影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、李克強考察市場監管總局并主持召開發展壯大市場主體工作座談會時指出，當前經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體制定新的組合式減稅降費政策。要健全市場監管長效機制，打擊囤積居奇、哄抬價格等。
2、國務院副總理韓正昨日到國家電網有限公司調研并主持召開座談會。韓正強調，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續抓好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用。
3、商務部近期發布通知提到鼓勵儲存一定數量的生活必需品引起市民的關注。商務部消費促進司司長朱小良表示，從目前的情況來看，各地生活物資貨源充足，供應應該完全有保障。
4、昨日在許多網絡平臺傳播著一條不同人武部向預備役退伍軍人發送短信，說什么“做好隨時召回準備”的截圖。經向有關部門核實，此信息系謠言！
行業新聞
1、財聯社記者從金融管理部門和多家銀行了解，10月份房地產貸款投放環比和同比均有較大幅度回升，初步估計環比多增約1500-2000億元。金融機構對房地產企業的融資行為已基本恢復至正常狀態。
2、鄭商所公告， 11月4日結算時起，動力煤期貨2112及2201合約的交易保證金標準調整為50%。
3、華夏基金管理有限公司高級管理人員、投委會成員、基金經理蔡向陽先生，于2021年11月1日在北京逝世，享年41歲。蔡向陽生前管理9只產品更換基金經理。
4、近日，內蒙古自治區伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等企業，主動下調5500大卡動力煤坑口售價至1000元/噸以下。
5、國家市場監管總局發布《醫療美容廣告執法指南》，依法整治制造“容貌焦慮”等各類醫療美容廣告亂象。
6、上海鋼聯發布數據顯示，昨日部分鋰電材料報價繼續上漲，金屬鋰再漲2萬元/噸。
7、近日鋼廠限產接二連三，螺紋鋼在成本下降和需求走弱下價格大幅下跌，東吳期貨表示近段時間最為抗跌的鐵礦石跌破600大關支撐直逼500，宣告黑色系品種全面淪陷，預計后市走勢進一步趨弱。
公司新聞
1、北方華創發布非公開發行A股股票發行情況報告書，本次發行價格304元/股，募資總額近85億元，其中大基金二期認購15億元。
2、京東方A公告，截至10月31日，公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購A股數量為2.49億股，占公司總股本的0.6467%。
3、聞泰科技公告，披露收購廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權及相關經營性資產的進展，公司已與境外特定客戶確定量產計劃。
4、恒順醋業公告，鑒于原輔材料、運輸等成本大幅上漲，自2021年11月20日起對部分產品進行價格調整，調整幅度5%-15%不等。
5、海欣食品公告，鑒于成本持續上漲，對部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3%-10%不等，新價格11月3日起執行。
6、蔚來汽車聯合創始人、總裁秦力洪表示，10月份蔚來的工廠改建升級影響了車量交付，目前已恢復生產最多六周交車。
7、財聯社記者從通威股份獲悉，昨日其旗下永祥新能源隆重舉行二期5.1萬噸高純晶硅項目全面進入生產運行階段。
8、新銳股份公告，公司擬以不超過1.12億元人民幣收購株洲韋凱切削工具有限公司控股權并進行增資，取得株洲韋凱不低于66%的股權。
9、賢豐控股公告，控股子公司珠海蓉勝近日收到當地相關部門通知，為促進當地能耗雙控工作落實到位，確保完成能耗雙控目標任務，要求珠海蓉勝11-12月份減能50%。
10、中環股份披露非公開發行股票發行情況。確定此次發行價格為45.27元/股，發行數量約為1.99億股，募資約總額為90億元，大家資產兩只產品共獲配約12億元。
11、樂普醫療公告，擬以3億元-5億元回購股份，回購價格不超過35元/股。
環球市場
美股三大指數小幅收漲，續創歷史新高，標普500指數漲0.37%，道指漲0.39%，納指漲0.34%。微軟市值首次突破2.5萬億美元，股價創歷史新高，日內漲超1%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.93%。
國際原油期貨結算價漲跌不一，WTI 12月跌0.16%，布倫特1月漲幅0.01%。
COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.4%，報1789.4美元/盎司。
投資機會參考
1、缺貨漲價，該類產品供應緊張加劇
財聯社資訊獲悉，包括MCU、電源管理與分立器件等前三季度均出現明顯缺貨漲價、交期延長狀況，三季度相關公司仍保持較強業績表現。此前，安森美、ST意法、賽靈思等多家芯片原廠均計劃四季度漲價，本土展銳旗下的智能穿戴產品線也宣布漲價25%。
據媒體報道，全球芯片短缺已持續近一年，目前許多客戶正面臨著交貨時間的進一步延長和銷量流失的問題，芯片交付的等待已經高于9-12周的合理閾值。一位行業專家說，采購芯片已經像買彩票一樣，由此導致的過度訂購進一步加劇了供應緊張。
A股上市公司中，力芯微（688601）已布局汽車電子芯片領域，已有產品形成小批量銷售。國民技術（300077）通用安全MCU芯片已批量用于車載后裝行業。
2、地方風電規劃逐步出爐，年底迎“搶裝潮”
山東省政府新聞辦召開新聞發布會，解讀《2020年山東省海洋經濟統計公報》。據悉，“十四五”期間，山東省將著力建設完善的現代海洋產業體系。培育壯大海洋新興產業，建設世界領先的現代海工裝備制造基地，打造世界一流的海洋生物醫藥產業集群，建設一批海水淡化示范工程，建設千萬千瓦級海上風電基地，拓展海洋新材料應用領域。加快發展現代海洋服務業，構筑多元化的涉海金融服務體系。
2020年全球風電新增裝機量為93GW，相比2001年的6.5GW增長超13倍，2001-2020年均復合增長率為15.03%；其中，隨著技術的不斷進步以及海上安裝成本的不斷下降，海上風電發展迅速，全球的海上新增裝機從2010年的0.9GW增長至2020年的6.1GW，機構分析指出，我國由于搶裝的因素，今年海風裝機有望創新高。
A股上市公司中，振江股份（603507）截至6月底在手訂單21.08 億元，其中風電設備產品訂單15.95億元，風電安裝服務3.83億元。明陽智能（601615）2020年在中國風電新增裝機市場占有率為10%，產品包括單機功率覆蓋1.5-6.XMW 系列陸上型風機，以及單機功率覆蓋5.5-11MW系列海上型風機等。
3、蘋果iMac Pro搭載M1 Pro/Max Mini-LED 2022年發布
根據外媒的消息，2022年蘋果要發布新的iMac Pro一體式電腦了。這個命名中的Pro就是用于區分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac電腦。2022年的iMac Pro將會配備M1 Pro和M1 Max芯片，與新款的MacBook Pro類似，用戶可以自行選擇芯片的性能。這一次的iMac Pro將會搭載Mini-LED屏幕。
MiniLED商用加速，行業景氣度維持高位近兩年三星、LG、TCL、小米、創維等品牌相繼推出MiniLED背光電視，持續加快MiniLED商用化進程。銀河證券王愷認為，在低密度MiniLED背光技術以及芯片設計技術不斷優化的背景下，其成本有望每年減少15%左右，MiniLED背光技術滲透率有望快速提升，建議關注前瞻布局MiniLED等新興技術的龍頭廠商。
A股上市公司中，雷曼光電（300162）掌握了COB集成封裝技術，基于COB技術的Mini/MicroLED顯示屏產品在技術上與三星、索尼等接近，公司前三季度凈利大增71倍。隆利科技（300752）已實現Mini-LED背光技術在車載顯示、平板、NB（筆記本）、顯示器、電視等應用領域的研發突破，完成多個尺寸產品的小批量生產供貨，目前Mini-LED已經具備了定制化開發和大批量出貨能力。
4、11月飼料出現第一輪漲價
11月伊始，玉米行情迎來開門紅，玉米價格借力繼續上漲，漲幅為10-60元/噸。而磷酸氫鈣創歷史高位，從年初的1780元/噸上漲至目前的3600元/噸，上漲將近2000元/噸。10月31日，新希望六和、中慧農牧、山東海鼎、山東希牛飼料、莒縣和美、中慧農牧、臨沂興邦、山東海鼎、費縣玖瑞、山東達福盛農牧、山東久久和牧等一大批飼料企業宣布豬飼料上漲50~100元/噸。
A股上市公司中，新希望（000876）的飼料銷量位居全國第一，已覆蓋全國25個省、市、自治區，產品包括禽料、豬料、水產料。正邦科技（002157）主營飼料的生產、銷售，種豬、商品豬的養殖與銷售，畜禽屠宰加工與銷售，形成了飼料獸藥-種豬育種-商品豬養殖一體化產業鏈，大力發展公司+農戶輕資產發展的養殖業務模式。
停復牌
停牌
002289 宇順電子
600980 北礦科技
復牌
無
公告速遞
【熱點】
恒順醋業：對部分產品進行價格調整 調整幅度5%-15%不等
恒順醋業（600305）11月2日晚公告，鑒于原輔材料、運輸等成本大幅上漲，經公司研究決定，自2021年11月20日起對部分產品進行價格調整，調整幅度5%-15%不等。
海欣食品：鑒于成本持續上漲 產品價格上調
海欣食品（002702）11月2日晚間公告，鑒于各原材料、人工、能源、運輸等成本持續上漲，為更好地向經銷商、消費者提供優質產品和服務，促進市場及行業可持續發展，經公司研究并審慎考慮后決定，對部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3%-10%不等，新價格自11月3日起按各產品調價通知執行。
孚日股份：獲孫日貴、孫小惠舉牌
孚日股份（002083）11月2月晚間公告，孫日貴自8月12日至11月2日累計增持公司股份941.12萬股，其一致行動人孫小惠持有公司股份599.9萬股，截止11月2日孫日貴及其一致行動人合計持有公司股份4541.02萬股，占公司總股本的5%。
一汽富維提示風險：公司基本面沒有重大變化
一汽富維（600742）11月2日晚發布股票交易風險提示公告，公司股票連續2個交易日收盤價格漲停，累計漲幅較大，但公司基本面沒有重大變化，也不存在應披露未披露的重大信息。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。今年以來，國內較多汽車廠商因全球芯片短缺生產收到一定影響。公司下游主要為汽車整車廠商，宏觀上受國民經濟發展水平的影響較大，經濟增長速度的高低將刺激或抑制汽車消費；此外，由于經濟全球化因素，汽車行業同樣受到國際宏觀環境和國際局勢影響。
聞泰科技披露收購得爾塔影像進展：已與境外特定客戶確定了量產計劃
聞泰科技（600745）11月2日晚間公告，披露收購廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權及相關經營性資產的進展，公司已與境外特定客戶確定了量產計劃，目前正在積極籌備量產工作。同時，為及時響應客戶量產需求，將在樣品驗證階段按照與客戶協商計劃投入使用量產產線。
【業績】
東風汽車：10月汽車合計銷量同比下降約12%
東風汽車（600006）11月2月晚間公告，公司10月汽車合計銷量1.35萬輛，去年同期銷量1.53萬輛，同比下降約12%；本年累計銷量15.66萬輛，同比增長10.63%。
【增減持】
先達股份：股東擬減持不超3%公司股份
先達股份（603086）11月2日晚公告，股東陳鳴宇及其一致行動人賈玉玲擬減持不超過3%的公司股份。
東百集團：控股股東增持公司股份達到2%
東百集團（600693）11月2日晚公告，自本次計劃實施以來，截止2021年11月2日，控股股東豐琪投資通過上交所交易系統累計增持公司股份1796.47萬股，占公司總股本的2%。豐琪投資計劃自2021年6月18日起6個月內通過上交所系統增持公司股份，合計累計增持數量不低于公司總股本的3%，不超過公司總股本的6%。
金開新能（600821）11月2日晚公告，股東金風科技擬減持不超過3%的公司股份，計劃自公告之日起3個交易日后的3個月內實施。
【合同中標】
卓錦股份：聯合體預中標6786萬元污染土壤修復項目
卓錦股份（688701）11月2日晚公告，公司作為牽頭人與東華工程科技股份有限公司聯合體為原中鹽安徽紅四方股份有限公司瑤海區老廠區（暨氯堿化工污染治理一期）東二、東三地塊污染土壤修復項目的第一中標候選人，中標金額6786萬元，預計公司最終所占金額約為3393萬元。
優博訊：將在開源鴻蒙能力構建等方面開展合作
優博訊（300531）11月2日晚間公告，于2021年11月2日與深開鴻簽署了《合作框架協議》。雙方將積極推進整合自身資源，在OpenHarmony（“開源鴻蒙”）能力構建、服務構建等方面就技術互補、商業共贏等方向進行深入討論和合作。
德才股份：子公司聯合體合計中標5.48億元工程項目
德才股份（605287）11月2日晚公告，全國公共資源交易平臺（山東省·青島市）于今日發布了兩個項目的中標公告。項目一的中標單位為公司下屬子公司青島中建聯合集團有限公司、青島中房建筑設計院有限公司聯合體；項目二的中標單位為公司下屬子公司青島中建聯合集團有限公司和上海經緯建筑規劃設計研究院股份有限公司聯合體，合計中標金額為5.48億元。
中衡設計：簽訂7.79億元軟件開發新建項目工程總承包合同
中衡設計（603017）11月2日晚公告，簽訂蘇州元科壹號科技產業發展有限公司軟件開發新建項目工程總承包合同，合同金額7.79億元。
深冷股份：與交投物流簽署3272萬元《設備供貨合同》
深冷股份（300540）11月2日晚公告，公司與四川交投物流有限公司簽署了《設備供貨合同》，公司向交投物流提供充電站及現場安裝調試、相關技術服務。合同總金額為3272萬元。
【重大投資】
中國汽研（601965）11月2日晚公告，公司與蘇州高新區簽訂了《投資合作協議》，擬在蘇州高新區建設通用技術集團中國汽研華東總部基地項目，本投資合作協議需完成所涉項目的可行性研究，并提交公司董事會審議通過后生效。投資金額：項目規劃總投資約20億元，建設方式為中國汽研或中國汽研指定投資主體進行建設。
【股權變動】
中曼石油：實控人之一李玉池向杭州鑫曼轉讓公司5.03%股份
中曼石油（603619）11月2月晚間公告，實際控制人之一李玉池與杭州鑫曼于11月1日簽署了新的《股份轉讓協議》，李玉池擬通過協議轉讓的方式向杭州鑫曼轉讓其持有的2012.12萬股公司股份（占公司總股本的5.03%），轉讓價格為12.62元/股。本次股份轉讓后，杭州鑫曼增加為李玉池一致行動人。
金健米業：控股股東擬將21.34%股權無償劃轉給湖南糧食集團
金健米業（600127）11月2日晚公告，控股股東湖南金霞糧食產業有限公司擬將其持有的公司21.34%的股權，無償劃轉給其控股股東湖南糧食集團有限責任公司。如本次股權劃轉完成后，金健米業股份有限公司的控股股東將由湖南金霞糧食產業有限公司變更為湖南糧食集團有限責任公司，實際控制人不變。
恒久科技：控股股東出讓公司5.02%股份
恒久科技（002808）11月2月晚間公告，控股股東余榮清與佘虹達于11月1日簽署了《股份轉讓協議》，余榮清將其持有的1350萬股股票（占公司股份總數的5.02%）轉讓給佘虹達。轉讓價格為6.12元/股，股份轉讓款8262萬元。
【并購重組】
友發集團：擬0元收購四川云鋼聯30%股權
友發集團（601686）11月2日晚公告，擬現金收購德龍鋼鐵持有的四川云鋼聯供應鏈管理有限公司30%股權，交易總金額為人民幣0.00元，收購完成后，公司將持有標的公司100%股權，標的公司成為公司全資子公司。截至協議簽署日，德龍鋼鐵尚未對四川云鋼聯實繳出資。
北礦科技：籌劃發行股份購買礦冶集團100%股權 股票停牌
北礦科技（60098）11月2日晚公告，公司正在籌劃發行股份購買資產事項。公司擬發行股份及支付現金購買公司控股股東礦冶科技集團有限公司等股東持有的株洲火炬工業爐有限責任公司100%股權并募集配套資金。公司股票于11月3日（星期三）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
新銳股份：擬取得株洲韋凱不低于66%的股權
新銳股份（688257）11月2日晚公告，公司擬以不超過1.12億元收購株洲韋凱切削工具有限公司（“株洲韋凱”）控股權并進行增資，取得株洲韋凱不低于66%的股權，其中，收購株洲金韋硬質合金有限公司持有株洲韋凱60%的股權。公司此次擬收購及增資株洲韋凱將進一步完善公司硬質合金產業布局。
【其他】
賢豐控股：子公司珠海蓉勝11-12月份將減能50%
賢豐控股（002141）11月2月晚間公告，控股子公司珠海蓉勝近日收到當地相關部門通知，為促進當地能耗雙控工作落實到位，確保完成能耗雙控目標任務，要求珠海蓉勝11-12月份減能50%（在正常用能基礎上）。公司及珠海蓉勝將全力配合政府相關舉措。
天藥股份：烏美溴銨原料藥通過CDE技術審評
天藥股份（600488）11月2日晚公告，近日，公司烏美溴銨原料藥通過國家藥品監督管理局藥品審評中心（簡稱“CDE”）技術審評，在CDE原輔包登記信息公示平臺上顯示登記狀態標識轉為“A”。
四維圖新：將對戴姆勒在國內的自動駕駛平臺進行系統搭建和集成
四維圖新（002405）11月2月晚間公告，公司獲得戴姆勒面向量產車輛的自動駕駛數據管理服務平臺訂單，公司將對戴姆勒在國內的自動駕駛平臺進行系統搭建和集成，并在2021年11月至2024年11月期間負責該平臺的數據管理服務，同時通過該平臺為戴姆勒集團在國內銷售的2021年11月至2024年11月量產的乘用車提供數據處理等服務。
中國平安：今日回購金額1.17億元
中國平安（601318）11月2月晚間公告，11月2日實施回購，支付金額1.17億元，回購股份數量236.98萬股。
新化股份：收到《行政處罰決定書》
新化股份（603867）11月2日晚公告，11月1日收到建德市應急管理局出具的《行政處罰決定書》，決定對公司處15萬元的罰款，并沒收在此期間非法儲存經營異丙醚的違法所得94.36萬元。此前，公司從江蘇新化化工有限公司購入危險化學品異丙醚共計63.075噸，違規儲存在建德市大洋生產基地有機胺灌裝區，多次進行銷售。
國投電力：兩河口水電站3號機組投產
國投電力（600886）11月2月晚間公告，根據公司控股子公司雅礱江流域水電開發有限公司報告，雅礱江兩河口水電站3號機組于11月2日正式投產發電。電站總裝機容量300萬千瓦，多年平均年發電量約110億千瓦時。電站首批機組于今年9月29日投產，截至目前已投產四臺機組共計200萬千瓦。
責任編輯：張書瑗
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