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觀點：最新公布的PMI數據看，雖然經濟仍處于擴張區間，但趨勢上看，復蘇已經開始放緩，經濟下行壓力較大。與此同時，流動性保持穩定，但寬松預期提升仍需時日。目前市場結構性行情為主，中期如果通脹回落以及流動性寬松趨勢確立，市場仍有望迎來新的趨勢性行情。但在此之前，市場仍存不確定性，結構性行情還將延續，注意整體性風險的同時，可自下而上重點關注個股行情。
今日，A股三大股指集體低開后震蕩整理，上證指數重返3700點。午后，市場紅盤震蕩，半導體芯片股持續拉升，鋰電鋰礦股繼續走強，有機硅概念股再度走高，煤炭股走弱。具體板塊上，休閑服務、有色金屬、銀行以及電子等板塊走強，而采掘領跌，鋼鐵、公用事業、建筑裝飾以及國防軍工、汽車等走低。
銀行以及證券板塊再次發力，有效帶領滬指重返3700點，并再次向年內高點發起沖擊。午后，半導體以及芯片的啟動，更是錦上添花，有效帶動題材股的回升。值得注意的是，上午指數拉升之際權重股突然跳水，隨機題材股開始表現，顯然短期又有一次資金的調倉換股，這里的節奏需要留意。不過，跳水之后有快速收復，也充分說明目前市場交投熱情的高漲以及向好基礎的穩固。
此外，兩市當日成交再次過萬億，而且半日就已經突破萬億。這種持續萬億成交下，指數突破年內新高僅是時間問題，但也需要注意的是，結構性行情之下，要謹防突破之后的沖高回落以及市場風格的再次轉換。尤其是今日盤中權重拉臺之后題材股的蠢蠢欲動。
回顧一下近期市場的表現，金融、建筑、電力以及油氣等從傳統行業開始表現，這些品種多數為“冷門股”，這里的連續走強，除了盈利驅動之外，還有新業務的預期，當然低估值也是核心。而午后一度走強的半導體等，其實也是近期連續調整之后估值回撤的品種。總結起來，就是不能炒高，高估值以及高位的品種還是需要規避。
至于當前位置還能關注的，仍是低估值以及新成長的主線。比如能源安全戰略下，光伏、風能，甚至是最近的氫能源、可燃冰以及天然氣等，一些業績優質但低估值的標的，仍可作為跟蹤的對象。而對于景氣度較高的科技等成長類品種，中期仍有較大的發展潛力，但階段仍需留意反復。
總體上看，近期的市場板塊輪動比較快，風格也在不斷轉換，市場沒有絕對主線和熱點之下，賺錢效應一般，而且節奏難以把握，結構性行情十分明顯。除此之外，兩市交投熱情高企，成交量再次突破萬億。值得注意的是，滬指連續走強后逼近年初3700點附近高點，短期遭遇密集成交區的承壓，疊加成交相對峰值的減弱，短期還是需要留意一下。此外，券商為首的金融股沖高回落，題材股也繼續分化，也要謹防指數沖高后再次的回撤。
責任編輯：張書瑗
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