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財(cái)通證券認(rèn)為，AI算力高景氣趨勢下，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來業(yè)績高速增長期。
6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦，中國信通院等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京順利召開。會上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺（1.0版）”。
除了調(diào)度平臺的發(fā)布，算力板塊近日更是迎來多重政策支持。5月31日，《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案（2023—2024年）》印發(fā)，方案提出，建設(shè)城市級智能算力平臺；聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能傳感器、智能機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域，實(shí)施人工智能科技重大專項(xiàng)扶持計(jì)劃，重點(diǎn)支持打造基于國內(nèi)外芯片和算法的開源通用大模型。
5月30日，北京市政府辦公廳發(fā)布的《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出，高效推動新增算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。將新增算力建設(shè)項(xiàng)目納入算力伙伴計(jì)劃。同日，上海市發(fā)展改革委印發(fā)的《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》提出，支持高校、科研機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數(shù)據(jù)儲存和算力資源；通過科技創(chuàng)新券支持民營企業(yè)租用算力、存儲資源。
二級市場上，5月以來，算力板塊持續(xù)走強(qiáng)。8只概念股累計(jì)漲幅均超20%，其中通富微電、賽為智能（維權(quán)）累計(jì)漲幅居前，分別達(dá)40.66%、33.68%。Wind數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)近一周看好4只相關(guān)個股，分別是光環(huán)新網(wǎng)、中國長城、紫光股份、景嘉微，其中中國長城、紫光股份均獲兩家機(jī)構(gòu)看好。
財(cái)通證券認(rèn)為，AI算力高景氣趨勢下，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來業(yè)績高速增長期。同時，在當(dāng)前下游需求緊迫性高，而在英偉達(dá)供給有限的背景以及相關(guān)國際形勢擾動下，國產(chǎn)AI芯片有望把握機(jī)遇實(shí)現(xiàn)初步的商用端規(guī)模化。
安信證券指出，當(dāng)前算力產(chǎn)業(yè)的投資邏輯由淺入深分為四個階段。一是隨著近期生成式人工智能等AI應(yīng)用大爆發(fā)，算力需求激增，整個行業(yè)和許多地方都出現(xiàn)了“算力焦慮”和算力供不應(yīng)求的情況。二是算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其產(chǎn)業(yè)拉動效應(yīng)同樣顯著。三是海外科技企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律已經(jīng)為算力產(chǎn)業(yè)的成長確定性和投資持續(xù)性提供了有力背書。四是國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)未來與科技自立和數(shù)據(jù)要素發(fā)展息息相關(guān)，潛在投資價值持續(xù)性強(qiáng)。
責(zé)任編輯：王婉瑩
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