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記者|郭凈凈
2021年8月30日至9月5日,恒立液壓(601100.SH)、中航產(chǎn)融(600705.SH)、香山股份(002870.SZ)、京城股份(600860.SH)、國立科技(300716.SZ)、廣信材料(300537.SZ)等6家A股公司發(fā)布新的發(fā)股募資計劃,預(yù)計募資不超89.7億元。
上周,士蘭微(600460.SH)、秦川機床(000837.SZ)、長高集團(002452.SZ)、日發(fā)精機(002520.SZ)等A股公司完成發(fā)股融資事宜,實際完成募資29.96億元。
此外,紫光股份(000938.SZ)、聆達股份(300125.SZ)、蔚藍鋰芯(002245.SZ)、康隆達(603665.SH)等上市公司定增計劃終止。其中,紫光股份擬募資120億元的定增籌劃近一年半仍“告敗”。
恒立液壓定增50億狂擴產(chǎn),中航產(chǎn)融定增20億還債
定增募資額最大的是液壓行業(yè)龍頭恒立液壓。該公司于8月31日披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元,將主要用于恒立墨西哥項目(11億元)、線性驅(qū)動器項目(14億元)、恒立國際研發(fā)中心項目(5.7億元)、通用液壓泵技改項目(2.9億元)、超大重型油缸項目(1.4億元)以及補充流動資金(15億元)。
9月3日,籌劃近3個月后,負債壓力大的中航產(chǎn)融披露了定增預(yù)案。該公司擬非公開發(fā)行募集資金不超20億元,扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行借款。控股股東航空工業(yè)集團將以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的A股股票。截至預(yù)案公告日,航空工業(yè)集團及其下屬單位合計持有公司49.79%股份;本次非公開發(fā)行后,航空工業(yè)集團及其下屬單位合計持股占公司總股本的比例預(yù)計將提升至53.1%。
作為中國航空工業(yè)集團重要的金融服務(wù)平臺和產(chǎn)業(yè)投資平臺,中航產(chǎn)融通過各類金融工具向航空工業(yè)等實體經(jīng)濟提供綜合金融服務(wù)。中航產(chǎn)融稱,公司業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展在一定程度上受制于公司整體的資金和負債狀況,償還銀行借款有利于解決公司日常經(jīng)營中的資金短缺問題,改善財務(wù)狀況。
界面新聞獲悉,除了定增募資外,中航產(chǎn)融還擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過100億元公司債券。7月6日,該公司宣布,收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意中航資本控股股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》。據(jù)透露,本次債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司及子公司有息債務(wù)。
募資額第三的是香山股份。公司于8月31日披露擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募資不超8億元,募資將用于新能源汽車充電設(shè)備及運營平臺開發(fā)項目(50287萬元)、目的地充電站建設(shè)項目(5713萬元)、補充流動資金及償還貸款(2.4億元)。去年底,該公司以20.40億元購買A股上市公司均勝電子(600699.SH)持有的均勝群英51%股權(quán),增值率197.60%;均勝群英主營汽車功能件系統(tǒng)和高端內(nèi)飾總成的研發(fā)與制造。
士蘭微11.2億收購大基金旗下資產(chǎn),兩工業(yè)母機概念股完成定增
9月2日,士蘭微披露,公司通過發(fā)行股份方式購買國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(下稱“大基金”)持有的集華投資19.51%的股權(quán)以及士蘭集昕20.38%的股權(quán);分別涉及交易價格3.52億元、7.69億元,合計11.21億元。
本次交易完成后,士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權(quán),直接持有士蘭集昕26.67%的股權(quán);士蘭微將通過直接和間接方式合計持有士蘭集昕63.73%的股權(quán)。該公司的控股股東仍為士蘭控股,實際控制人仍為陳向東、范偉宏、鄭少波、江忠永、羅華兵、宋衛(wèi)權(quán)、陳國華等七人。
9月2日,工業(yè)母機概念股秦川機床披露定增結(jié)果稱,公司以3.88元/股向控股股東陜西法士特汽車傳動集團有限責(zé)任公司非公開發(fā)行股票數(shù)量206,000,000股,實際完成募資約8億元。募資主要用于高端智能齒輪裝備研制與產(chǎn)業(yè)化項目(30220萬元)、高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)能力提升及數(shù)字化工廠改造項目(1.5億元)、補充流動資金及償還銀行貸款(34708萬元)。
同為工業(yè)母機概念股的日發(fā)精機于9月1日稱,公司以6.5元/股非公開發(fā)行股票數(shù)量107,518,456股,實際完成募資6.99億元,主要用于大型固定翼飛機升級項目(69048.32萬元)、補充流動資金及償還銀行貸款(28486.58萬元)。
日發(fā)精機本次募資發(fā)行對象最終確定為20家,基金獲配股數(shù)42,106,153股、獲配金額2.74億元,占發(fā)行總量39.16%;證券獲配股數(shù)11,307,692股、獲配金額7350萬元,占發(fā)行總量10.52%;其他機構(gòu)投資者獲配股數(shù)32,566,151股、獲配金額2.12億元,占發(fā)行總量30.29%;自然人獲配股數(shù)21,538,460股、獲配金額1.4億元,占發(fā)行總量20.03%。其中財通基金以1.45億元獲配股份數(shù)22,367,692股,成為日發(fā)精機持股比2.59%的第五大股東;興證全球基金耗資1億元獲配股份數(shù)15,430,769股,成為上市公司持股比1.79%的第六大股東;湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資、呂強、UBS AG等參與此次定增。
紫光股份120億定增告敗,康隆達涉專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)終止定增
9月1日,紫光股份稱,由于資本市場環(huán)境和股權(quán)融資時機等多方面因素變化,公司未能在批復(fù)文件有效期內(nèi)實施本次非公開發(fā)行股票事宜,中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的批復(fù)到期自動失效。
2020年4月29日,紫光股份披露非公開發(fā)行股票預(yù)案稱,公司擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過612,874,258股,預(yù)計募集資金總額不超過120億元,主要用于面向行業(yè)智能應(yīng)用的云計算核心技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目(擬投入募資40.2億元)、5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用關(guān)鍵芯片及設(shè)備研發(fā)項目(28億元)和新一代ICT產(chǎn)品智能工廠建設(shè)項目(16.8億元)的建設(shè),并補充流動資金(35億元)。
2021年4月30日,紫光股份接受機構(gòu)調(diào)查稱,公司本次募集資金投資方向為云計算和5G兩大方向,是促進業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措;研發(fā)項目周期大部分在2-3年,公司開展了部分項目的前期準(zhǔn)備工作,現(xiàn)有的技術(shù)團隊正在逐步推進;新一代ICT產(chǎn)品智能工廠建設(shè)項目已啟動,該工廠采用政府代建模式,公司現(xiàn)階段主要投入為生產(chǎn)設(shè)備和IT系統(tǒng)等;目前公司自有資金可以覆蓋上述部分項目的前期投入。
蔚藍鋰芯于9月2日稱,公司擬先向中國證監(jiān)會申請終止本次非公開發(fā)行股票事項、撤回申請文件,并將在修改和調(diào)整方案后盡快向中國證監(jiān)會重新遞交非公開發(fā)行的申請材料。
此前定增預(yù)案顯示,蔚藍鋰芯擬向?qū)嶋H控制人CHEN KAI在內(nèi)的不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.5億股(不超過發(fā)行前上市公司總股本的15%),其中CHEN KAI承諾認購金額不低于4000.00萬元且不超過1.5億元。此次募資主要用于年產(chǎn)10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目(6億元)、年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目(9億元)。2021年上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)總收入30.84億元,比上年同期增長91.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤33907.79萬元,同比增長372.92%。
9月5日,聆達股份宣布,鑒于目前資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司實際情況、融資環(huán)境等因素,公司決定終止向特定對象發(fā)行股票事項并向深圳證券交易所申請撤回相關(guān)申請文件;并將結(jié)合資本市場政策環(huán)境、未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求等因素調(diào)整發(fā)行方案并擇機重新申報。按照定增原計劃,該公司擬向包括實際控制人王正育或其控制的主體在內(nèi)的不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過79,649,998股,預(yù)計募資12億元;主要用于金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項目(9億元)以及補充流動資金(3億元)。2021年上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入56697.84萬元,同比增加1567.29%;同期虧損100.64萬元,同比扭轉(zhuǎn)75.34%。
8月30日,牽涉專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)重大風(fēng)險的康隆達披露,終止非公開發(fā)行A股股票事項,原因是“內(nèi)外部客觀環(huán)境發(fā)生變化,公司綜合考慮公司實際情況以及公司市場價值表現(xiàn)與股權(quán)融資時機的協(xié)同等多方因素”。按照此前定增預(yù)案,該公司擬向公司實際控制人之張間芳非公開發(fā)行不低于1,000,000股且不超過43,478,260股股票,預(yù)計募資不超5億元,主要用于補充流動資金。
康隆達8月30日披露,上半年公司營收同比增5.84%至4.85億元,歸母凈利潤同比跌50.2%至2048.36萬元;扣除非經(jīng)常性損益后則虧損196972萬元,同比由盈轉(zhuǎn)虧。
責(zé)任編輯:張熠
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