【大盤參考】

　　近期A股指數(shù)有效運(yùn)行空間實(shí)際上非常有限，多空力量似乎達(dá)成了平衡，這也讓行情走勢(shì)顯得較為平穩(wěn)。這種平穩(wěn)主要還是針對(duì)上證指數(shù)而言，相比之下，深證成指的波動(dòng)要大一些，波動(dòng)最大的是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，在形態(tài)上它明顯不屬于震蕩整理，而是發(fā)力上攻。由于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在整個(gè)市場(chǎng)中的權(quán)重不是很大，雖然相對(duì)走強(qiáng)，但總體上對(duì)行情的影響較為有限。

　　新經(jīng)濟(jì)固然為很多人所看好，但目前要成為行情的領(lǐng)跑者，恐怕還欠火候。因此，投資者在操作上偏于保守，行情自然也就大不起來(lái)。要改變這種狀況，需要多方配合，有些條件現(xiàn)在正在積累中，但達(dá)到足以影響市場(chǎng)走勢(shì)的程度，可能還需要一段時(shí)間。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　李克強(qiáng)點(diǎn)題境外上市回歸A股 專家熱議CDR等方式落地

　　3月20日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在北京人民大會(huì)堂與中外記者見面，并回答記者提問(wèn)。李克強(qiáng)說(shuō)，下一步還要采取推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的許多新舉措，比如過(guò)去一些“互聯(lián)網(wǎng)+”的企業(yè)總是到海外上市，現(xiàn)在已經(jīng)要求有關(guān)部門完善境內(nèi)上市的制度措施，歡迎他們回歸A股，同時(shí)要為境內(nèi)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)上市創(chuàng)造更加有利的、符合法律規(guī)定的條件。

　　點(diǎn)評(píng)：“互聯(lián)網(wǎng)+”不僅培育了新動(dòng)能，開發(fā)了新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新模式、新動(dòng)力，而且通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，還改造提升了傳統(tǒng)動(dòng)能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，激發(fā)了市場(chǎng)活力，促進(jìn)了消費(fèi)成為發(fā)展主動(dòng)力，使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變革。

　　大布局！雄安新區(qū)將打造世界級(jí)高端高新產(chǎn)業(yè)集群

　　河北省政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)現(xiàn)代化工業(yè)體系的指導(dǎo)意見 》，提出為加快全省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建現(xiàn)代化工業(yè)體系，建設(shè)制造強(qiáng)省，河北省要優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，形成“一核、四區(qū)、多集群”的產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展新格局，解決區(qū)域發(fā)展不平衡問(wèn)題。“一核”即打造雄安新區(qū)高端高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心區(qū)。

　　點(diǎn)評(píng)：打造雄安新區(qū)高端高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心區(qū)。堅(jiān)持世界眼光、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)特色、高點(diǎn)定位，落實(shí)京津冀系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)方案，構(gòu)建促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的體制機(jī)制，積極吸納國(guó)際國(guó)內(nèi)創(chuàng)新資源，建設(shè)一批國(guó)家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格限制承接和布局一般性制造業(yè)。

　　“新經(jīng)濟(jì)”熱度飆升 百億私募扎堆調(diào)研中小創(chuàng)

　　今年2月，私募共同調(diào)研（指2家以上私募共同調(diào)研同一只個(gè)股）的上市公司超八成屬于中小創(chuàng)板塊，其中超過(guò)10家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的14只個(gè)股全部屬于中小創(chuàng)板塊，中小板和創(chuàng)業(yè)板的上市公司分別有9家和5家，且超半數(shù)都是電子和計(jì)算機(jī)等科技行業(yè)。

　　點(diǎn)評(píng)：未來(lái)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要依靠勞動(dòng)效率的提高。科技創(chuàng)新是提高勞動(dòng)效率最重要的因素。投資中最大的安全邊際來(lái)自時(shí)代趨勢(shì)。與其去做復(fù)雜的風(fēng)格切換博弈，不如自下而上去把握業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)和行業(yè)。　

　　去香港掃貨！港元匯率創(chuàng)33年新低 吸引內(nèi)地資金南下

　　3月20日，港元兌美元匯率最新報(bào)7.8445，再創(chuàng)33年新低，離香港金管局的干預(yù)底線僅一步之遙。

　　點(diǎn)評(píng)：港元和美元利息差擴(kuò)大是近期港匯走弱的根本原因。目前內(nèi)地與香港的經(jīng)濟(jì)基本面整體穩(wěn)定向好，2017年港股業(yè)績(jī)大概率向好。隨著年報(bào)密集發(fā)布，明顯改善的盈利或?qū)⒊掷m(xù)推動(dòng)港股上漲。

　　26公司IPO大撤退 投行爆料：都怕財(cái)務(wù)指標(biāo)新規(guī)矩

　　2018年至今，共有48家公司撤回了IPO申請(qǐng)。不過(guò)，值得注意的是，自2月23日證監(jiān)會(huì)發(fā)布新規(guī)后，“撤材料”開始加速，至今不到一個(gè)月時(shí)間，共有26家公司決定撤回IPO申請(qǐng)。

　　點(diǎn)評(píng)：考慮到IPO被否的可能性很大，尤其那些已經(jīng)經(jīng)過(guò)初審會(huì)拿到反饋意見的企業(yè)，掂量過(guò)會(huì)概率小，還是會(huì)選擇終止審查。

　　全球市場(chǎng)迎鮑威爾 美聯(lián)儲(chǔ)今年加息幾次？

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在北京時(shí)間周四凌晨?jī)牲c(diǎn)公布利率決議，外加對(duì)于貿(mào)易摩擦的擔(dān)憂。隔夜美國(guó)三大股市重挫逾1%，全球股市也全面跟跌。

　　點(diǎn)評(píng)：眼下，3月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率逼近100%，目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，美國(guó)年內(nèi)將加息3次，使得聯(lián)邦基金利率區(qū)間達(dá)到2%~2.25%的水平。機(jī)構(gòu)也普遍預(yù)計(jì)，加息預(yù)期今年并無(wú)助于疲軟的美元大幅走強(qiáng)。

　　美國(guó)發(fā)起337調(diào)查 中國(guó)鋼鐵企業(yè)全勝訴：美方終止調(diào)查

　　鋼鐵337調(diào)查反壟斷訴點(diǎn)復(fù)審勝訴！自此，美方對(duì)我鋼鐵企業(yè)發(fā)起337調(diào)查引發(fā)的訴訟，其三個(gè)訴點(diǎn)商業(yè)秘密，反壟斷及反規(guī)避訴點(diǎn)，在歷經(jīng)兩年之后，以中國(guó)鋼鐵企業(yè)全部勝訴畫上完美的句號(hào)。

　　點(diǎn)評(píng)：中國(guó)鋼鐵企業(yè)在反壟斷訴點(diǎn)的勝利，也避免了今后美國(guó)企業(yè)利用反壟斷這種方式濫訴，甚至引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　【公告掘金】

　　紅豆股份：持有華云數(shù)據(jù)股權(quán)比例較低 對(duì)公司影響很小

　　紅豆股份（ 600400 ）3月20日晚公告，近期有媒體報(bào)道公司參股公司華云數(shù)據(jù)入選“2018中國(guó)獨(dú)角獸100強(qiáng)”，有望通過(guò)IPO快捷通道政策加快上市進(jìn)程。對(duì)此，公司澄清稱，目前公司持有華云數(shù)據(jù)2.22%股權(quán)，占比較低，該項(xiàng)投資對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資影響很小。二級(jí)市場(chǎng)上，公司股價(jià)今日漲停。

　　科斯伍德：油墨及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)5%-10%

　　科斯伍德（ 300192 ）3月20日晚間公告，近年來(lái)，由于原材料及各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)大幅上漲，公司主營(yíng)產(chǎn)品的成本有較大幅度增加。經(jīng)公司研究決定，自3月31日開始調(diào)整油墨及相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，以保證對(duì)客戶持續(xù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。此次油墨及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)幅度為5%-10%。公司產(chǎn)品不同品類、型號(hào)的價(jià)格上調(diào)幅度會(huì)有所不同。

　　晉億實(shí)業(yè)：簽署3.34億元鐵路扣件合同

　　晉億實(shí)業(yè)（ 601002 ）3月20日晚間公告，公司近日簽署鐵路扣件重大合同，合同標(biāo)的為高速鋼軌扣配件135.83萬(wàn)套，金額3.34億元，合同總金額占公司2016年度營(yíng)業(yè)總收入的16.98%。

　　宏潤(rùn)建設(shè)：聯(lián)合中標(biāo)22.57億元施工項(xiàng)目

　　宏潤(rùn)建設(shè)（ 002062 ）3月20日晚間公告，公司近日收到中標(biāo)通知書，新建杭州經(jīng)紹興至臺(tái)州鐵路站前工程HSTZQ-2標(biāo)段施工項(xiàng)目由公司及中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司聯(lián)合體中標(biāo)承建，工程中標(biāo)價(jià)22.57億元。

　　京東方A：與工商銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　京東方A（ 000725 ）3月20日晚間公告，公司與工商銀行簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在現(xiàn)金管理、公司信貸、直接融資、國(guó)際業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)融資等領(lǐng)域建立全面合作伙伴關(guān)系。協(xié)議期間，工商銀行對(duì)公司提供總計(jì)500億元等值人民幣的意向性融資額度。

　　太空板業(yè)：21日起簡(jiǎn)稱變更為“太空智造”

　　太空板業(yè)（ 300344 ）3月20日晚間公告，自3月21日起，公司證券簡(jiǎn)稱由“太空板業(yè)”變更為“太空智造”，證券代碼不變。

　　得潤(rùn)電子：子公司成一汽大眾MEB電動(dòng)車 平臺(tái)供應(yīng)商

　　得潤(rùn)電子（ 002055 ）3月20日晚間公告，公司子公司科世得潤(rùn)被確定為一汽大眾MEB電動(dòng)車 平臺(tái)高壓線束業(yè)務(wù)的本地化供應(yīng)商。MEB平臺(tái)是大眾集團(tuán)全球電動(dòng)車模塊化平臺(tái)。此次獲得一汽大眾定廠的項(xiàng)目，產(chǎn)品涵蓋大眾品牌和奧迪品牌MEB平臺(tái)的多款電動(dòng)車型，該項(xiàng)目生命周期產(chǎn)量超過(guò)260萬(wàn)輛，計(jì)劃于2020年量產(chǎn)，生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售額將超過(guò)41億元。

　　香山股份：與京東戰(zhàn)略合作 涉及智能產(chǎn)品等領(lǐng)域

　　香山股份（ 002870 ）3月20日晚間公告，公司與京東簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在智能產(chǎn)品領(lǐng)域及產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)、渠道、運(yùn)營(yíng)等層面展開合作。其中，智能產(chǎn)品領(lǐng)域，雙方將在智能家用體重秤、智能家用體脂秤、智能商用秤、智能手環(huán)等體重管理、健康運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域展開合作。

　　盈峰環(huán)境：中標(biāo)污水處理 PPP 項(xiàng)目

　　盈峰環(huán)境（ 000967 ）3月20日晚間公告，公司全資子公司宇星科技中標(biāo)邵陽(yáng)縣第二污水處理 廠及其配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目，首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額為1.49億元，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

　　方大特鋼 ：實(shí)控人溢價(jià)近8%轉(zhuǎn)讓7.97%股份

　　方大特鋼（ 600507 ）3月20日晚公告，公司實(shí)控人方威將所持公司股份1.06億股（占公司總股本的7.97%），以17.69元/股的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給自然人 李非文。轉(zhuǎn)讓后，方威直接持股比例降至7.02%。方大特鋼今日收盤價(jià)為16.43元，上述轉(zhuǎn)讓價(jià)較收盤價(jià)溢價(jià)7.67%。李非文表示認(rèn)可方大特鋼發(fā)展前景，希望通過(guò)受讓股份的方式實(shí)現(xiàn)投資收益。

　　久吾高科：成為五礦鹽湖碳酸鋰 項(xiàng)目設(shè)備供貨單位

　　久吾高科（ 300631 ）3月20日晚間公告，公司被確定為五礦鹽湖有限公司1萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目鎂鋰分離成套裝置的供貨成交單位。項(xiàng)目成交額2.66億元，占公司2016年度營(yíng)業(yè)收入的107.97%。若簽訂項(xiàng)目合同并順利實(shí)施，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極重要的影響，有助于公司推動(dòng)膜法鹽湖鹵水提鋰技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。

　　久聯(lián)發(fā)展：子公司簽訂重大合同

　　久聯(lián)發(fā)展（ 002037 ）3月20日晚間公告，公司子公司新聯(lián)爆破集團(tuán)近日簽訂了關(guān)于遵義市南部新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)類PPP項(xiàng)目第七項(xiàng)目包——永安東路及橫二路建設(shè)PPP項(xiàng)目合同，合同價(jià)11.12億元，項(xiàng)目若順利實(shí)施，將對(duì)公司2018年及以后年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

　　萬(wàn)興科技提示股價(jià)異動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司市盈率水平較高

　　九連板萬(wàn)興科技提示股價(jià)異動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司市盈率水平較高，提醒投資者注意炒作風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

　　高送轉(zhuǎn) 

　　鞍重股份：去年凈利扭虧 為盈 擬10轉(zhuǎn)7派0.24元

　　銀龍股份：去年凈利同比降18% 擬10轉(zhuǎn)4.5派1.5元

　　特一藥業(yè)：去年凈利同比增12% 擬10派5元

　　新美星：擬10轉(zhuǎn)9派6元 一季度凈利預(yù)計(jì)同比持平

　　渤海輪渡：去年凈利同比增63% 擬10派4元

　　預(yù)增預(yù)減

　　中國(guó)平安：2017年凈利891億元 同比增42.8%

　　贏合科技：一季度凈利預(yù)增50%-65%

　　中青寶：一季度盈利預(yù)增140%-170%

　　上海家化：去年凈利增逾九成 證金公司退出股東前十名單

　　馬鋼股份：受益鋼材漲價(jià) 去年凈利增236%

　　天賜材料：一季度凈利預(yù)增530%-560%

　　元成股份業(yè)績(jī)快報(bào)：去年凈利增73%

　　京投發(fā)展：去年凈利增10.77% 擬10派2元

　　長(zhǎng)榮股份：一季度凈利預(yù)增 裝備 業(yè)務(wù)新訂單 大增

　　新華保險(xiǎn)：去年凈利同比增8.9% 證金公司小幅增持

　　京投發(fā)展：去年凈利增10.77% 擬10派2元

　　江淮汽車：去年凈利同比下降62.83%

　　羅牛山：前兩月生豬 累計(jì)銷售收入同比減少7.8%

　　九鼎投資：去年凈利同比降近五成

　　方正證券業(yè)績(jī)快報(bào)：去年凈利同比降43.45%

　　增持減持

　　藍(lán)色光標(biāo)：獲西藏耀旺增持股份

　　永吉股份：股東擬減持不超1%股份

　　二三四五：股東擬減持不超1%股份

　　*ST金宇：金宇控股擬減持不超3%股份

　　停復(fù)盤公告

　　深交所：*ST華澤將于明日復(fù)牌

　　深交所3月20日公告，2016年3月1日，*ST華澤（ 000693 ）以擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組為由申請(qǐng)公司股票停牌。公司股票持續(xù)停牌，停牌時(shí)間已超過(guò)兩年。根據(jù)公司披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2017年度凈利潤(rùn)為負(fù)值（預(yù)計(jì)虧損金額區(qū)間為14億元到19億元），公司股票將因?yàn)楣具B續(xù)三年虧損被暫停上市。為充分保護(hù)投資者合法權(quán)益，深交所決定*ST華澤自3月21日起復(fù)牌。

　　中成股份：異動(dòng)核查完畢 明日復(fù)牌

　　中成股份（ 000151 ）3月20日晚間公告，公司股票3月13日至16日連續(xù)4日漲停，經(jīng)自查，近期公司經(jīng)營(yíng)情況正常，公司、控股股東等不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，公司股票21日復(fù)牌。公司同時(shí)披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.29億元，同比增長(zhǎng)26.1%；凈利潤(rùn)8736.15萬(wàn)元，同比下降13.4%。

　　中國(guó)船舶：3月21日復(fù)牌

　　中國(guó)船舶（ 600150 ）3月20日晚公告，3月21日，公司完成上交所問(wèn)詢函的回復(fù)工作。經(jīng)申請(qǐng)，將于3月21日復(fù)牌交易。此前，中國(guó)船舶于2017年9月27日起停牌，于2018年2月26日晚披露重組預(yù)案，擬發(fā)行股份，作價(jià)54億元收購(gòu)?fù)飧邩蛟齑?36.27%股權(quán)和中船澄西12.09%股權(quán)。

　　中船防務(wù)已對(duì)問(wèn)詢函所提問(wèn)題進(jìn)行回復(fù) A股3月21日復(fù)牌

　　中船防務(wù)（ hk00317 ）公布，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問(wèn)詢函》的相關(guān)要求，公司、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析及回復(fù)，公司A股股票已于2017年9月27日起停牌，并將于2018年3月21日起復(fù)牌；公司H股股票仍將正常交易。

　　中礦資源擬18億元收購(gòu)鋰原料生產(chǎn)商 將增厚上市公司業(yè)績(jī)

　　中礦資源（ 002738 ）3月20日晚間公告稱，公司擬向?qū)O梅春、鐘海華等10名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的東鵬新材（簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)，合計(jì)支付對(duì)價(jià)為18.00億元，其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)14.00777億元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)3.99223億元。據(jù)公告稱，東鵬新材是國(guó)內(nèi)鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰 關(guān)鍵原料氟化鋰的主要供應(yīng)商以及國(guó)內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應(yīng)商。公司表示，上市公司屬于標(biāo)的公司的上游行業(yè)，上市公司的地質(zhì)勘查和礦權(quán)投資等業(yè)務(wù)能夠?yàn)闃?biāo)的公司的鋰鹽、銣鹽及銫鹽生產(chǎn)提供礦源服務(wù)，同時(shí)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)是上市公司業(yè)務(wù)向中下游的延伸，二者的業(yè)務(wù)能形成較好的業(yè)務(wù)協(xié)同。通過(guò)本次交易，公司將深入新能源、新材料 領(lǐng)域，完善礦產(chǎn)資源開發(fā)與新能源、新材料協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略部署，逐步建立在新能源、新材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　同日，中礦資源還就此前深交所問(wèn)詢函做出回復(fù)，就實(shí)控人變更與否、標(biāo)的公司業(yè)績(jī)以及原材料保障等方面做出相關(guān)答復(fù)。

　　國(guó)投中魯：股價(jià)漲幅異常 明起停牌核查

　　國(guó)投中魯（ 600962 ）3月20日晚公告，公司股票自3月21日起停牌核查。公司股價(jià)自3月13日以來(lái)的5個(gè)交易日中，有4個(gè)交易日漲停，區(qū)間累計(jì)漲幅達(dá)55%。

　　深圳證券交易所停復(fù)牌公告

　　300457 贏合科技：關(guān)于非公開發(fā)行股票復(fù)牌的公告

　　002738 中礦資源：關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告

　　000151 中成股份：關(guān)于股票復(fù)牌的提示性公告

　　上海證券交易所停復(fù)牌公告 

　　600150 中國(guó)船舶：關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告

　　600685 中船防務(wù)：關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告

責(zé)任編輯：張恒