消息面上，上周，美國通過了規(guī)模達2800億美元的《芯片與科學(xué)法案》，美國國家科學(xué)基金會（NSF）和其他研究機構(gòu)可能會獲得大量資金。這項法案醞釀了兩年，有望成為該國近年來對科學(xué)的最大資助之一。

　　報道稱，《芯片與科學(xué)法案》主要涵蓋3個重要方面：一是向美國半導(dǎo)體制造與研發(fā)企業(yè)提供約527億美元（約合人民幣3558億元）的資金補貼；二是，向在美國投資半導(dǎo)體工廠的公司提供25%的稅收抵免優(yōu)惠，估計價值為240億美元；三是，向美國商務(wù)部撥款100億美元，用于創(chuàng)建20個區(qū)域技術(shù)中心。三項刺激政策涉及的總金額將達867億美元（約合人民幣5854億元）。

　　拜登表示：“這項法案將為我們在美國制造半導(dǎo)體的努力注入活力。”

　　與此同時，韓國政府也針對半導(dǎo)體行業(yè)出臺了重磅立法政策。

　　韓國國際廣播電臺8月4日報道，據(jù)產(chǎn)業(yè)通商資源部消息，被稱為“半導(dǎo)體特別法”的《關(guān)于加強與保護國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)競爭力的特別措施法》（《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》）4日起正式實施。該法將通過指定特色園區(qū)、支援基礎(chǔ)設(shè)施、放寬核心規(guī)制等，大幅加強對半導(dǎo)體等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)投資的支援。

　　同時，韓國政府將大力支持培養(yǎng)專業(yè)人才，政府將指定特色大學(xué)、研究生院，開設(shè)針對戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的教育項目，并考慮擴大相關(guān)專業(yè)的招生規(guī)模。

　　除了美國、韓國以外，歐盟也正在考慮成立數(shù)100億美元的半導(dǎo)體基金，歐盟委員會希望到2030年，歐洲的芯片生產(chǎn)份額能從目前的9%提高的20%以上，以減少對亞洲芯片進口的依賴。歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩直言，芯片是全球技術(shù)競賽的核心。

　　華爾街日報稱，全球半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開啟了一輪新的投資潮。其中，中國計劃到2030年在芯片上投資超過1500億美元；韓國計劃在未來5年內(nèi)鼓勵2600億美元的芯片投資；歐盟正在尋找超過400億美元的公共和私人芯片投資。

　　半導(dǎo)體“替代進口”速度遠超預(yù)期

　　中信證券研報指出，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補貼背景下，產(chǎn)能擴張持續(xù)加碼，擴產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。

　　中信證券也認為，產(chǎn)能擴張+國產(chǎn)替代積極推進，看好未來1~2年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展。在行業(yè)景氣持續(xù)、國產(chǎn)替代深入背景下，半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績支撐。建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實力較強的龍頭設(shè)備廠商，以及份額尚低、受益國產(chǎn)替代有望快速成長的細分賽道成長型企業(yè)。

　　東方證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域壁壘高，市場前景廣闊，本土廠商在國產(chǎn)替代趨勢下業(yè)績確定性高，長期成長屬性凸顯。建議關(guān)注國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)芯源微、拓荊科技、中微公司、萬業(yè)企業(yè)、北方華創(chuàng)、華海清科、盛美上海等。

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責(zé)任編輯：馮體煒