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　　銀河證券 朱洋波

　　海上石油運輸龍頭 服務群體巨大

　　中信海直(000099)主營業務是為國內外用戶提供海上石油直升機飛行服務及其他通用航空業務，在海洋石油服務運輸業領域具有壟斷優勢，公司目前擁有全國海上石油運輸服務市場60%以上的市場份額，為中國航空服務三強企業之一，同時公司還擁有亞洲最大的直升飛機基地，公司目前已占有南海東部、東海地區100%的市場份額和南海西部、渤海地區50%以上的市場份額，公司已先后為30多家中外石油企業提供了海洋直升機服務，為政府部門和企事業單位提供了公務飛行、空中攝影、航空旅游、短程運輸、搶險救災、醫療救助等飛行服務同時擬進軍陸上通用航空，未來發展空間十分廣闊。

　　受益油田開發 潛在利潤可觀

　　作為中國第三大石油生產商--中海油今年以巨資收購非洲頭號產油國、世界第六大產油國尼日利亞OML130石油區塊45%的股權。中海油與中信海直又是多年的合作伙伴，隨著中海油尼日利亞油田項目的展開，中海油與中信海直的海上運輸合同數量也將直線上升，今年業績有望突飛猛進。另外由于石油價格不斷上漲，海上石油行業發展前景非常廣闊。據估計，未來三年內我國海上石油開采量將達到4000萬噸，這無疑也將為公司帶來非常可觀的潛在效益。

　　業績增長迅速 發展前景廣闊

　　公司07年上半年實現營業總收入23295萬元，同比基本持平；實現營業利潤1843萬元、利潤總額1890萬元、凈利潤1577萬元，同比分別增長51%、54%和46%；每股收益0.031元。隨著中國經濟的發展，我國對石油的需求不斷增加，海洋石油開發已成為國家能源戰略的重點之一，進入“十一五”后，海洋石油開發將進入一個快速發展階段，作為海洋石油開發勘探不可缺少的直升機飛行服務也必將加快發展步伐。航油的下調將進一步減輕公司運營成本，業績也將大幅改觀，未來前景值得看好。

　　拓展業務領域 需求逐漸顯現

　　除了海洋石油服務等傳統業務外，一些有發展前景的通用航空新業務如港口引航、電力巡線、公務飛行等雖未形成規模，但需求逐漸顯現，為公司主營業務經營規模的擴大、業務門類的擴展帶來了更多機遇。

　　V型反轉啟動 醞釀報復性反彈

　　中信海直(000099)屬于業績突出，成長性明確的優質個股，該股蓄勢非常充分，在前期止跌企穩后V型反轉啟動，后市有望醞釀報復性反彈，投資者可重點關注。