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　　業(yè)內(nèi)最早的光伏專用設(shè)備生產(chǎn)商之一上機(jī)數(shù)控今天發(fā)行24.7億元可轉(zhuǎn)債——上22轉(zhuǎn)債。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，該轉(zhuǎn)債上市首日漲幅可能超過30%，建議積極申購。

　　今天上市的天奈轉(zhuǎn)債，開盤前的競價(jià)階段就漲38%，開盤即臨停。

　　來源：Wind

　　今年以來，可轉(zhuǎn)債市場波動(dòng)較大，但新券上市首日的表現(xiàn)卻保持穩(wěn)定的高漲幅。

　　值得期待的打新日

　　3月1日，上22轉(zhuǎn)債啟動(dòng)網(wǎng)上申購，發(fā)行規(guī)模為24.7億元，債券評(píng)級(jí)AA-。華創(chuàng)證券發(fā)布報(bào)告稱，上22轉(zhuǎn)債2月25日的平價(jià)為109.03元，平價(jià)為申購提供較強(qiáng)安全墊。

　　來源：上市公司公告

　　華創(chuàng)證券報(bào)告預(yù)測，假設(shè)上22轉(zhuǎn)債原股東配售比例和網(wǎng)上有效申購金額分別為70%和11萬億元，網(wǎng)上中簽率預(yù)計(jì)為0.00674%左右，這意味著，大概平均15戶可以中得1簽。

　　近期可轉(zhuǎn)債打新熱度不減。在今年發(fā)行的可轉(zhuǎn)債中，0.00674%的中簽率屬于中等水平。

　　資料顯示，上22轉(zhuǎn)債發(fā)行人上機(jī)數(shù)控，是國內(nèi)首家為開發(fā)太陽能硅片配套的專用數(shù)控磨床、專用倒角機(jī)和切斷鋸床的企業(yè)，是業(yè)內(nèi)最早的光伏專用設(shè)備生產(chǎn)商之一，公司已成為高硬脆材料專用加工設(shè)備龍頭企業(yè)之一。

　　華創(chuàng)證券報(bào)告稱，參考目前同行業(yè)的隆22轉(zhuǎn)債（轉(zhuǎn)股溢價(jià)率42.11%）、帝爾轉(zhuǎn)債（轉(zhuǎn)股溢價(jià)率31.37%），預(yù)計(jì)上22轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在25%-30%之間，以2月25日平價(jià)測算，上22轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)計(jì)在136.99元至143.21元之間。鑒于中簽率處于中等水平，上市后“破發(fā)”可能性低，建議投資者積極參與申購。

　　天風(fēng)證券研報(bào)分析，上機(jī)數(shù)控所處行業(yè)為其它專用機(jī)械，截至2月25日，公司股票估值在收入相近的10家同業(yè)企業(yè)中較低，市值437.09億元，高于同業(yè)平均水平。上22轉(zhuǎn)債平價(jià)高于面值，市場或給予25%的溢價(jià)，預(yù)計(jì)上市價(jià)格在136元左右，建議積極參與申購。

　　可轉(zhuǎn)債新券表現(xiàn)不俗

　　上市首日漲超30%，這對于可轉(zhuǎn)債新券來說，并不罕見。

　　今年前兩個(gè)月，可轉(zhuǎn)債市場波動(dòng)加大，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)累計(jì)下跌3.05%，更出現(xiàn)了單日下跌超過3%的情況。這一背景下，可轉(zhuǎn)債新券在上市首日依舊普遍收獲了穩(wěn)穩(wěn)的漲幅。

　　來源：Wind

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌2.36%，當(dāng)月上市的11只可轉(zhuǎn)債首日平均漲幅達(dá)29.77%。其中，泰林轉(zhuǎn)債以43.5%的上市首日漲幅位居第一，緊隨其后的珀萊轉(zhuǎn)債上漲38.27%、西子轉(zhuǎn)債35%的漲幅也較高。2月中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌0.71%，當(dāng)月上市的3只可轉(zhuǎn)債首日平均上漲22.77%，雖略遜于1月，但表現(xiàn)依舊不俗。

　　與新券上市首日高漲幅相對應(yīng)的，是投資者的打新熱情居高不下。今年前兩月共有12只可轉(zhuǎn)債發(fā)行，這一數(shù)字與去年同期基本持平。投資者參與可轉(zhuǎn)債的熱情更為高漲，臺(tái)21轉(zhuǎn)債網(wǎng)上有效申購戶數(shù)超1106萬戶，遠(yuǎn)高于去年同期水平。這12只可轉(zhuǎn)債中，網(wǎng)上中簽率最低的是泰林轉(zhuǎn)債，達(dá)0.0004%，平均250戶中得1簽。

　　本周，除上22轉(zhuǎn)債外，絲路轉(zhuǎn)債將于明日發(fā)行，盤龍轉(zhuǎn)債、成銀轉(zhuǎn)債將于周四發(fā)行。此外，錦浪轉(zhuǎn)債將于明日上市，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，錦浪轉(zhuǎn)債上市首日定位在130元附近。

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責(zé)任編輯：張海營