國泰君安、海通證券合并重組獲上交所審核通過

國泰君安、海通證券合并重組獲上交所審核通過
2025年01月10日 02:45 上海證券報

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專題:小盤風格仍可期待 長期資金入市將是大勢所趨

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◎記者 王彥琳

1月9日晚間,國泰君安、海通證券雙雙發布公告,宣布本次合并重組獲上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。后續,按照行政審批程序,兩家公司將向中國證監會提交注冊申請。

兩家公司公告顯示,上交所并購重組審核委員會于1月9日召開2025年第1次審議會議,對兩家公司本次交易申請進行了審議,會議的審議結果為:本次交易符合重組條件和信息披露要求。

自2024年12月13日兩家公司合并重組事項雙雙獲得股東大會高票通過后,本次合并的行政審批程序持續快速推進。2024年12月23日,兩家公司合并重組申請獲得中國證監會及上交所受理;12月26日,上交所就合并重組申請出具審核問詢函;12月30日,兩家公司披露關于本次合并重組審核問詢的回復報告。2025年1月2日,上交所并購重組審核委員會發布審議會議公告,宣布審議會議安排。隨著各時間節點相關事項緊鑼密鼓推進,在1月9日過會后,兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目。

作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例,國泰君安、海通證券合并重組被視為具有標桿和示范意義的典型案例,以及打造國際一流投行的重要舉措。

截至2024年三季度末的備考合并財務數據顯示,二者合并后公司歸母凈資產3267億元、凈資本1774億元,均位居行業第一。據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算三年平均營業收入和歸母凈利潤,合并后公司的營業收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元,分別位居行業第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等領域,合并后公司綜合實力均處于全面領先地位。

國泰君安、海通證券表示,在本次交易后將盡快完成營運整合過渡,推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作,有序做好各項業務、賬戶數據、系統平臺的變更或合并,快速平穩實現業務、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任,強化功能定位,對標國際一流,加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。

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