676縣全部列入試點！分布式光伏打開千億空間？一圖看懂BIPV產業(yè)鏈受益標的！
能源結構轉型進行時：這個領域迎來歷史性發(fā)展機遇！這2只受益股悄悄走出慢牛趨勢（名單）
這段時間，全球能源期貨市場可謂烈火烹油，A股能源板塊也是紅花怒放。
繼昨日早盤罕見大漲超8%之后，今日中國石油又大漲近5%，市值重回萬億元上方。8月下旬至今，公司股價已累漲近40%。
與其說這般難得的漲勢是“鐵樹開花”，倒不如說是能源巨頭們“老樹發(fā)新枝”的苗頭顯露。紅紅火火的盤面之下，是熱熱鬧鬧的新能源賽道。今年以來，海螺水泥、深圳燃氣等多家大型國企紛紛宣布“試水”光伏領域；“三桶油”“五大電”等能源央企則積極搶灘新能源賽道……
從“落子”領域來看，風電、光伏等清潔能源“風光”最盛，氫能、儲能等產業(yè)窗口亦加速打開。從轉型動力來看，減排降碳、降本增效成為不少企業(yè)求新求變的直接推動力。而其背后更深層的邏輯是，能源結構的調整構筑起新的成本模式。綠色經濟既是“新芽”，更是未來。
能源巨頭搶灘新賽道
能源央企“大象起舞”，清潔能源無疑站在轉型舞臺的“C位”。以“三桶油”為代表的石化能源企業(yè)，與以“五大電”為代表的傳統(tǒng)發(fā)電巨頭爭相下場，競逐新能源賽道。
睡獅，不，大象一旦驚醒，其爆發(fā)力可不一般。
1． 中國石油：力拓“新”版圖
中國石油在經歷二季度“順周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年報成績：上半年，上市公司實現(xiàn)營收1.2萬億元，同比增長 28.8%；歸母凈利潤530.37 億元，扭虧為盈，業(yè)績創(chuàng)近7年同期最好水平。
業(yè)績增長，有賴于上半年石油和天然氣等需求顯著回暖，及油價大漲。近期股價的強勢，則與中國石油徐徐展開的新能源“版圖”不無關系。
中國石油董事長戴厚良在2021年中期業(yè)績會上透露，下半年公司將大力發(fā)展油氣和新能源業(yè)務，2035年左右天然氣和新能源業(yè)務將占到該公司業(yè)務總量的三分之一。下一步，中國石油將設立新能源研究院，全面研發(fā)新一代新能源技術、著力研發(fā)CCUS成套技術等，充分發(fā)揮技術優(yōu)勢和人才優(yōu)勢等。
國務院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗日前表示，超過三分之一的中央企業(yè)已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業(yè)鏈的布局，也取得了一批技術研發(fā)和示范應用的成果。
身為“排頭兵”，中國石油亦在其下半年業(yè)務展望中明確，將繼續(xù)“推進光伏加油站、充換電站、加氫站、綜合能源服務站建設”。
隨著中國石油服務北京冬奧會的首座加氫站正式投用，據(jù)悉，公司未來還計劃在全國范圍內投運50座加氫站。
2． 中國石化：大練“氫功”
今年上半年，中國石化同樣錄得好成績：上市公司實現(xiàn)營收1.26萬億元，同比增長22.1%；歸母凈利潤扭虧為盈，達391.53億元。
集團公司層面，中國石化目前氫氣年產量已超350萬噸，約占全國氫氣產量的14%，并在廣東、廣西、浙江、上海、北京、重慶、河北等地建成多個油氫合建示范站，向廣東、上海累計供氫均超200噸。
不過，“第一大”并非集團的終極目標。中國石化品牌室主任周泉生昨天公開表示，“中國石化不僅要打造中國第一大氫能公司，還要打造中國第一氫公司，不僅僅滿足于產能的最大，而是在氫的技術、氫的應用方面都要做到第一。”
反映到股價層面，中國石化也是觸底之后步步高升：
此前，中國石化總裁馬永生在業(yè)績說明會上曾表示，中國石化“十四五”期間發(fā)展氫能產業(yè)的總體思路是推進加氫站建設及油氫合建站建設，同時大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃累計綠氫產量超百萬噸，打造全國最大規(guī)模的氫氣制備、儲運及加注網絡；在綠氫煉化領域，促進煉化企業(yè)轉型脫碳，實現(xiàn)煉化行業(yè)綠氫利用規(guī)模全國最大。
作為國內最大的成品油和石化產品供應商，中石化集團“十四五”期間共規(guī)劃布局1000座加氫站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發(fā)電站點。截至8月末，中石化集團已在全國25個省區(qū)市建成分布式光伏發(fā)電站點205座。
摘自中國石化官網
3．中海油：爭光提氣
據(jù)半年報顯示，中海油上半年凈利潤同比大增221%至333.3億元。
中海油關于低碳發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃“路線圖”也隨之浮出水面：公司將成立新能源部，推動新能源業(yè)務與油氣業(yè)務同步協(xié)調發(fā)展，在推動海上風電規(guī)模化發(fā)展的同時，擇優(yōu)發(fā)展陸上光伏和陸上風電。
業(yè)績會上，中海油董事長汪東進也透露了公司布局新能源的具體“計劃表”：“十四五”期間，中海油計劃獲取陸上光伏和風電資源不低于500萬千瓦，業(yè)務投資占比約為公司總投資的5%-10%。同時，公司計劃將天然氣占油氣總產量的比例從目前的20%提升至35%。
天然氣作為清潔能源，近期漲價不斷。中海油的油氣價值有待重估。
4．五大電力巨頭爭“風光”
相較于中石油、中石化對氫能的青睞有加，傳統(tǒng)電力巨頭則選擇在風電、光伏等領域“排兵布陣”。
根據(jù)中國華能官網披露的發(fā)展績效，公司低碳清潔能源比重已從2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏裝機容量躍升明顯，5年間從157萬千瓦上漲至645萬千瓦，漲幅311%；同期風電裝機容量更是從1632萬千瓦躍升至2530萬千瓦。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，華能系統(tǒng)共完成新能源項目核準（備案）956萬千瓦、開工273萬千瓦、投產138萬千瓦，分別同比增長116%、7.6%、9.9%。
8月12日，中國華能宣布其電力裝機規(guī)模突破2億千瓦，其中清潔能源裝機占比達到37.25%，較上年末提高0.64%。
再如，中國大唐披露，集團去年發(fā)電裝機規(guī)模達到15860萬千瓦，清潔能源占38.2%；國家能源投資集團（由中國國電集團、神華集團聯(lián)合重組而成）去年火電總裝機量1.91億千瓦，風電總裝機量4604萬千瓦；中國華電集團在官網分別展示了火電、水電、風電、核電以及太陽能發(fā)電業(yè)務；國投電力的業(yè)務也在向清潔能源領域逐步延伸。
傳統(tǒng)產業(yè)跨界新能源
1． 海螺水泥
8月30日晚間，行業(yè)龍頭海螺水泥公告，擬以4.42億收購海螺新能源100%股權。后者業(yè)務涵蓋光伏發(fā)電、風力發(fā)電、儲能系統(tǒng)領域內的技術開發(fā)、技術服務，電力項目的建設、運營和管理等。
收購海螺新能源，所圖為何？海螺水泥交出的半年報或能揭示答案一角：公司今年上半年罕見出現(xiàn)了增收不增利的現(xiàn)象。受原煤價格大幅上漲及期間費用增加影響，歸母凈利潤較去年同期下降了6.96%。
海螺水泥上半年成本費用分析
事實上，海螺水泥的經營狀況也是整個行業(yè)的縮影。今年以來，水泥行業(yè)整體需求向好，上半年全國水泥產量11.47億噸，同比增長14.1%，創(chuàng)歷史同期新高。但期間煤炭價格大幅上漲，成本上升導致行業(yè)效益下降，上半年水泥行業(yè)僅實現(xiàn)利潤730億元，同比下降7.2%。
受制于高煤價的海螺水泥坦言，自己是看上了標的手中的“電”：主營光伏發(fā)電的海螺新能源可為水泥生產提供電力支持，將對公司主業(yè)發(fā)展起到輔助支撐作用。另外，發(fā)展新能源業(yè)務有利于公司打造新的產業(yè)增長級，促進產業(yè)多元化發(fā)展；新能源所具備的環(huán)保效益，也契合“碳達峰”“碳中和”等政策要求，將助力公司乃至水泥行業(yè)的轉型升級。
2． 露天煤業(yè)
8月13日晚間，露天煤業(yè)宣布，擬收購陜西中核光伏公司100%股權，并繼續(xù)開發(fā)建設淳化中核公司10萬千瓦風力發(fā)電項目。據(jù)介紹，該項目位于咸陽市淳化縣西北部黃土塬梁區(qū)域，規(guī)劃安裝風力發(fā)電機組28臺，單機容量3600kW。
同日，露天煤業(yè)還披露了其布局新能源的一系列舉措，包括與上海中來共同出資設立合資公司，開發(fā)建設鄂爾多斯市東勝區(qū)400兆瓦光伏發(fā)電項目；與紫優(yōu)能源合資開發(fā)建設天津市寧河區(qū)50兆瓦風電項目等。
這并非露天煤業(yè)首次觸“新”。“堅持煤為核心，煤電鋁一體化和清潔能源發(fā)展為重點，資本運作為平臺，將公司打造成為具有核心競爭能力的綜合能源企業(yè)。”年報中，露天煤業(yè)將“能源轉型”寫入了自身發(fā)展戰(zhàn)略。
而具體項目落地上，公司去年年報顯示，露天煤業(yè)開展的通遼發(fā)電總廠貯灰場生態(tài)環(huán)境綜合治理150MWp光伏發(fā)電項目、阿拉善左旗40MWp光伏發(fā)電項目、右玉高家堡100MW風電項目和阿巴嘎旗一期225MW風電項目均已投產并網發(fā)電。公司去年新能源裝機占比持續(xù)提高，電力裝機結構進一步優(yōu)化。
3． 深圳燃氣
同樣欲在綜合能源領域施展拳腳的深圳燃氣，近來又有大動作。公司8月2日晚公告，擬作價18億元收購東方日升持有的斯威克50%股權，以實現(xiàn)對后者的控股。
成立于2005年的斯威克，主要向光伏組件廠商供應光伏封裝膠膜，包括透明 EVA 膠膜、白色 EVA 膠膜、POE 膠膜等高性能光伏封裝膠膜及反光貼膜等。目前，斯威克有效產能為 3.6 億平方米/年，去年在全球光伏膠膜市場銷量占比17.81%，位居全球第二。
此前，深圳燃氣剛剛完成對深燃熱電的并購，初涉熱電聯(lián)產綜合供能領域。公司在半年報中透露，后續(xù)將進一步完善綜合能源板塊的組織架構，積極拓展光伏、供熱等綜合能源類項目。
責任編輯：彭佳兵
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