專題：9月市場有望邊際改善 機構(gòu)稱投資者可伺機進攻

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權(quán)威，專業(yè)，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

　　作為A股最為重要的機構(gòu)投資者之一，公募基金的動向備受市場關(guān)注。

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至二季度末，公募基金持有上市公司家數(shù)為5058家，較去年同期增加119家；持股量為2990.71億股，同比增長14.49%。

　　在市場波動之下，上半年公募基金持股市值未呈現(xiàn)增長態(tài)勢，最新為5.01萬億元，同比下降9.92%。

　　集中持有四大行業(yè)

　　從行業(yè)上看，公募基金持股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料行業(yè)，持股市值依次為7015.25億元、5402.91億元、4543.69億元、3998.83億元。此外，銀行、有色金屬、非銀金融、汽車、機械設(shè)備等行業(yè)，持股市值均在2000億元以上。

　　與去年年末相比，電子行業(yè)持股市值超過醫(yī)藥生物行業(yè)，成為公募基金第一大重倉板塊。今年二季度，醫(yī)藥生物行業(yè)持續(xù)震蕩回調(diào)，行業(yè)指數(shù)下跌10.25%，而電子板塊在半導(dǎo)體、消費電子、人工智能等市場熱點的帶動下，小幅上漲1.55%。

　　國金證券研報指出，電子行業(yè)進入三季度拉貨旺季，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求。下半年，智能手機、AI PC將迎來眾多新機發(fā)布，云廠商二季度資本開支樂觀，英偉達GB200延后不改向好趨勢，繼續(xù)看好消費電子創(chuàng)新/需求復(fù)蘇、自主可控及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。

　　持有7股市值

　　超500億元

　　據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，從持股市值規(guī)模看，公募基金持有94股市值超100億元，持有7股市值超500億元，其中對貴州茅臺和寧德時代的持股居前，期末持股市值分別高達1253.75億元和1105.78億元，是僅有的兩只持股市值在1000億元以上的個股。此外，紫金礦業(yè)、美的集團、五糧液、邁瑞醫(yī)療、立訊精密持股市值靠前，均在500億元以上。

　　從持股比例看，在公募基金持股市值排名前50的個股中，新易盛、海光信息、中微公司、中芯國際、瀾起科技的持股比例居前，均超過35%，且這些個股均屬于電子、通信行業(yè)。同為電子、通信行業(yè)的滬電股份、兆易創(chuàng)新、中際旭創(chuàng)、中國移動的持股比例均超過25%。

　　新易盛持股比例達到39.15%，公司半年報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入27.28億元，同比增長109.07%，實現(xiàn)歸母凈利潤8.65億元，同比增長200.02%。公司在調(diào)研活動中表示，光模塊行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代比較快，隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品的持續(xù)迭代和上量，公司高速率產(chǎn)品的銷售占比持續(xù)提升。

　　值得一提的是，公募基金持股市值排名前50的個股，上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，七成以上凈利潤同比增長。其中，瀾起科技凈利潤同比增長624.63%；中際旭創(chuàng)、新易盛、中國船舶、滬電股份等個股凈利潤均翻倍；北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新增速超過50%；另有牧原股份、溫氏股份兩只生豬養(yǎng)殖股同比實現(xiàn)扭虧為盈。

　　瀾起科技半年報顯示，公司實現(xiàn)歸母凈利潤5.93億元，同比增長624.63%。公司表示，業(yè)績增長主要由于行業(yè)需求實現(xiàn)恢復(fù)性增長，DDR5下游滲透率提升且 DDR5子代迭代持續(xù)推進，帶動公司內(nèi)存接口及模組配套芯片銷售收入同比大幅增長；另一方面，公司部分AI高性能“運力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨。

　　14股持倉量

　　增幅超1000%

　　據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，在公募基金最新持股市值超億元的個股中，剔除掉上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本的變化后，1098股持股量實現(xiàn)增長，海程邦達、羅欣藥業(yè)（維權(quán)）、通化金馬等14股持股量變化超過1000%，也就是持股量增長10倍以上。

　　海程邦達去年年末公募基金持股量僅為3.45萬股，9只基金持倉，今年上半年末持股量達到1103.41萬股，持倉基金數(shù)達到24只，持股量增長了31913.6%。公開資料顯示，海程邦達從事綜合性現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)，主要以各類進出口貿(mào)易參與主體為服務(wù)對象，為其規(guī)劃、設(shè)計并提供專精于跨境環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)產(chǎn)品與定制化供應(yīng)鏈解決方案。

　　與去年年末相比，185股持股量降幅在50%以上，南都電源、泰勝風(fēng)能、卡萊特、登海種業(yè)降幅超過80%，其中南都電源、泰勝風(fēng)能均屬于電力設(shè)備行業(yè)。

　　在公募基金持股市值排名前50的個股中，交通銀行、比亞迪、長江電力、格力電器持股量增長居前，均超過50%。除交通銀行外，其余3股上半年歸母凈利潤均有明顯增長。藥明康德、海康威視持股量降幅超過15%，上半年盈利水平有不同程度的下滑。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP