【硬核研報】制造業(yè)高景氣拉動工業(yè)自動化需求爆發(fā)！“國產(chǎn)替代”疊加“人口老齡化”背景下，智能制造龍頭三大“工業(yè)母機”業(yè)務(wù)高增長可期
八月行情機會在何方？這10股或都有翻漲近1倍可能！“掘金”名單在此（名單）
【深度】選擇好正確的投資方向！以半導(dǎo)體為代表的硬科技“硬創(chuàng)新”時代來臨！國內(nèi)半導(dǎo)體代工龍頭獲得打入產(chǎn)業(yè)鏈的機會窗口（受益股）
【機構(gòu)調(diào)倉】十大核心基金最新調(diào)倉蹤跡泄露！張坤、劉彥春等頂級基金經(jīng)理調(diào)倉曝光（名單）
摘要
截至收盤，滬指漲1.97%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%，兩市成交1.5萬億。盤面上，航天航空、釀酒、券商信托、交運設(shè)備、電信運營、農(nóng)牧飼漁、汽車、船舶制造、機械、農(nóng)牧飼漁、船舶制造、環(huán)保等行業(yè)漲幅居前，鋼鐵、煤炭逆市下跌。
盤面簡述
截至收盤，滬指漲1.97%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%，兩市成交1.5萬億。盤面上，航天航空、釀酒、券商信托、交運設(shè)備、電信運營、農(nóng)牧飼漁、汽車、船舶制造、機械、農(nóng)牧飼漁、船舶制造、環(huán)保等行業(yè)漲幅居前，鋼鐵、煤炭逆市下跌。題材股方面，工程機械、鹽湖提鋰、白酒、6G概念、大飛機、券商概念、航母概念、豬肉概念漲幅居前，低碳冶金、汽車芯片、HIT電池、半導(dǎo)體、光刻膠等回調(diào)。大盤高位震蕩，建議把握調(diào)倉換股機會，高拋低吸為主。
消息面
政治局會議定調(diào)下半年：做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)
本次政治局會議對經(jīng)濟形勢的判斷，宏觀政策基調(diào)從“不急轉(zhuǎn)彎”轉(zhuǎn)變到“跨周期調(diào)節(jié)”，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接，政策重心聚焦中長期結(jié)構(gòu)問題。財政政策將擔(dān)主綱，更加注重提升效能，貨幣政策配合發(fā)力。
發(fā)改委：堅定不移深化改革開放統(tǒng)籌有序做好碳達峰碳中和工作
7月30日，國家發(fā)改委召開上半年發(fā)展改革形勢通報會。強調(diào)要在慎終如始做好疫情防控的前提下，著力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，大力挖掘強大國內(nèi)市場潛力，強化創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，堅定不移深化改革開放，統(tǒng)籌有序做好碳達峰碳中和工作，進一步夯實糧食能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全基礎(chǔ)，持續(xù)做好保障和改善民生工作，切實推動構(gòu)建新發(fā)展格局邁好步、展現(xiàn)新氣象，確保“十四五”開好局、起好步。
7月北向資金進出波幅加大超跌白馬龍頭獲加倉
上周，A股市場風(fēng)格快速切換，北向資金的流向也呈現(xiàn)大幅波動特征：周初，A股、港股雙雙下挫，北向資金兩個交易日累計流出額近170億元；而到了周三、周四，隨著市場情緒回暖，北向資金又累計回流超過120億元。數(shù)據(jù)顯示，北向資金開始逆勢買入部分超跌的金融類、消費類龍頭公司。上周，中國平安、伊利股份、海天味業(yè)、東方雨虹等個股的北向資金加倉幅度居前。
巨豐觀點
截至收盤，滬指漲1.97%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%，兩市成交1.5萬億。盤面上，航天航空、釀酒、券商信托、交運設(shè)備、電信運營、農(nóng)牧飼漁、汽車、船舶制造、機械、農(nóng)牧飼漁、船舶制造、環(huán)保等行業(yè)漲幅居前，鋼鐵、煤炭逆市下跌。題材股方面，工程機械、鹽湖提鋰、白酒、6G概念、大飛機、券商概念、航母概念、豬肉概念漲幅居前，低碳冶金、汽車芯片、HIT電池、半導(dǎo)體、光刻膠等回調(diào)。
巨豐投顧認(rèn)為7月以來，A股寬幅震蕩，賽道股、核心資產(chǎn)股、周期股此起彼伏，多空雙方存在巨大的分歧。公募基金半年報披露，二季度加倉6500億，集中在醫(yī)藥、科技、新能源板塊，形成了新抱團。7月下旬A股出現(xiàn)中期調(diào)整，中報抱團股出現(xiàn)瓦解的現(xiàn)象。8月中報將密集披露，市場的驅(qū)動因素將以盈利驅(qū)動為主。周一，鋼鐵、煤炭、有色大幅回調(diào)，鋰電池、光伏、芯片等退潮，軍工、券商、汽車、儲能、白酒、保險等大幅走強，盤面總體呈現(xiàn)普漲格局。總體看，中報季可重點關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的績優(yōu)股，對于近期熱門股則要注意因業(yè)績不達預(yù)期而出現(xiàn)調(diào)整的風(fēng)險。
責(zé)任編輯：馮體煒
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
