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周一，上證綜指跌0.35%，報(bào)3115.6點(diǎn)，深證成指跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.72%。滬深兩市成交總額6653億元，再創(chuàng)近期新低。旅游酒店板塊大漲，桂林旅游、華天酒店漲停。酒類板塊漲幅居前，百潤(rùn)股份、蘭州黃河等漲停。醫(yī)美板塊遭遇重挫，愛美客跌逾11%。網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣板塊跌幅居前。
海外市場(chǎng)上，周一，美股三大指數(shù)全線收漲，道指漲0.64%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%，納指漲0.76%。中概股方面，中陽(yáng)金融漲11.25%，盈喜集團(tuán)漲8.28%；新能源汽車股集體飆升，蔚來汽車漲3.67%，小鵬汽車大漲7.28%，理想汽車漲4.73%。
【晨會(huì)焦點(diǎn)】
1、廣發(fā)證券：地緣博弈風(fēng)起際，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)
2、開源證券：收拾情緒，迎接A股“反轉(zhuǎn)”
【研報(bào)精選】
中金：暖通市場(chǎng)被低估，全球龍頭普遍超預(yù)期
中金公司認(rèn)為，暖通市場(chǎng)被低估，全球龍頭普遍超預(yù)期。全球暖通空調(diào)行業(yè)龍頭2022年上半年業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，全球市場(chǎng)高溫帶動(dòng)的需求，以及歐洲能源危機(jī)下熱泵的需求是亮點(diǎn)。借鑒大金在日本地產(chǎn)泡沫破滅后的業(yè)績(jī)走勢(shì)，國(guó)際化是成功的關(guān)鍵。全球暖通空調(diào)市場(chǎng)被低估：1）全球暖通空調(diào)市場(chǎng)包括家用空調(diào)、商用空調(diào)、采暖設(shè)備三大市場(chǎng)。雖然中國(guó)家用空調(diào)市場(chǎng)面臨類似于日本1990年代初面臨的從高增長(zhǎng)階段進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)階段，但全球市場(chǎng)的空間被低估。2）歐洲地區(qū)，歷史氣候原因?qū)е驴照{(diào)家庭滲透率、公共場(chǎng)所中央空調(diào)滲透率偏低，極端天氣頻繁出現(xiàn)或提升歐洲市場(chǎng)空調(diào)滲透率。3）中國(guó)市場(chǎng)，家裝中央空調(diào)滲透率快速提升，形成消費(fèi)升級(jí)；非家庭市場(chǎng)，中央空調(diào)市場(chǎng)需求應(yīng)用場(chǎng)景在豐富。4）全球大量經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，空調(diào)滲透率偏低。
海通策略：出口占比高的行業(yè)或?qū)⒎只?/strong>
海通證券策略團(tuán)隊(duì)研報(bào)稱，今年整體出口靚麗，但增速已經(jīng)開始回落，后續(xù)各行業(yè)出口形勢(shì)可能分化。出口或承壓行業(yè)：海外經(jīng)濟(jì)逐漸走弱，需求彈性大且供給可替代性高的行業(yè)，如電子、家電、有色等。出口有韌性行業(yè)：海外需求具有剛性行業(yè)，且國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步有望實(shí)現(xiàn)替代性擴(kuò)張，如新能源、汽車。
中信建投：經(jīng)過快速調(diào)整后市場(chǎng)性價(jià)比重新顯現(xiàn)，投資者無需過度悲觀
中信建投：近期市場(chǎng)的核心擾動(dòng)因素在于美國(guó)通脹超預(yù)期引發(fā)快速加息預(yù)期升溫，并加劇短期人民幣匯率波動(dòng)。同時(shí)貿(mào)易爭(zhēng)端再起風(fēng)波，增量資金有限，激烈預(yù)期博弈加劇了市場(chǎng)波動(dòng)。而經(jīng)過快速調(diào)整后市場(chǎng)性價(jià)比重新顯現(xiàn)，投資者無需過度悲觀。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面和貨幣政策環(huán)境對(duì)A股形成有利支撐，另外本周將迎來FOMC會(huì)議，預(yù)計(jì)靴子落地后，美債利率及人民幣匯率有望平穩(wěn)，整體有利于市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升。
【行業(yè)風(fēng)口】
1、國(guó)家發(fā)改委到北京市調(diào)研充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況
國(guó)家發(fā)改委到北京市開展電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，一是既要頂層設(shè)計(jì)又要底層設(shè)計(jì)，合理優(yōu)化配置，供需平衡發(fā)展，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施；二是要完善政策尺度，深化細(xì)化研究諸如充電價(jià)格機(jī)制、設(shè)施平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)、充電停車一體化等問題，加強(qiáng)中央與企業(yè)投資政策對(duì)接，促進(jìn)良性高質(zhì)量發(fā)展；三是要強(qiáng)化充電基礎(chǔ)設(shè)施在城市規(guī)劃中的定位，加強(qiáng)車網(wǎng)協(xié)同發(fā)展、公私協(xié)同發(fā)展及傳統(tǒng)能源基礎(chǔ)設(shè)施和新能源基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展。
利好板塊：充電樁
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2、梅州抽水蓄能電站二期開工 世界首個(gè)千萬千瓦抽蓄灣區(qū)2025年落成
從南方電網(wǎng)獲悉，“十四五”粵港澳大灣區(qū)首個(gè)抽水蓄能電站——南方電網(wǎng)梅州抽水蓄能電站二期工程開工。電站總裝機(jī)容量120萬千瓦，安裝4臺(tái)30萬千瓦機(jī)組，總投資約47億元，計(jì)劃2025年底前全面投產(chǎn)發(fā)電，將直接推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建成世界首個(gè)千萬千瓦抽蓄灣區(qū)。
利好板塊：抽水蓄能
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3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：全力以赴組織好“三秋”機(jī)械化生產(chǎn)
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部9月19日消息，全國(guó)秋糧大規(guī)模收獲將于9月下旬陸續(xù)展開。日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)通知，要求各地高質(zhì)量高效率組織做好今年秋收、秋種、秋整地機(jī)械化生產(chǎn)工作，努力提升主要農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化水平，為完成“三秋”作業(yè)提供堅(jiān)實(shí)機(jī)械化支撐。預(yù)計(jì)今年“三秋”期間各地投入各類農(nóng)業(yè)機(jī)械達(dá)到3000萬臺(tái)（套），水稻、玉米、大豆機(jī)收率分別超過94%、80%、82%，小麥機(jī)播率超過93%，油菜種植及馬鈴薯、花生、棉花、甘蔗等主要農(nóng)作物收獲機(jī)械化水平進(jìn)一步提高。
利好板塊：農(nóng)機(jī)
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4、五部門鼓勵(lì)邊境地區(qū)打造特色旅游目的地
據(jù)文化和旅游部9月19日消息，文化和旅游部會(huì)同外交部、公安部、海關(guān)總署和移民局等部門研究起草了《邊境旅游管理辦法（修訂征求意見稿）》。其中提到，落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于取消“邊境旅游項(xiàng)目審批”和“放寬邊境旅游管制”的要求，鼓勵(lì)邊境地區(qū)打造具有特色的邊境旅游目的地，明確邊境旅游團(tuán)隊(duì)可以靈活選擇出入境口岸，并刪除了邊境旅游審批、就近辦理出入境證件等前置條件。同時(shí)，明確邊境地區(qū)的范圍按照我國(guó)與毗鄰國(guó)家簽署的邊界或者邊境口岸管理制度協(xié)定執(zhí)行。
利好板塊：旅游
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責(zé)任編輯：馮體煒
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