一夜之間，醫藥股又成“香餑餑”。

　　隔夜美股市場兩大醫藥巨頭逆市大漲，今天上午，A股、港股市場醫藥股都暴漲！昨日晚間拋出減持公告的藥明康德（維權）也漲超4%，康希諾20%漲停，港股康希諾生物盤中漲超25%。醫藥股投資邏輯為何突然扭轉？

　　此外，市場的關注點還在成交額上。因為最近A股成交額有點迷，陡升驟降：某一天6000多億元，第二天直接飆到近萬億元；又能從萬億水平，隔日再跌至8000多億元。多數觀點認為，當成交額維持萬億水平時，市場能夠支撐主線疊加支線輪動行情，反之如果持續縮量，市場只能是快速輪動，指數可能不會有大的機會。昨天A股成交額繼續萎縮，不到8000億元，今天上午，成交額約為4551億元，估計全天下來和昨天基本持平。

　　上午收盤，上證指數下跌0.36%，深證成指下跌0.28%，創業板指上漲0.24%。

　　醫藥股大漲

　　隔夜美股醫藥股逆市大漲，制藥巨頭禮來大漲超14%，盤中股價創下歷史新高。另一個制藥巨頭諾和諾德漲超17%，盤中股價同樣創下歷史新高。

　　今天上午，醫藥股霸屏A股、港股漲幅榜，暴力反彈。CRO概念領漲，醫療服務、生物制品、創新藥等板塊都大漲。

　　醫藥股近期跌幅較大，過度悲觀的情緒釋放過后，市場已經開始在尋找一些錯殺的機會。還有觀點認為，當前板塊估值處于明確底部，安全墊厚。當前賠率和勝率較高，值得重點配置。

　　國泰基金認為，醫藥板塊近期的擾動更多源于政策端以及消息面，板塊基本面仍然向好。從已發布的部分上市公司二季度業績來看，醫藥行業呈現出創新高增長、剛需基本盤逐步恢復、海外保持韌性等特征。目前行業處于基本面向上，長期發展路徑清晰，但短期有擾動的局面。

　　開源證券表示，醫藥板塊長邏輯沒有發生變化，結合反腐的長短期影響，建議關注零售藥店、與反腐關聯不大的板塊（如CXO、民營醫院、體檢、血制品）、院外占比高的板塊（如中藥OTC）、充分集采過的板塊（如仿制藥）、創新藥品及器械。

　　西南證券表示，短期看，醫療反腐或影響銷售合規性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種，短期藥械新品種入院節奏可能存在季度遞延情況。長期來看，未來合規銷售有望成為常態，有利于臨床必需且真創新的品種，有望進一步推動行業持續良性創新發展。

　　腦機接口概念盤中直線拉升，三博腦科、博濟醫藥等個股大漲。消息面上，日前，中國信通院聯合國家藥監局醫療器械技術審評中心、醫療衛生機構及企事業單位專家，組織召開腦機接口研究工作組籌備會暨腦機接口技術在醫療器械領域應用研討會。

　　工業富聯大跌

　　今天上午，工業富聯跌超5%，最新市值為4534億元。

　　昨日晚間，工業富聯披露2023年中報，受益于全球人工智能（AI）算力需求持續上升，公司上半年實現歸母凈利潤71.6億元，同比增長4.2%；實現歸母扣非后凈利潤75.4億元，同比增長18.3%。其中，公司2023年二季度歸母扣非后凈利潤為43.3億元，同比增長32.3%。

　　國金證券最新研報表示，圍繞數字經濟主線，公司一方面強化高端智能制造+工業互聯網的核心競爭力，同時拓寬大數據+機器人的業務版圖。根據IDC預測，2023年全球高性能AI服務器市場規模248億美元、數據中心交換機市場192億美元，公司與行業頭部客戶合作密切，看好AI算力需求與網絡升級拉動公司產品不斷優化，營收恢復正增長，盈利持續改善。

　　受工業富聯走勢影響，上午AI硬件端走勢疲軟，光模塊、液冷服務器等板塊調整。（文中行情圖片來自Wind、同花順）

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