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北京東方睿石投資管理有限公司投資總監徐冶丹：結構行情中，私募基金如何布局？
8月7日消息，三大指數集體低開，早盤指數持續下行，創業板指跌逾1%。盤面上券商、疫苗板塊遭受打壓，肝素、黃金板塊表現活躍。隨后資金出逃明顯，個股集體下行，指數不斷走弱，盤中創業板指跌逾2.4%，深成指跌近2%，滬指跌逾1.4%。盤面上，半導體、數字貨幣持續走弱，海南、免稅店板塊走高。總體上，資金拋售情緒高漲，市場承接力度較差，兩市跌多漲少，市場題材概念萎靡。臨近上午后盤，軍工、稀土永磁、中船系板塊異動拉升，而三大指數再次走低。午后，市場一度殺跌較為恐慌，創業板指跌逾3%，滬指跌超2%。隨后指數探底回升，盤面上，軍工板塊再次活躍，國產軟件和醫藥板塊也異動拉升。兩市成交額連續第八個交易日突破一萬億元。臨近尾盤券商股、廣電系個股大幅拉伸，市場情緒逐漸回暖，抄底資金開始入市，三大指數跌幅不斷收窄，總體上，市場做多情緒開始回暖。
具體看，截止收盤，滬指報3354.04點，跌0.96%，成交額為5614億元（上一交易日成交額為5705億元）；深成指報13648.50點，跌1.55%，成交額為7008億元（上一交易日成交額為7210億元）；創指報2749.95點，跌2.29%，成交額為2422億元（上一交易日成交額為2464億元）。
熱點板塊：
1、國防軍工：
北斗星通、振芯科技、中直股份、煉石航空、北摩高科、航發動力、航發控制等多股表現活躍。
消息面
太平洋證券分析師馬捷表示，軍工板塊抗經濟下行特征突出，配置價值凸顯。在目前大國博弈日益復雜化，國內政治穩定的背景下，我國軍事裝備投資將在較長的時間內保持穩定快速的增長。目前，國內經濟增速放緩、全球受疫情影響需求經濟動力不足，軍工板塊的抗經濟下行、安全性、確定性屬性更為突出，板塊配置價值凸顯。
2、海南自貿區/免稅店
海南礦業、海航基礎、海南橡膠、葫蘆娃、康芝藥業、海汽集團、海南高速等多股表現活躍。
消息面
天風證券指出，在全球疫情沖擊下，消費需求回流國內免稅渠道可期，同時我國免稅行業有望迎來持續政策開放，免稅運營主體有望擴容。同時各運營主體自身規模持續增長、渠道多元擴張驅動市場份額提升和產業議價力有望持續增強，加速海外消費回流。為全面保障海外消費回流、出入境人次較多省市國有商業系統有望受益于免稅政策開放，業績及估值有望得到雙重提振。
消息面：
1、從合肥市發改委獲悉，為完善人工智能產業生態，合肥6日成立新一代人工智能產業發展聯盟，該聯盟由合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院牽頭組建，擁有高等院校、科研院所、金融機構、企事業單位等各類成員單位322家。
2、中國某研究院的某型武器裝備定型在即，8月份將做外場試驗。國防科技大學自動目標識別（ATR）國家級重點實驗室，為該型武器裝備作戰性能的提升給予技術支持。為進一步提升精確制導武器的自動目標識別能力，他們將毫米波自動目標識別方向和紅外自動目標識別方向融合，組建了新研究室，開展了新型智能目標識別技術研究，支撐精確制導武器探測識別能力提升。
3、7月中國手游發行商收入榜單顯示，游族網絡位列第6名，公司7月初在日本推出二次元卡牌手游《Red： Pride of Eden》，發行商收入環比增長30%，創歷史新高。完美世界憑借魔幻史詩手游《新神魔大陸》卓越的市場表現，本期收入環比暴漲93%，位列榜單第7名。
4、特斯拉在北京華貿中心的V3超級充電站正式落成并投入使用。這是目前北京第一座也是中國大陸第三座V3超級充電站。V3 超級充電樁是運用全新充電架構的超充方式，具備比V2超級充電樁更快的充電速度。以Model 3為例，充電15分鐘約可以補充200km以上的續航里程。
5、中國信息化百人會2020年峰會舉行，深圳市人民政府副市長、黨組成員聶新平在會上表示，信息技術產業是深圳的支柱產業，今年抵御了疫情的沖擊實現了正增長，深圳將建設具有國際競爭力的信息產業集群。
6、據市場監管總局，中國廣電網絡股份有限公司的企業名稱于8月4日申報登記。
7、菲律賓二度封城，或沖擊MLCC大廠生產出貨 利好 菲律賓總統杜特爾特再度宣布大馬尼拉地區二度封鎖。菲律賓是被動元件龍頭日商村田制作所、南韓三星電機、日商太陽誘電等指標廠重要生產地區，首季被動元件大缺料，就是因為這些廠商海外廠區因當地封鎖無法開工，導致供給大減。業界人士稱，村田制作所和三星在菲律賓的MLCC產能比重分別達15%和40%，隨著菲律賓二度封城，導致交通運輸更加不易，沖擊大廠生產出貨。
后市前瞻：
源達認為，對于短期指數而言，進入反復震蕩的走勢概率較大，邏輯在于一方面上證指數、創業板指均回升至前高附近，而市場量能與上方壓力區相比明顯不足，進一步上攻存在難度；另一方面場內板塊間分化，上半年以來醫藥、消費、科技等方向整體漲幅較大，近期醫藥、釀酒等板塊已出現回落走勢，由于其市值較大，對市場影響明顯。作為支撐市場的力量則在于金融、地產等權重股，因此輪回升幅度較小，且目前處于階段低位，因此盤中指數回落時會起到一定支撐作用，整體看市場目前階段反復震蕩為主。策略上，市場進入震蕩期后操作難度較大，首先控倉位為主，對于中期看好的方向逢低布局。
廣州萬隆認為，指數雖然回調，不過，結構行情還沒有結束。7月基金新發行規模5300億，建倉能力強，基本面還好，回調對新基金是機會。
責任編輯：逯文云
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