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本周A股大盤縮量調整，上證指數全周下跌0.02%，收于3154.03點。深證成指、創業板指全周分別下跌0.22%、0.7%。
盤面上，受房地產利好政策頻出影響，本周房地產板塊大幅領漲，地產相關板塊亦表現活躍。按照申萬一級行業來劃分，本周漲幅排名靠前的行業為房地產、建筑材料、建筑裝飾、銀行等，其中房地產行業全周上漲10.3%，醫藥生物、有色金屬、電力設備等行業本周表現相對較弱。
熱點概念方面，同樣也是地產相關概念明顯更受資金追捧，房地產、城中村改造、新型城鎮化等概念較為活躍，合成生物、CRO（委托研究機構）、維生素、血液制品等醫藥生物概念表現弱勢。
周內國家層面連續出臺多項針對房市的重磅政策。5月17日，央行發布房地產行業三項重量級利好政策：一是取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限；二是5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%；三是首套房最低首付款比例調整為不低于15%，二套不低于25%。截至當日收盤，A股Wind房地產指數上漲7.41%。與此同時，有超過20只房地產股漲停。
本周機構調研熱度較上周有所升溫，不過，機構調研聚焦的行業與市場表現活躍的板塊有所差異。Wind數據顯示，截至5月17日14：30，周內有267家上市公司接待機構并披露調研記錄。本周獲調研股主要集中于電子、機械設備和醫藥生物行業，分別有38家、29家和23家行業內公司迎機構調研。
熱門個股方面，本周機構關注重點相對分散，接受百家以上機構調研的公司較少，僅有工業富聯、湯姆貓和鼎陽科技三家公司接待了百家以上機構。
此外，匯宇制藥-W、完美世界、周大生、普門科技等公司接受60家以上機構調研。
從本周機構調研家數看，市值超5000億元的工業互聯網領域巨頭工業富聯接待了最多調研機構，其調研機構數達到238家。
5月15日，工業富聯董事長鄭弘孟在公司業績說明會上表示，2024年預計公司AI服務器全球市場份額將達40%。2024年第一季度，工業富聯營業收入1187億元，云計算業務收入占比近五成，創單季度新高。其中，該公司AI服務器占板塊整體收入近四成，收入同比增長近兩倍。
工業富聯是最早切入AI服務器業務的廠商之一，2017年，工業富聯就與英偉達、微軟共同推出了全球首臺AI服務器HGX1。2023年以來，其開始量產英偉達的H100及H800等高性能AI服務器，其客戶包括英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜等全球互聯網巨頭。
在調研過程中，機構關注重點聚焦于工業富聯2024年對AI業務貢獻的展望、AI服務器市場展望以及競爭格局等。工業富聯指出，2023年該公司AI相關業務體量接近600億元，約占云計算總收入30%，高于2022年20%水平。2024年預計AI貢獻占公司云計算總收入40%，AI服務器占全球市場份額的40%。
工業富聯透露，AI服務器市場規模還會保持高速增長態勢。根據MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務器出貨量逾125萬臺，同比增長超過47%，2024年增長至194萬臺。同時，2024年云服務商的資本支出大幅增加。全球前四大云服務商資本支出調升，預計將從2023年的1400億美元提升至2024年的超過2000億美元。
責任編輯：凌辰
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