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來源：數(shù)據(jù)寶
特斯拉電動皮卡概念飆升。
今年A股市場大行情主要圍繞著多家知名科技龍頭在各個科技領(lǐng)域的突破進行，比如英偉達的AI、華為手機和服務(wù)器等，還有特斯拉的機器人。近期，特斯拉又曝出一個大消息，同樣引發(fā)了A股市場相關(guān)標的的大幅異動。
特斯拉公司日前曾宣布，計劃11月30日交付電動皮卡Cybertruck，該公司維持全年產(chǎn)量預(yù)測在180萬輛不變。
最新的消息則顯示，特斯拉現(xiàn)已大量發(fā)出邀請函，確認Cybertruck交付活動將于11月30日在德州超級工廠舉行，這意味著發(fā)布4年的Cybertruck終于要交車了。關(guān)于交付活動的參會資格，特斯拉表示現(xiàn)場只能接待有限的客戶，為此他們將進行隨機抽簽選擇參會人員。
受此消息影響，昨日午后，部分特斯拉概念股突然飆升，威唐工業(yè)直線拉升20cm漲停。今日早盤威唐工業(yè)繼續(xù)大漲，盤中一度大漲近15%。銘科精技表現(xiàn)也非常亮眼，上午開盤直接漲停。
HBM復(fù)合增速高達50%
英偉達相關(guān)題材也非常火爆。近期，英偉達官宣了其“地表最強AI芯片”H200，支撐這一稱號需要兩大關(guān)鍵技術(shù)：即臺積電主導(dǎo)的CoWoS高端封裝和頭部存儲廠持續(xù)迭代的HBM（高帶寬存儲）。
根據(jù)英偉達方面透露，相比上一代A100和H100，H200主要變化便在于內(nèi)存，其成為首款采用HBM3e（高頻寬存儲器）的GPU。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，AI芯片演進有望拉動存儲需求，HBM也將成為明年為DRAM（動態(tài)隨機存取內(nèi)存）大廠貢獻營收的主力。
AkshaySingh引用市場研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2022-2025年，HBM市場年復(fù)合增長率將達50%以上，同時美光在HBM出貨量將有望占整體市場10%的份額。SK海力士副會長兼聯(lián)席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內(nèi)存（HBM）出貨量為50萬顆，預(yù)計到 2030 年將達到每年1億顆。
SK海力士股價表現(xiàn)也非常亮眼，今年累計漲幅超77%，逼近2021年的歷史高點。
概念股已大幅飆漲
資料顯示，當前HBM市場呈現(xiàn)三足鼎立格局。TrendForce研究顯示，2022年三大原廠HBM市占率分別為SK海力士占50%、三星約占40%、美光約占10%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股市場中主要有以下概念股：
HBM---供應(yīng)商：華海誠科、雅克科技、太極實業(yè)等；
HBM---代理：香農(nóng)芯創(chuàng)、商洛電子（長江存儲代理）等；
HBM---環(huán)氧塑封料：華海誠科、飛凱材料、宏昌電子、壹石通、聯(lián)瑞新材等；
HBM-技術(shù)-3D封裝（先進封裝）：華海誠科、中富電路等；
早盤部分個股大幅上揚，壹石通大漲近16%，香農(nóng)芯創(chuàng)一度漲10%。月內(nèi)表現(xiàn)來看，香農(nóng)芯創(chuàng)11月表現(xiàn)最亮眼，累計漲幅超50%，今日盤中再創(chuàng)階段新高。壹石通、宏昌電子、聯(lián)瑞新材等個股均漲超20%。
從市值角度來看，科翔股份、滿坤科技等個股市值不足50億元，商絡(luò)電子、壹石通、華海誠科等個股市值不足100億元。
從未來成長性來看，雅克科技、壹石通、華海誠科、太極實業(yè)等個股機構(gòu)一致預(yù)測明后兩年凈利增速均超30%。
責任編輯：馮體煒
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