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2月9日消息，兩市今日低開高走，三大指數午后均拉升漲逾1%，科創50指數大漲2.5%。板塊方面，CPO概念持續大漲，半導體板塊強勢拉升，軍工板塊全天走強，數字經濟概念反彈回暖，消費電子板塊集體活躍；盤面上僅貴金屬、熊去氧膽酸等少數板塊處于下跌態勢。總體來看，個股呈普漲態勢，兩市超4000股飄紅，今日成交9011億元。
截至收盤，滬指報3270.38點，漲1.18%；深成指報12048.27點，漲1.64%；創指報2569.73點，漲1.74%。
盤面上，國家大基金持股、半導體、MCU芯片板塊漲幅居前，貴金屬、熊去氧膽酸、可燃冰板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、CPO概念
CPO（Co-packagedoptics），即光電共封裝，是指將網絡交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝。這并不是一個新詞，在硅光模塊領域，CPO是一種重要的封裝形式，與傳統的熱插拔形成了競爭關系。消息面上，ChatGPT推出2個月來，用戶規模持續高速增長，據悉已經使用云計算服務并開始按月收取會員費，以緩解嚴重的卡頓，滿足爆炸式的計算需求。算力的價值通過ChatGPT得到了再次重構，能優化算力成本的技術——硅光模塊里面的CPO，得到了資本市場的挖掘，有望成為高算力下解決方案。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關設備，已部分應用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關解決方案滲透率可能大幅上行。
2、半導體
海通證券發布研究報告稱，費城半導體指數對國內半導體行業投資往往具備前瞻指引意義，費半指數收盤價自22M10起逐步走高，估值修復體現市場對于半導體行業景氣度復蘇的良好預期。當前時點，國內消費需求尚未出現明顯好轉跡象，但該行認為23H2半導體行業景氣度有望伴隨后續需求修復逐漸提升，而庫存增速的邊際下行亦為國內優質IC設計企業趨勢向好的樂觀信號。
消息面：
1、【國家標準委：擬新批準建設領域類創新基地不超過20個 重點聚焦人工智能等領域】國家標準化管理委員會印發《國家技術標準創新基地申報指南（2023—2025年）》。其中提出，“十四五”期間，擬新批準建設領域類創新基地不超過20個。重點聚焦人工智能、量子信息、區塊鏈、數字孿生、操作系統、高端芯片、高端裝備、元宇宙、數字鄉村、新一代信息技術、數字經濟等新興領域，以及生物技術、新型電力系統、碳達峰碳中和、生命健康、共同富裕、農業高新技術產業等經濟社會發展重點領域。
2、【業內人士稱被動元件廠產能利用率上揚 下半年需求可望回溫】供應商透露，目前被動元件廠產能利用率都較前一陣子上揚，客戶拉貨力道和年前比也增加約一至二成，預料市況可望呈現階梯式復蘇，本季應為谷底。被動元件業者強調，目前對上半年看法普遍保守，但最壞狀況應該已過，下半年需求可望回溫，加上車用、綠能等利基產品趨勢向上，或帶動營運重返成長。
3、【全國市場監管系統反壟斷工作會議召開 2023年重點做好五方面工作】據市場監管總局消息，全國市場監管系統反壟斷工作會議暨民生領域反壟斷執法專項行動部署會今日在山東省青島市舉行。會議指出，2023年重點做好五方面工作：一是錨定一個大市場目標，著力破除地方保護和行政性壟斷；二是服務質量強國和知識產權強國建設，著力提升市場競爭活力和質量；三是強化法治監管、信用監管、智慧監管保障，著力提高反壟斷監管執法效能；四是守好發展安全底線，著力增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應；五是構建多元共治格局，著力強化公平競爭治理整體合力。
4、【世界數字教育大會即將召開 將發布智慧教育平臺標準規范等成果】從教育部新聞辦獲悉，教育部、中國聯合國教科文組織全國委員會將于2月13日至14日在北京共同舉辦世界數字教育大會。據悉，大會成果包括發布中國智慧教育藍皮書和智慧教育發展指數、發布智慧教育平臺標準規范、發起成立世界數字教育聯盟倡議和發布世界數字教育發展合作倡議等。
5、【重慶兩部門推出六項行動支持民營企業】重慶市稅務局與重慶市工商業聯合會8日召開支持和服務民營企業高質量發展座談會。現場，兩部門簽署了《支持和服務民營企業高質量發展合作協議》，將共同推出六項行動，支持和服務民營企業高質量發展。《協議》建立起“聯合調研、信息互通、定期會商”三項機制，推出宣傳輔導、牽線補鏈、春雨潤苗、專精特新、信用培育、權益保護六項行動，更有針對性為民營企業提供便捷、高效、精準的支持和服務，鼓勵、支持、引導重慶民營企業發展壯大，助推重慶民營經濟實現效益更好、質量更高、競爭力更強的持續健康發展。
6、【外資集體拿下A股“通行證” 城堡證券等五家外資獲合格境外投資者資格】證監會今日發布關于城堡證券中國有限公司等五家公司合格境外投資者資格的批復。經審核，核準瑞豐證券有限公司、凱穆私人有限公司、城堡證券中國有限公司、英特佩克理財與投資顧問公司、常春藤資產管理 （香港） 有限公司合格境外投資者資格。
機構觀點：
方正證券認為，1月份A股市場迎來了開門紅，展望后市，我們仍然看多指數。一是從實證經驗來看，2月份指數上漲的概率極高。一般來說2010年以來一季度前三個月當中至少有一個單月是上漲的，而2月的上漲概率最大。二是從基本面來看，我們認為本輪盈利快速下行周期已經結束，而且從最新公布的數據以及春節期間的情況來看，經濟已經出現了復蘇回暖跡象。方向上我們建議關注成長板塊的機會。以往底部反轉行情初期各類寬基指數的收益差距不大，行情特征更多是輪動而不是切換，而且從絕對數值來看，偏成長類的寬基指數在第一波行情中的收益率平均而言要更高一些。另外，從名義經濟增速的角度上看，我們認為2023年經濟出現較大向上彈性的可能性并不大，更可能會是溫和的L型復蘇，這種環境下，成長股預計還是會有更好的機會。
長江證券表示，年初以來北上資金大幅流入，對比2019、2020年北上資金開始流入的兩個階段，北上資金買入較多的板塊：大金融、TMT、上游原材料，整體偏大盤風格，沒有價值成長的區分。本輪上漲，內資與北上資金交易側重板塊有別，北上資金主要交易大金融、出行相關消費；內資側重交易政策類成長及地產基建等穩增長。2月以來，北上資金凈流入減弱，內資接力，但交易重點較此前有所變化，更加側重2022全年業績預告預喜率較高的板塊，后續仍可關注穩增長、政策類成長板塊。
責任編輯：王其霖
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