專題：增量政策不斷顯效 頂級海外投行建議“高配”A股

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國務院新聞辦公室將于2024年11月22日（星期五）上午10時舉行國務院政策例行吹風會，請商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和外交部、工業和信息化部、中國人民銀行、海關總署有關負責人介紹促進外貿穩定增長的有關政策措施，并答記者問。

　　2、據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息：中國證監會第一屆、二屆、三屆創業板發審委委員、原法律部副主任吳國舫涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組紀律審查和江蘇省無錫市監委監察調查。

　　3、據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、廣東省紀委監委消息，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被開除黨籍和公職。

　　4、據報道，歐盟計劃要求前去設廠的中國企業轉讓技術給歐洲企業，以換取歐盟的補助。新規定將先適用于電池企業，以后可能擴大至其他享受補助的綠色產業。

　　行業新聞

　　1、昨日傳言稱，“幻方量化員工因涉及券商返傭被抓”，對此，記者多方核實，幻方量化確有員工因個人原因協助調查。記者進一步了解到，幻方量化市場總監李橙此次協助調查的返傭事項，或涉及某頭部券商營業部。業內人士透露，如返傭至個人則涉嫌利益輸送。

　　2、臨近年末，又快到新一輪酒企和經銷商定明年任務的時刻。近期，市場端呼吁酒企下調2025年任務的聲音不斷涌現。對此，貴州茅臺董辦相關人士回應，經銷商任務量屬于內部信息，公司不便對外透露。不過，公司將會在今年年報中披露年度目標，屆時可關注相關內容；五糧液證券部相關人士答復稱，暫未知悉公司經銷商2025年任務量相關的銷售計劃。

　　3、近日有消息稱，四川開了相關會議，要提升碳酸鋰長協價格。對此，11月20日，記者求證了多家碳酸鋰上下游企業獲悉，暫未接到相關消息，目前碳酸鋰的價格是根據市場波動來定價的。

　　4、華為鴻蒙智行明年將有望銷售超過10款車，包括：問界M5、M7、M8、M9；享界S9增加增程動力版本，車型分加長版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗下第二款車型。問界M8將作為全新車型將于2025年上半年推出。

　　5、上海垣信衛星科技有限公司北京時間11月20日與巴西國有通信企業Telecomunica??es Brasileiras S.A．正式簽署合作備忘錄。垣信衛星為巴西地區提供的衛星通信服務將基于千帆星座實現，垣信衛星將在2026年為巴西地區提供正式的商用服務。

　　6、從上海市藥監局獲悉，對于百雀羚的調查目前已有結果：經立案調查，未發現上海百雀羚日用化學有限公司委托上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司生產的百雀羚水嫩凈透精華潔面乳（配方升級）（限用日期：20241105，批號：3R06YV11）存在違反《化妝品監督管理條例》及禁限用原料管理規定的情況。

　　7、中共海南省委辦公廳、海南省人民政府辦公廳發布關于推動海南省人口高質量發展的實施意見。意見提出，建立生育補貼制度，將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保報銷范圍。

　　公司新聞

　　1、國信證券公告，公司副總裁吳國舫被立案審查并實施留置，已解聘其副總裁職務。

　　2、國泰君安公告，換股吸收合并海通證券事項獲得上海市國資委批復。同日公告，與海通證券合并案通過反壟斷審查。

　　3、良品鋪子公告，股東達永有限減持公司股份達1.13%。

　　4、永安行公告，籌劃重大資產重組事項，股票今起停牌。

　　5、供銷大集公告，擬15.11億元收購商業發展公司51%股權。

　　6、金博股份在投資者關系活動記錄表中披露，參股公司金硅科技硅基負極系列產品已形成批量供貨。

　　7、瀚藍環境公告，擬通過協議安排方式私有化粵豐環保，構成重大資產重組。

　　8、蠡湖股份公告，相關報道不屬于可能對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

　　9、日出東方公告，無大規模推廣超充站計劃，提醒投資者注意熱點概念炒作風險。

　　10、茶花股份公告，實際控制人擬以18.6元/股的價格協議轉讓15.06%公司股份。

　　11、*ST景峰公告，公司及子公司生產經營正常，股票今日起復牌。

　　12、拓斯達公告，與華為合作事項處于初步啟動階段，未產生實際收入。

　　13、天奈科技在互動平臺表示，已向多家知名固態電池廠家供貨。

　　14、羅欣藥業（維權）公告，股東擬協議轉讓合計10%公司股份。

　　15、君正集團公告，持股5%以上股東田秀英擬減持不超過3%公司股份。

　　環球市場

　　1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.11%，標普500指數平收，道指漲0.32%。奈飛漲逾1%，續創歷史新高。“比特幣持倉大戶”微策投資MSTR漲超10%，市值突破1000億美元。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.44%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.26%。

　　2、國際原油期貨結算價收跌。WTI原油期貨12月跌0.75%，布倫特原油期貨1月跌0.68%。

　　3、比特幣一度漲至95000美元附近，刷新歷史新高。

　　4、COMEX黃金期貨漲0.81%，COMEX白銀期貨跌1.26%。

　　投資機會參考

　　1、該類產品銷量同比增超100%，華為相關新品正式開啟預訂

　　11月20日，華為全新折疊旗艦Mate X6系列正式開啟預訂。開啟后5分鐘之內，已有超3萬人預約。市場調研機構CINNOResearch報告顯示，2024年第三季度，中國市場折疊屏手機銷量達354萬部，同比增長79%，環比增長35%；前三季度累計銷量達852萬部，同比增長101%。

　　東方財富證券表示，根據IDC以及TrendForce披露數據，折疊屏手機出貨量長期保持較高增速，且滲透率有望持續提升，預計2028年滲透率達到4.8%。伴隨著華為三折屏專利等技術上的逐漸迭代更新，折疊終端有望打開更大市場空間。

　　2、首個國家汽車芯片質檢中心落戶上海，國產汽車芯片迎催化良機

　　近日，國家市場監督管理總局正式批準上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司籌建國家汽車芯片質量檢驗檢測中心，標志著汽車芯片產品領域首個國家級檢測中心落戶上海。

　　東海證券表示，據中商產業研究院，中國汽車芯片市場規模有望在2024年達到905.4億元，同比增長6.5%，市場規模穩步擴張。在汽車產業逐步邁向智能化的新階段，基礎軟件和芯片在汽車技術革新中占據了日益重要的地位。目前我國汽車芯片國產化率僅在10%左右，成長空間大，國家相關政策對推動國產汽車芯片產業發展起到了支撐和引領作用，有助于完善新能源汽車、智能網聯汽車等領域的標準制定，進一步催化汽車電子相關產業鏈。

　　3、又一AI新品將發布，機構稱AI應用有望進入拐點

　　周鴻祎11月20日發布微博稱，本月360準備發布一款新產品，是基于360AI搜索的AI應用，名稱未定，需要N開頭，向網民征集意見。

　　民生證券呂偉（金麒麟分析師）表示，2024年10月起，海外AI應用公司陸續發布24Q3財報，AI應用成為一些代表性公司業績超預期的核心驅動力，AI應用有望進入拐點。建議關注AI應用四大核心方向：一是AI搜索有望成為大模型商業應用落地“第一束光”；二是類Sora應用有望引發AIGC新一輪浪潮；三是AI終端作為新的生態入口成為兵家必爭之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。

　　4、驅動全球經濟增長的新動能，應用案例加速推廣下產業有望迎來質變

　　據網信中國微信公號消息，中國國家互聯網信息辦公室提出了全球數據跨境流動合作倡議，旨在平衡技術創新與安全、經濟發展與個人隱私保護的關系。倡議強調各國應秉持開放、包容、安全、合作、非歧視的原則，推動數據跨境流動規則形成共識。

　　當前，數據跨境流動正在逐步超過貿易、投資全球化，成為驅動全球經濟增長的新動能。數據跨境流動對經濟增長有明顯的拉動效應。據麥肯錫預測，數據流動量每增加10%，將帶動GDP增長0.2%。根據OECD測算，數據流動對各行業利潤增長的平均促進率在10%，在數字平臺、金融業等行業中可達到32%。天風證券認為，伴隨著數據要素頂層細則文件落地，典型應用案例加速推廣，產業有望迎來質變。

停復牌

　　【停牌】

　　603776 永安行

　　【復牌】

　　000908 *ST景峰

公告速遞

　　【熱點】

　　國信證券：公司副總裁吳國舫被立案審查、實施留置

　　國信證券（002736）11月20日晚間公告，公司收到無錫市監察委員會出具的《立案通知書》《留置通知書》，公司副總裁吳國舫被立案審查、實施留置。經公司第五屆董事會第三十五次會議（臨時）審議通過，同意解聘吳國舫公司副總裁職務，免去其國信證券（香港）金融控股有限公司董事職務。

　　蠡湖股份：相關報道不屬于可能對公司股價產生較大影響的未公開重大信息

　　蠡湖股份（300694）11月20日晚間披露股票交易異動公告，公司發現近期公共傳媒相關報道，如“蠡湖股份：積極拓展新領域推進全固態電池研發與產業化”、“蠡湖股份：汽車渦輪增壓器壓殼產能約1100萬件，業務整合后將重點突出高端研發和資本運作”等，經核實，相關報道不屬于可能對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。公司目前經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。

　　*ST景峰：公司及子公司生產經營正常 股票明日起復牌

　　*ST景峰（000908）11月20日晚間公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日價格漲幅為752.78%，股價波動較大，公司申請停牌核查。經自查，公司及子公司生產經營正常，主營業務目前沒有其他重大變化，所處市場環境、行業政策未發生重大調整。公司股票將于2024年11月21日（星期四）開市起復牌。

　　日出東方：無大規模推廣超充站計劃 提醒投資者注意熱點概念炒作風險

　　日出東方（603366）11月20日晚公告，受前期公司建設的超充站發布會的影響，公司股票價格短期波動較大。公司已充分提示該業務并未形成業務收入和收益，并無大規模推廣的計劃。公司在此特別提示，公司產品、主營業務、營業模式并未發生改變，鄭重提醒廣大投資者注意熱點概念炒作風險，審慎判斷、理性決策。

　　拓斯達：與華為（深圳）全球具身智能產業創新中心合作事項處于初步啟動階段

　　兩連板拓斯達（300607）11月20日晚間披露公司股價異動的公告，公司于11月15日與華為（深圳）全球具身智能產業創新中心完成合作備忘錄簽署，該合作事項處于初步啟動階段，未產生實際收入，不會對公司業績產生影響，后續合作事項推進可能面臨宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭、技術迭代等不可預測因素或不可抗力的影響，對公司未來業績影響存在不確定性。公司股價短期內上漲幅度較大，換手率及成交量明顯放大。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　【增減持】

　　兩面針：股東擬減持不超3%公司股份

　　兩面針（600249）11月20日晚間公告，持股5.99%的股東柳州市經發投資有限責任公司擬通過集中競價交易及大宗交易方式合計減持公司股份數量不超過1650萬股，合計減持比例不超過3%。

　　神州泰岳：副董事長擬減持公司不超2%股份

　　神州泰岳（300002）11月20日晚間公告，公司第一大股東、副董事長李力計劃自15個交易日后的3個月內以集中競價交易或大宗交易方式減持公司部分股份，合計減持數量不超過3925.13萬股（占公司總股本比例2%）。

　　聚和材料：股東擬減持不超3%公司股份

　　聚和材料（688503）11月20日晚間公告，持股9.01%的股東陳耀民擬通過集中競價交易和大宗交易的方式合計減持其所持有的公司股份合計不超過726.1萬股，擬減持股份數量占公司總股本的比例合計不超過3%。

　　民豐特紙：控股股東取得股票增持專項貸款承諾函

　　民豐特紙（600235）11月20日晚間公告，控股股東民豐集團于2024年11月18日收到中國工商銀行股份有限公司浙江省分行出具的《關于對嘉興民豐集團有限公司股票增持專項貸款項目的承諾函》，中國工商銀行股份有限公司浙江省分行同意為民豐集團增持民豐特紙A股股份提供專項貸款支持，貸款金額不超過2800萬元，期限1年。

　　君正集團：股東擬減持不超3%公司股份

　　君正集團（601216）11月20日晚間公告，持有公司9.08%股份的股東田秀英，擬通過集中競價交易方式減持公司股份數量不超過8438.02萬股，即不超過公司股份總數的1%；通過大宗交易方式減持公司股份數量不超過1.69億股，即不超過公司股份總數的2%。

　　【回購】

　　風范股份：獲2.5億元回購股票專項貸款額度支持

　　風范股份（601700）11月20日晚間公告，公司收到中國農業銀行股份有限公司常熟分行（簡稱“農業銀行常熟分行”）出具的《中國農業銀行貸款承諾函》，農業銀行常熟分行承諾為公司提供2.5億元的專項貸款額度用于股票回購。

　　恒輝安防：擬4000萬元至6000萬元回購公司股份

　　恒輝安防（300952）11月20日晚間公告，公司擬以4000萬元至6000萬元回購公司部分社會公眾股股份，用于員工持股計劃或者股權激勵，回購價格不超過30元/股。

　　居然之家：擬5000萬元至1億元回購公司股份

　　居然之家（000785）11月20日晚間公告，公司擬以5000萬元至1億元回購公司部分股份，將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購價格不超過4.15元/股。

　　【合同中標】

　　達實智能：簽約深圳機場教育基地智能化項目

　　達實智能（002421）11月20日晚間公告，近日，公司與深圳廣田集團股份有限公司作為聯合體，與深圳市機場（集團）有限公司就深圳機場教育基地項目有關事項協商一致，在深圳市寶安區正式簽署了合同，合同金額5089.98萬元。公司為該項目提供涵蓋信息設施系統、智能卡應用系統、建筑設備管理系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統、停車場管理及車位引導系統等多個子系統的智慧空間整體解決方案。

　　匯通集團：聯合中標136.89億元項目 公司占出資比例5%

　　匯通集團（603176）11月20日晚間公告，近日，公司與滄州交通發展（集團）有限責任公司（牽頭人）等組成的聯合體收到《中標通知書》，確定為曲港高速公路京臺高速至黃驊港段項目投資人中標單位。中標金額136.89億元；該項目為聯合體中標，公司所占的出資（或股權）比例為5%。

　　佐力藥業：與凌意生物簽署戰略合作框架協議

　　佐力藥業（300181）11月20日晚間公告，公司與凌意（杭州）生物科技有限公司（簡稱“凌意生物”）于近日簽署了《戰略合作框架協議》，擬開展長期、深度的戰略合作關系。根據協議，佐力藥業充分發揮上市公司的資本優勢以及佐力藥業在藥物研發、注冊申報、商業化等方面的優勢，協助凌意生物推進現有藥物的研發，以及未來的注冊申報、商業化等各項工作；凌意生物發揮自身現有藥物發現、篩選、研發等方面的優勢，協助佐力藥業開展藥物開發，進一步占領國內、國際市場。

　　雙良節能：中標1.14億元設備采購項目

　　雙良節能（600481）11月20日晚間公告，于近日收到招標代理機構中煤招標有限責任公司通知，確認公司中標中煤伊犁2×66萬千瓦熱電聯產工程間冷設備采購項目，據預測，項目建成后每年可發電約66億千瓦時，提供約1100萬吉焦的清潔高效熱源。中標金額1.14億元，占公司2023年度經審計營業收入比重為0.49%。

　　濱江集團：39.54億元競得杭州一地塊

　　濱江集團（002244）11月20日晚間公告，公司當日競得杭政儲出[2024]124號地塊的國有建設用地使用權，規劃用途為住宅，土地總價39.54億元。

　　立中集團：子公司獲得免熱處理鋁合金的項目定點合同

　　立中集團（300428）11月20日晚間公告，公司子公司長春隆達鋁業有限公司于近日收到某國有大型汽車企業集團全資子公司自主研發的免熱處理鋁合金的項目定點合同。合同期限為五年，即2024年11月7日至2029年12月31日止。

　　【股權變動】

　　茶花股份：實控人協議轉讓15.06%公司股份

　　茶花股份（603615）11月20日晚間公告，實際控制人陳冠宇（金麒麟分析師）、陳葵生、陳福（金麒麟分析師）生、林世福擬通過協議轉讓方式分別將其所持有的合計3642.37萬股公司股份，（占公司總股本的15.06%）以18.6元/股的價格轉讓給受讓方達邁科技，股份轉讓價款合計6.77億元。本次協議轉讓后，公司實際控制人合計持有公司38.17%股份，不會導致公司實際控制人發生變化。

　　【重大投資】

　　賽恩斯：擬投資520萬元建設并運營錸酸銨生產線

　　賽恩斯（688480）11月20日晚間公告，公司擬與吉林紫金銅業簽訂《錸酸銨生產線建設運營合作協議》，公司將利用自有資金在吉林紫金銅業廠區內投資建設并運營錸酸銨生產線，其設計產能約2噸/年，投資總額約520萬元。雙方就錸酸銨產品銷售額與吉林紫金銅業進行協議分成，運營期間公司向吉林紫金銅業支付場地費用，金額為10萬元/年。公司擁有該錸酸銨生產線運營期10年，期限從2025年1月1日至2034年12月31日。

　　瑞迪智驅：擬不超過8000萬元建設諧波減速機項目

　　瑞迪智驅（301596）11月20日晚間公告，擬使用自有資金不超過8000萬元在公司現有土地上建設《諧波減速機建設項目》。

　　福安藥業：子公司擬4.28億元投建原料藥綠色化、智能化高端生產場地建設項目

　　福安藥業（300194）11月20日晚間公告，公司全資子公司福安藥業集團重慶博圣制藥有限公司（簡稱“博圣制藥”）擬投資建設“原料藥綠色化、智能化高端生產場地建設項目”，項目預計總投資為4.28億元。本項目的建設主要為滿足博圣制藥未來發展需要，提高生產能力，適應市場需求，隨著近年公司原料藥產品注冊陸續獲批，對博圣制藥產能要求逐步加大，著眼于未來發展，擬建設上述項目。

　　農產品：擬合資成立項目公司 投資上海海吉星惠南項目

　　農產品（000061）11月20日晚間公告，公司擬與上海建工集團股份有限公司、上海浦東商業發展集團有限公司、上海惠于南商業發展有限公司合資成立項目公司，投資“上海海吉星惠南項目”，項目總投資額不高于30億元，項目公司注冊資本不高于13億元，其中公司持股比例不低于51%。項目將定位為浦東新區一級綜合農產品物流交易中心，并借助項目所在上海惠南鎮的區位優勢，重點發展農產品進出口業務，將打造成為長三角乃至全國農產品進出口重要集散地。

　　【并購重組】

　　永安行：擬籌劃購買上海聯適65%股權 股票明起停牌

　　永安行（603776）11月20日晚間公告，公司正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買上海聯適導航技術股份有限公司（簡稱“上海聯適”）65%的股權。本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更，同時亦構成關聯交易。公司股票、可轉債債券以及可轉債轉股自11月21日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

　　供銷大集：擬15.11億元收購北京新合作商業發展有限公司51%股權

　　供銷大集（000564）11月20日晚間公告，公司擬以現金15.11億元收購北京新合作商業發展有限公司51%股權。本次收購符合上市公司建設國內領先的城鄉流通基礎設施建設運營商的戰略規劃。通過對標的公司的人防工程商業網點、商貿物流園以及商品貿易資產與業務的整合，將進一步優化上市公司在商業運營、商貿物流、商品貿易三大業務方向業務布局，有利于上市公司更好的打通“工業品下鄉、農產品進城”雙向流通渠道，推動上市公司戰略目標的實現。

　　國泰君安：換股吸收合并海通證券事項獲得上海市國資委批復

　　國泰君安（601211）11月20日晚間公告，近日，上海市國有資產監督管理委員會出具了《市國資委關于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金有關事項的批復》（滬國資委產權〔2024〕211號），原則同意本次交易的總體方案。

　　國泰君安：與海通證券合并案通過反壟斷審查

　　國泰君安（601211）11月20日晚公告，近日，國家市場監督管理總局出具了《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執二審查決定〔2024〕584 號），具體內容如下：“根據《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規定，經初步審查，現決定，對國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關法律辦理。”

　　【再融資】

　　微芯生物：擬定增募資不超9.6億元

　　微芯生物（688321）11月20日晚間公告，擬定增募資不超9.6億元，用于創新藥研發項目及補充流動資金。

　　【其他】

　　貝達藥業：BPI-452080片藥物臨床試驗申請獲受理

　　貝達藥業（300558）11月20日晚間公告，公司收到國家藥監局簽發的受理通知書，公司申報的BPI-452080片藥物臨床試驗申請已獲得受理。BPI-452080是一個由公司自主研發的擁有完全自主知識產權的新分子實體化合物，是一種創新、口服的小分子HIF-2α（低氧誘導因子2α，Hypoxia induciblefactor-2α）抑制劑，擬用于von Hippel-Lindau（VHL）綜合征相關腫瘤和實體瘤（包括但不限于腎癌、胰腺神經內分泌腫瘤、副神經節瘤/嗜鉻細胞瘤等）。

　　浙大網新：參股公司九源基因擬在香港聯交所主板上市

　　浙大網新（600797）11月20日晚間公告，全資子公司網新創投之參股公司杭州九源基因工程股份有限公司（簡稱“九源基因”）11月20日在香港聯交所網站披露招股章程，擬進行全球發售。和達金源（香港）有限公司、復星實業（香港）有限公司、香港健友實業有限公司、阿里健康（香港）科技有限公司、Jointown International Group Company Limited、Delta Capital Hong Kong Limited、吳啟元作為基石投資人，按發售價認購總金額約3.5億港元可購買的發售股份數目。截至公告披露日，公司全資子公司網新創投持有九源基因本次香港發行股份上市前12.26%的股份。

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責任編輯：王其霖