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黃永玉先生今天下午去世了，享年99周歲。
我對文藝界人士不怎么感冒。忘記在哪里看過這么一句話，大意是我們不要喜歡一個人的作品，就喜歡這個作者。
現實生活中作品和作者的人品是割裂的，很多人作品很好，但是人品一塌糊涂。
對于黃永玉的作品和人品，我都不懂，也不妄加評論。
但是我多次看過關于他的報道，感覺他是一個快樂的老頭。生活張揚又安靜，異常地快樂。
很多人比他有錢，比他有權，比他年輕，但是沒有他生活的那么恣意，那么快樂。
成年人的快樂，基本上從臉上可以看出來。
記得竇唯離婚時，有記者問他，你不覺得王菲可憐么。
竇唯回答，這個世界誰不可憐。
是啊，滿世界都是可憐人。
但是黃永玉這個老頭卻那么快樂，快樂的讓我嫉妒，希望他在另一個世界，生活還是那么精彩，那么快樂。
有時候，我猜想，他能那么快樂，是因為有一技之長，不求于人。
但是有一技之長的人多了，那么快樂的還是少見。
今天網上很多人都在討論天津大學女生在男生頭上扣鴨飯的故事。
很多人搞不懂，最近怎么了，先是川大女生，接著政法職業學院的女生，再是天津大學女生。
這些都是受過教育的女孩子。
很多人今天重新討論俞敏洪此前說過的話，“現在中國是因為女性的墮落導致了整個國家的墮落”。
實際上，實際上，到底是西門慶還是潘金敗壞了大宋的風氣。
?話題還是回到股市。
兩市成交再次回到萬億以上，較上一日放量583億元達到10006億元，但是北向資金半日凈流出21.94億元。
AI概念午后全線爆發，大有加速沖頂的感覺。成交量最大的十個公司，除貴州茅臺外有九個跟AI相關。
拓維信息最近兩個交易日，換手率達到85%。這種公司在業績沒有沒法驗證之前，就是看圖炒。
經中美雙方商定，美國國務卿安東尼·布林肯將于6月18日至19日訪華。
很多投資人士把這當作利好，這樣股市有望繼續上漲。
但是中美關系，回不到過去了，在也回不到過去了。新的冷戰已經開始了。
1、光模塊大漲
光模塊、光芯片公司再次大漲。
國泰君安指出，受益北美廠商多次加單，800G光模塊訂單需求年初已達70萬只，預計2023年全年市場需求將在120萬只-140萬只之間。
此前《慢投資》曾經詳細分析過光模塊公司，比如劍橋科技，如果去年沒有疫情，合理利潤也許是4億，假設今年光模塊需求大增，公司業績到6億，那么給予30倍估值，就是180億市值。
我猜測機構也許跟我的邏輯一樣，劍橋科技市值到達180億后，股價幾乎一條直線震蕩，今天大漲3個多點，市值在191億。
但是現在的問題是公司今年業績能否到6億，需要看中報業績如何。
在中報業績沒公布之前，估計股價就是在180億上下震蕩，一旦中報業績不及預期，股價可能大跌。
盡管光模塊中，劍橋科技是上漲最大的，但是這個板塊核心龍頭是中際旭創。
對于這個市值超千億的公司，招商通信梁程加團隊稱，中際旭創目前仍是全市場質地最純、兌現最好、最被低估的標的。
AI相關訂單收入預計為公司今年帶來30%以上利潤彈性，明年貢獻50%以上利潤彈性；
技術最領先市場份額最領先的全球龍頭，價值之選，目前對應明年估值具有高吸引力！
但是我搜索了一下公司的研報，發現大部分分析師預計公司今年15億利潤，明年20億利潤。
按照明年的利潤測算，目前估值已經50多倍，應該說不便宜了，但是現在主要看情緒了。
中信建投研報指出，算力仍是非常緊缺的資源。
訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求，數通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到AI需求主導。
當前時間點，分析師認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。
2、硅料價格大跌
硅業分會公布的本周價格：
N型料均價8.05萬元/噸，周環比-22.5%；復投料均價7.46萬元/噸，周環比-23.6%；致密料均價7.24萬元/噸，周環比-24.5%；菜花料均價6.95萬元/噸，周環比-24.8%；
本周硅料價格加速下跌，有企業甚至爆出6.5萬元/噸的低價，不含稅價格已跌至成本線，部分企業已經虧損停產，頭部企業開始減緩出貨。
分析師認為當前硅料價格已經接近底部，現在部分企業仍在排庫，價格還有下跌趨勢，但整體基本減緩。
但是我跟分析師觀點不一樣。硅料降價對下游行業肯定是利好。
但是整個光伏產業面臨的問題是短時間內過剩。
我們看看通威股份，2022年末，通威晶硅產能26萬噸，在建32萬噸；
2023年末，晶硅產能將達38萬噸（單晶率超過99%）。此外，內蒙古、云南（隆基參股）兩個20萬噸項目已公告。按照規劃，2026年硅料產能將達80萬~100萬噸。
硅料是整個光伏生產環節中，擴產周期最長的。其他環節相對更快更容易。
通威股份的成本不到5萬，二線硅料的成本7萬多。
這樣，硅料市場肯定只會剩下一兩家龍頭公司。
整個光伏產業洗牌還沒開始。
風險提示：以上信息僅供閱讀者參考不作為買賣依據。不對信息的準確性和完整性等承擔任何法律責任。投資有風險，請謹慎選擇，據此投資盈虧自負。股市有風險，投資需謹慎，觀點僅供參考！
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