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　　【華夏基金微策略-負面情緒擾動市場波動分化】

　　指數早盤低開低走，創業板指一度跌超4%，午后持續回升，滬指率先翻紅，創業板指跌幅收窄至3%內。景點及旅游、燃氣、教育等板塊持續活躍，煤炭概念全天逆勢走強，鹽湖提鋰、半導體及元件板塊持續走弱，CRO概念全天較萎靡，北向資金流出8.17億。

　　??受利空消息及傳聞影響，引發創新藥和新能源兩大主流熱門賽道龍頭股大跌，在當前市場風險偏好尚未充分修復的情況下，負面信息被過度解讀和反應，悲觀情緒向其他成長股板塊有所擴散，導致新能源、醫藥、半導體、電子等多個行業出現調整，創業板跌幅較深，明顯弱于主板。

　　??市場信心的重塑仍然需要時間和過程，風險偏好的修復并非一蹴而就，但目前對市場不宜過度悲觀。從內外部因素來看，一方面，由于海外市場企穩，導致A股節前持續調整的主要風險已經緩和；另一方面，當前對穩增長政策力度的擔憂已經緩解，而后續穩增長效果初步顯現，基本面信心也有望逐漸得到重塑。總體而言，在政策繼續加碼、剩余流動性改善、風險偏好波折回暖的大趨勢下，指數經過調整、震蕩和筑底后，也在醞釀新的反彈機會。

　　從機會上來看，我們仍維持“穩增長+新能源+科技成長”的投資主線，短期市場更多反應的是穩增長政策態度下，低估值的傳統地產和基建產業鏈反彈修復，具備交易機會；而前期漲幅靠前的行業普遍股價回調，估值回落，但其中擁有長期產業前景、行業高景氣或持續成長的品種，如新能源、數字經濟等具備長期投資價值。

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