大盤中陽線后，應該如何看待？目前績優股的反彈有什么特征？短線賺錢效應仍在，哪些方向仍能關注？來新浪理財大學，聽《交易日財經早報》今日解讀。
【3月29日早間新聞精選】
宏觀新聞
1、央行、發改委等將聯手加大對中國債券市場信用評級的監管，加強評級方法體系建設，提升評級質量和區分度；完善公司治理和內部控制，堅守評級獨立性；加強信息披露，強化市場約束機制。
2、針對美國、加拿大基于謊言和虛假信息于3月22日對中國新疆有關人員和實體實施單邊制裁的行徑，中方宣布對美國、加拿大有關人員和實體實施制裁。同時，此前中方對美方在涉疆問題上嚴重損害中方主權和利益人員的制裁仍然有效。
3、國家統計局數據顯示，1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤1.11萬億億元，同比增長1.79倍，比2019年1-2月份增長72.1%，兩年平均增長31.2%，延續了去年下半年以來較快增長的良好態勢。
行業新聞
1、國家國防科技工業局副局長吳艷華昨日在“第六屆中國制造強國論壇”透露，國家國防科技工業局會同黨政軍有關部門，即將出臺相關政策，推動國防科技成果轉化，釋放“軍轉民”的巨大活力。
2、蘇伊士運河管理局負責人表示，目前有369艘船等待通過蘇伊士運河，沒有船只脫淺的時間表。埃及總統塞西已下令準備減輕擱淺貨輪的負荷。外媒分析認為，由于蘇伊士運河的重要性，持續的堵塞將影響廁紙、咖啡等多種產品的全球供應。
3、新華社28日發布消息稱，當前新能源汽車行業中，“產品指標注水還甩鍋客戶”“企業還沒賣一輛車市值就幾千億”等問題逐漸凸顯，“虛假宣傳”“虛火過旺”已成為制約行業進一步健康發展的隱憂。
4、據國家衛健委介紹，全國累計報告接種新冠疫苗超過1億劑次。國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗，已在全球50個國家和地區使用。
5、國務院新聞辦公室定于3月29日下午3時舉行新聞發布會，請國家中醫藥管理局局長于文明和國家發展改革委有關負責人介紹深入貫徹“十四五”規劃，推進中醫藥振興發展有關情況。
6、2020年四季度馮柳新進大亞圣象、風華高科（維權），清倉中國國貿和中航機電，與景林資產一起堅守大華股份。原匯添富基金總經理林利軍的正心谷資本大舉買入海螺水泥，林鵬掌舵的上海和諧匯一資產新進華域汽車，民間私募大佬林園則在去年四季度殺進金龍魚，另一私募大佬裘國根的重陽投資堅守上海家化。
7、浙江湖州對購地資金來源進行穿透式審查，防止消費貸款、經營性貸款用于購房。
8、當地時間3月26日，白宮發布聲明稱，已經邀請中國、俄羅斯等40國領導人出席下月美國舉辦的首次全球氣候峰會。
9、南亞電子、長興材料、聯茂電子等覆銅板廠商近日紛紛表示，因覆銅板（CCL）三大原材料銅及銅箔加工費、玻纖布、環氧樹脂價格持續上漲，且供應緊張，將自4月1日起，上調覆銅板產品價格，漲幅為15%-20%。
10、由于半導體短缺，蔚來汽車決定從3月29日起暫?！敖次祦怼焙戏手圃旃S的汽車生產活動5個工作日。對此，蔚來汽車方面表示，5個工作日后工廠能夠恢復正常的生產節奏。
11、證監會周五核發財達證券等4家企業IPO批文，上周共12家企業獲批文。
12、中國食品藥品檢定研究院擬將大麻仁果、大麻籽油等原料列為化妝品禁用組分，現面向社會公開征求意見。
13、銀保監會、住建部、央行通知，為防止經營用途貸款違規流入房地產領域，要求加強借款人資質核查、信貸需求審核、貸款期限管理、貸中貸后管理等。一旦發現貸款被挪用于房地產領域的將立刻收回貸款，壓降授信額度。
14、數據顯示，本周共有27家公司限售股陸續解禁，按3月26日收盤價計算，解禁市值為334億元，環比增長13.9%。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：天邑股份（60.58%）、宏川智慧（59.41%）、阿爾特（55.04%）。
15、天眼查顯示，華為通過收購訊聯智付100%股權，拿到支付牌照。隨著華為的入局，微信支付和支付寶兩大巨頭也許就將多一個新的對手。
公司新聞
1、紅星美凱龍資金近期較為緊張，為解燃眉之急，紅星美凱龍與遠洋資本完成簽約，將旗下紅星地產打包出售給遠洋資本，接盤價格約為200億元人民幣。
2、山河智能擬投資50億元建設貴州大龍年產10萬噸負極材料與石墨超高提純應用項目。項目全面建成后并投產，年產值預估30億-40億元。
3、惠而浦（維權）稱，格蘭仕要約價格5.23元/股，收購期為3月31日至4月29日。國家監管部門批準格蘭仕邀約收購惠而浦中國，這意味著下周三惠而浦中國的股東可以選擇相關方案。
4、中國石化預計第一季度凈利潤為160億元到180億元，2020年同期虧損199億元，預計將實現扭虧為盈，較2019年同期預計將增加8.1%到21.6%。
5、周五晚間，掌管400億基金規模的“芯片博士”蔡嵩松現身電話會調研非重倉股晶瑞股份，流通市值僅55億。
6、歌爾股份公告，公司預計2021年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利8.24億元–9.71億元，同比增長180%-230%。
7、大華股份擬定增募資不超過56億元，發行價格為17.94元/股，引入戰略投資者中國移動和中移資本。
8、中電電機擬購買北清智慧100%股權，主營業務變更為光伏和風能發電站項目。周一開市起復牌。
9、京基智農（維權）擬投資約60億元建設年出欄200萬頭生豬養殖產業鏈項目，擬定項目建設周期2年。
10、中國神華2020年度實現歸母凈利潤392億元，同比減少9.4%，擬10派18.1元，共計派發股息360億元，股息率達到10%。
11、云南白藥2020年凈利潤55億元同比增長32%，擬10派39元。
12、長城汽車澄清稱公司并未與小米就合作生產電動汽車事宜進行談判，該公司周五受此傳聞漲停。
13、星源材質擬1.05億歐元購買8條雙向拉伸微孔電池隔膜生產線。
14、本周（3月29日至4月2日）將有13只新股申購。其中，野馬電池、英利汽車在主板上市；科美診斷、萊爾科技、杭州柯林、諾禾致源、新風光在科創板上市；華綠生物、共同藥業、恒帥股份、曉鳴股份、格林精密、博亞精工在創業板上市。
15、嗶哩嗶哩將于29日在香港掛牌交易，根據25日發布的公告，公司將發行2，500萬股，每股定價808港元，公開發售300萬股，認購倍數達170多倍。
16、財報方面，本周，A股及港股大批上市公司發財報，包括貴州茅臺、海天味業、中信建投、華熙生物、中國恒大等公司。
環球市場
周五美股三大指數均收漲超1% 部分教育類中概股大跌
美股三大指數集體收漲，標普500指數漲1.66%；道指漲1.39%；納指漲1.24%。芯片股集體上漲，海力士半導體漲27%，應用材料漲7%，臺積電、德州儀器、西部數據漲超5%，英特爾、高通、美光科技、恩智浦漲超4%。中概股涂鴉智能漲超28%，京東和騰訊漲約4%，跟誰學跌超41%，愛奇藝跌約13%。知乎美國IPO首日收跌超10%。
商品方面，WTI 5月原油期貨收漲2.41美元，漲幅4.11%，報60.97美元/桶，全周累跌0.76%。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價26日比前一交易日上漲7.2美元，收于每盎司1732.3美元，漲幅為0.42%。
交易數據顯示，周五，高盛單日清算了價值105億美元的股票，當天包括科技巨頭和媒體集團在內的部分領頭羊股票市值蒸發了350億美元。
投資機會參考
商務部：對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒繼續征收反傾銷稅
商務部公告2021年第7號關于對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒反補貼調查最終裁定的公告，原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒存在補貼，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關系，對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅。自2021年3月28日起執行。
反傾銷稅稅率方面，被調查3家公司稅率分別為175.6%、170.9%、116.2%，其他20家配合調查公司稅率為167.1%，其他公司為218.4%。機構指出，澳大利亞是我國進口葡萄酒第一大國（占比38%），反傾銷有利于優化國內葡萄酒市場格局，國內葡萄酒龍頭企業有望把握機遇加速獲取市場份額。
A股上市公司中，張裕A（000869）產品包括葡萄酒、白蘭地、起泡酒等系列產品百余個品種，涵蓋了高、中、低各檔次。莫高股份（600543）葡萄酒生產體系形成莫高莊園和莫高國際酒莊“雙引擎”格局，現已開發出干紅、干白、冰酒、白蘭地等七大系列200多個產品。
小米將發布超級快充硅氧負極電池 應用新能源汽車電池技術
小米手機消息，小米11Ultra首發超級快充硅氧負極電池。小米方面表示，小米率先將新能源汽車的電池技術應用于手機，通過負極增加納米級硅材料，帶來10倍于石墨的理論克容量。
新型負極材料指硅負極材料，包括硅碳與硅氧。機構指出，理論上，硅基負極材料具有極高的比容量，能大幅提升電池的能量密度。在對能量密度要求逐步提升的行業背景下，使得硅基負極材料有望成為未來主流應用。近年來，隨著下游動力電池行業對高能量密度負極材料需求的增長，硅基負極材料出貨量快速增長。
相關上市公司中，杉杉股份（600884）在負極材料方面，產品包括人造石墨、天然石墨、復合材料和硅氧負極。中科電氣（300035）對硅碳和硅氧等硅基負極材料技術皆有研究和儲備，目前已建設完成中試產線，進行成品試生產。
價格最高調漲40% 半導體巨頭預期晶圓產能吃緊到明年底
去年至今晶圓代工產能嚴重不足，面對市場關心的代工價格議題，力積電董事長黃崇仁表示，所有產品線產能均滿載，預期產能吃緊到明年底，去年以來，代工價格已調漲30%-40%，4月可能啟動新一波漲價。
5G、汽車電動化、智能制造拉動8寸晶圓制造需求提升。智能手機方面，8寸晶圓上制造的芯片仍占據可觀地位，以iPhoneX為例，8寸晶圓上生產的裸芯片數量上占比72%，硅面積占比32%。汽車方面，79%（按硅面積）的芯片仍在8寸晶圓上生產，隨著新能源汽車的放量和自動駕駛逐步滲透，對8寸晶圓需求將大幅提升。
公司方面，華潤微（688396）擁有6英寸晶圓制造產能約為247萬片/年，8英寸晶圓制造產能約為133萬片/年。賽微電子（300456）在瑞典原有6英寸產線（FAB1）升級完成切換成8英寸產線，原有8英寸產線（FAB2）亦已完成擴產，合計MEMS晶圓產能提升至7000片/月的水平。
錨定現實世界中物品的數字憑證 NFT已成為加密貨幣市場最火爆的領域
NFT交易持續活躍，《紐約時報》記者Kevin Roose表示，其在公開市場以非同質性代幣（NFT）方式拍賣3月24日刊發的一篇專欄文章，售價大約56萬美元，拍賣所得流入《紐約時報》的助貧基金會Neediest Cases Fund。
NFT即非同質化代幣，具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點，可以錨定現實世界中物品的數字憑證。如今，NFT快速走紅，成為藝術收藏品、游戲、體育等行業價值承載的新形態。機構指出，近期，包括NBATopShot、推特首條推文等收藏品、甚至房產，都有鑄造NFT的案例，且都獲得了極大的市場熱度和較高的市場價格。NFT已成為加密貨幣市場最火爆的領域。
A股上市公司中，博瑞傳播（600880）已與中國數字圖書館有限責任公司通過西南聯合產權交易所以公開摘牌方式參與成都文交所增資擴股項目。東方電子（000682）子公司海頤軟件是一家提供行業信息化解決方案、行業數據管理和運營服務的高新技術企業，公司參與過區塊鏈藝術品交易等應用方面的研發。
停復牌
停牌
無
復牌
中電電機 603988
公告摘要
【業績】
迪瑞醫療：一季度凈利預增50%-60%
迪瑞醫療（300396）3月28日晚間公告，預計2021年一季度的凈利潤為5693.81萬元—6073.39萬元，同比增長50%—60%。報告期內，國內新冠疫情緩解，醫院樣本量增加，2020年先后投入以 免疫為主的儀器產品，對試劑銷售起到帶動作用。公司以自產和代理產品組成的儀器加試劑新冠檢測組合套裝，國際市場銷售同比上漲明顯。此外，公司應對市場積極變化，加大了營銷投入致使收入有所上漲。
回盛生物：2020年凈利同比增118% 擬10轉5派4.1元
回盛生物（300871）3月28日晚間披露年報，公司2020年營業收入7.77億元，同比增長81.98%；凈利潤1.50億元，同比增長118.36%。每股收益1.63元。公司擬每10股轉增5股并派現4.1元（含稅）。
康龍化成：2020年凈利潤11.72億元 同比增114%
康龍化成（300759）3月28日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入51.34億元，同比增長36.64%；凈利潤11.72億元，同比增長114.25%；基本每股收益1.48元。公司擬每10股派發現金紅利3元（含稅）。
長虹華意：2020年凈利潤1.16億元 同比增279%
長虹華意（000404）3月28日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入104.53億元，同比增長9.01%；凈利潤1.16億元，同比增長278.87%；基本每股收益0.17元。公司擬每10股派發現金紅利1元（含稅）。
博俊科技：2020年凈利潤6729.85萬元 同比增5.64%
博俊科技（300926）3月28日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入為5.49億元，同比增長5.15%；歸母凈利潤6729.85萬元，同比增長5.64%；基本每股收益0.63元。每10股派發現金紅利0.50元（含稅）。
澳弘電子：2020年凈利潤1.25億元 同比增0.61%
澳弘電子（605058）3月28日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入為8.82億元，同比增長4.45%；歸母凈利潤1.25億元，同比增長0.61%；基本每股收益1.10元。每10股派發現金股利1.00元（含稅）。
中國通號：2020年凈利潤38.19億元 同比增0.08%
中國通號（688009）3月28日披露年報，公司2020年實現營業收入為401.24億元，同比下滑3.65%；歸母凈利潤38.19億元，同比增長0.08%；基本每股收益0.34元。每10股派發2.00元人民幣（含稅）的現金紅利。
東方通信：2020年凈利潤1.04億元 同比降21.37%
東方通信（600776）3月28日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入為29.67億元，同比增長10.57%；歸母凈利潤1.04億元，同比下滑21.37%；基本每股收益0.08元。按每10股派現金紅利0.40元（含稅）。
寧滬高速：2020年度凈利潤同比下滑41.32% 擬每股派息0.46元
寧滬高速（600377）3月28日晚披露2020年年度報告，報告期內，受疫情及免費通行政策影響，公司實現營業收入同比下降20.30%至80.32億元，凈利潤同比下滑41.32%至24.64億元。每股收益0.4891元。董事會建議向全體股東派發現金股息每股0.46元（含稅）。
中國太保：2020年年度凈利潤同比下滑11.4%
中國太保（601601）3月28日晚披露2020年年度報告，公司實現營業收入4221.82億元，同比增長9.5%；凈利潤為245.84億元，同比下降11.4%?；久抗墒找?.63元。公司2020年度利潤分配按每股1.2元（含稅）年度股利和每股0.1元（含稅）30周年特別股利進行現金分配。
中國石化：2020年度凈利潤329.24億元 同比下滑42.9%
中國石化（600028）3月28日晚披露2020年年度報告，公司實現營業收入21059.84億元，同比下滑28.8%；凈利潤329.24億元，同比下滑42.9%。基本每股收益0.272元。董事會建議派發末期股利每股0.13元。2021年一季度凈利潤預計為160億元到180億元，較2020年同期預計將實現扭虧為盈，較2019年同期預計將增加8.1%到21.6%。
青島啤酒：2020年度凈利潤同比增長18.9% 擬每股派息0.75元
青島啤酒（600600）3月28日晚披露2020年年度報告，公司累計實現產品銷量782萬千升，實現營業收入277.6億元，同比下滑0.80%；實現凈利潤22.0億元，同比增長18.9%?；久抗墒找?.629元。公司擬每股派發現金股利0.75元（含稅）。
華業香料：2020年凈利同比降12% 擬10轉3派2元
華業香料（300886）3月28日晚間披露年報，公司2020年營業收入2.06億元，同比下降4.09%；凈利潤4021.70萬元，同比下降12.12%。每股收益0.86元。公司擬每10股轉增3股并派發現金紅利2元（含稅）。
新大陸：2020年凈利潤4.54億元 同比降34.25%
新大陸（000997）3月28日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入為70.63億元，同比增長14.26%；歸母凈利潤4.54億元，同比下滑34.25%；基本每股收益0.45元。每10股派發現金紅利3.5元（含稅）。
【增減持】
桂發祥：股東擬減持公司不超0.91%股份
桂發祥（002820）3月28日晚間公告，股東中華津點及其一致行動人中華投資計劃合計減持不超過187.22萬股，不超過公司總股本的0.91%。
【合同中標】
精工鋼構：與峰輝集團簽訂裝配式建筑體系合作協議
精工鋼構公告，公司與峰輝集團簽訂裝配式建筑體系合作協議，雙方就公司裝配式建筑技術體系、品牌在江西省上饒市的推廣達成合作意向。公司將通過全資子公司與峰輝集團共同出資成立合資公司，以合資公司為主體在江西省上饒市內經營裝配式建筑產業。合資公司注冊資本5000萬。公司將其擁有自主知識產權的裝配式集成建筑技術體系、相關配套信息技術和品牌許可給合資公司使用，合資公司支付給公司資源使用費用4000萬元。
【重大投資】
山河智能：擬50億元投建年產10萬噸負極材料與石墨超高提純應用項目
山河智能（002097）3月28日晚間公告，公司擬在貴州大龍經濟開發區北部工業園區投資建設年產10萬噸負極材料與石墨超高提純應用項目，項目總投資50億元。項目分兩期建設，其中一期投資20億元，用地400畝，主要建設年產5萬噸負極材料生產線；二期投資30億元，用地400畝，主要建設年產5萬噸負極材料與石墨超高提純生產線。項目全面建成后并投產，年產值預估30億-40億元。
環球印務：擬10億元投建綠色包裝智能制造工業園項目
環球印務（002799）3月28日晚間公告，公司擬在陜西省西咸新區空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目，項目建設內容為初級醫藥包裝生產中心、次級醫藥包裝生產中心、科技研發中心以及辦公生活配套等，項目總投資約10億元，建設期限36月。
【并購重組】
ST步森（002569）3月28日晚間公告，公司原擬籌劃收購微動天下股權。但基于本次重組方案較為復雜，目前市場環境等原因，決定終止本次重大資產重組事項。公司將繼續聚焦服裝主業，加強線下、線上一體化經營，通過“男士生活館”等業務模塊，在力爭服裝業務扭轉虧損局面的基礎上，積極拓展新的利潤增長點。
惠而浦：格蘭仕要約價格5.23元/股 收購期為3月31日至4月29日
惠而浦（600983）3月28日晚間公告，格蘭仕家用電器要約收購惠而浦全體股東所持有的無限售條件流通股，要約價格5.23元/股，要約收購數量4.68億股，占惠而浦已發行股份的比例61%。如果本次要約收購完成，收購人將持有不低于公司51%的股份，公司的控股股東、實際控制人將發生變更，要約收購有效期為3月31日至4月29日。
【再融資】
天潤乳業：擬定增募資不超5.675億元 投建奶牛牧場等
天潤乳業（600419）3月28日晚披露定增預案，公司擬募集資金總額不超過5.675億元，投資10，000頭規?；膛Ｊ痉赌翀鼋ㄔO項目、補充流動資金。
傲農生物：擬定增募資不超15億元
傲農生物（603363）3月28日晚間公告，擬定增募資不超15億元，用于發展飼料及生豬養殖業務和補充流動資金。發行對象為公司控股股東傲農投資、實際控制人吳有林及其控制的裕澤投資，發行價格為11.21元/股。
【其他】
ST德豪（002005）3月28日晚間公告，因小家電業務目前處于虧損狀態，且短時間內難以扭虧，公司管理層提請董事會授權管理層辦理小家電業務優化調整的相關事宜。公司決定將出口小家電業務進行優化調整（不含ACA），主要保留以咖啡機、小馬達業務等為主的中高毛利、不虧損或少虧損業務，視具體情況放棄或出售面包機等燒烤類低毛利、虧損嚴重或議價能力不強的業務。
海思科：創新藥HSK21542注射液Ⅲ期臨床試驗方案獲CDE同意
海思科（002653）3月28日晚間公告，公司創新藥HSK21542注射液用于腹部腔鏡手術術后鎮痛的Ⅲ期臨床試驗方案于近日獲得國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）同意，可開始實施Ⅲ期臨床試驗的受試者入組用藥等工作。
康弘藥業：KHB-1802臨床試驗在法國暫停
康弘藥業（002773）3月28日晚間公告，全資子公司成都康弘生物科技有限公司于近日收到法國國家藥品與健康產品安全局（簡稱ANSM）關于“一項多中心、雙盲、隨機、劑量范圍試驗，評估康柏西普眼用注射液治療新生血管性年齡相關性黃斑變性患者的療效和安全性”臨床試驗項目中試驗二（KHB-1802）在法國暫停的通知。目前，公司仍在主動積極與ANSM保持良好的溝通，并根據實際情況按相關規定和要求開展后續工作。
ST德豪收關注函：要求詳細說明優化調整小家電業務的具體方案等
ST德豪（002005）收到關注函，公司多名董事對《關于優化調整小家電業務的議案》提出異議，表示議案發送時間短，議案材料不夠充分，無法判斷該議案對公司的影響和相關風險。要求詳細說明優化調整小家電業務的具體方案以及實施該方案的必要性和合理性；公司董事沈悅惺提出，本次會議涉及消減公司現有業務收入規模約70%，應提交股東大會審議，未見本次議案中有相關安排，請論證本次會議相關議案是否需提交股東大會審議。
銀座股份：員工持股計劃完成股票購買 累計買入1.71億元
銀座股份（600858）3月28日晚間公告，公司2020年度員工持股計劃已完成股票購買。截至2021年3月26日，公司2020年度員工持股計劃通過二級市場集中競價交易方式累計買入公司股票2420.60萬股，約占公司總股本的4.65%，成交金額為1.71億元，成交均價約為7.07元/股。
責任編輯：彭佳兵
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