影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、央行數據顯示，12月末，廣義貨幣（M2）余額266.43萬億元，同比增長11.8%。12月份，人民幣貸款增加1.4萬億元，同比多增2665億元；全年人民幣貸款增加21.31萬億元，同比多增1.36萬億元。央行初步統計，12月份，社會融資規模增量為1.31萬億元，比上年同期少1.05萬億元。2022年全年社會融資規模增量累計為32.01萬億元，比上年多6689億元。
2、央行、銀保監會聯合召開主要銀行信貸工作座談會，會議明確，推動房地產業向新發展模式平穩過渡，改善優質房企資產負債表；保持對實體經濟的信貸支持力度，推動經濟運行整體好轉；各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力。
3、昨日，據中國駐日本大使館官網消息，自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。同日，據中國駐韓國大使館官方公眾號消息，中國駐韓國大使館發布關于暫停簽發韓國公民赴華短期簽證的通知。
4、外交部發言人汪文斌1月10日主持例行記者會。有記者問及中國發布了暫停向日本游客發放簽證的通知一事，汪文斌表示，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國采取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，并采取對等措施。
5、財聯社記者昨日走訪廣州市多個出入境辦證大廳發現，香港簽注機器預約及自助辦證區均排長隊、柜臺辦理現場人氣爆棚，香港簽注預約界面顯示，部分辦證中心可辦理日期已排到1月30日。
行業新聞
1、乘聯會數據顯示，12月乘用車市場零售達到219.3萬輛，同比增長2.4%，環比增長31.2%；1-12月乘用車市場零售達到2082萬輛，累計同比增長1.6%。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，乘聯會專家團隊預測2023年新能源乘用車銷量850萬輛，總體狹義乘用車銷量2，350萬輛，2023年新能源滲透率將達36%。
2、乘聯會秘書長崔東樹表示，全國的限購政策趨于寬松，但北京短期之內很難開放汽車限購政策，目前還沒有做好從購買管理向使用管理轉移的措施，且特大城市目前擁堵情況仍然比較嚴重，道路管理仍有待提高。昨日有消息稱，北京之后燃油車和新能源車的牌照購買會完全放開，燃油車限號會變嚴格。崔東樹判斷此傳言或為假消息。
3、財聯社記者從中國奶業協會處獲悉，為化解奶業困難，多地召開生鮮乳購銷座談會，探討紓困方案。山東省畜牧獸醫局畜牧處處長李流航強調，乳企要保證應收盡收，堅決杜絕無故拒收現象發生，牧場要優化牛群結構，搞好養殖管理，切實降本提質增效。
4、碳酸鋰價格近兩個月以來持續走低。據上海鋼聯發布數據顯示，自2022年11月11日以來，工業級碳酸鋰均價累計下跌21.6%，現報45.25萬元/噸，電池級碳酸鋰均價累計下跌17.8%，現報48.5萬元/噸。
5、職工在外地繳納公積金，能否在大同貸款買房？就此問題，大同市住房公積金管理中心近日在回復熱點問題時表示，目前大同市住房公積金已實現異地繳存互認，職工只需要連續足額繳存住房公積金6個月（含）以上，購買首套自住住房或二套改善型普通自住住房，便可申請住房公積金個人貸款。
6、浙江省委常委、杭州市委書記劉捷昨日赴有關企業開展“大走訪大調研大服務大解題”活動。劉捷表示，努力搶占全球新一輪競爭制高點，助力數字貿易發展。
7、濟南日前印發《濟南市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》。方案提出，落本市戶籍按照生育政策于2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，直至孩子3周歲。三孩家庭買首套房公積金可貸100萬元。
8、天津市醫藥采購中心公示，新冠治療藥品莫諾拉韋膠囊首發報價1500元/瓶，40粒/瓶。
公司新聞
1、長春高新公告，子公司重組人生長激素注射液新適應癥獲得批準。
2、康希諾公告，公司擬籌劃境外發行全球存托憑證（“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。
3、杭州市與阿里巴巴簽訂全面深化戰略合作協議。
4、應流股份公告，2022年凈利潤同比預增70%至80%。
5、晶澳科技公告，華建盈富擬減持公司不超過2.9%股份。
6、溫氏股份在互動平臺表示，2022年公司共銷售肉豬1791萬頭。
7、賽微電子公告，控股子公司MEMS生物芯片通過驗證并啟動試產。
8、康泰生物公告，預計2022年虧損7600萬元-1.5億元。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，納指漲1.01%，標普500指數漲0.7%，道指漲0.56%。大型科技全線上漲，奈飛漲近4%，亞馬遜、臉書漲超2%。維珍軌道跌約14%，首次從英國發射衛星宣告失敗。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.15%。
2、據美國有線電視新聞網報道，美國總統拜登私人辦公室內發現的機密文件共有10份。
3、國際原油期貨結算價小幅上漲。WTI 2月合約漲0.65%，布倫特3月合約漲0.56%。
4、COMEX 2月黃金期貨結算價收跌0.07%，報1876.5美元/盎司。
投資機會參考
1、進一步放開，多款新車型將搭載電子外后視鏡
日前，《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》發布，將于今年7月1日起正式實施。新標準一大亮點便是規定了不僅可以安裝電子后視鏡，還可以取代傳統的光學后視鏡。
AR-HUD、電子后視鏡、側后座娛樂屏等新興車載顯示產品，不僅能夠增加座艙信息的顯示面積，而且能夠提升信息靈活性和呈現豐富度，因此越來越多地出現在近幾年發布的新車型上。光大證券（維權）分析指出，電子后視鏡采用攝像頭+屏幕的組合取代傳統的光學后視鏡，隨著歐盟與日本開放了相關法規，電子后視鏡已經實現量產，未來隨著國內外法規的陸續放開，具有極大的發展空間。
上市公司中，華陽集團（002906）電子后視鏡產品包括了流媒體后視鏡、電子外后視鏡，其中流媒體后視鏡承接了多個定點項目。兆威機電（003021）提供的車載運動屏幕、電子后視鏡、汽車隱藏門把手、汽車主動式升降尾翼等相關產品已在民營自主品牌、新勢力等車企中成功應用。
2、激光雷達“小巨人”即將申請IPO
據媒體報道，禾賽科技計劃最快下周申請美國IPO，擬籌資約1.5億美元；禾賽科技選擇瑞信、高盛和摩根士丹利安排美國IPO。
2022年12月，禾賽宣布激光雷達累計交付量達10萬臺里程碑，登頂全球激光雷達年度量產冠軍。光大證券分析指出，激光雷達的綜合性能最優，由于兼具精度高、探測范圍廣、分辨率高等優點，被大多數整車廠、Tier1供應商認為是L3級及以上自動駕駛必備的傳感器，同時隨著智能駕駛需求的不斷提升，滲透率的不斷提高，自動駕駛技術不斷向L3級及更高級別發展，其優勢愈發明顯，市場空間將飛速提升。
上市公司中，永新光學（603297）與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納等激光雷達領域國內外知名企業保持穩定、良好的合作關系。長光華芯（688048）在國內率先建立了6吋VCSEL產線，激光雷達合作廠商主要是禾賽、速騰、圖達通等。
3、或為該領域最具前景材料之一，SiC將迎“奇點時刻”
以SiC為代表的第三代半導體，具備耐高壓、耐高溫和低能量損耗等優越性能，可以滿足電力電子技術對高溫、高功率、高壓、高頻及抗輻射等惡劣工作條件的新要求，有望成為半導體材料領域最具前景的材料之一。
萬和證券指出，碳化硅器件在性能上具備突破性的替代優勢，隨著業內廠商的積極擴產和工藝改進，其價格有望持續走低，尤其是隨著電動汽車和光伏、風電等新能源產業對大功率、低能耗、小體積功率器件需求的不斷提高，SiC即將迎來屬于它的性價比“奇點時刻”。
上市公司中，露笑科技（002617）已成功研發6英寸的導電型碳化硅襯底片，并開始批量生產。民德電子（300656）在功率半導體硅基器件和碳化硅器件領域目前已覆蓋包括外延生產、晶圓加工、超薄片背道減薄、芯片設計等關鍵環節。
4、鈣鈦礦光伏電池標準專題組征集新標準項目
據中國光伏行業協會標準化技術委員會發布通知，為推進鈣鈦礦光伏電池標準化工作，填補鈣鈦礦光伏電池標準空白，完善鈣鈦礦光伏領域標準體系，現公開征集鈣鈦礦光伏電池領域新標準項目提案。
申萬宏源證券研報指出，隨著產業化進程加速和技術進步，鈣鈦礦組件未來的生產成本有望大幅降低，屆時鈣鈦礦組件的產品競爭力將顯著提升，市場份額也將不斷提升。且憑借超高的光電轉換效率，未來鈣鈦礦與晶硅疊層的電池技術有望成為光伏領域的終極技術形態，預計到2026年，鈣鈦礦產能有望達到37GW。
上市公司中，京山輕機（000821）已有部分鈣鈦礦電池設備出貨。寶馨科技（002514）與張春福教授、朱衛東副教授、安徽大禹實業集團有限公司就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產業化技術開發及產品推廣達成合作意向。
停復牌
停牌
無
復牌
無
公告速遞
【品大事】
賽微電子：控股子公司MEMS生物芯片通過驗證并啟動試產
康希諾：擬籌劃境外發行GDR并在瑞士證交所上市
國芯科技：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于1億元，不超2億元；回購價格不超過73.97元/股
城地香江（維權）：公司擬非公開發行A股股票，募資不超5億元，扣除發行費用后計劃投資于上海城地臨港智能科技創新產業園項目、補充流動資金及償還借款
【觀業績】
東睦股份：公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.45億元到1.65億元，同比增長462%到539%
道明光學：公司預計2022年盈利26，400萬元-34，000萬元，比上年同期上漲380.49%-518.82%
三雄極光：公司預計2022年盈利8，800.00萬元-10，800.00萬元，比上年同期上升233.89%-309.77%
金城醫藥：公司預計2022年盈利27，000.00萬元-32，000.00萬元，比上年同期增長150.04%-196.34%
奧特維：公司預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為6.94億元到7.11億元，同比增加87.15%到91.76%
應流股份：公司預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.93億元至4.16億元，同比增長70%至80%
新泉股份公司預計2022年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.65億元到4.75億元，同比增長63.72%到67.25%
啟明信息：公司預計2022年盈利6，197萬元-8，181萬元，比上年同期增長53.37%-102.48%
山河藥輔：公司預計2022年盈利12000萬元-14100萬元，比上年同期上升34.45%-57.98%
星網宇達：公司預計2022年盈利20800萬元-23000萬元，比上年同期增長29.14%-42.80%
華測導航：公司預計2022年盈利35，500萬元-37，000萬元，比上年同期增長20.61%-25.71%
百洋醫藥：公司預計2022年盈利47，000萬元-51，000萬元，比上年同期增長11.16%-20.62%
東風科技：公司預計2022年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9，110.58萬元左右，同比減少62.14%左右
金鉬股份：2022年公司實現營業收入95.7億元，同比上升20.02%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.9億元，同比上升180.89%
利爾化學：公司2022年實現營業總收入1，012，425.02萬元，同比增長55.90%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤181，200.96萬元，同比增長68.97%；基本每股收益2.4245元
上港集團：2022年公司實現總營收375.6億元，同比增長9.5%；歸屬于上市公司股東的凈利潤173.6億元，同比增長18.3%。基本每股收益0.7491元
【增減持】
天華超凈：公司控股股東、實際控制人、董事長裴振華計劃以自有或自籌資金出資設立的資產管理產品自公告日起6個月內，通過包括但不限于集中競價或大宗交易等方式增持公司股份，本次增持金額不低于10，000.00萬元且不超過20，000.00萬元。
哈森股份：控股股東珍興國際擬通過集中競價交易方式減持不超過公司總股本的2%。
【其他事項】
隆基綠能：鑒于公司自主研發的HPBC高效電池技術規模化商業條件已經成熟，HPBC電池產品的量產轉換效率超過25%，公司擬將原西咸樂葉高效單晶電池項目的規模從年產15GW擴大至29GW，原計劃用于西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目建設的募集資金47.7億元變更用于西咸樂葉年產29GW高效單晶電池項目，并導入公司自主研發的HPBC高效電池技術，滿足市場對于高效產品的需要。
中國核電：2022年1月1日至2022年12月31日，公司控股子公司中核匯能下屬光伏、風力發電項目公司共收到可再生能源補貼資金49.39億元，其中國家可再生能源補貼資金為49.14億元。上述可再生能源補貼資金的回收將顯著改善中核匯能光伏電站、風電場的現金流，對中核匯能未來光伏電站、風電場的運營產生積極影響。
九聯科技：公司預中選中國移動2023年智能機頂盒產品集中采購項目（公開采購部分），預計中標總金額9.85億元（含稅）。
中國鐵建：公司下屬中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體中標鄭州南站樞紐產業園區項目，項目總投資約301.56億元。
靈康藥業：公司實際控制人兼董事長、總經理陶靈萍于近日分別收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司、陶靈萍立案調查。
南山鋁業：公司與中航重機簽署《合作框架意向協議》，協議約定由公司設立全資子公司（簡稱“鍛造子公司”），并將公司鍛造分公司的相關資產轉入其中，后續由中航重機收購鍛造子公司80%股權。
陜西建工：2022年1月至12月，公司及下屬子公司累計實現營業收入1895億元，累計新簽合同金額為3，940.65億元，合同金額較上年同期增加約25.39%。
長城汽車：2022年12月汽車總計銷量7.74萬臺，同比下降52.3%；2022年汽車累計銷量106.75萬臺，同比下降16.66%。2022年12月新能源車銷售1.11萬臺，2022年1-12月新能源車累計銷售13.18萬臺。
新日恒力：鑒于公司全稱已由“寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司”變更為“寧夏中科生物科技股份有限公司”，公司擬將證券簡稱由“新日恒力”變更為“寧科生物”，公司證券代碼保持不變。
中船科技：全資子公司中船華海將以人民幣4863.06萬元購買TTS Marine AB持有的德瑞斯華海50%股權，本次交易完成后，中船華海將持有德瑞斯華海100%股權，公司合并報表并表范圍將發生變化。
ST華儀（維權）：全資子公司浙江華儀投資管理有限公司擬將其持有的浙江股權服務集團有限公司的7%股權以6，108萬元的價格轉讓給杭州拾嘉優企管理咨詢合伙企業。本次交易將產生投資收益963萬元，交易完成后，公司將不再持有浙江股權服務集團有限公司任何股權。
長春高新：公司控股子公司長春金賽藥業有限責任公司于近日收到國家藥品監督管理局核準簽發的《藥品補充申請批準通知書》，重組人生長激素注射液獲批增加的適應癥為慢性腎臟疾病（CKD）所引起的青春期前兒童生長障礙。
新雷能：為進一步擴大產能，完善產業布局，公司擬在西安投資建設電機驅動及電源研發制造基地項目，項目投資總額預估約17，000萬元。
興源環境：公司控股子公司浙江疏浚于2023年1月10日收到《中標通知書》，確認浙江疏浚為杭嘉湖北排通道后續工程（南潯段）骨干河道（東片）施工標中標人。該項目中標價為131，697，551.00元，占公司2021年度經審計營業收入的5.64%。
羅欣藥業：公司下屬子公司山東羅欣藥業集團股份有限公司于近日收到國家藥品監督管理局核準簽發的注射用氨曲南《藥品補充申請批準通知書》，該藥品通過仿制藥質量和療效一致性評價。
衛士通：經公司申請，并經深圳證券交易所辦理，公司證券簡稱自2023年1月11日起由“衛士通”變更為“電科網安”，公司證券代碼“002268”保持不變。
責任編輯：石秀珍 SF183
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