影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、中共中央政治局9月29日下午就加強我國生物安全建設進行第三十三次集體學習。習近平強調，要加快推進生物科技創新和產業化應用，推進生物安全領域科技自立自強，打造國家生物安全戰略科技力量，有序推進生物育種、生物制藥等領域產業化應用。

　　2、國務院辦公廳印發“十四五”全民醫療保障規劃。規劃提出，常態化制度化實施國家組織藥品集中帶量采購，持續擴大國家組織高值醫用耗材集中帶量采購范圍。

　　3、國家發改委表示，嚴格落實燃煤發電“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，不得對市場價格在合理范圍內的正常浮動進行不當干預，讓價格合理反映電力供需和成本變化。此外，內蒙古發改委表示，蒙西電力市場保底電價政策尚在研究中。

　　4、針對是否有必要接種新冠病毒疫苗“加強針”的問題，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶29日表示，當前有些地區已經按照疫情防控需要，開始對重點人群進行加強免疫，但是否需對全人群加強免疫，有關部門還需進一步研究。

　　行業新聞

　　1、人民銀行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會。會議要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

　　2、國家發改委表示，將會同有關方面千方百計采取有力有效措施，確保煤炭安全穩定供應。在確保安全的前提下全力增產增供，進一步核增和投產優質產能，適度增加煤炭進口。

　　3、國務院辦公廳印發“十四五”全民醫療保障規劃。規劃提出，逐步將醫療新技術、新藥品、新器械應用納入商業健康保險保障范圍，支持商業保險機構與中醫藥機構合作開展健康管理服務。

　　4、網信辦等九部門聯合印發《關于加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》。意見提出，防范算法濫用風險。防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為。

　　5、據新疆發改委消息，今年新疆棉花豐產已成定局，加工企業需理性收購。9月中下旬，新棉采收工作零星開始，收購價格大幅高開。特別是中秋節后，機采棉陸續開始上市，收購價格超過10元/公斤，期貨價格也大幅上漲。

　　6、日前，山東發布《關于嚴格落實水泥常態化錯峰生產的通知》，內容要求，將嚴格執行工信部、生態環境部文件規定，全年錯峰生產不得少于120天。錯峰時段為采暖季4個月，自11月15日至次年3月15日。

　　7、浙江省十三屆人大常委會第三十一次會議審議通過《浙江省快遞業促進條例》，將于明年3月起施行。《條例》明確，未按要求上門投遞，由郵政管理機構責令改正，可處500元以下罰款；情節嚴重的處500元以上、2000元以下罰款。

　　8、據消息人士透露，蘋果公司新手機iPhone 13的消費者面臨著比預期更長的到貨時間，原因是受越南新冠疫情和相機模組供應受限影響。

　　公司新聞

　　1、廣東鴻圖公告，前三季度凈利預增1.81億元-1.98億元，同比增長133.66%至154.92%。

　　2、衛星石化公告，擬1億元-2億元回購股份，證券簡稱擬變更為“衛星化學”。

　　3、紫鑫藥業公告，預計2021年前三季度凈虧損3.05億元-3.5億元，上年同期虧損2.77億元。

　　4、三天兩板北汽藍谷發布股價異動公告，近日與華為簽署的是對2019年已簽署合作協議的補充協議。

　　5、贛鋒鋰業公告，Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議。

　　6、中遠海控公告，主干航線運價穩定，東西干線出口市場保持滿載狀態。

　　7、佛山照明公告，擬購買西格瑪100%股權以及國星光電5205.2萬股。

　　8、中電電機回應資產重組進程表示，不涉及內幕交易，仍在正常推進。

　　9、徐工機械公告，擬向徐工有限全體股東發行股份吸收合并徐工有限，交易價格為386.86億元。

　　環球市場

　　鮑威爾稱通脹高企或持續至明年，美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.27%，納指跌0.24%創四連跌，標普500指數漲0.16%。

　　美國原油庫存8周來首次增加，周三美國WTI收跌0.6%。黃金期貨收跌0.8%，創半年來最低收盤價。

　　投資機會參考

　　1、網信辦：加快組織開展IPv6技術創新和融合應用試點工作

　　日前，中央網信辦組織召開深入推進IPv6規模部署和應用統籌協調機制會議。會議要求，要強化創新驅動、扎實開展試點，加快組織開展IPv6技術創新和融合應用試點工作，深入發掘IPv6的技術潛能和創新空間。要注重標準先行、構建產業生態，增強IPv6標準研制力量，構建IPv6標準體系，鼓勵和引導各方積極參與，構建形成“IPv6+”技術產業生態體系。

　　機構認為，國IPv6市場具有良好的發展前景，其較于IPv4有著更多的優勢，IPv6產業鏈市場規模快速擴大。從網絡端到端IPv6滲透率看，運營商網絡中無論是接入網、城域網和骨干網等領域，IPv6已經獲得全面支持，后續運營商在IPv6改造方面投入景氣度仍能維持，而第三方IDC、CDN及云計算基礎設施IPv6改造仍有較大提升空間，看好商業企業路由器、交換機、負載均衡、防火墻等IT設備的持續更新換代需求。

　　A股上市公司中，星網銳捷（002396）是國內主流網絡及通信終端產品提供商，十萬兆IPv6核心路由交換機、USB映射技術、終端管理軟件、外設共享服務器等核心技術已與國際同步甚至位居國際前列。紫光股份（000938）參股比威網絡，公司BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”總體技術達到了國際先進、國內領先水平。

　　2、 物聯網三年行動計劃出爐

　　工信部等八部門聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》。目標到2023年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，社會現代化治理、產業數字化轉型和民生消費升級的基礎更加穩固。推動10家物聯網企業成長為產值過百億、能帶動中小企業融通發展的龍頭企業；支持發展一批專精特新“小巨人”企業；培育若干國家物聯網新型工業化產業示范基地，帶動物聯網產業加速向規模化、集約化、高價值發展。

　　9月22日國常會審議通過十四五新基建規劃，提到要發展泛在協同的物聯網。機構分析指出，物聯網滲透率提升空間依舊廣闊，未來滲透率的提升有望帶動感知終端、網絡、平臺等環節的快速發展。

　　A股上市公司中，秦川物聯（688528）自主研發的“面向智能燃氣表的物聯網系統”2020年7月被列為國家重點研發計劃之“科技助力經濟 2020”重點專項項目。移為通信（300590）是全球領先的無線物聯網和車聯網設備和解決方案提供商，下游客戶主要系M2M平臺服務商。

　　3、下一個綠電風口 生物質能發電建設規模快速增長

　　近年來，中國生物質發電建設規模快速增長，在加快處理農林廢棄物和生活垃圾方面發揮了重要作用。日前，發改委等三部門聯合印發《2021年生物質發電項目建設工作方案》，全年對生物質發電競爭性配置、非競爭性配置項目中央補貼金額分別為5億元、20億元，補貼總額較2020年有10億元的提升，并且對建成并網時間相同的項目按熱電聯產項目優先納入補貼范圍。

　　生物質能源是唯一一種可以以氣態、液態或者是固態使用的可再生能源，而且在全球呈現普遍性、能源價值高、可獲取性強等特性。機構分析指出，政策帶動下我國生物質發電行業有望迎來加速發展期，生物質能源替代比例將會越來越高，行業未來發展空間較廣闊，城鎮化率仍有提升空間，三四級市場及更新換代需求將成為新的增長點。

　　A股上市公司中，百川暢銀（300614）已成功在河南、廣東、湖北、安徽、廣西、浙江等20多個省份開發了100多個填埋氣（沼氣）發電項目。長青集團（002616）生物質熱電聯產項目總裝機容量為491MW，其中已投產裝機容量為231MW，試運行項目裝機容量為260MW。

　　4、湖南發布完善燃煤發電交易價格機制通知

　　湖南省發展和改革委員會9月27日印發《關于完善我省燃煤發電交易價格機制的通知》（湘發改運行（2021）747號），要求在確定電力市場交易基準價格的基礎上，引入燃煤火電企業購煤價格作為參數，按一定周期聯動調整交易價格上限，建立與煤炭價格聯動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制，合理體現發電、用電成本，降低市場風險。《湖南電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》將自2021年10月起實施。

　　機構分析指出，當前，煤價持續上漲，對火電企業經營帶來不利影響。湖南試點煤電市場交易價格上限浮動機制，通過價格上行帶來的收益降低成本上漲對火電企業經營的影響，有助于火電發電企業減輕燃料成本壓力，促進火電企業經營效益改善。未來若其他省份跟進這一政策，火電企業有望顯著受益。

　　A股上市公司中，內蒙華電（600863）是華能集團旗下內蒙區域龍頭，通過收購資產逐步轉型新能源。公司主要經營以火電為主的發電、供熱業務以及風電、光伏等新能源發電業務。華能國際（600011）燃煤機組中，超過50%是60萬千瓦以上的大型機組，包括14臺已投產的世界最先進的百萬千瓦等級的超超臨界機組，新能源方面，建成我國規模最大、國產化程度最高的海上風電場江蘇如東海上風電場。

停復牌

　　停牌

　　600039 四川路橋

　　000564 *ST大集

　　復牌

　　600071 鳳凰光學

　　002668 ST奧馬

公告速遞

　　【熱點】

　　*ST澄星：全資子公司恢復生產

　　*ST澄星（600078））9月29日晚間公告，公司全資子公司廣西欽州澄星化工科技有限公司生產工廠因設備檢修及防控黃磷價格波動風險需要，于9月23日起開始停產，現決定于9月29日晚上恢復生產，但結合行業形勢變化和實際經營情況，不排除后續存在階段性停產的可能。

　　雙樂股份：公司已于9月29日恢復生產

　　雙樂股份（301036）9月29日晚間公告，此前，為配合地區“能耗雙控”要求，公司及子公司雙樂顏料泰興市有限公司（簡稱“泰興公司”）臨時停車。近日，公司復產通知，已于9月29日恢復生產。子公司泰興公司尚未接到復產通知，暫時無法確定復產的準確時間。

　　萬事利：全資子公司受限電影響

　　萬事利（301066）9月29日晚間公告，公司全資子公司杭州萬事利絲綢數碼印花有限公司9月28日收到當地政府相關部門下發的通知，要求降低用電負荷，啟動有序用電方案。此次限電將對上述子公司造成一定減產影響，具體影響情況暫無法準確預計，不會對公司造成重大不利影響。

　　ST中捷：全資子公司限電 預計影響公司產銷量

　　ST中捷（002021）9月29日晚間公告，9月28日晚，公司全資子公司浙江中捷縫紉科技有限公司（簡稱“中捷科技”）接到相關部門通知，要求降低用電負荷。該限電政策的實施，將導致中捷科技部分生產線運行時間減少，預計將對公司產銷量產生一定影響。

　　金杯汽車：子公司金杯延鋒、金杯李爾受限電影響

　　金杯汽車（600609）9月29日晚間公告，公司子公司沈陽金杯李爾汽車座椅有限公司、沈陽金杯延鋒汽車內飾系統有限公司及部分參股企業均收到當地電業局的限電通知。金杯延鋒、金杯李爾已緊急租賃發電設備，以確保產品生產。2020年，子公司金杯延鋒、金杯李爾的營業收入占公司營業收入的84.76%，凈利潤占公司歸母凈利潤的43.69%，若限電情況持續，可能將會對公司2021年營業收入和凈利潤產生重大影響。

　　如意集團：限電政策預計對公司精紡呢絨面料產量造成影響

　　如意集團（002193）9月29日晚間公告，公司接到相關部門通知，通知要求公司降低用電負荷。受限電政策影響將導致公司生產運行時間減少，預計對公司后續精紡呢絨面料產量造成一定程度的影響。

　　紫晶存儲：受限電影響 100G/200G光存儲介質產線量產會延后

　　紫晶存儲（688086）9月29日晚間公告，因梅州市有序用電政策安排的影響，公司100G/200G光存儲介質產線量產會延后，公司將通過外購滿足需求。基于上述產線產能測算，并假設全部實現銷售，公司需外購100G/200G光存儲介質，預計影響公司100G光存儲介質產品稅前利潤約132萬元/月左右、預計影響200G光存儲介質產品稅前利潤約191萬元/月左右，合計影響公司稅前凈利潤約323萬元/月左右。

　　川發龍蟒：目前各基地經營正常 未受到“能耗雙控”政策影響

　　川發龍蟒（002312）9月29日晚間發布股價異動公告稱，近日，江蘇、云南等多個省份相繼出臺“能耗雙控”政策，對高污染、高能耗企業實行限電限產。目前各基地生產經營一切正常，未受到相關政策影響。

　　中集集團：分拆子公司至創業板上市申請獲受理

　　中集集團（000039）9月29日晚間公告，分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市申請獲得深交所受理。

　　物產中大：控股子公司物產環能首發獲通過

　　物產中大（600704）9月29日晚間公告，公司擬分拆控股子公司浙江物產環保能源股份有限公司（簡稱“物產環能”）至上交所主板上市。據證監會公告，物產環能首發獲通過。

　　中國中免：6家子公司可享受企業所得稅優惠稅率

　　中國中免（601888）9月29日晚間公告，近日下屬子公司接到有關部門通知，離島免稅品銷售業務屬鼓勵類產業。結合公司經營情況，經判斷，公司下屬子公司中免集團三亞市內免稅店有限公司、海南省免稅品有限公司等6家子公司可享受15%的企業所得稅優惠稅率，自2020年起執行至2024年。此次享受企業所得稅優惠政策后，將對公司2021年第三季度業績產生積極影響，預計影響金額達2020年凈利潤的10%以上。

　　九鼎投資：董事吳剛涉嫌違反基金相關法規 遭證監會立案

　　九鼎投資（600053）9月29日晚間公告，公司董事吳剛近日收到中國證監會《立案告知書》。因其相關行為涉嫌違反基金相關法律法規，7月23日，證監會決定對其立案。

　　*ST星星：涉嫌信披違規 遭證監會立案

　　*ST星星（300256）9月29日晚間公告，公司收到中國證監會《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據法律法規，中國證監會決定對公司立案。

　　中遠海控：目前公司主干航線運價穩定

　　中遠海控（601919）9月29日晚間披露股票交易異動公告稱，公司生產經營、財務狀況及外部環境一切正常，不存在應披露而未披露信息。目前公司主干航線運價穩定，東西干線出口市場保持滿載狀態。公司正在積極采取措施，盡最大可能滿足客戶出貨需求，全力保障集裝箱供應鏈平穩運行。

　　方大炭素：全年看針狀焦漲價對公司盈利能力的影響較小

　　方大炭素（600516）29日晚間公告，公司近兩日接待了證券、基金公司等機構調研。2021年以來公司主要原材料針狀焦價格上漲，方大炭素表示，主要原因是針狀焦上游原材料石油、煤焦油等大宗商品價格上漲。隨著近年來國內針狀焦產能增長，技術水平逐步提高，對進口針狀焦依賴性逐漸降低，未來針狀焦價格也會逐漸趨于平穩。公司通過提升質量、工序精細化管理等措施，加之能源價格優勢，全年看，針狀焦漲價對公司盈利能力產生的影響會較小。

　　ST奧馬：要約收購結果確認 股票明起復牌

　　ST奧馬（002668）9月29日晚間公告，TCL家電集團要約收購期限已屆滿。在8月26日至9月24日要約收購期限內，最終有4307個賬戶，共計2.56億股股份接受收購人發出的要約。最終預受要約股份數量大于收購人預定收購數量，收購人將按照約定條件購買被股東預受的股份。現要約收購結果已確認，公司股票9月30日起復牌。

　　*ST大集：債權人會議將表決重整計劃草案 30日停牌

　　*ST大集（000564）9月29日晚間公告，公司及24家子公司重整案第二次債權人會議將于9月30日上午9時以網絡會議方式召開，會議將表決重整計劃草案。公司重整案出資人組會議將于9月30日以現場投票與當日交易時段網絡投票相結合的方式召開，會議將表決公司出資人權益調整方案。公司股票9月30日停牌一天，10月8日起復牌。

　　【并購重組】

　　北京城鄉：籌劃購買北京外企人力資源服務公司股權

　　北京城鄉（600861）9月29日晚間公告，公司與北京國有資本運營管理有限公司（簡稱“北京國管”）正在籌劃由公司通過資產置換及發行股份購買資產的方式，購買北京國管接受劃轉后持有的北京外企人力資源服務有限公司的股權。同時，公司非公開發行股份募集配套資金。此次交易預計構成重大資產重組，公司股票自9月29日起停牌。

　　鳳凰光學：重組預案出爐 未來業務定位半導體外延材料

　　鳳凰光學（600071）29日晚間披露重大資產重組預案，此次交易由重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金三個部分組成。其中，購買資產部分，公司擬向電科材料等發行股份購買國盛電子100%股權；擬向電科材料等發行股份購買普興電子100%股權。目前此次交易相關的審計、評估工作尚未完成。通過此次重組，公司將戰略性退出光學器材行業，未來業務將定位于半導體外延材料。公司股票9月30日復牌。

　　徐工機械：擬發行股份吸收合并徐工有限 交易價386.86億元

　　徐工機械（000425）9月29日晚間披露公司吸收合并徐工有限的重組報告書：公司擬向公司控股股東徐工有限的全體股東發行股份吸收合并徐工有限。徐工有限100%股權最終交易價格為386.86億元。此次交易完成后，徐工集團成為公司的控股股東及實控人，公司實控人未發生變更；徐工有限旗下挖掘機械、混凝土機械、礦業機械、塔式起重機等工程機械生產配套資產將整體注入公司。

　　安德利：重組擬控股亞錦科技 快速切入電池行業

　　安德利（603031）9月29日晚間披露成重大資產重組預案：公司擬支付現金向寧波亞豐購買亞錦科技36%的股權，交易價暫定24.56億元；擬以現金方式向公司股東陳學高出售安德利工貿100%股權，交易價暫定不低于10.73億元；之后寧波亞豐將其持有的約5.63億股股份（占亞錦科技總股本15%）對應的表決權不可撤銷地委托給公司行使；最終，公司將控制亞錦科技51%的表決權。此次交易前，公司主要從事百貨零售業務。亞錦科技核心資產為其控制的南孚電池，重組后，公司將向電池行業轉型，快速切入優質賽道。安德利同時公告，擬設立全資子公司安徽安孚能源科技有限公司，注冊資本7億元，重點開拓以電池能源行業以及新能源投資的技術服務市場。

　　贛鋒鋰業：Millennial終止與贛鋒國際的要約收購合作協議

　　贛鋒鋰業（002460）9月29日晚間披露贛鋒國際或其全資子公司對加拿大Millennial公司進行要約收購涉及礦業權投資的進展：近日，因Millennial收到了要約競爭對手的“更優報價”，且贛鋒國際未在約定期限內選擇上調要約價格，Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議，并向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費，公司經審慎考慮后決定不上調要約收購報價。

　　四川路橋：籌劃收購蜀道集團旗下資產 解決同業競爭問題

　　四川路橋（600039）9月29日晚間公告，為解決同業競爭問題，公司籌劃發行股份并支付現金購買蜀道投資集團有限責任公司控制的四川省交通建設集團股份有限公司100%股份、四川高路建筑工程有限公司100%股權及四川高速公路綠化環保開發有限公司96.67%股權。公司亦在同步論證發行股份募集配套資金事宜，相關方案尚未最終確定。公司股票自9月30日起停牌。

　　【股權變動】

　　國星光電：佛山照明擬成為公司控股股東

　　國星光電（002449）9月29日晚間公告，佛山照明（000541）以現金方式協議收購公司控股股東廣晟集團及其一致行動人廣晟金控持有的7.48%、0.94%公司股份和廣東省電子信息產業集團有限公司持有的西格瑪100%股權。收購完成后，佛山照明成為公司的控股股東，廣晟集團通過間接持股方式控股公司。此次股權轉讓是公司控股股東、實控人與其一致行動人之間的股權轉讓，不會導致公司實控權變更。

　　萬里石：擬定增募資不超4.7億元 胡精沛將成公司實控人

　　萬里石（002785）9月29日晚間披露非公開發行股票預案，擬向哈富礦業發行股份，募資不超4.7億元，用于補充運營資金和償還銀行貸款。目前，公司無控股股東、無實控人。哈富礦業為公司第一大股東胡精沛全資控股的公司。此次發行后，胡精沛及其控制的公司合計持股比例不超24.85%，胡精沛將成為公司控股股東、實控人。

　　富安娜：林國芳與陳國紅已解除婚姻關系 公司實控人變為林國芳

　　富安娜（002327）9月29日晚間公告，林國芳與陳國紅原為夫妻關系，合計持有富安娜52.47%的股權，系公司原實控人。近日獲悉，林國芳與陳國紅經友好協商已辦理離婚手續，解除婚姻關系后，林國芳持有公司3.13億股，占公司股份總數的37.75%，持股數量未發生變化，仍為公司第一大股東，公司實控人由林國芳、陳國紅變為林國芳。此次共同控制關系解除不會對公司的經營決策產生重大影響。

　　海能達：控股股東擬轉讓公司10%股份 引進重要戰略股東

　　海能達（002583）29日晚公告，控股股東陳清州擬向深圳投控共贏股權投資基金合伙企業（簡稱“共贏基金”），以4.7元/股轉讓所持公司股份1.84億股（占公司總股本10%），交易總價8.65億元。共贏基金管理人深圳市投控資本有限公司的母公司深圳市投資控股有限公司（簡稱“深投控”）為深圳市屬國有資本投資公司和綜合型金融控股集團，通過此次股權轉讓將促成公司與深投控達成戰略合作，為公司引進重要戰略股東。

　　【再融資】

　　三安光電：擬定增募資不超79億元 用于Mini/Micro顯示產業化項目

　　三安光電（600703）9月29日晚間披露非公開發行股票預案，擬募資不超過79億元，將用于湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產業化項目及補充流動資金。

　　太陽能：擬定增募資不超60億元 控股股東參與認購

　　太陽能（000591）9月29日晚間披露非公開發行股票預案，擬募資不超60億元，將用于光伏電站項目建設及補充流動資金。公司控股股東中國節能及其控制的關聯方中節能資本擬合計認購不低于此次實際發行數量34.7%的股份。

　　深信服：擬發行可轉債募資不超12.15億元

　　深信服（300454）9月29日晚間披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，募資總額不超過12.15億元，用于深信服長沙網絡安全與云計算研發基地建設項目、軟件定義IT基礎架構項目。

　　東華能源：擬公開發行不超14億元公司債

　　東華能源（002221）9月29日晚間公告，擬公開發行公司債券不超過14億元，用于償還公司債務、優化公司債務結構、補充流動資金。

　　越秀金控：控股股東擬發行不超50億元可交換債

　　越秀金控（000987）9月29日晚間公告，公司控股股東越秀集團擬以其直接持有的公司部分股票為標的非公開發行可交換公司債券，擬發行期限不超過5年，擬募資規模為不超過50億元。

　　【經營業績】

　　國風塑業：前三季度凈利同比預增約289%

　　國風塑業（000859）9月29日晚間發布業績預告，預計2021年前三季度凈利約2.21億元，同比增長289%。報告期內，公司收入規模和主營業務毛利率同步提升，生產經營效益與上年同期相比大幅提高。

　　納微科技：前三季凈利同比預增173%-199%

　　納微科技（688690）9月29日晚間公告，預計前三季度實現凈利潤1.08億元-1.18億元，同比增長173.33%-198.64%。我國生物制藥產業快速發展，對性能優異、供應穩定、價格合理的國產分離純化色譜填料和層析介質產品產生了迫切需求。報告期內，公司大分子生物藥物用親和層析介質、離子交換層析介質等產品的銷售較上年同期有較大幅度增長。

　　廣東鴻圖：前三季凈利預增133.66%-154.92%

　　廣東鴻圖（002101）9月29日晚間發布業績預告，預計2021年前三季度凈利1.81億元-1.98億元，同比增長133.66%-154.92%。今年隨著汽車市場復蘇，報告期內業績同比實現了增長。不過，公司第三季度業績同比下降20%-40%，原因是受芯片短缺影響，公司第三季度汽車類客戶訂單減少，營業收入同比下降；原材料及海運費價格上漲明顯，導致經營成本大幅增加。

　　裕興股份：前三季凈利同比預增110%-130%

　　裕興股份（300305）9月29日晚間發布業績預告，預計2021年前三季度凈利1.86億元-2.04億元，同比增長110%-130%。報告期內，公司訂單量充足，特色膜和新產品產銷量有較大幅度增長。

　　眾興菌業：前三季預虧4500萬元-5500萬元 

　　眾興菌業（002772）9月29日晚間發布業績預告，預計2021年前三季度凈利虧損4500萬元-5500萬元，同比轉虧。報告期內，受大宗貨物貿易影響，公司食用菌生產原材料采購價格整體上漲，導致產品成本上漲明顯；后疫情時代下游市場消費表現較為疲軟，同期產品銷售價格持續低迷。

　　紫鑫藥業：前三季度預虧3.05億-3.5億元

　　紫鑫藥業（002118）9月29日晚間公告，預計2021年前三季度凈虧損3.05億元-3.5億元，上年同期虧損約2.77億元；其中，第三季度凈虧損1億元-1.45億元，上年同期虧損6271.59萬元。2020-2021年受國內外新冠疫情影響，公司主營業務受到嚴重影響，導致經營性資金緊張，產品市場份額下降。

　　【增減持】

　　哈森股份：控股股東擬減持公司不超3.96%股份

　　哈森股份（603958）9月29日晚間公告，公司控股股東珍興國際計劃15個交易日后6個月內，通過集中競價方式和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過860萬股，即不超過公司總股本的3.96%。

　　雄韜股份：實控人及一致行動人擬減持不超3%股份

　　雄韜股份（002733）9月29日晚間公告，公司控股股東、實控人張華農及其一致行動人深圳市雄才投資有限公司計劃3個交易日后的6個月內，以集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過1152.64萬股（占公司總股本的3%）。

　　深圳燃氣：深圳市資本運營集團擬減持不超1%股份

　　深圳燃氣（601139）9月29日晚間公告，深圳市資本運營集團有限公司及其一致行動人深圳市國資委合計持有公司50.07%的股份。深圳市資本運營集團有限公司擬通過集中競價交易方式減持不超2876.77萬股，即不超過公司總股本的1%。

　　高樂股份：實控人之一計劃減持 籌資借給公司無償使用

　　高樂股份（002348）9月29日晚間公告，公司實控人之一東興昌塑膠五金廠有限公司計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價方式減持公司股份不超過947.2萬股，即不超過公司總股本的1%。減持股份的原因為籌集資金，借給公司無償使用。

　　暢聯股份：暢聯投資擬減持公司不超2.83%股份

　　暢聯股份（603648）9月29日晚間公告，持股2.83%股東上海自貿試驗區暢連投資中心（有限合伙）（簡稱“暢連投資”）擬清倉減持。

　　【股份回購】

　　衛星石化：擬1億至2億元回購股份 證券簡稱擬變為衛星化學

　　衛星石化（002648）9月29日晚間披露回購部分股份方案，擬回購股份的金額不低于1億元不超過2億元，回購股份的價格不超過63元/股，將全部用于實施公司事業合伙人持股計劃或公司其他股權激勵計劃。另外，公司擬變更中文名稱為衛星化學股份有限公司，證券簡稱變更為衛星化學。

　　【中標合同協議】

　　東杰智能：簽訂今世緣成品酒包裝物流中心項目合同

　　東杰智能（300486）9月29日晚間公告，公司與今世緣（603369）近期正式簽訂了南廠區智能化成品酒包裝物流中心項目合同書，合同金額1.32億元，占公司2020年度營業收入的12.76%。雙方共同確認開工日期后， 300天完成全部工程。

　　芭田股份：全資子公司簽訂硝酸供應合作框架協議

　　芭田股份（002170）9月29日晚間公告，近日，全資子公司貴州芭田與曲靖市德方納米科技有限公司簽署《硝酸供應合作框架協議》。協議生效后，由貴州芭田向曲靖市德方納米科技有限公司提供硝酸產品，協議期為2021年10月1日至2022年3月31日。

　　東方電纜：近期中標約7.49億元陸纜系統相關項目

　　東方電纜（603606）9月29日晚間公告，近期公司陸續收到招標代理機構的中標通知書，確認公司為陸纜相關項目的中標單位，中標金額合計約74857.8萬元，其合同的履行將對公司未來經營業績產生積極影響。

　　【其他】

　　東方雨虹：擬12億元投建合肥綠色建材生產基地項目

　　東方雨虹（002271）9月29日晚間公告，擬投資12億元在安徽省合肥市肥西縣投資建設東方雨虹合肥綠色建材生產基地項目，建設內容為瀝青防水卷材、高分子防水卷材、特種砂漿三種產品研發生產基地項目。

　　安徽合力：擬投建衡陽合力擴建及智能制造南方基地項目

　　安徽合力（600761）9月29日晚間公告，為提升公司全資子公司衡陽合力的產能和智能制造水平，公司擬與衡陽市白沙洲工業園區管委會簽訂投資協議書，擬投建衡陽合力擴建及智能制造南方基地項目，項目預計投資估算約6.6億元，預計總建設期約5年。投資協議按計劃實施完成擴建后，衡陽合力將形成年產46500臺新能源電動叉車、全系列內燃叉車及防爆叉車為主導的智能制造生產能力。

　　科思股份：擬30億元投建高端個人護理品及合成香料項目

　　科思股份（300856）9月29日晚間公告，公司與安慶高新技術產業開發區管委會簽署項目投資合作協議，計劃投資建設高端個人護理品及合成香料項目，項目總投資約30億元（含土地出讓金），分期實施，項目占地約500畝。

　　正源股份：擬5億元投建智能家居高端板材制造項目

　　正源股份（600321）9月29日晚間公告，公司或子公司計劃在自貢市貢井區投資建設“智能家居高端板材制造項目”，建設一條超強刨花板生產線及其配套設施，項目建成后可實現年產30萬立方米超強刨花板等。項目投資額約5億元。

　　中金環境：公司及子公司擬投建泵智能制造項目

　　中金環境（300145）9月29日晚間公告，公司擬投資建設年產20萬套高效節能泵智能制造項目，總投資額預計不超4.5億元，項目建設期2.5年。另外，公司全資子公司南方泵業（湖州）有限公司擬實施“泵產品智能制造產業基地建設項目（一期），總投資額預計不超12億元，項目建設期2.5年。

　　德方納米：擬35億元投建年產2.5萬噸補鋰劑項目

　　德方納米（300769）9月29日晚間公告，公司當日與曲靖市政府、曲靖經濟技術開發區管委會簽訂《年產2.5萬噸補鋰劑項目投資協議》，公司擬在曲靖經濟技術開發區建設“年產2.5萬噸補鋰劑項目”，項目總投資約35億元。

　　桂冠電力：擬25.42億元投建多個光伏和風電項目

　　桂冠電力（600236）9月29日晚間公告，公司計劃投建廣西隆安振東光伏發電項目、廣西隆林縣者保鄉光伏項目、廣西合山公司灰場光伏項目、廣西武宣縣雅村光伏項目和廣西賓陽馬王風電三期項目。上述項目累計總投資額約25.42億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。

　　泰達股份：子公司擬投建青龍生活垃圾焚燒發電項目

　　泰達股份（000652）9月29日晚間公告，控股子公司天津泰達環保擬投資建設秦皇島市青龍滿族自治縣生活垃圾焚燒發電項目（簡稱“青龍項目”）。項目總投資額3.06億元。青龍項目采用BOT模式，特許經營期為30年（含建設期2年）。

　　比亞迪：擬不超4.2億元向參股公司采購鋰電設備

　　比亞迪（002594）9月29日晚間公告，公司及子公司擬向參股公司東莞市德瑞精密設備有限公司采購鋰電設備，交易金額預計不超4.2億元。此次交易是為了滿足公司及子公司動力電池產線建設的實際需要。

　　康恩貝：擬掛牌轉讓貴州拜特及珍視明公司股權

　　康恩貝（600572）9月29日晚間公告，為聚焦中藥大健康產業核心業務，公司擬公開掛牌轉讓貴州拜特制藥有限公司100%股權，掛牌價不低于2.04億元；擬公開掛牌轉讓江西珍視明藥業有限公司42%股權，掛牌價不低于16.8億元。

　　華東醫藥：子公司與Daewon簽產品獨家授權許可協議

　　華東醫藥（000963）9月29日晚間公告，公司全資子公司杭州中美華東制藥與韓國Daewon簽署產品獨家授權許可協議，授予Daewon臨床Ⅱ期在研的全球創新口服小分子GLP-1產品TTP273（用于治療2型糖尿病）在韓國的獨家開發、生產及商業化權益。Daewon將向中美華東支付150萬美元首付款，以及最高可達3750萬美元的開發、注冊及銷售里程碑付款，和約定比例的凈銷售額提成費。

　　招商輪船：出售兩艘散貨船舶 預計資產處置收益9524.82萬元

　　招商輪船（601872）9月29日晚間公告，近日公司與香港凱順國際有限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED簽署協議，出售兩艘散貨船舶，預計共產生約折合9524.82萬元的資產處置收益。

　　馬鋼股份：擬轉讓馬鋼嘉華30%股權及固廢處置相關資產

　　馬鋼股份（600808）9月29日晚間公告，公司擬向間接控股股東中國寶武的附屬公司寶武環科馬鞍山公司，轉讓安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司（簡稱“馬鋼嘉華”）30%股權及公司的固廢處置相關資產。馬鋼嘉華30%股權對價為1.11億元，固廢處置相關資產含稅評估值為2.12億元，以評估價值作為轉讓價格。此次資產轉讓，有利于提升公司與寶武環科馬鞍山公司的專業化協同。

　　昂立教育：擬出售交大昂立10.2%股份 預計產生收益2.13億元

　　昂立教育（600661）9月29日晚間公告，擬向麗水農幫生物科技有限公司、上海新誠新創健康科技發展有限公司轉讓交大昂立（600530）5.01%、5.19%股份，轉讓價每股3.8元，交易金額約3.02億元，初步估算預計對公司產生約2.13億元的收益。上述股份轉讓完成后，公司仍持有交大昂立股票2597.04萬股，持股比例3.33%。

　　中國巨石：擬繼續出售貴金屬資產

　　中國巨石（600176）9月29日晚間公告，為盤活存量資產，公司及子公司擬繼續出售部分閑置的玻璃纖維池窯拉絲生產線用銠粉或鉑銠合金。截至目前，公司及子公司已累計出售銠粉和鉑銠合金約131.66kg，實現利潤3.35億元，達到公司上一年度經審計凈利潤的10%。

　　奧雅設計：與四川旅投旅游簽署戰略合作框架協議

　　奧雅設計（300949）9月29日晚間公告，公司與四川旅投旅游創新開發有限責任公司簽署戰略合作框架協議，雙方將加快重點區域的產業投資布局，圍繞景區、文旅康養小鎮、田園綜合體、城市文創綜合體為主要投資方向；雙方擬開展文旅產業股權投資基金合作。

　　九芝堂：部分中成藥產品獲得巴西進口及經營許可

　　九芝堂（000989）9月29日晚間公告，公司中成藥產品六味地黃丸（濃縮丸）、杞菊地黃丸（濃縮丸）、歸脾丸（濃縮丸）、逍遙丸（濃縮丸）、知柏地黃丸（濃縮丸）、補中益氣丸（小蜜丸）、桂附地黃丸（小蜜丸）七個產品，以“中成藥”品類，獲得了巴西國家衛生監督局（ANVISA）的進口及經營許可備案。該事項對公司拓

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責任編輯：馮體煒