影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、央行有關司局負責人表示，政策性、開發性銀行運用金融工具重點投向五大基礎設施重點領域、重大科技創新等三類項目：一是中央財經委員會第十一次會議明確的五大基礎設施重點領域。二是重大科技創新等領域。三是其他可由地方政府專項債券投資的項目。
2、外匯交易中心發布通知，境外投資者經向交易中心備案后，可選擇多家銀行辦理資金匯兌和外匯風險對沖業務，以實現多方比價；支持境外投資者通過主經紀業務模式、代理模式、交易分賬進入銀行間外匯市場，提高其匯率風險管理的主動性和便利性；推出債券通外匯風險管理信息服務，香港結算行可基于債券通投資者授權，查詢交易審核與監測所需數據，便利外匯交易真實性管理；近期擬進一步延長銀行間外匯市場交易時間，為境外投資者提供更便利的市場環境。
3、國家衛健委發布《猴痘防控技術指南（2022年版）》指出，入境人員隔離期間排查新冠同時應排查猴痘病毒，疫區歸國人員需注意自我健康監測，出現皮疹等癥狀時，應主動就醫，并告知接診醫生疫區旅行史，以助于診斷和治療。
4、7月3日晚9點50分，安徽宿州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部在泗縣召開第二場新聞發布會，通報疫情防控工作最新情況。截至7月3日20時，泗縣共報告798例陽性病例，其中確診病例123例，無癥狀感染者675例。昨日新增陽性病例234例，其中確診病例20例，無癥狀感染者214例。
行業新聞
1、國家發改委發布通知，為做好生豬市場穩產保供工作，擬于7月4日開展研討會，邀請中國畜牧業協會、肉類協會、牧原、溫氏、新希望、正邦、天邦、大北農、中糧、雙匯、雨潤、金鑼、北京二商等單位、公司參加會議。據相關人士透露，此次會議將分析近期生豬市場供需和價格形勢，提醒相關企業保持正常出欄節奏、避免盲目壓欄，提出不得囤積居奇、哄抬價格的要求，研究保持生豬市場平穩運行的相關措施等。
2、中國證監會上海監管局近日披露的一份《行政處罰決定書》顯示，2013年9月24日至2020年6月3日，劉某任職海通證券期間，違法“炒股”交易147億元，盈利5464萬元，被罰沒超1億。
3、7月1日晚間，中國國航、南方航空和中國東航集體宣布購買飛機。其中，中國國航和南方航空各購買96架空客A320NEO系列飛機，訂單金額均約合人民幣818億元；中國東航擬購買100架A320NEO系列飛機，總價約857.78億元人民幣。
4、有網傳消息稱，光伏組件廠出現大面積停產情況。在財聯社記者求證中，多數頭部企業對相關傳聞表示否認。有市場人士對財聯社記者反饋稱，目前組件廠仍以執行前期訂單為主，7月份的排產會有所調整，開工率存在進一步下調可能。
5、國家醫保局等四部門聯合印發《關于階段性緩繳職工基本醫療保險單位繳費的通知》明確，統籌基金累計結存可支付月數大于6個月的統籌地區，自2022年7月起，對中小微企業、以單位方式參保的個體工商戶緩繳3個月職工醫保單位繳費，緩繳期間免收滯納金。
6、工信部等五部門發布《數字化助力消費品工業“三品”行動方案（2022—2025 年）》提出 ，在數字化助力“創品牌”方面，將借力數字技術打造知名品牌，借勢數字化變革培育新銳精品，借助數字服務塑造區域品牌新優勢。
7、受供需結構改變等因素影響，近期鐵礦石價格持續回調。機構數據顯示，6月份，鐵礦石價格指數大幅波動，截至6月底，62%普氏鐵礦石價格指數為120.1美元/噸，較月初下跌16.5美元/噸，區間跌幅為12.1%。
公司新聞
1、贛鋒鋰業董事長李良彬表示，公司被證監會立案，主要的原因是，因并購江特電機（維權）期間買入該公司股票。
2、南京銀行業績快報顯示，上半年凈利潤101.5億元，同比增幅20.06%。
3、普利制藥公告，用于治療天花、猴痘、牛痘以及接種天花疫苗后的牛痘并發癥的特考韋瑞項目取得備案。
4、比亞迪公告，6月新能源汽車銷量134036輛。
5、麥趣爾被立案調查：牛奶生產過程中超范圍使用香精。
6、金健米業公告，控股股東擬籌劃戰略重組事宜。
7、華工科技公告，上半年凈利潤預增55%-66%，光模塊、數字小站訂單增幅較大。
8、江蘇雷利公告，公司主要給某頭部電池廠商進行直接供貨。
9、國中水務公告，公司投資的相關資管計劃尚余9300萬元本金未收回。
10、華天酒店公告，控股股東擬籌劃戰略重組事宜。
11、通威股份公告，與美科硅能源簽訂644.1億元多晶硅銷售合同。
12、雙良節能公告，與通威股份簽訂560億元多晶硅購銷框架協議。
環球市場
1、美股三大指數上周五集體收漲，道指漲1.05%，上周累跌1.28%；標普500指數漲1.06%，上周累跌2.21%；納指漲0.9%，上周累跌4.13%。熱門中概股多數上行。
2、摩根大通分析師警告稱，如果美國和歐洲的懲罰措施激起俄羅斯報復性減產，那么全球油價可能達到每桶380美元的超高位。他們在客戶報告中寫道，如果G7真的對俄油上限限價，考慮到俄羅斯強勁的財政狀況，該國有能力在不過度損害自身經濟的情況下削減500萬桶原油日產量，而這可能推升布油至380美元。
3、特斯拉二季度交付量25.47萬輛，高于去年同期的201250輛，但低于第一季度創紀錄的310048輛，結束了兩年的增長勢頭，也低于預估的26.12萬輛；二季度產量25.86萬輛，預估24.74萬輛。其中，二季度MODEL 3/Y產量24.22萬輛，同比增加19%；二季度MODEL S和MODEL X產量1.64萬輛，上年同期2340輛。
投資機會參考
1、去年以來價格漲超2倍，多地出臺政策限制磷礦石出省
今年以來，國內磷礦石供需緊張，現貨難尋，各地出臺磷礦石不能出省的政策，導致磷礦石價格不斷走高。市場數據顯示，磷礦石價格從2021年1月開始便持續走高，尤其進入2022年以來磷礦采購困難，疊加國內外宏觀局勢，價格一路上揚。截至6月30日，30%品位磷礦石市場最新報價1100元/噸，較6月初漲幅約為20%；與去年1月初不到400元相比，漲幅已超過220%。
磷礦為我國戰略性資源之一，它既是制取磷肥、飼料等的重要化工礦物原料，也是精細磷化工產品的磷源，因此在國民經濟和社會發展中具有重要的地位和作用。此外，新能源鋰電池的組成材料中含有豐富的磷元素。正極材料方面，近年來磷酸鐵鋰得到市場認可和廣泛應用，它具有原料豐富、價格相比其他材料來比較低廉、環境友好，循環性能優異和高安全性等優勢。電解液方面，六氟磷酸鋰在鋰離子電池電解質中也占有絕對的市場優勢。東亞前海證券分析指出，在磷礦石價格上漲的帶動下，磷化工景氣行情有望持續。磷礦石價格持續上行，供需緊平衡下，擁有自有磷礦資源并布局產業鏈一體化的企業或將受益。
上市公司中，興發集團（600141）擁有采礦權的磷礦資源儲量約4.29億噸，擁有磷礦石產能規模415萬噸/年，在建后坪磷礦200萬噸/年采礦工程項目，計劃2022年下半年建成投產。湖北宜化（000422）間接參股的湖北宜化江家墩礦業有限公司有磷礦開采權，該公司保有資源儲量1.3億噸，現有30萬噸/年的磷礦生產規模。
2、每年可輸送清潔電能超300億度，這一能源運輸戰略“大動脈”正式投產
白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程7月1日竣工投產，這是我國“西電東送”工程的戰略大動脈，每年可輸送清潔電能超300億千瓦時。
在以新能源為主體的新型電力系統建設大背景下，特高壓電網作為能源運輸“主動脈” ，將成為“十四五” 電網重點投資方向。光大證券（維權）分析指出，特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，是堅強智能電網重要骨架，在“十四五”期間，仍將繼續保障新能源遠距離、大規模輸送。特高壓同時承擔著托經濟、穩增長的重要任務，政府亦將持續加大特高壓建設投資，特高壓設備龍頭在2022-2023年業績增長確定性高。
上市公司中，風范股份（601700）是國內少數幾家能生產最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業之一。中國西電（601179）參與了白鶴灘—浙江特高壓輸電工程，提供了換流變、換流閥、組合電器等在內的相關輸變電裝備。
3、下游鋰電池需求旺盛，銅箔持續供不應求
世界宏觀經濟衰退預期疊加供需轉向，6月份銅價出現高位回落，數據顯示，滬銅主力連續自6月中旬以來持續下跌，累計跌幅超過10%，逼近去年2月滬銅啟動上漲起點位置。銅箔等下游產品去年飽受原材料上漲壓力，有望迎來 “減壓減負”。
按生產工藝分類，銅箔主要分為電解銅箔、復合銅箔和壓延銅箔。以銅線為主的直接材料是銅箔的主要生產成本（約80%），其次制造費用占比約15%，余下約5%為人工成本。銅箔按應用領域分為電子電路銅箔和鋰電銅箔。浙商證券表示，新能源汽車的動力電池需求旺盛，驅動鋰電銅箔需求持續快速增長。銅箔行業屬于重資產行業，受限于2-3年的投產周期，預計未來鋰電銅箔市場仍持續供不應求。
上市公司中，諾德股份（600110）具備批量生產鋰電銅箔的能力，在國內市場上，公司與寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等客戶保持穩定合作。遠東股份（600869）6微米銅箔產品持續放量， 主要供貨寧德時代等客戶。
4、俄羅斯又一重要產品暫停出口，海外“糧食危機”持續發酵
俄羅斯農業部發表聲明稱，從7月1日至12月31日，俄羅斯將暫時限制出口氨基酸飼料和大米。俄農業部表示，該決定目的為確保俄羅斯糧食安全，保證俄羅斯國內這些產品的價格穩定以及支持俄羅斯畜牧業和加工行業。
烏克蘭和俄羅斯是全球重要的農產品凈出口國，其出口的小麥、玉米、大麥、葵花籽油/粕對全球農產品供應至關重要。目前俄烏沖突尚在持續，已對烏克蘭的糧食生產產生了嚴重影響。2020年7月份以來，FAO食品價格指數和谷物價格指數一路攀升。全球糧食供應趨緊的預期下，各國貿易保護主義抬頭，紛紛頒布糧食出口禁令。另外，拉尼娜肆虐，世界多個糧食產區出現極端天氣。東興證券分析指出，受國際糧價持續上漲、國內供需緊平衡以及農資成本上行影響，國內主糧價格有望保持高位震蕩。
上市公司中，農發種業（600313）產品涵蓋玉米、水稻、小麥、棉花、油菜等多種農作物種子。金健米業（600127）擁有7條大米生產加工線，公司大米的加工產能（含委托生產）為30.9萬噸。
停復牌
停牌
300886 華業香料
600865 百大集團
復牌
公告速遞
熱點
【南京銀行業績快報：上半年凈利潤101.5億元 同比增幅20.06%】
南京銀行披露半年度業績快報，公司實現營業收入235.32億元，同比增長16.28%；凈利潤101.5億元，同比增長20.06%。截至報告期末，公司不良貸款率0.90%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率395.17%，保持基本穩定；關注類貸款占比0.83%，較年初下降0.39個百分點；逾期貸款占比1.18%，較年初下降0.08個百分點。
【贛鋒鋰業：收到中國證監會立案告知書】
贛鋒鋰業公告，公司于2022年7月1日收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，中國證監會于2022年1月24日決定對公司立案。上述事項不會對公司的正常生產經營活動產生影響。
【比亞迪：6月新能源汽車銷量134036輛】
比亞迪公告，6月新能源汽車銷量134036輛；本年累計銷量641350輛，同比增長314.90%。公司2022年6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為6.859GWh，2022年累計裝機總量約為34.042GWh。
中天科技公告，中標中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲能系統框架采購-第二標段，蒙古國80MW/200MWh大型儲能項目設計、供貨、施工、調試和2年運維項目；本次中標的國內外大型儲能項目金額合計約13.58億元，占公司2021年度經審計營業收入的2.94%。
【金健米業：控股股東擬籌劃戰略重組事宜】
金健米業公告，控股股東湖南糧食集團有限責任公司（簡稱“湖南糧食集團”）通知，獲悉湖南糧食集團擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。
【科大訊飛：擬5億元-10億元回購股份】
科大訊飛公告，擬以5億元-10億元回購股份，回購價格不超過58.6元/股。本次回購股份將用于股權激勵或員工持股計劃。
【華工科技：上半年凈利潤預增55%-66% 光模塊、數字小站訂單增幅較大】
華工科技公告，公司預計2022年半年度凈利潤5.4億元至5.8億元，同比增長54.66%-66.12%。公司聚焦新基建、新能源、工業數智化等發展賽道，提升產品研發效率和交付保障能力，三大業務均實現增長。公司光模塊、數字小站訂單增幅較大，交付提速。小財注：Q1凈利2.26億元，據此計算，Q2凈利預計環比增長38%-56%。
【普利制藥：特考韋瑞項目取得備案】
普利制藥公告，全資子公司安徽普利藥業有限公司取得項目備案，項目將在原車間新建一套年產1噸布林西多福韋的生產裝置，一套年產1噸特考韋瑞的生產裝置，兩個項目預計2023年投產。據悉，2021年歐洲藥品管理局批準特考韋瑞用于治療天花、猴痘、牛痘以及接種天花疫苗后的牛痘并發癥。
投資&簽約
【保立佳：擬投建年產40萬噸水性丙烯酸乳液生產項目】
保立佳公告，擬以新設立的全資子公司湖北保立佳，在應城市東城工業園開展投資建設“年產40萬噸水性丙烯酸乳液生產項目”，項目投資總額約5億元；項目分兩期建設，一期項目投資3億元，建設規模為15萬噸/年；二期項目投資2億元，建設規模為25萬噸/年。
富春股份公告，全資子公司上海駿夢、Gravity及Nuverse就上海駿夢自研手游產品《仙境傳說RO：新世代的誕生》簽署《游戲技術維護與運營支持協議》，在韓國區域發行展開合作。
股權變動
【華升股份：間接控股股東籌劃戰略重組】
華升股份公告，間接控股股東湖南省國有資產管理集團有限公司擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。截止目前，上述事項不涉及公司重大資產重組事項，不涉及公司實際控制人變更。
【新五豐：間接控股股東擬籌劃戰略重組事宜】
新五豐公告，收到間接控股股東湖南省現代農業產業控股集團有限公司（簡稱“現代農業集團”）通知，獲悉現代農業集團擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。
【魯北化工：魯北發展通過無償劃轉取得魯北集團44.4%股權 】
魯北化工公告，公司控股股東魯北集團控股股東魯北管委會將其持有的魯北集團44.4%國有股權無償劃轉給魯北發展，導致魯北發展間接持有公司34.24%股份。本次收購完成后，魯北發展通過魯北集團間接控制公司34.24%股份，魯北化工的控股股東仍為魯北集團，實際控制人仍為無棣縣財政局。
增減持&回購
【矩子科技：兩名股東擬減持不超過2%股份】
矩子科技公告，王建勛、徐建宏擬減持不超過2%股份。
經營&業績
【納微科技：上半年營收同比預增75%】
納微科技公告，公司預計2022年半年度實現營業收入2.9億元左右，同比增長75.10%左右；實現扣除非經常性損益后凈利潤1.06億元左右，同比增長75.27%左右。公司實現色譜填料和層析介質、液相色譜柱、磁珠等產品線銷售收入的快速增長。
【恒通股份：預計上半年凈利同比減少48.5%到66.5%】
恒通股份公告，預計上半年凈利潤2679.8萬元到4108.9萬元，同比減少48.5%到66.5%；受國際能源價格影響，國內LNG價格持續處于高位運行狀態，導致下游市場需求持續疲弱，公司的LNG貿易業務盈利空間相應出現下降。
合同&項目中標
【今天國際：收到4.1億元石化行業采購訂單】
今天國際公告，收到中國石化工程建設有限公司的《采購訂單》，訂單含稅總額為4.1億元；本次訂單系某大型石化煉化產品立體倉庫項目，是公司迄今為止單一金額最大的項目，占公司2021年度經審計營業收入的25.65%。
【羅欣藥業：參與長三角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中采購中標】
羅欣藥業公告，參與長三角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中采購中標。中標產品奧美拉唑腸溶膠囊2021年度銷售額為3.14億元，占公司2021年度主營業務收入的比例為4.94%。
【中工國際：聯合體與圭亞那衛生部簽署了圭亞那地區醫院項目商務合同】
中工國際公告，公司和國藥國際組成的聯合體與圭亞那衛生部簽署了圭亞那地區醫院項目（一標段至六標段）商務合同。圭亞那地區醫院項目（一標段至六標段）商務合同每個標段的合同金額均為2836.1萬歐元，六個標段合同總金額為1.7億歐元，項目位于圭亞那恩莫爾、巴斯等六個地區，項目內容為建設六座地區級醫院，工作范圍包括設計、采購、施工、調試和培訓。
【中化巖土（維權）：聯合體為新都興城國際足球體育公園項目施工一標段第一中標候選人】
中化巖土公告，公司全資子公司北京場道與四川省建筑機械化工程有限公司組成的聯合體參與的新都興城國際足球體育公園項目施工一標段中標候選人公示，上述聯合體被公示為第一中標候選人。聯合體投標價4.02億元，其中北京場道涉及的市政工程根據測算金額約為1.34億元。
【匯綠生態：子公司預中標8532.48萬元工程項目】
匯綠生態發布公告，公司全資子公司匯綠園林參與“鳳凰城地下停車場暨中央公園項目（二期）（公園部分）施工”項目投標，中標價為8532.48萬元，目前該項目尚處于評標結果公示期。
【岳陽林紙：獲林業碳匯資源開發合作合同】
岳陽林紙公告，全資子公司森海碳匯作為乙方，與甲方甘肅會寧通寧建設發展有限公司簽署《溫室氣體自愿減排項目林業碳匯資源開發合作合同》，合作期限為30年，按目前國內碳交易價格測算，預計合同實施年度將至少產生凈利潤2000萬元。
其他
【粵水電：廣東遂溪縣官田水庫二期50MWp光伏發電項目并網發電】
粵水電公告，接到全資子公司東南粵水電報告，東南粵水電的全資子公司遂溪縣粵水電能源有限公司投資建設的廣東遂溪縣官田水庫二期50MWp光伏發電項目于2022年6月30日實現首批并網發電（容量10MWp），其余容量將陸續并網。該光伏發電項目并網發電對公司及東南粵水電未來經營業績有一定的提升作用。
【格力電器：擬通過推進珠海格力集團財務公司向盾安環境提供借款】
格力電器公告，公司擬通過推進珠海格力集團財務有限責任公司向盾安環境提供借款，并積極參與盾安環境面向特定對象的非公開發行等方式，為盾安環境發展提供充足的資金支持，并承諾在承擔盾安環境的關聯擔保債務最終兜底責任時，同步落實盾安環境償還關聯擔保債務導致的資金成本的補償方案。截至目前，公司子公司盾安環境為盾安控股提供的關聯擔保涉及的借款本息已全部清償完畢，相關債權人將將按照內部程序于近期解除盾安環境所負擔的擔保義務。
【邦訊退：公司股票將在7月4日被摘牌】
邦訊退公告，公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市，將在7月4日被摘牌。
【當代退：7月4日公司股票將被摘牌】
當代退公告，公司股票已被深圳證券交易所終止上市，7月4日公司股票被深圳證券交易所摘牌。
【聚龍退：公司股票將在7月4日被摘牌】
聚龍退公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在2022年7月4日被摘牌。
【君實生物：JS105臨床試驗申請獲得FDA批準】
君實生物公告，公司與潤佳醫藥收到美國藥品監督管理局（簡稱“FDA”）的通知，PI3K-α抑制劑（項目代號“JS105”）用于聯合氟維司群治療激素受體（HR）陽性、人表皮生長因子受體-2（HER-2）陰性、PIK3CA突變的晚期或轉移性乳腺癌女性（絕經后）和男性患者的臨床試驗申請獲得FDA批準。
責任編輯：彭佳兵
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