中國交建放量漲停強勢連板！基建大漲邏輯何在？低估藍籌有望價值回歸（名單）
“風投之城”又有大動作！搶跑電動汽車充換電網絡建設，千億市場受益標的全梳理
9月2日消息，A股三大指數集體低開，隨后盤中指數走勢分化。板塊方面，光伏、煤炭、電力板塊強勢拉升，燃氣、鋼鐵、有色、石油、化工等板塊走強；中船系個股集體回調，半導體芯片股持續低迷。午后指數延續分化，創指繼續回調。特高壓、氫能源、證券板塊異動拉升，儲能、工業母機，碳中和、氫能源、鋰電池板塊活躍；旅游、食品加工板塊下挫，醫藥、家電板塊表現低迷?？傮w而言，板塊仍以輪動為主，個股漲多跌少，賺錢效應一般，滬深兩市成交額連續第32個交易日突破一萬億元。
具體看，截止收盤，滬指報3597.04點，漲0.84%，成交額為6911億元（上一交易日成交額為8425億元）；深成指報14277.34點，跌0.26%，成交額為7429億元（上一交易日成交額為8686億元）；創指報3138.80點，跌1.51%，成交額為2589億元（上一交易日成交額為2944億元）。
盤面上，光伏、煤炭、風電等板塊漲幅居前；半導體芯片、中船系、CRO概念等板塊跌幅居前。
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熱點板塊：
1、光伏
晶科科技、愛康科技、林洋能源、正泰電器、明陽智能等多股大幅上漲。
消息面上，國家能源局綜合司下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》。通知明確提出開展整縣推進屋頂分布式光伏建設工作，強調“應接盡接”和“宜建盡建”，并對申報項目的建筑屋頂面積可安裝光伏比例提出了量化要求。地方層面上，各省市也在加快推進相關政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在內的22個省（區）提交了試點方案；甘肅、山西等五省市已公布首批屋頂分布式光伏整縣推進試點情況，共批復項目規模約為20.8GW。從央企到民企，各企業加大分布式光伏部署力度。國家能源集團已經拿下19個縣（市、區）整縣推進名額，規模超4.12GW。
2、半導體芯片
北方華創、樂鑫科技、賽微電子、韋爾股份、立昂微、兆易創新等多股下挫。
消息面上，國家集成電路產業投資基金又要減持了。至此，今年以來大基金已計劃對13家上市公司進行減持。目前，大基金已完成對兆易創新、晶方科技的減持計劃，部分完成對安集科技、長川科技、長電科技、通富微電、國科微、太極實業、瑞芯微的減持，合計減持金額44.74億元。
此外，部分個股也遭到股東的減持。8月30日晚間，兆易創新公告稱，根據自身資金需求，公司第一大股東朱一明及其一致行動人香港贏富計劃減持公司股份合計不超過3.21%，即不超過2134萬股。
韋爾股份亦公告稱，因個人資金需求，公司控股股東虞仁榮計劃減持公司股份不超過790萬股，占公司總股本的0.91%。
消息面：
1、今日，證監會副主席閻慶民表示，2020年全市場共有3756家上市公司召開業績說明會，占披露年報公司總數的87.41%，與去年相比數量增長超過40%。上市公司召開業績說明會有助于企業將產品市場的品牌溢價同步到資本市場，讓投資者更快更直接地了解到企業的盈利能力和投資價值，主動引導市場預期，并充分反映企業的動態估值當中。
2、今日鋰電產業鏈產品再度上漲，其中99.2%（工/國）碳酸鋰上漲1500元/噸均價報11.95萬元/噸；99.5%（電/國）碳酸鋰價格上漲2500元/噸，均價報13.15萬元/噸；56.5%（工/國）氫氧化鋰漲2500元/噸，均價報12.30萬元/噸；56.5%（電/粗顆粒）氫氧化鋰漲2500元/噸，均價報13.25萬元/噸；此外，六氟磷酸鋰電解液上漲5000元/噸，均價報44.50萬元/噸，磷酸鐵鋰電解液上漲1000元/噸，均價報9.70萬元/噸；三元/常規動力型電解液上漲1000元/噸，均價報10.60萬元/噸；三元/圓柱/2600mAh電解液上漲1000元/噸，均價報10.20萬元/噸。
3、近日，復旦大學高分子科學系彭慧勝團隊通過系統揭示纖維鋰離子電池內阻隨長度的變化規律，有效解決了聚合物復合活性材料和纖維電極界面穩定性難題，連續構建出兼具良好安全性和綜合電化學性能的新型纖維聚合物鋰離子電池。相關研究成果以《高性能纖維鋰離子電池的規?；瘶嫿ā窞轭}，發表于《自然》（Nature）主刊。審稿人評價這項工作是“儲能領域和可穿戴技術領域的里程碑研究”和“柔性電子領域的一個里程碑”。
4、光伏行業迎來政策和需求雙重利好，今年以來，硅料價格一路走高，已經從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，漲幅高達150%，價格上漲一路傳導至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，整條光伏產業鏈均受影響。業內人士稱，硅料建設周期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期硅料價格或將繼續高位震蕩。
5、9月1日上午，交通運輸部會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平臺公司進行聯合約談。約談要求，維護公平競爭市場秩序。各平臺公司要強化公平競爭意識，尊重市場規則，進一步規范經營行為，不得利用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序，特別是不能以虛假宣傳誘導駕駛員加入，更不能把經營風險轉嫁給駕駛員。要聚焦提升服務質量和安全運營水平，依靠為社會公眾提供安全、優質的出行服務來贏得市場。
后市前瞻：
山西證券指出，昨日兩市成交額創年內新高，市場風格或將轉變，我們延續此前的策略建議，對于高位標的可逢高減倉，并逢低介入將有盈利修復的優質標的。8月PMI數據表現較弱，制造業PMI繼續收窄，服務業PMI大幅下降至50之下，A股市場已有所反應，未來供給端將受到下游需求疲軟影響。另一方面，中小企業PMI數據有所回升，預計未來消費見底復蘇將至，屆時持續表現低迷的消費題材將有所反彈，建議投資者適當布局。結合盈利預期來看，目前A股整體估值依舊處于低位，科技行業持續維持高增速，消費題材仍有回暖空間，A股整體基本面支撐較強，指數長期震蕩向上走勢延續。
國盛證券指出，經歷7月25日以來的快速殺跌和后續的修復性反彈，市場結構性行情延續。在經濟復蘇延續以及流動總體穩定的基調下，市場向好趨勢仍可繼續期待，昨天市場放量如破今年2月以來的下行趨勢或將帶動市場走好預期，短線仍需謹慎市場再次回踩的風險。操作上，目前中報結束，市場開啟將逐步進去三季報披露節點，預計市場將從中小市值公司再次偏轉為行業龍頭的核心資產方向，積極跟蹤為主。
責任編輯：馮體煒
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