劉曉丹帶領下的晨壹投資在資本市場又有新動作。
千億市值醫(yī)療巨頭邁瑞醫(yī)療近期計劃以自由資金出資12億元和晨壹投資共同投資有限合伙企業(yè)，聚焦醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的投資。據(jù)悉，這是繼醫(yī)藥巨頭藥明康德（維權）之后，又一家和晨壹并購基金合作的頭部上市公司。從2019年創(chuàng)業(yè)至今，劉曉丹的每次動作都是大手筆，足以看出其在一二級市場的影響力。
重押醫(yī)療健康賽道
根據(jù)此前邁瑞醫(yī)療公告內容，為進一步提高公司綜合競爭力，更好地借助專業(yè)機構力量，整合各方資源，深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱“邁瑞醫(yī)療”或“公司”）擬與晨壹基金管理（北京）有限公司（含其全資子公司）共同投資有限合伙企業(yè)（以下簡稱“合伙企業(yè)”，具體名稱待工商登記核準），其中公司擬作為有限合伙人以自有資金認繳出資額12億元。
更多細節(jié)顯示，關于出資進度安排，各合伙人的認繳出資額應按照《合伙協(xié)議》的約定繳付。對于基金期限，要求自首次交割日起至滿 7 年之日，各方協(xié)商一致可以對合伙企業(yè)期限做出另行約定 。該基金的投資方向十分明確，專注醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)質股權投資機會。
邁瑞醫(yī)療在公告中強調，本次投資資金來源于公司自有資金。且本次參與投資符合公司戰(zhàn)略，在保證主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的前提下，有助于加快公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施，依托專業(yè)投資機構的專業(yè)團隊優(yōu)勢、項目資源優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢，積極尋找具有良好發(fā)展前景的項目，能有效降低公司的投資風險，促進公司業(yè)績增長。
醫(yī)療健康賽道是晨壹投資成立之初就重點關注的方向。在此之前，2021年藥明康德就曾公告宣布參與設立一只醫(yī)療產(chǎn)業(yè)并購基金，劉曉丹是其中重要的合作對象。根據(jù)藥明康德公告，該產(chǎn)業(yè)并購基金的目標很明確：擬以大中華地區(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)結構性成長機遇為導向，致力于對醫(yī)療健康領域的中后期標的進行產(chǎn)業(yè)投資。
除此之外，2020年，晨壹投資與高瓴以138億元估值入股華蘭疫苗，分別持股9%、6%，晨壹投資8.28億元，2022年2月，華蘭疫苗正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，成為劉曉丹自立門戶后的第一個IPO，目前市值超200億元。2022年，晨壹投資還與愛爾眼科合投了瑞辰寵物，晨壹投資是領投方，但沒有披露具體的投資金額。
“懂中國”的造雨者成就并購生意經(jīng)
就在今天，領信數(shù)科（原杭州熙羚）宣布完成超億元B輪融資，由北京晨壹并購基金投資。此前，領信數(shù)科的前身，杭州熙羚信息技術有限公司，曾獲包括飛凡創(chuàng)投、美亞梧桐基金等基金的多輪投資與產(chǎn)業(yè)賦能。本次融資所獲資金，領信數(shù)科將主要用于新一代的數(shù)字安全產(chǎn)品、數(shù)字大模型、智能數(shù)字平臺等技術研發(fā)、供應鏈升級、數(shù)字化運營以及市場拓展等方面投入，力圖打造新一代數(shù)字安全綜合解決方案，為持續(xù)向廣大中國數(shù)字化轉型的客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品與服務，打好更加堅實而深厚的基礎。
根據(jù)官網(wǎng)，晨壹先后投資的明星項目有華蘭生物、比亞迪半導體和中創(chuàng)新航等，華蘭生物和中創(chuàng)新航已經(jīng)成功上市，此外晨壹還投資了如果新能源、芯德半導體、長晶科技、利穗科技、瑞辰寵物等諸多項目。
在今年3月份，劉曉丹公開表示，中國并購市場的持續(xù)活躍，將為中國并購基金創(chuàng)造天時地利的大發(fā)展機遇?！艾F(xiàn)在，我們已感受到市場對并購基金的強烈需求。在海外市場，并購基金作為買方的交易占到整個并購市場的20%。在中國有很多優(yōu)秀創(chuàng)始人擅長做0-1，但1-100往往需要企業(yè)有很強的整合能力，為突破成長的天花板，有創(chuàng)業(yè)者愿意交出控制權，和PE合作一起整合成長。另外很多創(chuàng)業(yè)者在出讓控股權時，有時候也不愿意一把賣給產(chǎn)業(yè)競爭方，這時候PE是很好的過渡。對于PE控股規(guī)范和治理優(yōu)化后的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)方也愿意購買。”她這樣分析。
她強調，中國市場的并購交易更需要“懂中國”的造雨者，不僅能夠判斷并平衡各方利益，達成共贏的方案，而且需要在長期實踐中積累良好的口碑和信譽，才能贏得信任完成交易。
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