大盤參考

　　上周五創業板表現搶眼，單日上漲3.05%。富士康IPO進程的神速推進為“獨角獸”概念打了強心針，碰巧其他消息也支持創業板強勢。比如，央行行長周小川稱，正研發數字貨幣；工信部部長苗圩稱，我國已經開始著手研究6G的發展。與之相反，恰好有消息壓制了權重股。隔夜美國總統特朗普簽署了關于加征鋼鋁進口關稅的法令，這直接壓制了鋼鐵等周期類股。

　　就大盤來說，“獨角獸”真正發行籌資時，其抽血效應也需要提防，歷史上A股常會因大型股票發行而形成拐點。有機構估計，富士康可能籌資200多億元，月內就可能發行，料大盤屆時會受到一定沖擊，除非資金面變得更為寬松。

　　【要聞盤點】

　　商務部規劃外貿三步走 2050年前全面建成經貿強國

　　鐘山介紹，對標黨的十九大作出的戰略部署，商務部規劃了3個階段性目標：2020年前，進一步鞏固經貿大國地位，推進經貿強國的進程；2035年前，基本建成經貿強國；2050年前，全面建成經貿強國。為此，商務部明確了今后5年的6項主要任務：一是增強消費對經濟發展的基礎性作用；二是提升外貿競爭新優勢；三是提高雙向投資水平；四是優化區域開放布局；五是構建新型國際經貿關系；六是增強商務服務民生的能力。

　　點評：中美兩國近40年來貿易規模增長了232倍，雙向投資累計已經超過2300億美元，這充分說明兩國經濟互補性很強，合作潛力很大。

　　3月CPI同比漲幅或將出現回落 剪刀差有望進一步收窄

　　數據顯示，2月份CPI環比上漲1.2%，同比上漲2.9%。國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，從同比看，CPI漲幅擴大主要受春節“錯月”影響。今年春節在2月份，而去年1月份，春節“錯月”致使2月份的對比基數相對較低，加之春節前后食品和服務價格環比上漲導致CPI同比漲幅擴大。據測算，在2月份2.9%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.1個百分點，新漲價影響約為1.8個百分點。

　　點評：2月通脹數據受到雙重因素擾動而出現超預期，這是2018年通脹的第一個高位，下一個高位出現的時間預計在年中，未來需要跟蹤豬肉以及國際原油等重要類別的價格走勢。

　　房貸將呈三大趨勢 增速會降但利率會漲

　　央行3月9日在十三屆全國人大一次會議新聞中心舉行的記者會上有許多爆點，比如個人住房貸款問題。我們從央行官員的介紹中可以看出未來房貸的三大趨勢：一是增速在降，且會繼續下降；二是利率在漲，且還有空間；三是剛需會保，尤其是會滿足新市民的合理需求。

　　點評：未來房貸在滿足市場合理需求的同時，增速仍有進一步下調的空間。這個空間就蘊含在對投機投資性購房、違規進入樓市的資金的清理之中。

　　央行表態數字貨幣：金融產品金融服務要服務于實體

　　3月9日，在十三屆全國人大一次會議記者會上，央行行長周小川明確表示，目前數字貨幣價格出現很多的波動。主要是有一些技術應用沒有專注于數字貨幣在零售支付方面的應用，而跑到了虛擬資產交易方面。虛擬資產交易這個方向需要更加慎重，虛擬資產交易從中國的角度來講，也不太符合金融產品、金融服務要服務于實體經濟的方向。

　　點評：不必太著急，穩步的研發，有序的進行測試，把握住方向，要強調金融服務于實體經濟，提高效率、降低成本，防止變成過度投機的一種產品。

　　人口流動啟示：房價曲線圖發生微妙變化 二線潛力大

　　人口流動與房價呈現正相關。根據國家統計局發布的2018年1月70個大中城市二手住宅銷售價格指數，在2017年人口增量前16位的城市中，除石家莊、合肥外，主要人口流入城市的二手房價格都是同比上升。

　　點評：人口流動對房地產市場而言是中長期也是直接影響因素。中長期主要看人口規模，短期則是影響購房需求。

　　股票質押式回購新規今起實施行業迎來四大變化

　　《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法（2018年修訂）》及《證券公司參與股票質押式回購交易風險管理指引》（以下統稱“質押新規”）將于今日起正式實施。質押新規對場內股票質押的融資門檻、資金用途、質押集中度、單只股票的質押比例等作了明確規定。

　　點評：在質押新規發布后的過渡期內，行業出現質押率下行、利率回升、資金融出方回歸券商自有資金為主等多重改變，行業競爭逐漸走向良性、有序，股票質押整體風險回落。

　　六類重大違法強制退市 這些公司率先登上危險名單

　　3月2日，證監會宣布就修改《關于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》公開征求意見，強化滬深證券交易所對重大違法公司實施強制退市的決策主體責任。一周后的3月9日晚間，滬深交易所相繼發布了相關細則，并公開征求意見。根據兩大交易所出臺的上市公司重大違法強制退市細則，上市公司存在6類重大違法情形，股票將被強制退市。

　　點評：A股市場自成立以來，只有95家公司退市，其中因連續三年以上虧損退市的有46家。

　　【行業機會】

　　【公告掘金】

　　中集集團終止非公開發行股票事項

　　中集集團3月9日晚間公告，鑒于本次非公開發行A股股票預案公告至今已近兩年，資本市場環境、行業環境及相關政策發生了諸多變化，原有募集資金投資項目中部分項目已基本實施完畢，公司決定終止2016年度非公開發行A股股票事項，并決定向證監會申請撤回本次非公開發行A股股票的申請文件。公司后續將根據市場情況，擇機重新規劃再融資方案。

　　中國重汽前二月重卡產銷兩旺

　　中國重汽3月9日晚間公告，公司2018年前2月生產及銷售重型卡車分別為22，000輛及17，267輛，同比分別增長18.60%、22.66%。

　　長城動漫擬現金收購張掖研學基地與迷你世界

　　長城動漫3月9日晚間公告，公司擬以現金方式收購張掖長城絲綢之路 文化遺產教育研學基地有限公司和北京迷你世界文化交流有限公司。為盡快推進本次重大事項，經公司管理層討論決定，分步實施收購計劃，公司將于近日優先審議迷你世界項目。

　　精準信息：中標近200萬元區塊鏈業務項目

　　精準信息（ 300099 ）9日晚公告，子公司富華宇祺一直在做基于區塊鏈基本技術代維支付產品解決方案的探索和研究，目前技術和產品已基本成熟，處于推廣應用階段。2017年下半年，公司參與中國鐵塔股份有限公司區塊鏈業務投標，2018年3月8日，公司收到了采購結果通知書，確定富華宇祺為成交人，成交金額195.73萬元。本次中標僅是中國鐵塔整個區塊鏈項目的一個區域內的部分業務，公司還將繼續參與其全部區域業務。

　　海源機械：擬更名 為“海源復材”

　　海源機械（ 002529 ）3月9日晚間公告，現有的公司名稱已不能準確反映公司當前的業務結構。公司名稱擬變更為“福建海源復合材料科技股份有限公司”，證券簡稱擬變更為“海源復材”，證券代碼不變。

　　廣電 運通：預中標2億元視頻監控 項目

　　廣電運通（ 002152 ）3月9日晚間公告，控股孫公司信義科技成為深圳市公安局南山分局南山區平安城市一類點高清視頻監控項目設備采購的中標供應商，中標金額2億元，占公司2016年營業收入的4.52%，約占信義科技2016年營業收入的92.22%。

　　宏潤建設：中標15億元施工項目

　　宏潤建設（ 002062 ）3月9日晚間公告，公司近日收到杭州市地鐵集團中標通知書，杭州地鐵3號線一期工程土建施工SG3-9標段施工項目由公司中標承建，工程中標價15.03億元，占公司2016年營業收入17.08%。

　　天華超凈：實控人間接參股寧德時代系個人投資行為 對公司生產經營無任何影響

　　近日股價大漲的天華超凈（ 300390 ）3月9日晚間公告，近期有媒體報道公司實控人裴振華間接參股寧德時代。截至目前，裴振華持有聯合創新79.91%股份，聯合創新持有寧德時代8.50%的股份，該事項系裴振華個人投資行為，目前對公司生產經營無任何影響，請投資者理性投資。

　　天地源：1.68億元收購太倉卓潤房地產開發 公司28%股權

　　天地源（ 600665 ）3月9日晚間公告，公司下屬蘇州天地源擬出資1.68億元，收購太倉卓潤房地產開發有限公司28%股權。公司表示，本次投資有利于拓寬公司經營模式和土地資源獲取途徑，有利于提高公司在蘇州區域的品牌影響力。

　　岳陽林紙：湖南國資委 將公司控股股東35.87%股權劃轉至興湘集團

　　岳陽林紙（ 600963 ）3月9日晚間公告，湖南省國資委將所持泰格林紙35.87%股權無償劃轉至興湘集團。泰格林紙為公司控股股東。股權劃轉后，公司的控股股東為泰格林紙，直接控制人為中國紙業，實控人為誠通集團，未發生變更。

　　愛康科技：擬與贛州經開區打造基于區塊鏈+物聯網 技術的租賃平臺

　　愛康科技（ 002610 ）3月9日晚間公告，全資子公司能源研究院擬與贛州經開區下屬國有企業贛州投資共同投資設立贛州愛康區塊鏈新能源物聯網科技有限公司，在贛州經開區開展區塊鏈新能源物聯網租賃行業資管與交易平臺項目，利用區塊鏈技術建設新能源（光伏發電 ）租賃行業資管與交易公共平臺，打造基于區塊鏈+物聯網技術的租賃平臺。贛州愛康區塊鏈的注冊資本預計為5000萬元，公司擬出資4000萬元，占比80%。

　　京東方A：子公司成都京東方收到1.8億元政府補助

　　京東方A（ 000725 ）3月9日晚間公告，公司下屬控股子公司成都京東方3月9日收到成都高新區 電子信息產業 發展局下發的研發費用補助1.8億元。該項補助金應在當月確認為當期損益，計入其他收益，預計2018年該事項將產生收益1.8億元。

　　南山鋁業：斥資千萬元設子公司 進軍高端航空零部件加工行業

　　南山鋁業（ 600219 ）3月9日晚間公告，以自有資金1000萬元出資設立全資子公司龍口南山航空零部件有限公司。公司表示，航空零部件公司未來主要從事航空零部件的研發、生產、銷售，標志著公司進軍高端航空零部件加工行業，對提升公司的整體技術實力起積極作用。

　　工商銀行：工銀租賃獲批在香港設立工銀航空租賃

　　工商銀行（ 601398 ）3月9日晚間公告，近日，銀監會已批復同意工銀租賃在香港設立工銀航空金融租賃 有限公司。工銀租賃持有工銀航空租賃100%的股權。

　　駱駝股份：擬50億元投建動力電池 梯次利用及再生產業園項目

　　駱駝股份（ 601311 ）3月9日晚間公告，公司與谷城縣政府簽署框架協議，擬投建駱駝集團動力電池梯次利用及再生產業園項目，預計總投資50億元。項目全部達產后，將形成年回收處理約30萬噸廢舊動力電池的能力及相應的正極材料生產能力。

　　杭蕭鋼構：中標4.93億元施工項目

　　杭蕭鋼構（ 600477 ）3月9日晚間公告，公司為“玉溪職教園區玉溪體育運動學校及玉溪市少年兒童體育學校遷建項目一區工程施工項目”的中標人。工程中標價4.93億元。

　　恒生電子：恒生網絡銀行 存款被凍結劃撥 目前已無法正常運營

　　恒生電子（ 600570 ）3月9日晚間公告，控股子公司恒生網絡收到西城法院的《執行裁定書》等，裁定凍結、劃撥恒生網絡的銀行存款；凍結、扣留、提取恒生網絡應當履行義務部分的收入；查封、凍結、扣押、扣留、提取、拍賣、變賣恒生網絡應當履行義務部分的財產。公司表示，目前恒生網絡已無法正常持續運營，處于凈資產不足以償付罰沒款的狀態。公司將督促恒生網絡依據相關法律法規的規定積極配合進行處理。

　　雛鷹農牧：擬不超17億元轉讓部分地區豬舍及附屬設施

　　雛鷹農牧（ 002477 ）3月9日晚間公告，公司計劃在未來十二個月內，對部分地區的豬舍及附屬設施進行分批次、分階段的轉讓，主要包括公司位于吉林和三門峽的部分豬舍及附屬設施。預計交易金額合計不超過17億元，預計實現凈利潤6000萬元-7000萬元。此外，公司擬逐步收回對深圳澤賦農業 產業投資基金有限合伙企業（有限合伙）的有限合伙份額不超20億元，并在退出時獲得相應的投資收益。

　　韓建河山：雄安新區的建設到目前為止對公司沒有影響

　　韓建河山（ 603616 ）3月9日晚間披露股價異動公告，表示截至目前公司未在雄安新區承接業務，也未在雄安新區存在資產；截至目前雄安新區未進行與公司主營業務有關的招標，公司也未在雄安新區進行投標；所以雄安新區的建設到目前為止對公司的經營情況沒有影響。

　　光線傳媒：33億元轉讓所持新麗傳媒股份給騰訊

　　光線傳媒（ 300251 ）3月11日晚公告，公司于3月10日與林芝騰訊科技有限公司簽署《股份轉讓協議》，以33.17億元的對價將持有的新麗傳媒27.64%股份出售給林芝騰訊，本次交易后，公司將不再持有新麗傳媒的股份。經初步測算，本次交易公司將取得的投資收益約為22.66億元（未扣除所得稅）。此外，公司與新麗傳媒簽署合作協議，雙方同意結成戰略合作伙伴關系，利用各自優勢資源共同開發電影 、電視劇項目。

　　伊之密：股東伊理大九折轉讓5%股份給廖昌清

　　伊之密（ 300415 ）3月11日晚公告，公司股東伊理大擬以協議轉讓方式將其持有的2160萬股（占公司總股本5%）轉讓給廖昌清，每股轉讓價格14.58元，為股份轉讓協議簽署之日前一交易日（即3月8日）的收盤價16.20元/股的九折，股份轉讓價款合計為3.15億元。本次轉讓后，伊理大持股比例下降至6.65%，廖昌清持股比例上升至5.77%。

　　深華發A股價6個交易日漲六成 不存在未披露重大事項

　　深華發A（ 000020 ）3月11日晚披露股價異動公告稱，公司股票已連續三個交易日（3月7日、3月8日、3月9日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大事項。注：自3月2日以來的6個交易日中，公司股價累計漲幅達60%。

　　美晨生態 ：子公司與郯城縣戰略合作 打造特色旅游等項目

　　美晨生態（ 300237 ）3月11日晚公告，公司全資子公司賽石園林 、全資子公司之控股孫公司法雅生態與郯城縣人民政府就郯城縣域內旅游資源開發、經營及配套基礎設施建設 、新型城鎮化 建設等達成合作意向，并簽訂戰略合作框架協議書，將共同打造集銀杏觀光、休閑旅游、頤養健康、生態居住等為一體的銀杏特色旅游等項目，合作項目近期總投資估算10億元，長期合作總投資估算30億元。

　　  ·高送轉 ·

　　中原環保：控股股東提議年報 10轉5派3.5元

　　賽升藥業：年報擬10轉10派2.4元

　　超頻三：實控人提議年報10轉8派1元

　　海辰藥業：去年凈利增45% 擬10轉5派2.5元

　　   ·預增預減·

　　正邦科技：2月份生豬 銷售收入4.48億元同比增74%

　　大亞圣象年報凈利增長兩成 擬10派1.2元

　　招商蛇口：2月份簽約銷售金額72億元同比降16%

　　鷺燕醫藥：股東建銀醫療擬清倉減持所持公司股份 占總股本的9.32%

　　  ·增持 減持·

　　長春高新部分董監高小幅增持

　　國泰集團控股股東擬增持1%-2%股份

　　蘇寧易購：首次回購1100萬股公司股份

　　嘉化能源：已累計回購公司股份668.5萬股

　　國泰集團：控股股東擬增持公司1%至2%股權

　　達華智能連續4日跌停 實控人及總裁擬合計增持1200萬股-4000萬股

　　天原集團：東方資產減持實施期間屆滿 累計減持497萬股

　　聯得裝備：董事提前終止減持計劃

　　佳都科技兩股東擬合計減持不超1.32%股份

　　寧波銀行：監事減持53.46萬股

　　證通電子：財通基金擬減持不超6%公司股份

　　佳都科技：兩名股東披露減持計劃

　　   ·停復盤公告·

　　乾景園林：擬收購新三板 企業漢堯環保51%至60%股權

　　乾景園林（ 603778 ）3月9日晚間公告，公司簽署股份收購意向協議，擬以現金3.5億至4.5億元收購漢堯環保（832915）51%至60%股權。

　　博威合金：擬定增 募資近15億投建年產5萬噸特殊合金帶材項目

　　博威合金（ 601137 ）3月9日晚間披露定增預案，擬非公開發行不超1.25億股，募集資金總額不超過14.91億元，擬用于“年產5萬噸特殊合金帶材項目”。項目建成投產后，將進一步提高公司產品的差別化率，進一步提升公司產品的附加值。公司3月12日復牌。

　　鵬博士：相關重組事項難以繼續推進12日復牌

　　鵬博士（ 600804 ）3月9日晚間公告，此前控股股東籌劃重大事項，構成公司重大資產重組。但目前公司并未參與重大資產重組方案的研究論證，公司未與交易各方簽訂重組框架協議或意向協議，亦未與各中介機構簽訂相關協議。因此，公司董事會認為，目前該重組事項難以繼續推進與實施，公司3月12日起復牌。

　　利群股份：與騰訊云、啟明星簽訂戰略合作協議

　　利群股份（ 601366 ）3月9日晚間公告，公司與騰訊云、啟明星簽訂戰略合作協議，致力于打造安全可控的智慧零售行業 互聯網平臺，推動形成基于互聯網平臺 的零售業新生態。除上述內容外，對近期網傳“樂天瑪特”事項，公司目前僅處于考察階段，且不是唯一意向方，具體的談判時間及后續推進方案存在不確定性，目前尚無實質性可披露內容。公司3月12日復牌。

　　風范股份：終止籌劃重大事項 12日復牌

　　風范股份（ 601700 ）3月9日晚間公告，此前公司籌劃的標的資產為3D打印 及智能制造 等相關資產。但經調查論證，公司認為目前達成重大事項的實施條件尚不成熟，決定終止籌劃本次重大事項。公司3月12日開市起復牌。

　　海得控制：七個交易日漲近九成 停牌核查

　　海得控制（ 002184 ）3月9日晚間公告，公司股票自3月1日至今，漲幅較大。鑒于上述情況，為保護廣大投資者的利益，公司股票將于3月12日開市起停牌。公司將就近期公司股票交易的相關事項進行必要的核查，待公司完成相關核查工作并披露核查結果后復牌。3月1日以來的7個交易日，海得控制累計漲近九成。

　　恒順眾昇：將聯合設立20億元不銹鋼產業供應鏈 基金明日復牌

　　恒順眾昇（ 300208 ）3月11日晚公告，公司在印度尼西亞儲備了大量的鎳礦 資源，為加快鎳鐵開發業務，打造一體化 不銹鋼產業鏈條，公司與河南遠海中原物流產業發展基金及上海中遠海運 物流供應鏈簽訂備忘錄，公司將聯合上述兩家公司設立不銹鋼產業供應鏈基金，基金總規模20億元，其中一期規模10億元，存續期5年，公司在基金一期中出資不少于1.5億元。公司股票3月12日起復牌。

　　·限售股解禁·

　　603208  江山歐派  

　　603011  合鍛智能

　　300010  立思辰

　　600277  億利潔能  

　　600416  湘電股份

　　   ·深圳證券交易所停復牌公告·

　　證券代碼  證券簡稱  停牌時間  復牌時間  期限  停牌原因

　　002037  久聯發展  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  取消停牌  重大事項

　　002184 海得控制  2018-03-12 09：30  停牌  停牌

　　300073  當升科技  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  取消停牌  重大事項

　　300208 恒順眾昇  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  取消停牌  重大事項

　　  ·上海證券交易所停復牌公告 ·

　　證券代碼  證券簡稱  停牌時間  復牌時間  期限  停牌原因

　　600634  富控互動  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  今起復牌  重要公告

　　600643  愛建集團  2018-03-12 09：30  2018-03-13 09：30  停牌1天  重大事項未公告

　　600804 鵬博士 2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  今起復牌  重要公告

　　601137 博威合金  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  今起復牌  重要公告

　　601366 利群股份  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  今起復牌  重要公告

　　601700 風范股份  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  今起復牌  重要公告

　　603690  至純科技  2018-03-12 09：30  今起停牌  重大事項未公告

　　603778 乾景園林  2018-03-12 09：30  2018-03-12 09：30  今起復牌  重要公告

責任編輯：凌辰 SF179