影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央、國務院發(fā)布關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見。意見指出，加大對民營經(jīng)濟政策支持力度，完善融資支持政策制度；依法保護民營企業(yè)產(chǎn)權和企業(yè)家權益；支持民營企業(yè)參與國家重大戰(zhàn)略。
2、外交部發(fā)言人毛寧宣布：王毅將出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議并訪問尼日利亞、肯尼亞、南非、土耳其。
3、財政部發(fā)布2023年上半年財政收支情況，印花稅2115億元，同比下降14.6%。其中，證券交易印花稅1108億元，同比下降30.7%。
4、商務部外國投資管理司司長朱冰表示，我們將推動合理縮減外資準入負面清單，進一步取消或放寬外資準入限制。
行業(yè)新聞
1、工信部對關于加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展公開征求意見。其中指出，在過渡期結(jié)束之后，手機生產(chǎn)企業(yè)新申請進網(wǎng)許可的5G手機需支持5G消息，并隨附提供相關進網(wǎng)檢測報告。
2、中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布關于維護半導體產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展的聲明稱，中國將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區(qū)一切愿意合作的產(chǎn)業(yè)界同仁共同維護半導體產(chǎn)業(yè)的全球化。
3、商務部副部長郭婷婷表示，在外貿(mào)方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場，提升加工貿(mào)易發(fā)展水平，落實好便利商務人員辦理簽證、國際航班復航增班等務實舉措。
4、8000多名作家簽署一封信，要求微軟、Meta Platforms和Alphabet等公司領導者不要在未經(jīng)許可或未支付報酬的情況下使用這些作家的作品訓練AI系統(tǒng)。
5、網(wǎng)傳“云南部分旅行社禁記者律師參團”，昆明中國國際旅行社有限公司回應，我公司第一時間對報道內(nèi)容進行了全面核查，尚未發(fā)現(xiàn)我公司業(yè)務涉及以上報道內(nèi)容。
6、財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)獲悉，監(jiān)管近日正陸續(xù)電話通知，對險企進行窗口指導，內(nèi)容是要求在7月31日24點前下架定價利率大于3.0%的保險產(chǎn)品，包括重疾險等，以及保底2%以上的萬能險產(chǎn)品。
7、水利部昨天發(fā)布，7月18日8點到19日8點，受降雨、上游來水及高溫融雪影響，廣西、廣東、黑龍江、新疆四省區(qū)有7條河流發(fā)生超警洪水。
8、浙江省衢州市正式印發(fā)了《中共衢州市委衢州市人民政府關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的實施意見》。意見指出，二孩、三孩家庭購房公積金貸款額度最高可上浮20%、30%。
公司新聞
1、舜宇光學科技預計上半年公司股東應占溢利同比減少約65-70%。
2、阿特斯公告，合計140億元投資建設光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴充及配套項目。
3、同濟科技公告，擬參設同楊孵化基金。
4、中國鋁業(yè)公告，董事長劉建平辭職。
5、順豐控股公告，6月速運物流業(yè)務營收167.04億元，同比增長3.59%。
6、佰維存儲公告，擬定增募資不超過45億元，用于晶圓級先進封測制造等項目。
環(huán)球市場
1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.31%，納指漲0.03%，標普500指數(shù)漲0.24%，熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.69%。
2、WTI 8月原油期貨結(jié)算價收跌0.53%，報75.35美元/桶；布倫特9月原油期貨結(jié)算價收跌0.21%，報79.46美元/桶。
3、COMEX 8月黃金期貨收平，報1980.8美元/盎司。
4、知情人士透露，蘋果正加緊開發(fā)自己的生成式人工智能工具“AJAX”以追趕Open AI，美股蘋果股價收漲0.71%創(chuàng)收盤新高。
投資機會參考
1、實時充電！“5G+自動駕駛”高功率動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)亮相
近日，一條基于“5G+自動駕駛”的高功率動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)在吉林長春亮相。這條高功率動態(tài)無線充電道路長度120米，新能源電動汽車在上面行駛過之后充的電量，可以讓它繼續(xù)行駛1.3公里。動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)的引入，意味著新能源汽車在行駛中就可以實現(xiàn)實時無線充電。
相較于有線充電，無線充電具有自動化充電能力，可以減少用戶參與度，使用戶獲得更佳充電體驗。近年來，部分車企和系統(tǒng)廠商持續(xù)加大在無線充電領域的布局。市場規(guī)模方面，根據(jù)全球市場研究機構MarketsandMarkets此前發(fā)布的報告，全球電動汽車無線充電市場規(guī)模，將從2020年的1600萬美元增至2027年的2.34億美元，年復合增長率將達46.8%。
上市公司中，瀛通通訊（002861）隔空無線充電產(chǎn)品采用所投資企業(yè)深圳市瀛芯科技有限公司技術，可應用在AGV（自動導引運輸車）、無尾廚房、智能除草機、醫(yī)療器械、電動滑板車等產(chǎn)品。安潔科技（002635）為國內(nèi)高端車企配套生產(chǎn)新能源汽車無線充電系統(tǒng)。
2、周期復蘇+訂單轉(zhuǎn)移受益，這一半導體細分復蘇順序優(yōu)先于存儲
浙商電子對半導體周期進行了梳理，當半導體處于下行周期時，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。一般來說，下行周期開始的越早，見底和反彈的時間就越早。根據(jù)目前復蘇的進程，現(xiàn)復蘇已來到了DDIC這一細分領域。
目前，在經(jīng)過了近兩年的出清，半導體行業(yè)已經(jīng)開啟了上行周期，根據(jù)復蘇的進程，面板相關芯片最先復蘇。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水準，庫存去化15個月已至尾聲，近期TDDI報價調(diào)漲幅度較高，多數(shù)DDI產(chǎn)品逐漸進入8~10周健康庫存水位。業(yè)內(nèi)預期今年營運可望一季比一季好。
上市公司中，頎中科技（688352）擁有目前行業(yè)內(nèi)最先進28nm制程顯示驅(qū)動芯片的封測量產(chǎn)能力，2019-2021年，公司是境內(nèi)收入規(guī)模最高、出貨量最大的顯示驅(qū)動芯片封測企業(yè)，在全球顯示驅(qū)動芯片封測領域位列第三名。同興達（002845）子公司的芯片先進封測（GoldBump）全流程封裝測試項目主要應用于顯示驅(qū)動IC及CIS芯片領域。
3、AI基礎設施投資仍處于早期階段，這類芯片或?qū)⒙氏仍谕评韨?cè)展開對GPU替代
美銀分析師Vivek Arya重申對英偉達的“買入”評級，并將目標價自500美元上調(diào)至550美元。其表示，云端行業(yè)及企業(yè)對AI的支出正在推動英偉達芯片需求上行，目前在先進AI芯片市場，英偉達市占率約75%。
人工智能發(fā)展離不開算力的支撐，隨著模型的參數(shù)量和復雜程度不斷增長趨勢，算力基礎設施的供給水平將直接影響應用落地及其迭代的進程。美銀分析師Vivek Arya指出，AI基礎設施投資仍處于早期階段，只有10%云端服務器配備了適合加速AI項目的芯片，看好未來來自數(shù)據(jù)中心的需求。AI芯片主流架構類型包括GPU、FPGA和ASIC。市場人士指出，ASIC架構的AI芯片由于高度定制可通過算法固化實現(xiàn)極致性能，未來將率先在推理側(cè)展開對GPU的替代。
上市公司中，云天勵飛（688343）的Deepeye1000屬于邊緣端推理芯片，采用ASIP技術路線，ASIP集合了FPGA和ASIC各自的優(yōu)點，不僅可以提供ASIC級別的高性能和低功耗，還能提供處理器級別的指令集靈活性。淳中科技（603516）表示，公司自研ASIC芯片的設計和驗證仿真等內(nèi)部工作已經(jīng)完成，將于近期交付晶圓廠流片。
4、微軟Copilot定價大超預期，AIGC有望大幅解放生產(chǎn)力
微軟在合作伙伴會議上宣布了Office 365 Copilot的定價，將向企業(yè)收取每個用戶30美元/月的服務費用。此番定價，相較于原商業(yè)版提價數(shù)倍。
據(jù)了解，Microsoft 365 Copilot是微軟和Open AI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫和編輯文檔、制作演示文稿、完成數(shù)據(jù)分析和制作可視化圖等。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆點是基于大語言模型的文字創(chuàng)作工具Chatgpt的爆火，隨后多模態(tài)大模型開始跟隨發(fā)展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創(chuàng)作方式，有望提升辦公軟件產(chǎn)品力。
上市公司中，彩訊股份（300634）在AI辦公及AI個人助理方面，將基于AI技術先推出下一代智能郵箱。福昕軟件（688095）主營業(yè)務是為機構及個人提供PDF電子文檔軟件產(chǎn)品及服務。部分產(chǎn)品涉及了對人工智能語義識別及協(xié)助處理的技術研發(fā)，已經(jīng)發(fā)布的Smart Redact插件。
停復牌
停牌
無
復牌
無
公告速遞
聚焦一：*ST宋都：涉嫌信披違法違規(guī)遭證監(jiān)會立案
公司于2023年7月17日收到了中國證監(jiān)會出具的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。
上交所于2023年7月18日作出公司股票終止上市的決定，公司股票將于2023年7月25日終止上市暨摘牌。
復旦張江：披露半年度業(yè)績預告。公司預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為6，000萬元到7，000萬元。上年同期虧損3，597.45萬元。報告期集團主要藥品銷售情況好轉(zhuǎn)，導致公司營業(yè)收入上升明顯，從而其他財務數(shù)據(jù)相應改善。
博眾精工：披露半年度業(yè)績預告。公司預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為8，000萬元至9，400萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將實現(xiàn)扭虧為盈。上年同期虧損5，300.73萬元。報告期公司營收規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)健增長，應用于3C領域的新產(chǎn)品銷售取得突破。
聚焦三：碧水源：董事長文劍平辭職
公司董事會于今日收到董事長文劍平的書面辭職報告，因個人原因，文劍平申請辭去公司董事長、董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員（召集人）職務，辭職后仍在公司擔任董事職務。公司董事會會議審議通過議案，同意選舉黃江龍擔任公司第五屆董事會董事長及董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。公司于同日召開董事會戰(zhàn)略與投資委員會，同意選舉黃江龍為主任委員（召集人）。
業(yè)績精選
恒譽環(huán)保：披露半年度業(yè)績預告。公司預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約2，918.11萬元，同比增長約114.86%。本期營業(yè)收入較上年同期增長，同時外銷收入占比較大，項目毛利率水平高于上年同期。
卡倍億：披露半年度業(yè)績預告。公司預計2023年上半年盈利8，040.90萬元-8，100.00萬元，比上年同期上升60.23%-61.41%。報告期內(nèi)，公司積極擴大產(chǎn)能規(guī)模、提升經(jīng)營管理水平、滿足客戶多維度需求，使得經(jīng)營業(yè)績同比有較大增長。
美利信：披露半年度業(yè)績預告。公司預計2023年上半年盈利11，600萬元-12，600萬元，比上年同期增長45.54%-58.09%。報告期內(nèi)，公司重點布局的新能源汽車鋁合金精密壓鑄件業(yè)務較上年同期大幅增長，此外公司的儲能業(yè)務拓展也取得一定成效。
四川路橋：披露半年度業(yè)績預告。公司預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤553，875.14萬元，與上年同期（重述前）相比，將增加51.37%左右；與上年同期（重述后）相比，將增加20.60%左右。公司于2022年10月31日完成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買交建集團、高路建筑、高路綠化股權事項，該合并構成同一控制股權收購。本次合并完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入大幅增加。
明星電力：發(fā)布業(yè)績快報。2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入129，621.58萬元，比上年同期增長21.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10，163.32萬元，比上年同期增長28.68%。報告期供區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)用戶用電需求增加，公司售電量增幅較大。
重大事項
天順風能：披露境外發(fā)行全球存托憑證新增境內(nèi)基礎A股股份的發(fā)行預案。本次發(fā)行GDR募集資金總額不超過人民幣24.20億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于德國50萬噸風電海工基地建設項目、補充流動資金項目。
通光線纜：公司全資子公司江蘇通光強能輸電線科技有限公司預中標南方電網(wǎng)公司2023年主網(wǎng)線路材料第一批框架招標項目、南方電網(wǎng)公司2023年配網(wǎng)材料第一批框架招標項目，中標金額約26074萬元，占2022年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的12.52%。
銀之杰：公司與畢節(jié)市人民政府、中國質(zhì)量認證中心于近日簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，著力在畢節(jié)打造“一個實驗室、一個中心，兩個平臺、N個實驗基地”，助力畢節(jié)產(chǎn)業(yè)體系數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級，共同維護合作內(nèi)容涉及的信息和數(shù)據(jù)安全。
中曼石油：公司與BECL簽訂了伊拉克鉆井工程服務合同，合同金額預計約3.90億美元（約合27.96億人民幣），約占公司2022年度經(jīng)審計營業(yè)收入的91.22%，約占公司2022年鉆井工程板塊業(yè)務營業(yè)收入的216.74%。
邦彥技術：公司子公司特立信近日收到了招標單位的《中標通知書》。特立信中標某通信設備項目，中標金額為14，098萬元，占公司2022年經(jīng)審計營業(yè)成本的50%以上。本次中標體現(xiàn)了公司在艦船通信領域的競爭力，中標項目簽訂合同并實施后，將對公司的營業(yè)收入和營業(yè)利潤產(chǎn)生積極影響。
科美診斷：公司近日獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的1項醫(yī)療器械注冊證，相關產(chǎn)品乙型肝炎病毒核心抗體（Anti-HBc）測定試劑盒（光激化學發(fā)光法）用于體外定量測定人血清中乙型肝炎病毒核心抗體（Anti-HBc）的含量。
弘業(yè)股份：公司證券簡稱將于2023年7月24日起由“弘業(yè)股份”變更為“蘇豪弘業(yè)”，公司證券代碼“600128”保持不變。
惠發(fā)食品：公司股東惠希平與至簡致遠于2023年6月30日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其所持有的14，385，000股公司股份，約占公司總股本的5.88%，轉(zhuǎn)讓價格為5.90元/股。因客觀條件變化，雙方未按照約定履行相關義務，無法繼續(xù)推進協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意解除簽署的上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，互不承擔違約責任，亦互無任何未結(jié)權利和義務。
兆易創(chuàng)新：公司關注到有媒體質(zhì)疑公司2023年股權激勵計劃考核目標較為寬松、激勵范圍較廣等事項。本次激勵計劃2023-2024年業(yè)績目標不低于歷史股權激勵目標值，公司營業(yè)收入長期來看繼續(xù)保持成長趨勢。上述業(yè)績目標是綜合行業(yè)情況、本公司目前實際情況及歷史股權激勵計劃情況，經(jīng)過合理預測并兼顧本激勵計劃的激勵作用而設置，具有合理性及可操作性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，有利于維護和提升公司價值，有利于維護全體股東的合法利益。
增減持
龍芯中科：公司控股股東天童芯源擬于2023年7月20日起6個月內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競價、大宗交易等）增持公司股份。本次擬增持股份合計金額不低于500萬元且不高于1，000萬元。
齊魯銀行：自2023年6月12日起至2023年7月11日，公司股票已連續(xù)20個交易日的收盤價低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，達到觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件。持股5%以上的公司股東、公司現(xiàn)任領取薪酬的董事（不含獨立董事）、高級管理人員本次擬增持金額合計不低于56，081，136.37元。
財富趨勢：公司控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理、核心技術人員黃山計劃通過集中競價交易與大宗交易相結(jié)合的方式減持其所持有的公司股份，減持數(shù)量不超過3，920，100股，即不超過公司總股本的3%。
ST南衛(wèi)：持股5.36%的股東徐東擬減持不超5.36%公司股份。
康欣新材：合計持股8.9%的股東李潔及其一致行動人郭志先、周曉璐擬減持不超過40，336，267股，占公司總股本的3%。
天目湖：持股1.40%的股東方蕉擬減持不超過1.4%公司股份。
新疆交建：持公司股份94，024，646股（占公司總股本比例14.58%）的股東新疆特變電工集團有限公司，計劃通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過25，800，000股（占公司總股本比例4.00%）。
責任編輯：石秀珍 SF183
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