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據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)，剔除4月后上市的新股，二季度A股共有85家上市公司股價(jià)漲幅超100%。其中，潤(rùn)和軟件以400%的單季漲幅排名首位，富滿電子、熱景生物、錦泓集團(tuán)排名緊隨其后，漲幅均超過(guò)300%。截至8月19日，這85家上市公司中已有28家披露半年報(bào)。這些“牛股”究竟是如何煉成的？其半年報(bào)又透露出機(jī)構(gòu)資金哪些新動(dòng)向？
三大行業(yè)“牛股”輩出
從行業(yè)看，景氣度較高的半導(dǎo)體、化工、醫(yī)藥行業(yè)“牛股”輩出，其數(shù)量幾乎占據(jù)了上述公司的半壁江山。
以半導(dǎo)體行業(yè)為例，富滿電子二季度股價(jià)大幅上漲383%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.51億元，同比上漲239.31%；歸母凈利潤(rùn)3.16億元，同比上漲1190.55%。富滿電子在半年報(bào)中直言：“旺盛的下游需求和持續(xù)的產(chǎn)品迭代推動(dòng)公司進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，公司相關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重供不應(yīng)求。”
處于同一賽道的明微電子二季度股價(jià)上漲267%。在業(yè)績(jī)方面，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.18億元，同比增長(zhǎng)237.69%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.03億元，同比增長(zhǎng)944.79%。
據(jù)記者梳理，今年以來(lái)，在“缺芯”和“漲價(jià)潮”刺激下，半導(dǎo)體板塊行情火爆，除了上述2家企業(yè)外，另有國(guó)科微、全志科技、士蘭微、瑞芯微等9家半導(dǎo)體企業(yè)的股價(jià)在二季度翻倍。
化工行業(yè)也是“牛股”的高產(chǎn)地。從排名看，石大勝華以145%的漲幅領(lǐng)跑化工類(lèi)企業(yè)。石大勝華是鋰電池溶劑行業(yè)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯等碳酸酯類(lèi)產(chǎn)品，以及六氟磷酸鋰、電解液添加劑和MTBE、混合芳烴等傳統(tǒng)化工產(chǎn)品。公司19日晚發(fā)布的半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.46億元，同比增長(zhǎng)110.18%；歸母凈利潤(rùn)5.91億元，同比扭虧為盈。
此外，一些細(xì)分行業(yè)的龍頭也紛紛躋身“牛股”之列。其中，國(guó)內(nèi)隔膜領(lǐng)域的兩大龍頭星源材質(zhì)、恩捷股份二季度股價(jià)分別上漲142%、109%；電解液龍頭天賜材料二季度股價(jià)上漲122%。
頂著“新冠檢測(cè)概念”的熱景生物二季度股價(jià)大漲344%。7月1日，熱景生物發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)138000萬(wàn)元至160000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70546.05%至81808.47%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)137079萬(wàn)元至159079萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74474.15%至86410.56%。
機(jī)構(gòu)和“牛散”現(xiàn)身股東榜
記者梳理已經(jīng)披露半年報(bào)的“牛股”發(fā)現(xiàn)，除了社保基金、華泰證券、信達(dá)澳銀基金、UBS AG等投資機(jī)構(gòu)外，還有多名“牛散”現(xiàn)身股東榜。
以富滿電子為例，其半年報(bào)顯示，光大永明資產(chǎn)聚財(cái)121號(hào)定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、中庚小盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金、海富通股票混合型證券投資基金、恒越核心精選混合型證券投資基金新進(jìn)成為前十大股東，持股比例分別為2.46%、1.28%、1.23%、1.20%和0.96%。
此外，個(gè)人投資者李新崗二季度加倉(cāng)124.89萬(wàn)股，躍居為富滿電子第二大股東，持股比例為2.68%。回溯可知，李新崗于2019年買(mǎi)入富滿電子后又一路增持，去年還以22.2元/股的定增價(jià)格認(rèn)購(gòu)135.14萬(wàn)股。截至二季度末，李新崗持股總數(shù)為548.89萬(wàn)股，按最新股價(jià)計(jì)算，其持有市值接近7億元。
海南椰島半年報(bào)顯示，知名“牛散”趙建平新進(jìn)入公司前十大流動(dòng)股東名單，持有200萬(wàn)股。不過(guò)，由于海南椰島前十大流動(dòng)股東的上榜門(mén)檻長(zhǎng)期高于200萬(wàn)股，尚難判斷趙建平是在二季度買(mǎi)入還是早已“潛伏”。股價(jià)方面，海南椰島從今年4月初的8.81元漲至6月15日的31.86元，區(qū)間漲幅一度高達(dá)266%，二季度累計(jì)漲幅為202%。
國(guó)內(nèi)化工龍頭湖北宜化半年報(bào)顯示，信達(dá)澳銀基金旗下信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合型證券投資基金、財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金新進(jìn)前十大股東榜，分別持有1395.77萬(wàn)股、929.99萬(wàn)股股份，成為公司第六、第八大股東。湖北宜化二季度股價(jià)漲幅高達(dá)126%。
二季度股價(jià)上漲103%的錦浪科技，獲得全國(guó)社保基金四零六組合、香港中央結(jié)算有限公司的“加倉(cāng)”，其截至二季度末持股比例分別為2.11%、1.50%。資料顯示，錦浪科技主要從事光伏并網(wǎng)逆變器等研發(fā)、生產(chǎn)，今年上半年?duì)I收達(dá)到14.54億元，同比增長(zhǎng)99.8%；歸母凈利潤(rùn)2.38億元，同比增長(zhǎng)101.26%。
UBS AG的身影同時(shí)出現(xiàn)在金發(fā)拉比和佳創(chuàng)視訊最新的股東榜上。據(jù)披露，截至6月30日，UBS AG持有金發(fā)拉比69.43萬(wàn)股，持股比例為0.20%；持有佳創(chuàng)視訊239萬(wàn)股，持股比例為0.58%。二季度，金發(fā)拉比和佳創(chuàng)視訊股價(jià)漲幅分別達(dá)到142%、110%。
海通證券認(rèn)為，目前A股依然處于風(fēng)格間與板塊內(nèi)的平衡過(guò)程中，建議適當(dāng)輕指數(shù)、重結(jié)構(gòu)。在兼顧合理資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制的同時(shí)，充分考慮產(chǎn)業(yè)邏輯、行業(yè)景氣度以及公司的質(zhì)地和估值，注意市場(chǎng)風(fēng)口切換的節(jié)奏，把握業(yè)績(jī)成長(zhǎng)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
責(zé)任編輯：馮體煒
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