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專題：2024金麒麟分析師大會：資本市場奧斯卡！數百位大佬齊聚，機構稱中國股市上漲空間相當大

　　新浪財經2024分析師大會召開，逾300名專家、學者、行業掌舵者、頂級基金經理、首席分析師齊聚，共議資本市場未來機遇！第六屆金麒麟最佳分析師榮耀重磅揭曉！

　　會議上，上銀基金總經理尉遲平發表演講，她表示，近年來上銀基金圍繞壯大耐心資本，做好金融五篇大文章的政策導向，在不斷完善產品布局與投研體系建設領域做了多方面探索。

　　在產品布局方面，上銀基金從規模驅動的單一產品供應商轉變為滿足長期資金投資需求的解決方案服務商；在投研體系建設方面，上銀基金堅持穩健經營理念，培育長期業績大于規模的公司文化。尉遲平強調，“長期穩健”是貫穿上銀基金公司經營始終的關鍵詞。

　　展望未來，尉遲平表示，上銀基金將行穩致遠，久久為功，以更穩健的業績更優質的服務、更快的響應，回報長期耐心資本的信任，緊扣金融五篇大文章，以實際行動助力行業高質量發展。

　　以下為演講全文：

　　尊敬的鄧總，各位新浪財經的嘉賓，各位優秀的分析師們，首先還是要感謝新浪財經本次的邀約，也要祝賀在場所有獲獎的分析師們，你們都特別優秀，看到有很多分析師每次頒獎都很辛苦，都要上來一次。這些分析師在過去一年甚至連續幾年，我覺得在特別不確定的市場里面還能有這般堅韌而卓越的成果，向你們表示祝賀，也向你們表示感謝！

　　今天臺下還坐著非常多的資本市場和基金行業的前輩、專家，剛才華夏的一梅總說自己很小，我本來想講規模，我也不能講了，只能比年齡，我們上銀基金成立11年，還算比較年輕的基金公司，很榮幸今天有機會能夠跟大家做一個交流分享。

　　因為是基金公司里算年輕的代表，鄧總今天特別讓我上臺表態的，給我的主題是“如何壯大耐心資本，做好金融五篇大文章”，我想應該結合上銀基金自身的發展體會，跟大家做一些比較粗淺的探討。

　　去年，中央金融工作會議首次提出了做好金融五篇大文章，今年黨的二十屆三中全會又進一步提出發展耐心資本，這為牢牢把握推進金融高質量發展主題，做好相關金融工作指明了重要方向。

　　上銀基金作為上海銀行旗下全資子公司，深刻認知國資國企肩負的使命擔當，積極圍繞國家戰略指導方向，以投資者需求為中心，致力于打造一家受耐心資本信任的專業資產管理公司。在這里，請允許我首先從兩個方面向各位嘉賓匯報一下上銀基金近年來的整體發展情況。

　　一是投資業績整體表現有亮點。熟悉我們的嘉賓可能知道，在固收領域，上銀基金充分發揮了銀行系的資源稟賦，持續打磨優化利率和信用策略，收獲了不俗的成果。截至三季度末，公司固收類基金最近七年全市場絕對收益分類評分連續四個季度蟬聯行業內第一。債券投資能力獲海通證券五年期五星評級，公司旗下有一個利率策略的代表產品，過去一年收益率達到了9.02%，債券超額收益排市場第一。

　　在權益領域，我們近年來不斷完善投研框架體系，穩扎穩打提升業績表現。截至三季末，公司權益類基金近三年和最近一年的排名是市場的前20%和前11%，旗下也有一只紅利策略產品，過去一年收益率是21.29%，排名市場前2，是客戶的認可帶來了管理規模的快速增長，得益于良好的業績表現，公司產品深受機構投資者和零售客戶的青睞和信任，規模快速增長。截至三季末，公募規模突破2300億，其中非貨的公募規模是1685億元，同比增長55%，排名較今年年初提升10位，目前位列行業第28位。這是上銀基金這些年來整體的經營情況。

　　我們作為一家國資控股的公募管理人，一方面時刻謹記資產管理機構要以投資者利益魏本，為委托人創造價值的使命，同時始終不忘恪守國資國企的責任，有效服務國家戰略，認真履行雙重身份帶來的雙份責任。

　　近來年，公司圍繞壯大耐心資本，做好金融五篇大文章的政策導向，在不斷完善產品布局與投研體系建設領域做了以下幾方面的探索。

　　首先，在產品布局方面，從規模驅動的單一產品供應商轉變為滿足長期資金投資需求的解決方案服務商。針對央國企的市值管理，我們發行了上銀國企紅利混合基金，針對科創和數字金融，我們發行了科技驅動未來生活、數字經濟等主題權益產品；針對普惠金融，結合零售客戶穩健理財需求，布局了30天至180天的各期限的持有期中短債基，并且豐富了QD產品和家庭信托等各類產品形態；針對養老金融，我們發行了三只養老FOF，并入選了國家首批個人養老金的名錄。此外，我們今年聯合外匯交易中心成功發布了CFX（音）新動能債券指數，精選科創、綠色、普惠、養老和數字五類主題債券，為金融機構服務實體經濟提供業績基準和投資標的。后續，我們會布局掛鉤這個指數的新動能債券指數基金。

　　在投研體系建設方面，我們堅持穩健經營理念，培育長期業績大于規模的公司文化。

　　一是建設投委引領，專委深化小組攻堅的一體化投研中心（音），設立了六大專業小組，打通了研究斷點，形成了信息共享，策略聯動的研究平臺。

　　二是提升策略執行的標準化和有效性。我們在產品部的組織架構之下做了一些改革，就是主產品明確風格定位和業績基準，將其納入整個基金經理考核并定期回溯跟蹤，確保產品風格策略的連續性和穩定性。

　　三是拓寬固收研究的廣度，持續完善兼顧業績回報、凈值平滑、回撤可控的投資策略，聚焦權益研究的深度，我們完善終端行業的體系框架，加強對科技、養老、數字等重點產業的深入布局，持續迭代和豐富主題庫和行業跟蹤指標體系。

　　下階段如何繼續聚焦金融五篇大文章，找準發力點，將人民性和功能性放在首位是上銀基金必須完成的命題。

　　下面我想從三個方面，向大家匯報一下我們將如何更加高效、更加專業的服務好耐心資本。

　　首先，進一步完善產品體系，為長期耐心資本提供服務解決方案。一方面，圍繞重點產業加快主題權益產品發行。例如，在科技領域，我們會探索布局高端制造、機器人、智能終端等細分行業的產品；在養老領域，我們會儲備銀發經濟、康樂生活等產品方案。另一方面，圍繞長期資金的需求，我們探索布局A500，科創板的寬基指數以及長期國債地方債的指數，還有新動能債券指數等產品。同時，我們也想拓寬多元的投資渠道，探索多資產標的的產品。隨著我國綜合國力和國際影響力的日益提升，我們覺得資管產品就像剛才黃院長講的，自然管理解決方案必須要跟上發展步伐，要從單一的債券或者股票的領域向多資產配置解決方案做進化，豐富固收+、資源能源衍生品等標的的組合，更好引入國際長期資本。

　　第二，我們會繼續全方位提升投資者的獲得感，做好客戶陪伴。一方面，要控制回撤波動，因為控制好回撤波動是對投資人最大的體驗的提升，包括完善各類資產組合策略的有效性，積極引入對沖的工具，提高回撤控制的考核權重。另一方面，調整產品收費，降低投資的成本，探索完善浮動費率收費模式，推動實現長期投資，享受更低費率的折扣。此外，繼續做好投資者的陪伴，根據投前、中、后不同階段的特點，提升整個全周期的服務水平。

　　最后，我們將推進數智化的轉型，科技賦能高效作業。數智化是新質生產力的代表形態，也是公募基金持續提高經營能力的重要途徑。

　　上銀基金近年來深度融入整個上海銀行集團的科技規劃，持續推進數智化轉型，去年我們完成了運營一體化的平臺建設，實現了日中清算的全自動化，這個項目也獲得了“中國人民銀行2023年度金融科技發展獎”的三等獎。下階段，我們繼續根據科技三年提升計劃指引，夯實數據管理基礎，建設風險指標中心，投研數據自動華平臺，持續提升風控合規和投資交易的數智化能力。

　　展望未來，上銀基金將行穩致遠，久久為功，以更穩健的業績更優質的服務、更快的響應，回報長期耐心資本的信任，緊扣金融五篇大文章，以實際行動助力行業高質量發展。我們也憧憬著在各級監管部門的指導和關愛下，與各位行業的同仁們攜手共進，在諸位優秀分析師，尤其今天獲獎分析師們的幫助和指導下，能夠在明年全力為金融強國建設做出更大的貢獻。

　　基金有風險，投資需謹慎。上銀基金固收類基金最近7年全市場絕對收益分類評分排名數據發布日期分別為2023.12.31、2024.3.31、2024.6.30、2024.10.2；債券投資能力數據發布時間為2024.10.25；上銀基金權益類基金絕對收益排名數據發布日期為2024.10.2。利率債策略產品超額收益排名數據發布時間為2024.10.9；關注紅利等機會的混合型產品業績排名數據發布時間為2024.10.1。