匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合近3年虧39.06%,三年業(yè)績(jī)墊底 基金經(jīng)理卸任!基民吐槽:“不買(mǎi)最好,只買(mǎi)自己”

匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合近3年虧39.06%,三年業(yè)績(jī)墊底 基金經(jīng)理卸任!基民吐槽:“不買(mǎi)最好,只買(mǎi)自己”
2024年02月28日 16:34 新浪基金

專(zhuān)題:2024年基金315投訴曝光臺(tái)

  FOF基金經(jīng)理“梭哈”自家基金公司產(chǎn)品,或是高比例持倉(cāng),詬病越來(lái)越多。最近有基民吐槽匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有期,“只知道重倉(cāng)自家基金,根本沒(méi)有優(yōu)中選優(yōu)” “此組合是正常嗎?查一查是否有欺炸行為?” “你還好意思收管理費(fèi)?”

  查閱公開(kāi)資料顯示,匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有期(008169)成立于2020年04月26日,比較基準(zhǔn):中證800指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*30%,累計(jì)單位凈值:0.9235元(截止2024-02-27),成立后由袁建軍管理。袁建軍在管期間(2020.4.26~2024.1.17)該基金累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率-9.69%,大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。現(xiàn)已離任由陳思接管。

  新任基金經(jīng)理陳思,碩士學(xué)歷,投資經(jīng)理年限1.62年,歷任管理基金數(shù)4只,在任管理基金數(shù)4只,在管基金總規(guī)模12.59億元。2014年7月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司,歷任固定收益分析師、FOF高級(jí)分析師、FOF專(zhuān)戶投資經(jīng)理。2024-01-17接替吳建軍任匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有期基金經(jīng)理。

  近三年虧損39.06%,規(guī)??s水14.8億,管理費(fèi)卻收400萬(wàn)

  wind數(shù)據(jù)顯示,匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有期(008169)近一年虧損15.93%,近兩年虧損26.49%,近三年虧損39.06%,同類(lèi)排名倒數(shù)第一?;鹨?guī)模由2020年Q2的21.06億元縮水至2023年Q4的6.26億元,規(guī)??s水70%,跑輸基準(zhǔn)23.54%,卻收取了400萬(wàn)的管理費(fèi)(截止2023年中報(bào))。

  袁建軍在四季報(bào)中表示,面對(duì)相對(duì)弱勢(shì)的市場(chǎng),我們對(duì)組合進(jìn)行了積極調(diào)整。一是整體適度降低了權(quán)益資產(chǎn)的倉(cāng)位。二是對(duì)組合結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整,繼續(xù)增加高股息、低估值類(lèi)資產(chǎn)的權(quán)重,降低成長(zhǎng)類(lèi)資產(chǎn)的配置。過(guò)去兩年我們一直在積極尋找投資機(jī)會(huì),但回顧來(lái)看,在一個(gè)相對(duì)弱勢(shì)的市場(chǎng)中防守比進(jìn)攻更重要。過(guò)去兩年市場(chǎng)累計(jì)的跌幅較大,在當(dāng)前位置主流指數(shù)的估值較低,投資性?xún)r(jià)比較高。但考慮到經(jīng)濟(jì)的疫后復(fù)蘇需要更長(zhǎng)的時(shí)間,投資者信心的恢復(fù)也需要更長(zhǎng)的時(shí)間,在當(dāng)下我們需要更審慎的決策。三是更加強(qiáng)調(diào)投資的紀(jì)律性和規(guī)則化。越是在艱難的時(shí)刻,越是要回到組合契約的約束和FOF投資的基本原則“策略相對(duì)分散、風(fēng)格相對(duì)均衡、適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。

  袁建軍已卸任全部產(chǎn)品,“不買(mǎi)最好,只買(mǎi)自己”

  據(jù)wind粗略統(tǒng)計(jì),2024年以來(lái)至少230位基金經(jīng)理已卸任旗下產(chǎn)品。袁建軍雖已卸任全部產(chǎn)品,但還在擔(dān)任匯添富的投決會(huì)主席、副總經(jīng)理。這樣看的話,卸任大概與這兩支FOF基金的業(yè)績(jī)不佳有關(guān)。

  回溯袁建軍掌管兩只基金近3年時(shí)間內(nèi)的業(yè)績(jī),均以大幅虧損告終。匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有期近三年虧損39.06%,匯添富聚焦價(jià)值成長(zhǎng)三個(gè)月持有近三年虧損36.06%,同類(lèi)排名均倒數(shù)。

  匯添富上述兩只基金均只重倉(cāng)了自家基金。而兩支基金業(yè)績(jī)墊底,規(guī)模份額持續(xù)縮水,機(jī)構(gòu)投資者持續(xù)贖回,也印證了基民的吐槽 “只知道重倉(cāng)自家基金,根本沒(méi)有優(yōu)中選優(yōu)”。

  曾有媒體關(guān)于為何只買(mǎi)自家產(chǎn)品致電匯添富基金,該公司客服表示,“選擇我們公司自己的產(chǎn)品的話,相對(duì)來(lái)說(shuō),費(fèi)率方面就不會(huì)進(jìn)行重復(fù)收取,在費(fèi)率方面會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)”。而對(duì)于基金經(jīng)理做出上述決策的原因,客服只是表示,將會(huì)記錄并反饋給投研團(tuán)隊(duì)。

  FOF基金近三年虧損top10,如下圖:

 ?。〝?shù)據(jù)來(lái)源:wind;截止日期:2024.2.27)

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責(zé)任編輯:公司觀察

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