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雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|李亦輝 編|深海
梅西“登場門”事件持續(xù)發(fā)酵。
2月19日晚，梅西在微博上發(fā)布視頻，就其此前跟隨邁阿密國際在香港比賽時(shí)缺席上場一事作出回應(yīng)。視頻中梅西宣稱，自己當(dāng)天有內(nèi)收肌炎癥，在香港比賽前已努力嘗試出場，“但真的無法上場參賽”。
梅西回應(yīng)引爆微博熱搜。與此同時(shí)，市值曾在千億港元的極兔速遞股價(jià)突然狂跌，2月20日大跌9.03%。而從2月2日大跌15.86%以來，累計(jì)跌幅已超32%，市值也縮水超400億元。
消息面上，某社交短視頻平臺昵稱為“極兔速遞”的賬號，針對網(wǎng)友要求換掉代言人梅西的留言，回應(yīng)稱“極兔不缺資源”。
該回應(yīng)引起爭論后，極兔速遞官方澄清，稱該信息發(fā)布者并非企業(yè)官方帳號，不代表公司立場。但一些網(wǎng)友并不買賬，在社交平臺上，不少留言稱要拒收極兔、絕不用極兔快遞。
關(guān)于極兔，外界對這匹快遞行業(yè)的“黑馬”并不陌生，其2015年誕生于印尼，8年后在港交所上市，成為市值千億的巨頭。但舍命狂奔的代價(jià)是，公司錄得三年半的持續(xù)虧損。
此外，隨著國內(nèi)快遞行業(yè)走向飽和，海外市場成了極兔瞄準(zhǔn)的新增量。然而，目前看來，加碼全球化也存在著諸多挑戰(zhàn)。
梅西未登場風(fēng)波或是股價(jià)下跌原因之一
梅西香港行已離開多日了，但未登場踢球事件仍余波未了。
2月19日晚，梅西通過個(gè)人社交平臺發(fā)布視頻，公開回應(yīng)諸多爭議焦點(diǎn)。梅西坦言，自己與中國有密切緣分，未出場是因內(nèi)收肌炎癥。
他表示，自己已經(jīng)讀到并聽到了很多在中國香港比賽后被提及的話，“所以我想錄制這個(gè)視頻，給出真實(shí)的情況，希望大家不會再繼續(xù)看到不實(shí)的消息了。”
事情的起因是，2月4日，作為邁阿密國際俱樂部球員的梅西缺陣和中國香港進(jìn)行的表演賽，3天后卻在日本友誼賽上場，持續(xù)引發(fā)關(guān)注。
作為商業(yè)價(jià)值巨大足球運(yùn)動員，梅西在國內(nèi)也有諸多代言合作，隨著未上場事件持續(xù)發(fā)酵，相關(guān)合作方也引發(fā)了網(wǎng)友關(guān)注。
極兔速遞便其中是之一。2022年11月26日，世界杯激戰(zhàn)正酣，極兔速遞在官方公眾號官宣為阿根廷出戰(zhàn)的梅西為全球品牌代言人。當(dāng)時(shí)，梅西還在錄制的短視頻中表示，很高興加入J&T大家庭，接下來將為大家傳遞更多驚喜。
毫無疑問，極兔這筆重磅簽約，提升了自身品牌的知名度。但在近期梅西卷入輿論漩渦后，2月10日極兔快遞登上微博熱搜，原因是抖音昵稱為“極兔速遞”的賬號，針對網(wǎng)友要求換掉代言人梅西的留言，回應(yīng)稱“極兔不缺資源”。
這樣的言論“震驚”了網(wǎng)友，被指是陪梅西跳樓的大冤種。隨后，極兔速遞官方微博否認(rèn)發(fā)布上述爭議言論，“該信息發(fā)布者并非官方賬號，不代表公司立場”，公司正在對冒充官號者和造謠者進(jìn)行報(bào)警處理。
至此，極兔的代言人風(fēng)波告一段落。但二級市場上，公司股價(jià)卻跌跌不休，由于沒有其他明顯利空因素，不少媒體將下跌原因歸咎于“躺槍”梅西事件。
實(shí)際上，早在梅西事件爆發(fā)之前，極兔的股價(jià)已呈下滑趨勢。具體來看，2月2日公司重挫15.86%，單日跌回12港元發(fā)行價(jià)附近。隨后在2月16日，該公司股價(jià)再次跳水，盤中一度暴跌近26%。
截至2月20日收盤，極兔速遞收跌9.03%，報(bào)10.68港元/股，總市值941億港元，較2月1日收盤時(shí)的市值蒸發(fā)了448億港元，折合人民幣412.1億元。
值得一提的是，此前在1月26日，國家郵政局官網(wǎng)披露，極兔速遞近日因集裝袋重金屬超標(biāo)問題，被國家郵政局行政約談。
約談指出，在國家郵政局組織快遞包裝檢查和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作中，2021年山西、四川，2022年天津、內(nèi)蒙古、山東、青海等6省（區(qū)、市）極兔速遞使用的集裝袋分別檢測出重金屬超標(biāo)。極兔速遞作為品牌總部，存在履行快件包裝統(tǒng)一管理責(zé)任不到位的問題。
對此，極兔速遞表示，將認(rèn)真分析問題原因，制定有效措施，落實(shí)整改要求。
狂奔背后的代價(jià)
起家于東南亞的極兔，是快遞行業(yè)的一個(gè)另類。
時(shí)間回到2013年，手機(jī)品牌OPPO計(jì)劃拓展海外市場，當(dāng)時(shí)在OPPO任職的李杰被派往印尼市場。
在這片陌生又充滿機(jī)遇的新興市場上，李杰抓住印尼高端機(jī)空白的市場機(jī)會，一舉將OPPO打入當(dāng)?shù)馗叨耸謾C(jī)市場，僅用一年時(shí)間，就將OPPO的市場份額從0做到了7%。
盡管表現(xiàn)出色，但已年近50歲的李杰決定離開OPPO自己創(chuàng)業(yè)。2015年5月，雅加達(dá)OPPO發(fā)布會上，時(shí)任印度西尼亞區(qū)首席執(zhí)行官他當(dāng)著臺下上千名銷商的面宣布這個(gè)重磅消息：他要離開OPPO，興辦自己的快遞公司J&T Express（極兔）了。
創(chuàng)建極兔快遞前，李杰的本意是想解決OPPO手機(jī)在東南亞的運(yùn)輸問題。當(dāng)時(shí)，東南亞的快遞丟件、拖延情況成災(zāi)，嚴(yán)重制約了OPPO在東南亞的電商渠道銷售，這些痛點(diǎn)堅(jiān)定了李杰想要做快遞的決心。
而極兔起步時(shí)，也的確憑借OPPO遍布印尼的手機(jī)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)而發(fā)展順利。“剛開始，我們只運(yùn)送 OPPO 的產(chǎn)品，但漸漸的我們也開始服務(wù)其他客戶。我們請OPPO幫我們介紹了遍布印尼的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，這讓開始這門生意更簡單。”李杰曾表示。
此后，李杰更是將中國快遞業(yè)“免費(fèi)上門攬件、包裹軌跡實(shí)時(shí)跟新、7*24小時(shí)服務(wù)”等做法照搬了過去。這也是極兔能快速做出口碑，并在四年內(nèi)擴(kuò)張到新馬泰、菲律賓、越南、柬埔寨等國家，成為東南亞最具影響力快遞公司的原因之一。
極兔進(jìn)入國內(nèi)大眾的視野，是在2019年，通過收購龍邦速遞，拿到中國快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可（金麒麟分析師）。
彼時(shí)，國內(nèi)快遞行業(yè)已經(jīng)巨頭林立、群雄割據(jù)，市場已是一片紅海。而李杰的做法是，一方面掀起價(jià)格戰(zhàn)搶占市場，另一方面抓住拼多多、抖音電商崛起的機(jī)遇，以區(qū)域代理模式另辟蹊徑，短短3年的時(shí)間就改變了中國快遞行業(yè)的格局，躋身第一梯隊(duì)并成功上市。
對于極兔如此大干快上，業(yè)內(nèi)用“舍命狂奔”來形容。但在增長迅猛的背后，極兔也為此付出了業(yè)績虧損的代價(jià)。
招股書顯示，2020年至2022年，極兔速遞的營收分別為15.35億美元、48.52億美元和72.67億美元，復(fù)合年增長率為117.6%。2023 年上半年達(dá)到 40.3 億美元，同比增長 18.5%。
與此同時(shí)，2020 年至 2023 年上半年，非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下極兔經(jīng)調(diào)整凈利潤虧損分別為4.76億美元、11.78億美元、14.88億美元、2.64億美元，三年半累計(jì)虧損超 34 億美元。
目前，極兔還沒公布2023年業(yè)績，全年盈虧狀況尚不得而知。但毫無疑問的是，上市后公司實(shí)現(xiàn)盡快盈利的需求變得更為迫切。有業(yè)內(nèi)人士指出，極兔在中國市場站穩(wěn)腳跟還不夠，還需從過去激進(jìn)的跑馬圈地向精細(xì)化運(yùn)營轉(zhuǎn)變，以提升服務(wù)質(zhì)量來穩(wěn)固競爭局面，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
去年12月份，招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，由于極兔速遞在東南亞快遞行業(yè)擁有優(yōu)秀的業(yè)務(wù)擴(kuò)張歷史，該行相信公司將會在拉丁美洲和中東市場復(fù)制其成功經(jīng)驗(yàn)。
報(bào)告同時(shí)預(yù)計(jì)，極兔速遞將在2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤。這也意味著，2023年可能是極兔的又一個(gè)虧損年份。
出海搶“蛋糕”不容易
近期，極兔進(jìn)行了組織架構(gòu)的重大調(diào)整。
1月10日，據(jù)多家媒體報(bào)道，極兔總部正進(jìn)行一場架構(gòu)調(diào)整，調(diào)整方向是將集團(tuán)和中國業(yè)務(wù)劃開。其中，中國區(qū)將迎來首位CEO，由極兔創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員劉偉擔(dān)任，負(fù)責(zé)國內(nèi)市場快遞業(yè)務(wù)，向此前一直負(fù)責(zé)中國業(yè)務(wù)的執(zhí)行總裁樊蘇洲匯報(bào)。
外界分析認(rèn)為，李杰放權(quán)，將中國區(qū)業(yè)務(wù)從集團(tuán)拆分獨(dú)立管理，并增設(shè)一位中國區(qū)的CEO，由此更聚焦于中國市場業(yè)務(wù)，為國內(nèi)市場盈利做準(zhǔn)備。
有極兔內(nèi)部人士透露，中國區(qū)分拆后，樊蘇洲和副總裁后軍儀的重心將是管理海外，計(jì)劃進(jìn)軍新的海外市場。
不難看出，在國內(nèi)市場走上正軌后，極兔開始在海外市場尋找新的增長空間。而背后的原因是，國內(nèi)市場增速放緩。
數(shù)據(jù)顯示，2020年到2023年我國快遞行業(yè)的件量增速分別為31.2%、29.9%、2.1%、19.4%。同時(shí)在技術(shù)、規(guī)模效應(yīng)和競爭等因素下，行業(yè)票均價(jià)格由2014年的超過14元，一路下降至2023年的均價(jià)9元左右。
從招股書來看，極兔加碼新興市場從2022年已經(jīng)開始，瞄準(zhǔn)的是中東及南美洲地區(qū)，包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西以及埃及。
實(shí)際上，自去年以來，吹響全球化號角已成為包括極兔在內(nèi)的眾多國內(nèi)頭部快遞企業(yè)的共同選擇。
然而，走出國門的快遞公司，能否從國際快遞巨頭手中分得“蛋糕”？
順豐國際業(yè)務(wù)發(fā)展負(fù)責(zé)人余國有曾向媒體表示，中國物流企業(yè)與國際巨頭的差距依然以十年為單位。“只有每家企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)全球化布局，才有可能縮小與國際巨頭的距離，但這注定是個(gè)漫長艱苦的過程。”
同時(shí)，將戰(zhàn)火燃向海外，快遞公司也要面對更多的不確定性。作為圓通速遞出海及國際化發(fā)展的業(yè)務(wù)主體，1月19日，圓通國際快遞公告，與2022年相應(yīng)年度相比，預(yù)期集團(tuán)于截至2023年12月31日止的純利將減少約20%。
公告指出，此減幅主要由于全球通脹壓力升溫，以及地緣局勢持續(xù)緊張為世界經(jīng)濟(jì)增添不明朗因素并導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長普遍放緩，使本集團(tuán)的空運(yùn)及海運(yùn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入受壓盈利減少所致。
因此，快遞公司出海機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。相比歐美國際巨頭，中國公司面臨著更多的政策保護(hù)、地緣政治和產(chǎn)業(yè)鏈本土化等挑戰(zhàn)，這是極兔們需要解答的新課題。
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