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華為AI進展不斷，鴻蒙將實現“AI+OS”深度融合。1）華為升級版AI助理“小藝”是華為首次將原生AI能力融入操作系統，在盤古大模型加持下，“小藝”能力全面提升，具備更強的感知、推理能力，可實現23類Top場景記憶感知，任務成功率超過90%，知識量突破萬億。2）華為諾亞方舟實驗室和倫敦大學學院團隊聯合推出端到端自主數據科學智能體（agent）—Agent K v1.0，具備動態、多步驟處理復雜問題的能力，通過動態管理記憶并從經驗中持續學習，能夠完全自動化數據科學流程，并在不依賴微調的情況下，通過環境反饋不斷優化決策，實現對各種數據科學任務的自動化、優化和泛化。3）2024年6月22日，華為云盤古大模型迎來新的里程碑—盤古大模型5.0，不僅標志著盤古大模型在技術上的又一次飛躍，也預示著其在行業應用中的無限可能，在全系列、多模態、強思維三個方面進行了全面升級。

開源鴻蒙5.0 Release重磅發布，鴻蒙PC即將到來。1）2024年12月20日，開放原子開源鴻蒙項目群重磅發布了開源鴻蒙操作系統5.0 Release版本。該版本在系統完備度、分布式創新、開發者體驗以及系統穩定性等方面均實現了顯著提升，標志著開源鴻蒙操作系統又進入一個全新的發展階段，將加速推動生態共建。目前，以開源鴻蒙為底座的生態設備突破10億。2）根據余承東的采訪，目前的華為PC或將是最后一批搭載Windows系統的筆記本電腦，后續將會有鴻蒙系統PC產品。而根據Canalys，國內PC市場看，信創相關鼓勵政策為國內廠商的繁榮發展營造有利環境。2024年第三季度，中小企業和大型企業均需求疲軟，商用市場面臨挑戰，PC銷量下跌7%，對比之下，在政府和教育領域支出復蘇的推動下，政府部門出現增長，增速達3%，且這類刺激政策有望繼續保持，并將在未來一年推動中國PC市場的復蘇。而從中國（大陸）臺式機和筆記本電腦出貨看，華為品牌2024年第三季度出貨量達到110萬臺，份額為10%，同比增加1個百分點，對比市場整體實現逆勢增長。未來，鴻蒙PC的推出有望深度受益這一產業趨勢。

建議關注：

1）華為鴻蒙：軟通動力、九聯科技、賽意信息、潤達醫療、中軟國際、智微智能、潤和軟件、亞華電子、云鼎科技、亞信安全等；

2）華為算力：神州數碼、軟通動力、云天勵飛、高新發展、華豐科技、光迅科技、九聯科技、烽火通信、泰嘉股份、意華股份、燦芯股份、拓維信息、廣電運通等；

3）華為智車：江淮汽車、賽力斯、長安汽車、德賽西威、中科創達、萬馬科技、阿爾特、金杯汽車、金龍汽車、上汽集團、經緯恒潤、東風汽車、北汽藍谷、光庭信息等。

風險提示：技術迭代不及預期、經濟下行超預期、行業競爭加劇

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華為AI進展不斷，鴻蒙實現“AI+OS”深度融合

新的鴻蒙操作系統將實現“AI+OS”深度融合，AI大模型運行更高效。華為發布升級版AI助理“小藝”，這是華為首次將原生AI能力融入操作系統，在盤古大模型加持下，“小藝”能力全面提升，具備更強的感知、推理能力，可實現23類Top場景記憶感知，任務成功率超過90%，知識量突破萬億。發布會上，華為展示了小藝圖文識別、圈選查詢、文件要點總結（可直接輸出思維導圖）、潤色文案、小藝幫記幫寫幫說、聲音修復等AI功能。其中對于小藝幫記功能，華為終端BG CEO何剛強調，數據保留在端側，可隨時刪除，以保護用戶隱私。

華為宣布擴大HarmonyOS NEXT公測范圍，HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket2系列、HUAWEI MatePad Pro 11英寸2024款等機型在2024年10月22日開啟公測，用戶可通過“我的華為”APP-“升級嘗鮮”申請升級。2025年將陸續開啟Mate XT、nova 13、nova 12等系列產品的公測。

華為Kaggle大師級智能體誕生，自主解決數據科學難題。繼 OpenAI o1 成為首個達到 Kaggle 特級大師的人工智能（AI）模型后，另一個 Kaggle 大師級 AI 也誕生了。根據 Kaggle 的晉級系統，由華為諾亞方舟實驗室和倫敦大學學院團隊聯合推出的端到端自主數據科學智能體（agent）——Agent K v1.0，已經能夠獲得 6 枚金牌、3 枚銀牌和 7 枚銅牌。Agent K v1.0 具備動態、多步驟處理復雜問題的能力，通過動態管理記憶并從經驗中持續學習，能夠完全自動化數據科學流程，并在不依賴微調的情況下，通過環境反饋不斷優化決策，實現對各種數據科學任務的自動化、優化和泛化。

自2020年立項以來，盤古大模型便致力于將AI技術深度融入行業應用中。從2021年的預訓練大模型首次發布，到2023年的全棧自主3.0版本，再到最新的5.0版本，盤古大模型不斷迭代升級，為不同行業提供了多樣化的解決方案。盤古大模型采用了分層解耦的設計思想，其“5+N+X”三層架構是其應對行業復雜需求的關鍵所在，包括L0基礎大模型、L1行業通用大模型和L2場景模型三個層次。L0層的5個基礎大模型提供了滿足行業場景的多種技能；L1層的N個行業大模型則根據不同行業的具體需求進行微調；L2層則專注于某個具體的應用場景或特定業務，為客戶提供開箱即用的模型服務。這種分層解耦的架構使得盤古大模型能夠靈活適配不同行業的多變需求，實現快速的落地應用。

2024年6月22日，華為云盤古大模型迎來了新的里程碑——盤古大模型5.0。這一版本的發布，不僅標志著盤古大模型在技術上的又一次飛躍，也預示著其在行業應用中的無限可能。盤古大模型5.0在全系列、多模態、強思維三個方面進行了全面升級。

1、全系列：盤古大模型5.0包含不同參數規格的模型，以適配不同的業務場景。十億級參數的Pangu E系列可支撐手機、PC等端側的智能應用；百億級參數的Pangu P系列，適用于低時延、高效率的推理場景；千億級參數的Pangu U系列適用于處理復雜任務；萬億級參數的Pangu S系列超級大模型能夠幫助企業處理更為復雜的跨領域多任務。

2、多模態：盤古大模型5.0能夠更好更精準地理解物理世界，包括文本、圖片、視頻、雷達、紅外、遙感等更多模態。在圖片和視頻識別方面，可支持10K超高分辨率；在內容生成方面，采用業界首創的STCG（Spatio Temporal Controllable Generation，可控時空生成）技術，聚焦自動駕駛、工業制造、建筑等多個行業場景，可生成更加符合物理規律的多模態內容。

3、強思維：復雜邏輯推理是大模型成為行業助手的關鍵。盤古大模型5.0將思維鏈技術與策略搜索深度結合，極大地提升了數學能力、復雜任務規劃能力以及工具調用能力。

1） 重塑自動駕駛：

盤古大模型5.0通過創新的可控時空生成技術，結合場景視頻生成、4D BEV視頻生成、自動駕駛仿真庫及路網信息，能更好地理解物理規律，大規模生成和實際場景相一致的駕駛視頻數據，還可以靈活增加控制條件，生成不同路況、不同光照、不同天氣的訓練視頻數據，加速自動駕駛技術的快速成熟。

2） 重塑工業設計

以新車造型設計為例，周期一般需要1-2年，盤古大模型可以讓汽車的造型設計時間大幅縮短。造型設計師可以將自己的靈感，通過對話、畫圖與大模型交互，生成3D汽車數字模型，并可進行風格化調整、零部件編輯、顏色更換等。盤古大模型生成的數字模型還可直接輸出成3D文件，支持10幾種主流格式，設計師可以直接3D打印成樣品，減少制作油泥模型的輪次，極大地節省成本和時間。

3） 重塑建筑設計

基于盤古大模型的可控生成能力，只需輸入設計的黑白草圖，即可生成彩色并帶有紋理的建筑群360°實景視頻；基于盤古3D重建能力，還可以構建出高真實感的建筑3D模型，將復雜建筑群的概念設計周期從數周縮短到數十分鐘，助力建筑師創造出更加出色的建筑作品。

4） 重塑具身智能

盤古大模型能夠讓機器人完成10步以上的復雜任務規劃，并且在任務執行中實現多場景泛化和多任務處理。同時盤古大模型還能生成機器人需要的訓練視頻，讓機器人更快地學習各種復雜場景。

5） 重塑媒體內容生產和應用領域

盤古大模型能夠將實拍視頻快速轉換成特定風格的動漫，并保持角色樣貌特征前后一致，舞蹈、武打等大運動軌跡也能確保合理一致的視覺效果；能自動將視頻譯制成不同語言，并保留原始角色的音色、情感、語氣；將譯制配音、動漫生成等場景的制作周期從月級縮短到天級，大大提升制作效率，作品一次拍攝多元化制作，實現價值最大化。

華為云對昇騰AI云服務進行持續優化。業界萬億參數模型訓練的平均無中斷時長約2.8天，昇騰AI云服務可實現40天無中斷；業界平均集群故障恢復時間約60分鐘，昇騰AI云服務可以縮短到10分鐘，同時能將大模型的資源開通時間從月級縮短到天級，加速大模型的開發。目前昇騰AI云服務已全面適配行業主流的100多個大模型，以云服務的方式協助客戶開發，訓練，托管和應用模型，打造百模千態的“黑土地”。

02

開源鴻蒙5.0 Release重磅發布，鴻蒙PC即將到來

2024年12月20日，在2024開放原子開發者大會暨首屆開源技術學術大會開幕式上，開放原子開源鴻蒙（即OpenAtom OpenHarmony，簡稱“開源鴻蒙”或“OpenHarmony”）項目群重磅發布了開源鴻蒙操作系統5.0 Release版本。該版本在系統完備度、分布式創新、開發者體驗以及系統穩定性等方面均實現了顯著提升，標志著開源鴻蒙操作系統又進入一個全新的發展階段，將加速推動生態共建，助推應用落地，賦能各地方產業創新升級發展，加速實現萬物互聯。

目前，以開源鴻蒙為底座的生態設備突破10億，正持續賦能行業轉型升級。

1、產業應用方面：開源鴻蒙與主流芯片廠商合作，超過120款芯片完成適配，超過900款軟硬件產品通過兼容性測評。不僅覆蓋了電力、交通、醫療、金融等多個基礎行業領域，在穿戴、超高清、家庭終端等消費者領域也有了關鍵進展，為各行各業提供重要的技術支撐和生態基礎。

2、技術治理方面：項目管理委員會積極構建適合社區發展的技術治理體系，持續推動技術規范化和成熟化，確保版本持續演進，能力快速迭代。創新推進方面，設立開源鴻蒙SIG（特別興趣小組）超60個，專注專業技術領域及創新項目的架構設計、開源開發、項目維護等，涵蓋內核、圖形、編譯器運行時和軟總線等諸多技術領域。

3、代碼共建方面：社區已匯聚8100多名貢獻者和70多家單位持續共建，項目代碼量累計超過1.2億行。

4、人才發展方面：目前開源鴻蒙人才生態已廣泛覆蓋超過300所院校，吸引了7萬余名師生積極投身“學-考-用-賽-留”閉環路徑中。已有5萬+開發者通過開源鴻蒙人才認證考試，20余家產業鏈上下游企業開放開源鴻蒙崗位。

截至2024年11月30日，OpenAtom OpenHarmony社區累計超過8100名貢獻者，共61家成員單位，產生47萬多個PR、2.8萬多個Star、9.8萬多個Fork、68個SIG。

2024年以來（2024.1.1 – 2024.11.30），共建單位已為OpenHarmony貢獻共計1458萬行代碼，覆蓋28個子系統中的87個需求。

2024年11月，新增51款產品通過兼容性測評，累計已有319個廠家的879款產品通過兼容性測評。

鴻蒙系統2024年Q1全球份額達4%，在國內超越iOS成第二大系統。根據Counterpoint發布的統計數據，2024Q1，鴻蒙操作系統在全球市場的份額達到4%，并在中國市場上超越iOS，成為第二大操作系統。市場份額的增長得益于華為旗艦產品的熱銷。同時，鴻蒙操作系統的5G普及率從2023Q1的9%上升至50%。報告還指出，華為在供應鏈本地化方面的努力，為鴻蒙操作系統的市場前景提供了廣闊空間。

目前的華為PC或將是最后一批搭載Windows系統的筆記本電腦。1）根據財聯社的報道，2024年9月20日，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，目前的華為PC或將是最后一批搭載Windows系統的筆記本電腦，后續將會有鴻蒙系統的PC產品。

根據Canalys，2024年第三季度，中國大陸PC出貨量（包括臺式電腦、筆記本和工作站）同比小幅下滑1%，總計1110萬臺，其中消費市場出貨量在節前備貨和政府消費激勵舉措的推動下同比增長4%。同時，得益于新產品問世和季度促銷活動，平板電腦出貨量繼續維持向上態勢，同比增長5%，達到770萬臺。Canalys預計，2025年PC市場仍將繼續復蘇，受支持消費者和企業采購的刺激政策影響，臺式機和筆記本將分別增長9%和4%。平板電腦出貨量在經歷了2024年的迅猛發展過后，將于接下來的一年小幅下滑2%，但對AI功能的整合將繼續推動平板在消費市場和教育場景內的滲透。

政府及教育部門采購或刺激PC市場。從2023年開始，中國PC市場經歷了巨大轉變，國內廠商開始名列前茅。政府的信創相關鼓勵政策為國內廠商的繁榮發展營造了有利環境。本土廠商軟通動力（原名“同方”）在2024年第三季度由于政府部門和教育領域及其游戲本的強勁表現，出貨量躍居第二。受經濟環境不景氣的影響，中小企業和大型企業均需求疲軟，商用市場面臨挑戰，2024年第三季度下跌7%。政府部門出現增長，在政府和教育領域支出復蘇的推動下，增速達3%。這類刺激政策有望繼續保持，并將在未來一年推動中國PC市場的復蘇。

1）華為鴻蒙：軟通動力、九聯科技、賽意信息、潤達醫療、中軟國際、智微智能、潤和軟件、亞華電子、云鼎科技、亞信安全等；

2）華為算力：神州數碼、軟通動力、云天勵飛、高新發展、華豐科技、光迅科技、九聯科技、烽火通信、泰嘉股份、意華股份、燦芯股份、拓維信息、廣電運通等；

3）華為智車：江淮汽車、賽力斯、長安汽車、德賽西威、中科創達、萬馬科技、阿爾特、金杯汽車、金龍汽車、上汽集團、經緯恒潤、東風汽車、北汽藍谷、光庭信息等。

技術迭代不及預期風險：若技術迭代不及預期，則對產業鏈相關公司會造成一定不利影響。

行業競爭加劇風險：若相關企業加快技術迭代和應用布局，整體行業競爭程度加劇，將會對目前行業內企業的增長產生威脅。

具體分析詳見2024年12月22日發布的報告《鴻蒙AI生態及鴻蒙PC展望》

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（轉自：國盛計算機暢想）

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