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來源 Wind萬得
// 市場要聞 //
1、香港與內地利率互換市場互聯互通合作將正式啟動，初期先行開通“北向互換通”，可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。“北向互換通”下的交易將于5月15日啟動，初期，全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過人民幣200億元，上海清算所與場外結算公司之間凈頭寸對應的“互換通”資源池風險敞口設定上限不超過人民幣40億元。
2、2023年巴菲特股東大會如期而至，巴菲特和老搭檔芒格共同出席伯克希爾哈撒韋年度股東大會的問答環節。會上，對于經濟前景、人工智能、巴菲特接班人等熱門問題，“奧馬哈先知”均給出了答復。巴菲特表示，經濟“令人難以置信的飆升時期”正在結束，預計未來大多數業務收益可能會走低；AI可以做很多事情反而讓自己擔憂；阿貝爾會繼承自己的工作；對擁有銀行保持非常謹慎的態度，將繼續持有美國銀行的股份；價值投資的機會來自于別人做“愚蠢的事情”；未來也許會增持西方石油，但不會買下來；對蘋果的持倉絕對沒有占到投資組合的35%，樂見提高對蘋果的持倉。
3、美聯儲如期加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5%-5.25%，為連續第10次加息，本輪已累計加息500個基點。決議聲明刪除關于“適宜進一步加息”的措辭，暗示未來將暫停加息。聲明多次重申，將把本輪加息周期以來數次緊縮以及傳導機制的滯后性納入考量，以確定“未來額外的政策緊縮程度”。
4、節后市場大部分股指普遍調整，場外資金觀望為主，5只指數ETF上周合計凈流入資金約9億元，其中，上證50ETF凈流出18億元，科創50ETF凈流入37億元。科創50ETF、半導體ETF等已連跌4周，場外資金開始進場抄底。
5、牛散今年調倉“很忙”。葛衛東混沌投資潛伏海光信息，今年已大漲近130%。王孝安新進買入7只個股，6只均為AI概念股，其中，4家公司年內股價翻倍。陳發樹加倉影視動漫股；魏巍仍偏愛傳統行業，還大手筆加倉三只ST股。
6、一季度超110只個股獲QFII密集加倉。分眾傳媒、康恩貝、東方雨虹、良信股份等公司獲加倉數量靠前，其中多家公司為傳媒和信創行業上下游企業。
// 板塊事項 //
新能源汽車
國務院常務會議審議通過關于加快發展先進制造業集群的意見；部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。會議指出，要把發展先進制造業集群擺到更加突出位置，統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大。要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施；進一步優化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。
養老產業
二十屆中央財經委員會第一次會議強調，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀發經濟，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂。
消費升級
國家發改委表示，要以高質量發展扎實推進中國式現代化建設。加快實現高水平科技自立自強，積極擴大國內有效需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，努力改善消費條件、創新消費場景，充分釋放消費潛力。促進消費提質升級，支持新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費，培育壯大新型消費。
智能網聯汽車
工信部就《智能網聯汽車自動駕駛數據記錄系統》等四項強制性國家標準征求意見。新國標要求保證記錄數據完整性和真實性，以防止數據篡改、惡意刪除和偽造，當數據完整性和真實性遭到破壞時，應能通過技術手段識別和日志記錄。
// 個股大事 //
1、五糧液副總經理劉洋表示，“五一”期間，公司產品銷售及宴會活動開展場次均取得兩位數增長。五糧液產品渠道庫存量不到一個月，屬于正常水平。
2、我國首座深遠海浮式風電平臺完成海上安裝。中國海油宣布，全長5000米的動態海底電纜完成敷設，“海油觀瀾號”正式打通連接文昌油田群的輸電“大動脈”，具備并網輸電條件，投產在即。
3、中國移動與鞍鋼集團舉行戰略合作協議簽約儀式。根據協議，雙方將在5G+工業互聯網、基礎通信業務、云計算與數據中心業務等方面開展合作。
4、晶科能源對搭載TOPCon與PERC兩種電池片技術的雙面光伏組件發電性能進行比較研究。結果顯示，相較于常規P型PERC組件，N型組件在相同工況下帶來4.90%-5.62%的發電量增益。
5、京東計劃今年發布千億級大模型。京東集團副總裁何曉冬表示，希望該大模型在京東內部產業實踐中產生效果，先在核心產業上落地，再逐步提供給合作伙伴使用。
6、聯想集團全球“母本工廠”南方智能制造基地規模投產儀式在深圳舉行。該項目總投資額超20億元，智能產品年產將超1600萬臺，同時助力眾多中小企業孵化創新產品。
7、科大訊飛正式發布訊飛星火認知大模型及應用成果。作為教育領域應用，科大訊飛AI學習機T20系列亮相并演示大模型相關新功能，成為全球首款搭載認知大模型的AI學習機。
8、昆侖萬維旗下海外信息分發及元宇宙平臺Opera發布適配AI的瀏覽器版本Opera One，有望在今年取代旗艦版Opera瀏覽器。
// 限售股解禁 //
Wind數據統計顯示，本周（5月8日-5月12日）共有53家公司限售股陸續解禁，合計解禁31.07億股，按5月5日收盤價計算，解禁總市值為642.96億元。
從解禁市值來看，5月12日是解禁高峰期，7家公司解禁市值合計341.63億元，占本周解禁規模的53.14%。按5月5日收盤價計算，解禁市值居前三位的是：新產業（264.29億元）、京北方（65.53億元）、中金黃金（59.18億元）。從個股的解禁量看，解禁股數居前三位的是：華創陽安（5.22億股）、新產業（4.95億股）、中金黃金（4.85億股）。
從解禁股份類型來看，股權激勵限售股份有14家，定向增發機構配售股份有12家，首發原股東限售股份有12家，首發戰略配售股份有7家，首發一般股份，首發機構配售股份有6家，股權激勵一般股份有2家。
// 新股日歷 //
Wind數據統計顯示，5月8日-5月12日共有兩只新股上市，周一（5月8日）上市的是創業板公司經緯股份，周二（5月9日）上市的是北交所公司海達爾。
本周將有10只新股申購，包括4只創業板，4只科創板和2只深圳主板。從申購日看，僅周二沒有新股申購，其他4天均可申購新股；其中周四申購較為集中，有4只新股。
5月8日發行的是世紀恒通；5月10日發行的是中科飛測、長青科技、安杰思；5月11日發行的是三聯鍛造、航天軟件、美芯晟、朗坤環境；5月12日發行的是英特科技、亞華電子。
// 機構看后市 //
中金公司：A股乘勢而上
結合目前內外部環境，我們繼續維持對A股市場偏積極的看法。支持后續市場表現的邏輯包括：1）投資者對增長預期有繼續改善空間。2）二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯回升。3）外部不確定性仍需繼續關注，基準情形下對A股影響可能有限但需警惕潛在沖擊。上述因素結合當前A股市場整體估值水平不高且仍處于歷史中低位，我們認為當前位置市場機會仍大于風險。
天風證券：二季度宏觀基本面和政策面都難超預期，增量資金仍需等待
隨著美國銀行業的流動性風險逐漸緩和，更多的政治資源可被投入地緣競爭中，國際關系的緩和空間可能被壓縮，如果外部環境生變，市場風險偏好可能降溫。微觀層面上，居民對收入明顯改善的預期并不強，從存款看投資意愿尚未被喚醒，市場的微觀流動性并不理想。二季度宏觀上基本面和政策面都難超預期，增量資金仍需等待，市場存量博弈走向極端后，情緒逐漸冷卻在情理之中。前期最為強勢的TMT板塊擁擠度進入了極高區間，短期盈虧比下降明顯，風險偏好較低的資金逐漸開始撤離。如果市場風險偏好無法持續提升，低估值高股息的防御板塊可能持續受到青睞。
平安證券：積極因素正在增加
近期國內市場積極因素正在增加，一是世衛組織宣布結束新冠疫情全球衛生緊急狀態，二是五一出行高景氣恢復，三是政治局等高層會議明確后續經濟政策方向。
展望后續，一季度A股盈利底部基本是共識，后續在經濟持續修復預期下，A股市場仍有業績估值共同向上的空間，但波動也較大。結構上，全年TMT和“中特估”的投資主線不變，短期關注高景氣延續且政策支持加碼的先進制造以及TMT領域中的相關細分板塊。
// 大事前瞻 //
責任編輯：王涵
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