牛市第二階段上攻蓄力中？軍工、醫(yī)藥等牛股倍出，牛市情緒仍在，你還不上車？點(diǎn)擊立即開戶，3分鐘極速響應(yīng)，專屬福利！助你“穩(wěn)抓賺錢時(shí)機(jī)”！
【今日直播】
掘金大消費(fèi)|西南家電首席龔夢(mèng)泓：業(yè)績(jī)拐點(diǎn)來臨，估值優(yōu)勢(shì)凸顯
信弘天禾鐵文龍：中國股市變幻莫測(cè)，下半年投資時(shí)機(jī)在哪里？
掘金大消費(fèi)|川財(cái)食飲首席歐陽宇劍：消費(fèi)逐漸恢復(fù)，集中度提升與消費(fèi)行為改變?yōu)橹骶€
華夏基金羅浩：消費(fèi)板塊后續(xù)機(jī)會(huì)在哪里？
天弘基金陳瑤、王弘業(yè)：不容忽視的中證小盤500指數(shù)如何投資？
創(chuàng)金合信曹春林：新能源車行業(yè)還能延續(xù)此前的速度與激情嗎？
廣發(fā)基金夏浩洋：軍工大漲，未來的投資機(jī)會(huì)在哪里？
中國基金報(bào)
中國基金報(bào)記者 江右 吳羽
以為結(jié)束了，沒想到突然暴漲，牛市又回來了？
昨天成交縮量不到9000億元，沒想到今天突然就暴動(dòng)起來，感覺又是牛市了，個(gè)股全面活躍，上午收盤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲2.41%，盤中一度漲3%，科創(chuàng)50指數(shù)暴漲3.62%，上證指數(shù)漲1.05%。
家電、券商、醫(yī)藥生物、半導(dǎo)體漲幅靠前。兩市半日成交額近6300億元；北向資金凈買入額超70億。
創(chuàng)業(yè)板一度漲3%，新股暴漲600%
上午兩市成交額達(dá)6279億元，今日有望再度突破1萬億。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度漲3%。
個(gè)股大面積普漲，2838個(gè)上漲834個(gè)下跌，69只個(gè)股漲停。智飛生物、天壇生物、雙林生物、貝瑞基因等多只生物醫(yī)藥股漲停。智飛生物、美的集團(tuán)等再創(chuàng)歷史新高。
科創(chuàng)板新股N愛博（愛博醫(yī)療）暴漲600%。
板塊方面，家電、券商、醫(yī)藥生物、半導(dǎo)體漲幅靠前。
券商股又暴動(dòng)：財(cái)通證券漲停
牛市旗手券商股又出現(xiàn)暴動(dòng)行情，財(cái)通證券漲停，哈高科逼近漲停，東方財(cái)富漲近4%。整個(gè)板塊漲近3%。龍頭券商合并風(fēng)聲又起。
7月28日，中信證券發(fā)布臨時(shí)股東大會(huì)取消議案并增加臨時(shí)提案及延期召開的公告。同日，中信建投發(fā)布了新修訂的公司章程，其中多項(xiàng)內(nèi)容與中信證券擬新增內(nèi)容高度相似。由此，投資者對(duì)兩家券商合并與否再次高度關(guān)注。
爆炸的大牛股不跌反漲
值得注意的是，因?yàn)橛泄S發(fā)生爆炸昨日一字跌停的10倍大牛股司太立，今日不但不再跌停，反而大漲逾2%。
司太立28日晚間公告，公司仙居廠區(qū)的碘海醇粗品生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故并引發(fā)火災(zāi)，2019年仙居廠區(qū)營(yíng)業(yè)收入占公司合并營(yíng)業(yè)收入的77.51%；凈利潤(rùn)占合并凈利潤(rùn)的82.25%。預(yù)計(jì)仙居廠區(qū)本次停產(chǎn)時(shí)間不超過3個(gè)月。
而大家心目中的神酒，也是價(jià)值投資的神股貴州茅臺(tái)，在發(fā)布半年報(bào)后今日高開低走最終，上午下跌超1%。
貴州茅臺(tái)7月28日晚間披露半年報(bào)，公司上半年?duì)I業(yè)收入439.53億元，同比增長(zhǎng)11.31%；凈利潤(rùn)226.02億元，同比增長(zhǎng)13.29%。基本每股收益17.99元。
北上資金又殺回來了
2小時(shí)狂買75億
連續(xù)4個(gè)交易日凈流出后，通過互聯(lián)互通北上資金又殺回來了。今日上午2個(gè)小時(shí)狂買75億元。
新三板精選層又火了
同享科技大漲23%
精選層7月27日開市首日大面積破發(fā)，28日大幅回升。今日再度大幅上漲，全線飄紅，同享科技漲23%。
股民震驚：大牛市回來了？？
對(duì)此，基金群里不少股民表示震驚，一打開軟件，要加倉的都突然漲停了。
還有股民高呼大牛市回來了
雖然突然的暴漲給短期走勢(shì)又帶來希望，但近期市場(chǎng)多次暴漲暴跌，此次暴漲也讓不少人又慌了起來。
有股民表示，這架勢(shì)讓人害怕。
群友都比以往冷靜，鮮有表示追高的。
后市咋看？
景順亞洲：中國擁有大量具有吸引力的自下而上的投資機(jī)會(huì)
景順亞洲（日本除外）首席投資總監(jiān)Mike Shiao認(rèn)為，中國股市擁有持續(xù)的增長(zhǎng)前景。
中國擁有大量具有吸引力的自下而上的投資機(jī)會(huì)。這是由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的可靠驅(qū)動(dòng)力，加上中國日益增長(zhǎng)的數(shù)字化趨勢(shì)打開了新的市場(chǎng)，一些企業(yè)正利用這些機(jī)遇提升他們的產(chǎn)品種類。我們看好民營(yíng)企業(yè)，因?yàn)樗鼈冹`活敏捷，有健全的公司治理。我們認(rèn)為，對(duì)投資者來說，采取全股投資方以抓住中國的最佳投資機(jī)遇非常重要。
廣發(fā)策略：牛市中期，布局“內(nèi)循環(huán)”
居民資金入市初期多急跌但并未破壞金融條件寬松對(duì)A股的核心支撐，沖擊帶來配置機(jī)會(huì)。短期市場(chǎng)對(duì)估值和倉位敏感度提升，前期強(qiáng)勢(shì)板塊或階段性乏力，建議繼續(xù)“估值降維”在牛市貝塔主線泛化自主可控中估值相對(duì)合理龍頭企業(yè)，以及疫情受損鏈條業(yè)績(jī)修復(fù)順周期中的阿爾法：（1）業(yè)績(jī)修復(fù)彈性大、估值相對(duì)較低的制造內(nèi)循環(huán)（汽車、機(jī)械）；（2）構(gòu)建完善內(nèi)需體系的消費(fèi)投資內(nèi)循環(huán)（免稅休閑服務(wù)、建材、重卡）；（3）自主可控的科技內(nèi)循環(huán)（新能源）。主題投資關(guān)注國企改革（上海、深圳國資區(qū)域試驗(yàn)）。
MSCI亞太區(qū):外資逐漸流入A股這個(gè)大勢(shì)還是在
MSCI亞太區(qū)指數(shù)解決方案研究部主管魏震指出，所謂的資金流入流出這個(gè)短期趨勢(shì)，其實(shí)不管是機(jī)構(gòu)投資者還是個(gè)人投資者都有一些短期調(diào)倉的需求，如果站在北上持有，數(shù)據(jù)表示，今年年中的時(shí)候北上持有A股的倉位已經(jīng)達(dá)到了1.7萬億。短期400億的流入流出是比較正常的體量，因?yàn)檎w的體量已經(jīng)非常巨大的了，不管是個(gè)人投資者對(duì)沖資金的短期獲利的需求，或者是長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者也有短期調(diào)倉的需求。我們不能進(jìn)行任何的預(yù)估，我只是想說這個(gè)情況站在整個(gè)大勢(shì)的角度上是比較正常的。在中國控制疫情比較好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)于別的國家恢復(fù)的狀況比較好的情況下，而且在整個(gè)市場(chǎng)開放不斷進(jìn)行的狀況之下，外資逐漸流入A股這個(gè)大勢(shì)還是在的。
鑫然投資：看好科技為主的成長(zhǎng)領(lǐng)域長(zhǎng)期機(jī)會(huì)
市場(chǎng)短期進(jìn)入調(diào)整震蕩區(qū)間，向下空間比較有限，以內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)為主的板塊將維持結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期來看，隨著市場(chǎng)一系列改革落地（上證指數(shù)樣本調(diào)整、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制、創(chuàng)業(yè)板漲跌幅20%、精選層等等），我們更傾向于市場(chǎng)未來長(zhǎng)期走出慢牛趨勢(shì)，而從當(dāng)前國際形勢(shì)和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)來看，以及資本市場(chǎng)改革的側(cè)重點(diǎn)來分析，我們更看好科技為主的成長(zhǎng)領(lǐng)域長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。
萬利富達(dá)：消費(fèi)、醫(yī)藥的卓越企股價(jià)會(huì)長(zhǎng)期向上
市場(chǎng)對(duì)于是否估值過熱的擔(dān)憂，主要集中在消費(fèi)、醫(yī)藥等行業(yè)。我們認(rèn)為，這個(gè)問題還是應(yīng)該拆開來分析：首先，對(duì)于消費(fèi)、醫(yī)藥板塊中的平庸/劣質(zhì)企業(yè)，長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)情況往往無法有效地消化、匹配現(xiàn)有的估值水平，于是就容易出現(xiàn)“殺業(yè)績(jī)”、“殺估值”的可能性；然而，古今中外的數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)、醫(yī)藥是長(zhǎng)期回報(bào)率最高的 2 大領(lǐng)域，這其中必然存在一批質(zhì)地卓越的企業(yè)，對(duì)于這一類企業(yè)，通過業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的消化，股價(jià)依然會(huì)長(zhǎng)期向上前進(jìn)。
當(dāng)然，即便是卓越公司的股價(jià)上漲，也會(huì)伴隨著波動(dòng)，這是因?yàn)槎唐诘墓蓛r(jià)表現(xiàn)總是伴隨著隨機(jī)性和不確定性，但我們依舊可以通過深入的研究和思考，去判斷企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值。
很多時(shí)候，資本市場(chǎng)考驗(yàn)我們的不光是看待企業(yè)/行業(yè)的深度，也在考驗(yàn)我們洞悉企業(yè)/行業(yè)的時(shí)間長(zhǎng)度。
國盛策略：三季度科技將是市場(chǎng)最強(qiáng)主線
國盛策略張啟堯表示，近期多重因素導(dǎo)致行情遭遇調(diào)整。但沖擊都是短期的，市場(chǎng)不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。再次強(qiáng)調(diào)，珍惜調(diào)整機(jī)會(huì)。股市流動(dòng)性充裕、機(jī)構(gòu)增量資金確定性流入之下，繼續(xù)看好市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
中長(zhǎng)期，資金決定風(fēng)格。機(jī)構(gòu)沉淀性資金越來越成為市場(chǎng)主導(dǎo)，全面運(yùn)動(dòng)式牛市不會(huì)重演，機(jī)構(gòu)牛、結(jié)構(gòu)牛、大分化時(shí)代將持續(xù)。三季度，科技將是市場(chǎng)最強(qiáng)主線，科創(chuàng)板有望成為主戰(zhàn)場(chǎng)。
華鑫證券：指數(shù)跌幅已基本到位
過目前指數(shù)向下空間也是趨于有限，畢竟空間跌幅已基本到位，所以不必過分擔(dān)憂指數(shù)短期大幅調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為短期指數(shù)連續(xù)下行的概率并不大，不過又由于目前場(chǎng)內(nèi)投資者信心的缺乏，或需要在 3200 附近繼續(xù)積蓄更大的反彈動(dòng)能后，才能形成較為有力的反彈。
責(zé)任編輯：陳悠然 SF104
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
