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　　周二，上證綜指跌2.26%，報3186.27點，深證成指跌2.37%，創業板指跌2.02%。熱門概念中，僅有玉米、中船系、減速器等幾個板塊小幅上漲，鈦白粉、新型城鎮化、凈水概念、托育服務、醫療廢物處理、鴻蒙等概念板塊跌幅居前，且跌幅均在5%以上。

　　海外市場上，周二，美股三大指數悉數下挫，道指跌1.23%，標普500指數跌0.67%，納指跌0.16%。中概股大多逆勢大漲，海川證券漲390.63%，尚乘數科漲134.39%；新能源汽車股表現不一，蔚來汽車漲0.05%，小鵬汽車跌1.39%，理想汽車漲0.06%。

　　【晨會焦點】

　　1、中信證券：預計三季度經濟增速將較二季度顯著抬升

　　2、方正證券：消費行業持續復蘇 上游資源品價格調整

　　3、開源證券：震蕩之后或繼續向上，關注穩增長和大消費

　　【研報精選】

　　西部證券：短期市場將回歸新的均衡態

　　隨著市場逐步消化經濟修復節奏趨緩，以及下半年政策目標的趨穩的定調，短期市場將回歸新的均衡態，未來市場需要耐心等待新的宏觀變量輸入，進出口數據可能是下一個可能引發匯率及大類資產價格波動的時間點。今年新晉賽道呈現多樣化，小而美，尋求業績均值回歸等新特點，順應變化才能戰勝市場。建議關注泛消費板塊中報有望超預期的養殖業，培育鉆石，醫美等細分行業，以及有望受益于穩增長政策預期的基建鏈（環保，電力，電網改造等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續關注受益于通脹上行的農業，業績穩健的食品飲料，家電和醫藥等消費行業龍頭，以及虛擬現實，游戲，出行鏈等泛消費概念。

　　財信證券：8月份A股指數將震蕩偏弱、風格輪動速度有所加快

　　當下市場利好和利空因素交織，例如：國內經濟雖然回暖但持續性仍待觀察、美聯儲加快加息縮表但市場已經充分預期，A股估值亦處于合理偏低位置。從基本面上考慮，市場多空力量趨于均衡，A股指數暫時難以出現大幅單邊走勢，預計8月份A股指數將震蕩偏弱、風格輪動速度有所加快。中國7月官方制造業PMI為49%，預期50.4%，前值50.2%，制造業景氣度較上月有所回落。

　　中信建投：鈣鈦礦電池有望成為光伏市場新的增長點

　　中信建投指出，目前全球薄膜電池產能約11GW，國內產能約1.6GW；各企業加速產線布局，預計到2025年全球產能約40GW，國內產能將超20GW。碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜電池領域，中建材是擴產速度最快的企業，2018年建成世界第一條100MW大面積碲化鎘薄膜電池工業生產線，未來將在湖南醴陵、四川雅安、黑龍江佳木斯、江西瑞昌、河北邯鄲、甘肅定西、山東青島等多地部署產線，規劃產能將超4GW。鈣鈦礦薄膜電池領域，協鑫光電等企業正在從實驗室研發階段向試產、量產階段邁進，發電效率高、生產無污染的鈣鈦礦電池有望成為光伏市場新的增長點。

　　中信證券：機器人行業可從三個方向挖掘投資機會

　　中信證券指出，機器人行業可以從產業鏈、國產化、新品類三個方向挖掘投資機會。產業鏈：從導航定位模塊、運動控制模塊、感知交互模塊、機身結構、芯片、電池等角度挖掘投資機會。國產化：尋找人形機器人的“蔚小理”。國內領先的人形機器人企業是優必選。其他機器人領域的龍頭也可能會切入人形機器人市場。新品類：在通用型人形機器人尚未能夠大規模商業化之前，在各個細分領域，依然需要特定的機器人產品。建議關注清潔機器人、無人機、配送機器人、巡檢機器人、AMR、協作機器人、特種機器人等。

　　【行業風口】

　　1、農業農村部：持續加大對種糧農民特別是規模種糧主體的支持力度 助力糧食生產降本增效

　　農業農村部表示，將會同國家發展改革委、財政部等部門，在繼續穩定實施現有種糧農民補貼政策的基礎上，進一步研究完善政策體系，持續加大對種糧農民特別是規模種糧主體的支持力度，助力糧食生產降本增效，保護和調動農民種糧積極性；緊緊圍繞實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略，重點支持糧食主產區加快推進高標準農田建設，盡快建成一批集中連片、農機農藝結合、良種良法配套、產加銷緊密銜接的重要農產品生產基地，強化國家糧食安全保障能力。

　　利好板塊：農業種植

　　相關概念股：金健米業、農發種業、豐樂種業、蘇墾農發、敦煌種業

　　2、硅料項目密集投產帶動行業供應量提升 價格拐點或將延后至明年

　　6月底，硅料價格一躍升至30萬元/噸的新高，面對下游旺盛需求，硅料供應緊缺的狀況仍未改善。7月底的最后幾天，協鑫科技、青海麗豪等多個硅料項目投產，通威股份與下游廠商合資的硅料項目也正式開工，業內預計，8月國內硅料產量將有13%左右的環比增幅。 從多家機構的觀點看，三季度硅料價格仍將保持上漲動能，即便到了四季度也很難大幅下跌，真正的拐點將在2023年出現。

　　利好板塊：硅料

　　相關概念股：通威股份、大全能源、特變電工、雙良節能、上機數控

　　3、海南省四部門開展鼓勵淘汰老舊汽車綜合獎勵申報工作

　　海南省商務廳、海南省工信廳、海南省財政廳及海南省公安廳近日發布關于開展2022年鼓勵淘汰老舊汽車綜合獎勵申報工作的通知。其中明確，滿足淘汰老舊汽車獎勵條件的機動車所有人可申領8000元報廢舊車節能減排綜合獎勵。每位申請人只能享受一次8000元的獎勵。

　　利好板塊：汽車拆解/汽車回收

　　相關概念股：華宏科技、旺能環境、天奇股份（維權）、怡球資源（維權）、東江環保

　　4、電纜需求猛增 我國線纜企業超過4000家

　　今年以來，風電、光伏等新能源裝機提速，疊加電網加大投資，對于電纜的需求進一步增加。在浙江杭州的一家電纜生產企業，記者了解到，目前工廠幾乎滿負荷生產。負責人告訴記者，今年以來，訂單和產量兩位數增長，主要得益于全國軌道交通和電力系統的建設。業內人士告訴記者，我國線纜企業超過4000家。近年來，行業集中度提升，大企業快速發展，今年受益于訂單增加，企業的利潤明顯增厚。

　　利好板塊：電纜

　　相關概念股：東方電纜、中天科技（維權）、日豐股份、尚緯股份、太陽電纜

　　5、新冠口服藥阿茲夫定片在平頂山正式投產 未來制劑年產量可達30億片

　　據河南發布，8月2日，河南真實生物科技有限公司新冠口服藥阿茲夫定片投產儀式在平頂山市舉行，此舉意味著阿茲夫定片正式進入投產階段。據介紹，今年5月，真實生物平頂山生產基地已順利通過省藥監局組織的藥品生產質量管理規范符合性檢查，標志著公司自有的生產基地可以合規進行藥品的生產和經營，該基地總建筑面積32000平米，未來制劑年產量可達30億片。

　　利好板塊：新冠藥物

　　相關概念股：華潤雙鶴、奧翔藥業、新華制藥、復星醫藥

　　6、燃料電池頭部企業加速布局氫能重卡 產業鏈公司望迎來機遇

　　據高工氫電，7月以來，燃料電池頭部企業正在加快氫能重卡的示范推廣步伐，相關領域布局加速落地。日前，60輛搭載重塑科技燃料電池系統的重型卡車正式交付運營，為宜家進出口陸運供應鏈提供零碳運輸服務；7月26日上午，飛馳科技向榮程集團交付20輛49T燃料電池牽引車，這是天津市新型氫能重卡最大批量的交付；7月22日，格羅夫中極氫能汽車30臺49噸氫能重卡訂單首批5臺交付市場化用戶，進行高原地區商業化示范投運發車。此外，氫璞創能、氫晨科技等頭部燃料電池電堆企業為進一步推動氫能重卡發展，即將推出超大功率電堆產品。

　　利好板塊：燃料電池

　　相關概念股：凱龍股份、昇輝科技、先導智能、濰柴動力、天能股份

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責任編輯：馮體煒