午評:指數(shù)沖高回落滬指漲0.2% 大消費(fèi)板塊領(lǐng)漲

午評:指數(shù)沖高回落滬指漲0.2% 大消費(fèi)板塊領(lǐng)漲
2023年09月01日 11:30 市場資訊

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  9月1日消息,滬指早間開盤后維持震蕩偏強(qiáng)走勢,創(chuàng)業(yè)板指走勢稍弱,乳業(yè)、白酒等大消費(fèi)板塊全線拉升,同時(shí),保險(xiǎn)、銀行等金融股也集體拉升,個(gè)股跌多漲少。滬指早間沖高后有所回落,上證50盤中一度漲超1%,保險(xiǎn)、銀行等大金融板塊拉升,乳業(yè)、白酒等消費(fèi)股集體走高,煤炭、汽車、鋼鐵等板塊均有所表現(xiàn),個(gè)股漲跌互現(xiàn)。兩市下跌個(gè)股略大于上漲家數(shù),上午半天成交4810億元。午間收盤滬指漲0.23%,深成指漲0.25%,創(chuàng)業(yè)板跌0.23%。

  盤面上,煤炭、乳業(yè)、汽車塊漲幅居前,房地產(chǎn)、科創(chuàng)次新、鴻蒙板塊跌幅居前。

  熱點(diǎn)板塊:

  1、大消費(fèi)

  西部牧業(yè)、麥趣爾皇臺酒業(yè)(維權(quán))惠發(fā)食品中央商場人人樂、國芳集團(tuán)等股活躍。

  消息面上,20家A股上市白酒公司上半年?duì)I收合計(jì)達(dá)2154.35億元,占食品飲料行業(yè)總營收的比重達(dá)40.3%;凈利潤837.05億元,占行業(yè)凈利潤超七成。

  2、煤炭

  陜西黑貓、兗礦能源潞安環(huán)能平煤股份等多股跟漲。

  消息面上,穩(wěn)增長政策有望在下半年發(fā)揮效力,尤其是在施工旺季的金九銀十月份。7月底重磅會議反映政策層面穩(wěn)增長意圖超預(yù)期,本周多部門推動落實(shí)首套房“認(rèn)房不認(rèn)貸”,推動房產(chǎn)利率調(diào)整,后續(xù)有望對地產(chǎn)新開工帶來邊際改善,利多黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

  消息面:

  1、中央氣象臺9月1日10時(shí)繼續(xù)發(fā)布暴雨黃色預(yù)警預(yù)計(jì),9月1日14時(shí)至2日14時(shí),福建南部、廣東東部和中南部以及云南西部、四川南部等地部分地區(qū)有大到暴雨,其中,廣東南部部分地區(qū)有大暴雨,沿海局地有特大暴雨(250~300毫米);上述部分地區(qū)伴有短時(shí)強(qiáng)降水(最大小時(shí)降雨量30~50毫米,局地可超過60毫米),局地有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對流天氣。

  2、荷蘭最新芯片出口管制措施今天生效,ASML確認(rèn),目前ASML已向荷蘭政府提出TWINSCAN NXT:2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)的出口許可證申請?!昂商m政府也已經(jīng)頒發(fā)了我們截至9月1日所需的許可證,允許ASML今年繼續(xù)發(fā)運(yùn)TWINSCAN NXT:2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)?!盇SML表示,在新的出口管制條例下,今年年底前ASML仍然能夠履行與客戶簽訂的合同,發(fā)運(yùn)這些光刻設(shè)備。

  3、據(jù)深圳應(yīng)急管理局消息,根據(jù)氣象、水文、海洋部門預(yù)測,超強(qiáng)臺風(fēng)“蘇拉”將于9月1日夜間在深圳市或附近登陸,預(yù)計(jì)9月1日下午起對深圳市造成嚴(yán)重風(fēng)雨影響。為做好超強(qiáng)臺風(fēng)防御工作,經(jīng)市委、市政府研究決定,深圳市于2023年9月1日12時(shí)起在全市啟動防臺風(fēng)和防汛一級應(yīng)急響應(yīng)。9月1日下午在全市范圍內(nèi)實(shí)行“五?!?,其中16時(shí)起停工、停業(yè)、停市,19時(shí)起停運(yùn),31日下午已開始停課。

  4、根據(jù)中期協(xié)最新發(fā)布的2023年8月全國期貨市場交易情況,今年8月份我國期貨市場成交量和成交額環(huán)比保持增長態(tài)勢,并延續(xù)7月份以來的良好勢頭,相比7月分別增長15.38%和18.92%,主要體現(xiàn)在能源化工、有色貴金屬、黑色建材、生鮮軟商品和飼料養(yǎng)殖這五大板塊的活躍品種上。

  5、中國上市公司協(xié)會官微消息,截至8月31日,除已公告擬延遲披露和退市公司外,我國境內(nèi)股票市場共5206家上市公司披露2023年半年度報(bào)告。2023年上半年,境內(nèi)股票市場上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.39萬億元,同比增長1.61%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3.19萬億元,同比下降3.38%。營收、凈利潤兩核心指標(biāo)增速放緩,增速差趨于收斂。有294家公司同比上年實(shí)現(xiàn)扭虧,近四成公司實(shí)現(xiàn)營收、凈利雙增長。

  機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):

  巨豐投顧認(rèn)為,政策的調(diào)整和優(yōu)化,將有利于降低居民首付成本,更好滿足剛性和改善性住房需求。同時(shí),也有助于穩(wěn)定房地產(chǎn)市場,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展,提振股市向好。眾所周知,房地產(chǎn)市場是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的主要支柱,下行趨勢以來,對經(jīng)濟(jì)影響和拖累持續(xù)。盡管我們經(jīng)濟(jì)去年四季度迎來復(fù)蘇,但房地產(chǎn)市場的持續(xù)低迷,還是給復(fù)蘇造成很大的壓力,疊加房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)頻繁,影響持續(xù)發(fā)酵。而今,隨著房地產(chǎn)各項(xiàng)政策的持續(xù)釋放以及重磅政策的落地,預(yù)計(jì)銷售有望逐步企穩(wěn)回升,在有效解決和化解房地產(chǎn)整體問題的同時(shí),促進(jìn)行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展,緩解對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拖累。當(dāng)然,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇得到提振,甚至迎來加速,對于股市的提振也是不言而喻的。

  因此,隨著各種利好政策的持續(xù)發(fā)力,有望對于房地產(chǎn)多方問題帶來緩解,也有利于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展,進(jìn)而帶動實(shí)體市場景氣度的回升。落腳到A股上,房地產(chǎn)板塊當(dāng)前估值低位,再融資松綁等多項(xiàng)政策的持續(xù)加持之下,板塊或具有一定的配置價(jià)值。不過,考慮到需求以及整個(gè)行業(yè)邏輯的生變,我們更看好板塊的階段性行情,尤其是一些土地儲備優(yōu)勢的國企房企以及重回穩(wěn)健發(fā)展的優(yōu)質(zhì)民企龍頭公司。

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責(zé)任編輯:王涵

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