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剛剛,螞蟻集團招股書披露了這些重要細節……
來源:上海證券報
溫婷
他來了,他來了!
8月25日晚間,上交所受理螞蟻科技集團股份有限公司(簡稱“螞蟻集團”)科創板上市申請,公司擬募資480億元,用于進一步支持服務業數字化升級做大內需,加強全球合作并助力全球可持續發展,以及支持公司加大技術研發和創新等。
中金公司、中信建投為公司保薦機構。同日,港交所官網信息顯示,螞蟻集團已向港交所遞交上市申請。
招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%,發行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前),意味著將發行不低于30億股新股。
本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
4大項目募資480億元!
有意思的是,螞蟻集團本次科創板IPO選取的是財務要求相對較低的第一項指標。
上半年賺了212億
據招股書材料,螞蟻集團的實際控制人為馬云,此外持股5%以上的股東還包括杭州君瀚股權投資合伙企業(簡稱“君瀚”)、杭州君澳股權投資合伙企業(簡稱“君澳”),二者的持股比例分別為29.86%和20.66%。
早在2018年2月,阿里宣布通過一家中國子公司入股并獲得螞蟻集團33%股權,根據雙方協議安排,入股后,螞蟻金服無需再每年向阿里巴巴支付37.5%的稅前利潤。
招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,凈利潤為180.7億元;2018年營收為857.22億元。今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數字金融科技服務收入占比超六成。上半年,公司凈利潤超過212億元!
招股文件披露,支付寶APP服務超過10億用戶和超過8000萬商家,合作金融機構超過2000家,為全球最大的生活服務/商業類APP。按規模計,螞蟻集團是中國最大的數字支付提供商和領先的數字金融平臺,截止2020年6月30日的12個月內,在國內的總支付交易規模達到118萬億元,微貸科技平臺促成的貸款余額與理財科技平臺促成的資產管理規模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。
螞蟻生態大解析
螞蟻并非“一個人在戰斗”,而是集團作戰,已構筑起一個充滿活力的生態系統。
數據顯示,螞蟻集團的營收總共有數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成,2020年1-6月三大項占比分別為35.86 %、63.39%和0.75%。螞蟻在數字金融領域采取的是開放平臺策略,通過為金融機構輸出技術服務獲得收入,因此和螞蟻鏈等創新業務這兩大類,均屬于技術收入。兩項合計,螞蟻來自科技服務的收入超過64%。
招股書還顯示,公司的螞蟻鏈是全球區塊鏈技術引領者。
取名螞蟻:小,即是美好
對了,你或許要問:為什么叫螞蟻集團?招股書也說了:
“我們將公司命名為‘螞蟻’,是因為始終相信:小,即是美好;小,蘊含力量。”
延伸閱讀
螞蟻成立里程碑:
螞蟻上市大事記:
8月14日,浙江證監局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件,確認螞蟻正在接受輔導機構中金公司、中信建投的上市輔導,備戰科創板上市
8月21日,證監會官網顯示,關于螞蟻集團的《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》已接收材料。
8月24日,證監會浙江監管局網站公示了螞蟻集團輔導驗收申請材料,中金及中信建投均已完成對螞蟻集團的上市輔導。
8月24日,證監會受理螞蟻集團境外首次公開發行股份審批材料。
8月25日,上交所受理螞蟻集團科創板上市申請。同日,港交所官網信息顯示,螞蟻集團已向港交所遞交上市申請。
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責任編輯:陳志杰
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