來源：wind資訊

　　國泰航空公布資本重組計劃，集資約390億港元。緊隨資本重組建議完成后（供股及行使認股權證后），香港政府將成為國泰第四大股東，持股6.08%；如港府不行權，則太古、國航及卡塔爾航空對國泰持股比例不變，仍為45%、29.99%及9.99%。

　　國泰資本重組計包括發行優先股及認股權證，建議由國泰向港府成立的Aviation 2020 Limited發行優先股，總認購金額為195億港元。每股面值100港元，股息率將會分三次遞增，由發行日起計首三年，年利率為3%，第四年的年利率將增至5%，第五年則升至7%，第五年之后為9%。

　　此外，Aviation 2020 Limited將有權以認股權證行使價 4.68 港元認購不超過4.17億股股份，總行使價為約19.5億港元。期限為5年，由優先股及認股權證發行日起計，政府可于期間任何時間行使。

　　同時，Aviation 2020 Limited將向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億港元。

　　據了解，Aviation 2020 Limited為一家由香港財政司司長法團全資擁有的，於香港成立的有限公司。

　　供股后三大股東持股比例不變

　　國泰還建議按每持有11股現有股份獲發7股供股股份，按供股認購價4.68港元進行供股約25.03億股供股股份，占供股后經擴大的已發行股份總數的約 38.9%，集資總金額為約117億港元。供股價較昨日收市價8.81元大幅折讓46.88%。

　　緊隨供股完成后，太古、國航及卡塔爾航空對國泰持股比例不變，仍為45%、29.99%及9.99%。緊隨資本重組建議完成后，包括完成供股及認股權全部轉股，香港政府將持股國泰6.08%、太古持股降至42.26%、國航降至28.17%、卡塔爾航空降至9.38%。

　　疫情令全球航空業遭受重創，今年首四個月，國泰的載運乘客人次同比下跌64.4%，運力按年下跌49.9%，而收入乘客千米數則下跌59.1%，國泰預料旅游需求在頗長時間內也不會有任何實質的復蘇。國際航空運輸協會預計，國際客運的需求最快要待二零二三年才能恢復至危機發生前的水平。

　　國泰在公告中稱，擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自愿性無薪假計劃。長遠而言，國泰集團經營模式之各方面將予以重新評估。

　　國泰將于明早復牌。

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責任編輯：張海營