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　　9月5日消息，天然氣概念股持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，首華燃?xì)?/a>漲超13%，南京公用、洪通燃?xì)?/a>、九豐能源漲停，新奧股份、水發(fā)燃?xì)?/a>、佛燃能源、天富能源等股拉升上漲。

　　“北溪一號”無限期關(guān)閉

　　消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司9月2日宣布，由于發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備故障，“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。在俄氣宣布“北溪-1”管道將完全停止輸氣后，德國經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部2日發(fā)表聲明說，目前天然氣市場形勢十分緊張，但德國的天然氣供應(yīng)仍有保障。德國天然氣存儲設(shè)施儲備量已達(dá)84.3%，10月份存儲量達(dá)到85%的目標(biāo)預(yù)計(jì)可以在9月初實(shí)現(xiàn)。

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫當(dāng)天對G7達(dá)成的協(xié)議回應(yīng)稱，對俄石油價(jià)格實(shí)施限制的計(jì)劃“十分荒謬”，這將導(dǎo)致石油市場嚴(yán)重不穩(wěn)定。如果不友好國家對俄能源價(jià)格設(shè)置上限，俄將開始向按市場條件運(yùn)行的國家供應(yīng)石油。俄聯(lián)邦安全會議副主席梅德韋杰夫也表示，若歐盟實(shí)施價(jià)格上限，俄將不會再向歐洲供應(yīng)天然氣。

　　歐盟機(jī)構(gòu)“歐洲穩(wěn)定機(jī)制”分析稱，如果俄羅斯停止天然氣供應(yīng)，將可能導(dǎo)致歐元區(qū)國家于年底耗盡天然氣儲備，意大利和德國兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)最大國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值或損失2.5%。

　　政策面上，近年來，我國出臺了一系列政策支持天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“十四五”規(guī)劃提出，要加快建設(shè)天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。各項(xiàng)支持政策的推出落地實(shí)施，為燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策支撐。同時(shí)，隨著氣化鄉(xiāng)村及鄉(xiāng)村振興目標(biāo)的深入推進(jìn)，天然氣將迎來新一輪的需求增長預(yù)期，行業(yè)發(fā)展良好，未來可期。

　　此前，《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2022）》在京發(fā)布，《報(bào)告》對我國天然氣市場進(jìn)行了展望。預(yù)計(jì)2022年全國天然氣產(chǎn)量2200億立方米左右，力爭全年增產(chǎn)100億立方米。天然氣表觀消費(fèi)量3750億~3800億立方米，增長率1%~3%，下半年需求將受到今冬明春氣候不確定性、國際能源市場價(jià)格大幅波動(dòng)不確定性雙重影響。

　　開源證券認(rèn)為，2022年冬季，若德國的天然氣儲備進(jìn)一步消耗完，屆時(shí)俄羅斯若未恢復(fù)通氣，或?qū)⑹箽W洲諸如巴斯夫、贏創(chuàng)等企業(yè)的化工產(chǎn)能開工率大幅降低，關(guān)注MDI、維生素、炭黑等歐洲產(chǎn)能占比較大或者需求較大的化工品。

　　光大證券（維權(quán)）認(rèn)為，地緣政治局勢持續(xù)緊張，中長期上游資本開支不足造成原油供給增長乏力，預(yù)計(jì)中長期內(nèi)油價(jià)將維持中高位；歐洲天然氣危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，天然氣有望維持景氣，建議關(guān)注如下標(biāo)的：第一、上游板塊，中石油、中海油、中石化、新奧股份、中曼石油；第二、油服板塊，中海油服、海油工程、海油發(fā)展、石化油服、博邁科；第三、民營大煉化板塊，恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份；第四、輕烴裂解板塊，衛(wèi)星化學(xué)和東華能源；第五、煤制烯烴，寶豐能源；第六、三大化工白馬，萬華化學(xué)、華魯恒升和揚(yáng)農(nóng)化工。

　　天風(fēng)證券研報(bào)稱，對2022年H2國內(nèi)天然氣供給量進(jìn)行預(yù)判，不同LNG進(jìn)口增速假設(shè)下分別測得2022年全年的天然氣供需缺口分別為-27.3/-52.87/-78.43億方左右。 重視上游氣源標(biāo)的與強(qiáng)α個(gè)股。對于上游氣源標(biāo)的而言，天然氣價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行或?qū)?dòng)售價(jià)端平均價(jià)格走高，但成本端相對固定，上游標(biāo)的有望持續(xù)享受提價(jià)帶來的盈利彈性。

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責(zé)任編輯：馮體煒