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　　銀河證券 朱洋波

　　中信海直(000099)主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)內(nèi)外用戶提供海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)及其他通用航空業(yè)務(wù)，在海洋石油服務(wù)運(yùn)輸業(yè)領(lǐng)域具有壟斷優(yōu)勢(shì)，公司目前擁有全國(guó)海上石油運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)60%以上的市場(chǎng)份額，為中國(guó)航空服務(wù)三強(qiáng)企業(yè)之一，同時(shí)公司還擁有亞洲最大的直升飛機(jī)基地，公司目前已占有南海東部、東海地區(qū)100%的市場(chǎng)份額和南海西部、渤海地區(qū)50%以上的市場(chǎng)份額，公司已先后為30多家中外石油企業(yè)提供了海洋直升機(jī)服務(wù)，為政府部門和企事業(yè)單位提供了公務(wù)飛行、空中攝影、航空旅游、短程運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)、醫(yī)療救助等飛行服務(wù)同時(shí)擬進(jìn)軍陸上通用航空，未來(lái)發(fā)展空間十分廣闊。

　　作為中國(guó)第三大石油生產(chǎn)商--中海油今年以巨資收購(gòu)非洲頭號(hào)產(chǎn)油國(guó)、世界第六大產(chǎn)油國(guó)尼日利亞OML130石油區(qū)塊45%的股權(quán)。中海油與中信海直又是多年的合作伙伴，隨著中海油尼日利亞油田項(xiàng)目的展開，中海油與中信海直的海上運(yùn)輸合同數(shù)量也將直線上升，今年業(yè)績(jī)有望突飛猛進(jìn)。另外由于石油價(jià)格不斷上漲，海上石油行業(yè)發(fā)展前景非常廣闊。據(jù)估計(jì)，未來(lái)三年內(nèi)我國(guó)海上石油開采量將達(dá)到4000萬(wàn)噸，這無(wú)疑也將為公司帶來(lái)非常可觀的潛在效益。

　　公司07年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入23295萬(wàn)元，同比基本持平；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1843萬(wàn)元、利潤(rùn)總額1890萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1577萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)51%、54%和46%；每股收益0.031元。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)對(duì)石油的需求不斷增加，海洋石油開發(fā)已成為國(guó)家能源戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一，進(jìn)入“十一五”后，海洋石油開發(fā)將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展階段，作為海洋石油開發(fā)勘探不可缺少的直升機(jī)飛行服務(wù)也必將加快發(fā)展步伐。航油的下調(diào)將進(jìn)一步減輕公司運(yùn)營(yíng)成本，業(yè)績(jī)也將大幅改觀，未來(lái)前景值得看好。

　　中信海直(000099)屬于業(yè)績(jī)突出，成長(zhǎng)性明確的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，該股蓄勢(shì)非常充分，存在強(qiáng)烈補(bǔ)漲要求，后市有望繼續(xù)沖高，可重點(diǎn)關(guān)注。