原標題：82億融資落地！這家券商定增火了 5家券商“抱團”捧場 注冊資本飆進業內前10 來源：券商中國

去年以來，券商參與同行定增的勢頭愈演愈烈。

近日，歷時半年時間，天風證券去年9月籌謀的非公開發行終于完成。

券商中國記者注意到，天風證券此次定增獲得機構投資者尤其是券商同行的大力捧場，募資總額81.79億元。其中，銀河證券、申萬宏源證券、開源證券、聯儲證券和東海證券5家券商同行合計出資16.22億元。

實際上，這已經是去年7月以來第四起券商“組團”參與同行定增的案例，此前相繼有第一創業證券、中原證券和國信證券定增中均獲得四至五家券商認購“助力”。

據悉，天風證券獲得此次非公開發行募資補充資本后，資本實力再上新臺階，部分指標甚至比肩頭部券商，比如注冊資本將增加至86.66億元，在券商中排名上升至第9名。

5家券商投入16億捧場

4月30日，隨著資金全部到位，天風證券宣告非公開發行事宜正式落地。

天風證券此次定增速度不可謂不快，僅半年時間就全部結束。據悉，天風證券非公開發行于去年9月底啟動，去年12月報送申報材料，今年3月15日獲得證監會發審委審核，3月26日獲得核準批文，募集資金到賬后，4月29日在中登公司辦理完畢新增股份的登記托管手續，定增全部完成。

從發行結果來看，天風證券此次發行規模為總股本30%，募資金額81.8億元(含發行費用)。據了解，天風證券此次募資額創2020年再融資新規以來湖北上市企業再融資歷史新高。

券商中國記者了解到，天風證券此次定增機構陣容豪華，包括央企和地方國資平臺、險資、券商和公募基金等15個對象，引入的投資人半數以上為戰略投資者。

其中，在產業端方面，地方國資平臺包括：廣東恒健、西安自貿港、曲江金控和四川國資，分別認購約8億元、6億元、5億元和2.5億元，意在與天風證券開展深度產融協同。

在資金端方面，主要包括財通基金、武漢金控、中意資管等戰略股東，分別認購約14億元、8億元和4.1億元，意在與天風證券共同打造推進我國硬科技孵化、新舊動能轉化的高質量金融“輸血”平臺。

在機構投資者方面，主要包括中國人壽、銀河證券、申萬宏源證券、開源證券、聯儲證券和東海證券，認購金額分別為10億元、4.98億元、3.74億元、2.5億元、2.5億元和2.5億元。

從地域方面看，此次參與天風證券非公開發行的投資人絕大部分并非湖北本地機構，主要分布于北京、上海、廣東、陜西以及福建等9省，基本實現了經濟最活躍地區的全覆蓋。

中部券商某非銀分析師表示：“此次非公開發行，使天風證券資本金得以擴大，將有效助益其業務發展；更重要的是，從其此次引入的股東區域分布來看，將在物理布局上打開天風證券業務拓展的戰略性空間。”

券商中國記者注意到，此次定增完成后，直接導致天風證券前十大股東發生變化，其中，中國人壽、廣東恒健和武漢金控直接位列天風證券第5、8和9大股東。

天風證券發行結果顯示，此次發行規模為總股本的30%，即19.99億股，總募資額為81.8億元。完成后，天風證券注冊資本將上升為86.66億元，根據Wind數據，在券商中排名第9；總資產、凈資產將分別突破1000億元、300億元，規模實力從行業30名左右水平逼近行業前20名。

天風證券表示，此次定增圓滿完成，將助力公司資本實力再上新臺階，抓住資本市場發展風口，形成以天風為核心輻射全國的大金融生態圈，為業務拓展提供廣闊空間，夯實向行業一流邁進的基礎。

券商“買”券商越來越多，中金公司積極參與

在業內人士看來，當前證券行業集中度越來越高，馬太效應顯現，資本實力很大程度上決定了證券公司能否在激烈的同質化競爭中實現彎道超車。

因此，近年來券商在融資方面動作頻頻，而作為同行——券商參與券商的定增現象已經不再罕見。

去年7月下旬，五大券商齊聚第一創業定增，行業驚呼券商參與券商定增“罕見”。

第一創業公布的非公開發行情況報告書顯示，非公開發行股份7億股，募集資金總額42億元，凈額41.37億元。

其中，在最終獲配的9個發行對象中，中信證券、國泰君安、中信建投、中金公司及浙商證券5家券商共計獲配1.7億股，配售金額10.5億元，占此次定增募資總額的25%，完成后，中信證券、中信建投也新進入到第一創業前十大股東名單。

去年7月30日，中原證券發布的非公開發行情況公告顯示，此次共募集36.45億元。

其中，中金公司、中信證券、中信建投、國泰君安、國信證券等5家頭部券商合計出資金額11.95億元，占此次定增募資總額的32.8%。此次定增完成后，中金公司，國泰君安兩家頭部券商躋身中原證券前十大股東。

去年8月5日，海通證券公布198億定增結果，瑞銀集團、摩根大通2家外資投行積極參與，其中，瑞銀集團是13名參與對象中獲配金額最高的，達到14.9億元。此外，中金公司、國泰君安、國信證券等券商也參與了申購，但因報價過低最終未能獲配。

去年8月14日，國信證券150億定增落地，認購對象除了全國社保基金等，同樣有券商的身影，其中，中金公司、中信建投、萬和證券和東海證券，合計認購金額約11億元。

值得一提的是，就券商買券商方面，天風證券自身也已是恒泰證券的單一第一大股東，并派駐了董事、聯席總裁、財務總監和董秘等多名高管，知情人士稱“雙方融合較好，已開始一體化運作。”

實際上，券商參與同行定增，屬于再融資新規出臺后出現的新現象，逐漸從罕見變為常見。去年2月份，再融資新規正式出臺，調整非公開發行股票定價和鎖定機制，將發行價格由不得低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的9折改為8折；將鎖定期由36個月和12個月分別縮短至18個月和6個月。據記者了解，目前券商參與定增的鎖定期多數為6個月。

業內人士認為，券商作為二級市場積極參與者，對價格和買賣時機較為敏感，且對證券行業較為了解，參與同行的定增可能以財務投資為主。

根據券商中國記者統計，截至今年一季末，去年7月參與第一創業定增的中信證券和中信建投證券已經退出了第一創業的前十大股東；去年7月底參與中原證券定增的中金公司和國泰君安證券，國泰君安證券則退出了中原證券前十大股東名單。

（文章來源：券商中國）

文章來源：券商中國

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