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8月1日消息，指數(shù)低開后探底回升，三大指數(shù)均翻紅，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，此前一度跌超1%。板塊方面，汽車整車板塊再度強勢，動力電池回收、廚衛(wèi)電器、半導體等板塊走強，蘋果概念、鹽湖提鋰、5G等板塊表現(xiàn)活躍；一體化壓鑄概念股大幅回調，光伏、電力板塊走弱，房地產、種植業(yè)、釩電池等板塊表現(xiàn)低迷。總體來看，市場情緒有所回暖，個股漲跌不一。截至午間收盤，滬指漲0.16%，報3258.46點；深成指漲1.11%，報12402.91點；創(chuàng)指漲2.02%，報2724.47點。
盤面上，PCB概念、汽車整車、動力電池回收板塊漲幅居前，一體化壓鑄、培育鉆石、房地產板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、大飛機
銀邦股份、立航科技、森麒麟、金財互聯(lián)等多股大幅上漲。
消息面上，中國商飛8月1日宣布，國產大飛機C919完成取證試飛。據悉，C919大型客機，是中國首款按照最新國際適航標準、自主研制的單通道大型干線客機。其主制造商為中國商用飛機有限責任公司。
根據中國商飛預測，到2040年中國客機隊規(guī)模將達到9957架，占全球比例22%，成為全球最大單一航空市場。未來20年中國將接收民航客機9084架，市場總價值超9萬億人民幣。
2、動力電池回收
積成電子、迪生力、南都電源、光華科技等多股表現(xiàn)活躍。
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領域碳達峰實施方案。其中提到，加強再生資源循環(huán)利用。實施廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎等再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理，鼓勵符合規(guī)范條件的企業(yè)公布碳足跡。延伸再生資源精深加工產業(yè)鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環(huán)利用。研究退役光伏組件、廢棄風電葉片等資源化利用的技術路線和實施路徑。圍繞電器電子、汽車等產品，推行生產者責任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。
消息面：
1、易會滿：以“繡花”功夫做好注冊制規(guī)則、業(yè)務和技術等各項準備。
2、中國7月財新制造業(yè)PMI為50.4。
3、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領域碳達峰實施方案。
機構觀點：
中信建投指出，目前風電、光伏、新能源車等行業(yè)的景氣占優(yōu)依然明顯，估值情況整體尚未泡沫化，但擁擠度較高，尤其近期一些中小盤公司較為明顯，總體看如果因為擁擠產生波動回撤，大概率不是中期趨勢拐點，但這個過程需要區(qū)分有景氣度支持和偏主題炒作，后者可能會有巨大回撤，而且回撤后未必短期能修復失地。行業(yè)重點關注：風電、光伏、儲能、新能源車、醫(yī)療服務/醫(yī)美等 。
中金公司認為，7月以來在內外部市場環(huán)境影響下，A股逐漸從單邊反彈，過渡到雙向波動、整體趨弱的態(tài)勢。下半年市場取得明顯絕對收益仍有一定挑戰(zhàn)，要注意把握市場節(jié)奏和靈活性。配置上我們依然以低估值、與宏觀關聯(lián)度不高或有政策支持的領域為主，近期上游價格已經大幅回調，逐步開始關注中下游產業(yè)可能出現(xiàn)的修復。成長風格在近期連續(xù)反彈后，性價比在減弱，需要綜合關注景氣度與估值做結構性配置。
責任編輯：馮體煒
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