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最近，北向資金持續(xù)較大規(guī)模凈流入。達(dá)哥前天指出，這類資金已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行左側(cè)抄底，這是一個(gè)積極信號(hào)。
昨天，滬指大漲79.09點(diǎn)，以3436.83點(diǎn)報(bào)收，漲幅達(dá)2.36%。一根光頭光腳的中陽(yáng)線再次提振市場(chǎng)信心。盤后，另一個(gè)積極信號(hào)出現(xiàn)了，而且更重要，這會(huì)不會(huì)是本輪調(diào)整筑底成功的信號(hào)？
大消費(fèi)板塊超跌反彈
先說(shuō)昨天的盤面，前晚美股大漲創(chuàng)歷史新高，說(shuō)實(shí)話，對(duì)昨天的A股還是有一定刺激作用。但更重要一點(diǎn)，我認(rèn)為還是前期大跌的“抱團(tuán)股”有點(diǎn)跌無(wú)可跌了，前天成交量也明顯萎縮，說(shuō)明拋售欲望大幅降低。
昨天，“抱團(tuán)股”集體反攻，白酒龍頭貴州茅臺(tái)重新收復(fù)2000元大關(guān)，漲了近4%。其他白酒股幾乎全線大漲，酒鬼酒、山西汾酒、瀘州老窖漲幅都超過(guò)5%。
醫(yī)藥股同樣如此，康龍化成、藥明康德、凱萊英也有較大漲幅。另外，消費(fèi)類的金龍魚也反彈了5.51%。愛(ài)美客前期從1300多元跌下來(lái)，跌到600多元，股價(jià)被腰斬，昨天也反彈了13.36%。
對(duì)于大消費(fèi)板塊，我認(rèn)為主要還是前期跌得太多了，還是一種超跌反彈。現(xiàn)階段，機(jī)會(huì)可能主要還是在低估值、低價(jià)，同時(shí)也有業(yè)績(jī)保障的公司。
消費(fèi)類白馬股，除了少數(shù)幾個(gè)核心品種，其他多數(shù)可能還會(huì)持續(xù)調(diào)整。包括新能源、光伏、鋰電等前期熱點(diǎn)，現(xiàn)在只有極少數(shù)核心品種還可以看，其他品種能否真的扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)，還是很難說(shuō)。
近期，趨勢(shì)走得比較好的有電力、鋼鐵、有色、航空、煤炭。當(dāng)然，昨天近80只個(gè)股漲停，沒(méi)有一只個(gè)股跌停，個(gè)股普漲，似乎什么題材都還行。過(guò)兩天，熱點(diǎn)肯定還會(huì)分化。
有基金調(diào)大額申購(gòu)上限
昨天盤中有個(gè)消息也值得關(guān)注。3月11日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)在官網(wǎng)公布，中美兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)多輪討論磋商，宣布共同成立“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”，將為中美兩國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)及時(shí)溝通的信息共享機(jī)制，交流有關(guān)出口管制、供應(yīng)鏈安全、加密等技術(shù)和貿(mào)易限制等方面的政策。
這個(gè)消息是3月11日中午發(fā)出的，下午開(kāi)盤后，半導(dǎo)體板塊集體大漲，乾照光電“20CM”漲停，聚燦光電、華燦光電等漲幅超過(guò)10%。另外，中芯國(guó)際、滬硅產(chǎn)業(yè)也有較大漲幅。這個(gè)板塊總是讓人充滿期待，但經(jīng)常又讓人失望。所以，對(duì)于這個(gè)板塊，短炒一把沒(méi)問(wèn)題；長(zhǎng)期持有的話，需要超強(qiáng)的信念才行。
昨天盤后，一個(gè)重要的積極信號(hào)出現(xiàn)了。據(jù)媒體報(bào)道，交銀施羅德基金楊浩、中歐基金周應(yīng)波等“頂級(jí)”基金經(jīng)理旗下基金公告稱，率先調(diào)整大額申購(gòu)上限，這涉及3只百億級(jí)主動(dòng)權(quán)益基金，合計(jì)規(guī)模超370億元。
實(shí)際上，就在前天，還有朋友問(wèn)我，為啥基金要限制申購(gòu)？限制申購(gòu)的話，讓基民想“補(bǔ)倉(cāng)”都沒(méi)有機(jī)會(huì)，白白浪費(fèi)機(jī)會(huì)啊。
其實(shí)，當(dāng)時(shí)基金限制申購(gòu)，主要是因?yàn)樘珶崃耍裆曩?gòu)太瘋狂，導(dǎo)致基金只能不停地買股票，結(jié)果就是“抱團(tuán)股”越買越高，實(shí)際上是風(fēng)險(xiǎn)在不斷加大。正因?yàn)槿绱耍鸩艜?huì)限制申購(gòu)，這其實(shí)是在保護(hù)那些還沒(méi)有買基金的人，免得高位接盤。
究竟什么時(shí)候才會(huì)取消申購(gòu)限制？如果基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)依舊不看好，認(rèn)為還會(huì)跌，那么就會(huì)繼續(xù)限制申購(gòu)。而當(dāng)大家開(kāi)始逐漸樂(lè)觀，覺(jué)得市場(chǎng)即將見(jiàn)底的時(shí)候，申購(gòu)限制就會(huì)取消。
所以，昨天這幾只基金調(diào)整大額申購(gòu)上限，就是一個(gè)重要的積極信號(hào)：他們不再悲觀。不過(guò)，這個(gè)信號(hào)還只是一個(gè)初步信號(hào)。如果哪一天，像易方達(dá)張坤這一類真正的“頂級(jí)”基金經(jīng)理開(kāi)始取消申購(gòu)限制，那個(gè)時(shí)候，市場(chǎng)可能就真的要扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)了。（張道達(dá)）
根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
責(zé)任編輯：何松琳
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