反常的走勢，降準下，為何受益板塊無動于衷？全球稅制變了，對投資市場有何影響？來新浪理財大學，歡迎收聽董小姐財經新聞解讀。

    原標題：A股暴動！最新風口強勢上線，指數1天暴漲9%，取代鋰電狂歡？產業規模超2500億，政策大招持續輸出

　　今天鋰電繼續炸，但市場又跑出來一匹全新黑馬！

　　今天市場的表現較為震蕩，從某種程度上來講，也是略低于預期。因為，上周五全面降準之后，許多宏觀分析師認為，貨幣政策已經轉向寬松。然而，從市場的走向來看，卻并非如此。指數在趨勢上有沖高回落的跡象，上漲個股的數量在午后也有所回落，熱得發燙的動力電池也在午后有所走軟。然而在這種情況之下，一個最新的風口站了起來，那就是網絡安全。

　　據人民網今日報道，工業和信息化部官網消息，工信部日前發布《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》（簡稱《行動計劃》）。《行動計劃》明確提出，到2023年，網絡安全產業規模超過2500億元，年復合增長率超過15%。在這個消息的刺激之下，網絡安全指數今天暴漲超9%。

　　事實上，自滴滴事件之后，涉及到網絡安全的熱度就開始上升。近期，政策上亦是動作不斷。那么，在這種背景之下，網絡安全這個風口能否取代持續火爆的鋰電呢？

　　這個風口漲瘋了

　　周一，本來市場預期會有一個全面性行情，但從收盤來看，并非如此。截至收盤，市場各方對于上周五的全面降準反應比較淡靜。上證指數收漲0.67%，創業板指漲3.68%。銀行、地產高開低走，寧德時代等股票也有沖高回落的跡象。兩市成交額突破1.3萬億，創近一年新高。

　　諸多宏觀分析師認為，全面降準或許意味著貨幣政策回到了寬松階段。中信證券分析師明明表示，全面降準意味著貨幣政策已經回到寬松階段，貨幣市場利率和債券收益率都將大幅下行。預計7天回購利率可能跌破2%，10年期國債收益率將進入2%的時代。天風證券宏觀分析師宋雪濤也表達了類似的觀點。紅塔證券的李奇霖也表示，此次全面降準遠超預期。

　　從市場結構來看，鋰電依然瘋狂，涉及到鋰鈷礦、鋰電材料等板塊的股票瘋狂上漲。但這并不是今天市場上最靚的仔，網絡安全才是。今天網安指數狂漲超過9%。國民技術、美亞柏科、綠盟科技、奇安信等股票漲停。

　　那么，這個板塊的持續性是否會超過鋰電呢？這主要取決于兩個方面：

　　一是籌碼結構和板塊效應，目前整個板塊的市值僅有6345億元左右，板塊承受的資金可能并不會太多，但這也意味著拉升并不需要太多成本；

　　二是政策力度，從目前的情況來看，政策上的利好及預期不斷呈現。

　　政策利好不斷

　　來自人民網的消息顯示，據工業和信息化部官網消息，工信部日前發布《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》（簡稱《行動計劃》）。《行動計劃》提出，到2023年，網絡安全技術創新能力明顯提高，產品和服務水平不斷提升，經濟社會網絡安全需求加快釋放，產融合作精準高效，網絡安全人才隊伍日益壯大，產業基礎能力和綜合實力持續增強，產業結構布局更加優化，產業發展生態健康有序。網絡安全產業規模超過2500億元，年復合增長率超過15%。一批網絡安全關鍵核心技術實現突破，達到先進水平。新興技術與網絡安全融合創新明顯加快，網絡安全產品、服務創新能力進一步增強。

　　《行動計劃》要求，到2023年，一批質量品牌、經營效益優勢明顯的具有網絡安全生態引領能力的領航企業初步形成，一批面向車聯網、工業互聯網、物聯網、智慧城市等新賽道的“專精特新”中小企業群體迅速成長，網絡安全產品、服務、解決方案單項冠軍企業數量逐步壯大。電信等重點行業網絡安全投入占信息化投入比例達10%。

　　在滴滴事件之后，各界對于網絡安全的重視明顯增加。事實上，近期涉及到網絡安全的政策利好及預期不斷。從國盛證券梳理的數據來看，近期網絡安全政策持續加碼，從“國內公司海外上市審查”、“外資廠商在華數據本地化”、“數據敏感行業網安支出比例”、“數據跨境制度經驗”等多維度探討新政可能存在影響。

　　7月10日，國家互聯網信息辦公室發布關于《網絡安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見的通知。《修訂稿》審查范圍進一步擴大，聚焦數據處理者及國外上市行為。與2020年出臺的《網絡安全審辦法》相比，此次《修訂稿》的審查范圍進一步擴大，除了保留原先的關鍵信息基礎設施運營者以外，新增了數據處理者。同時，對于掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。為了適應審查對象的變化，《修訂稿》審查工作機制的成員新增了“證監會”，并在申報審查材料中，新增了“擬提交的IPO材料”。

　　此外，從上周舉行的2021世界人工智能大會安全高端對話上，上海市經濟和信息化委員會軟件和信息服務業處處長裘薇透露，正在和網信辦協商在今年發布的十四五網絡安全規劃中把政府和公共事業單位在網絡安全的投入比例提升到10%以上。目前國內網絡安全占信息化的投入比例約為3%，而歐美等發達國家均在10%以上，部分超過15%。因此國內網絡安全預算有望大幅上市。

　　空間有多大？

　　國海證券表示，新預算投入在網安新技術、新場景及安全服務，包括云安全、大數據安全、隱私合規，新技術包括APT、態勢感知等，目前國內網絡安全硬件占比較大而軟件及服務的占比相對較小，而發達國家的網絡安全軟件及服務的占比超過硬件收入。因此，提前布局新技術及服務的綜合型網安廠商有望受益于預算的增加。

　　東莞證券表示，中長期來看，網絡安全行業具備千億成長空間。近年我國上報的漏洞數量持續增長，DDoS攻擊高頻集中，APT攻擊逐步向重要行業領域滲透，網絡安全事件頻發，我國網絡安全投資占整個IT支出的比重為1.87%，遠低于3.74%的全球平均水平（數據來源：IDC）。

　　隨著網絡安全環境漸趨復雜，國家進一步提升對行業的重視程度，通過立法、發布配套文件等方式支持行業發展，《網絡安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》進一步擴大了審查范圍，聚焦數據處理者及國外上市行為，有望進一步給行業帶來增量。此外，“云大物移工”等新業態的發展進入快速路，與之相關的云安全/大數據安全/物聯網安全等新興網安市場未來也具備較大的發展前景。據沙利文預測，2024年我國網安市場規模有望達1124.1億元，19-24年CAGR達到18.67%，增速遠高于7.92%的全球平均水平。

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責任編輯：彭佳兵