12月27日晚間博創科技(300548)公告，根據公司長期戰略規劃和現階段發展需求，為提高募集資金使用效率，公司擬使用“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”截止2024年11月30日尚未投入的募集資金1.97億元（包含利息收入及理財收益，具體金額以實際結轉時該項目專戶資金余額為準）用于收購長芯盛（武漢）科技股份有限公司（下稱“長芯盛”）少數股東合計持有的長芯盛18.16%股份，不足部分由公司以自有資金或自籌資金支付。

博創科技控股股東、實際控制人長飛光纖光纜股份有限公司持有長芯盛37.35%的股份。公司收購長芯盛的股份構成與關聯方共同投資，故本次收購構成關聯交易。

博創科技“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”于2020年3月取得浙江省嘉興市南湖區行政審批局的《浙江省外商投資項目備案（賦碼）信息表》，并已完成環評等審批備案手續，項目實施主體為博創科技。項目總投資金額4.31億元（固定資產投資4.31億元，無鋪底流動資金），其中公司擬使用募集資金投入3.35億元（于2021年11月變更為1.84億元）。根據原效益分析，項目達產后預計年產硅光收發模塊合計245萬只，內部收益率（所得稅后）32.42%，投資回收期（稅后、含建設期）5.57年。

公告顯示，因政府對項目所在地塊的規劃調整，公司與有權部門溝通時間較長，影響了項目投資進度，該項目預計完成日期由2023年3月延期至2025年3月。截至2024年11月30日，該募集資金投資項目累計已投入金額1052萬元，募集資金投入進度5.7%，主要用于機器設備的購置及安裝，剩余募集資金余額為1.97億元（包含利息收入及理財收益），均存放于募集資金專用賬戶。

博創科技表示，隨著光模塊市場競爭加劇，受行業集中度高及產品迭代速度快等多重因素影響，公司低速率硅光收發模塊的重點客戶開發和商業化部署進程未達預期，且面向5G無線前傳的硅光收發模塊，較傳統分立式光收發模塊在成本上無明顯競爭優勢，該類產品的發展與交付低于預期。因此“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”的繼續推進可能導致項目的投資收益不及預期，投資回收期也可能會有所延長。

本著提高募集資金使用效率的原則，公司擬變更“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”尚未使用的募集資金用于收購長芯盛18.16%股份。若本次收購完成，公司將擁有長芯盛60.45%的股權，對長芯盛的持股比例進一步增加。

27日晚間博創科技同時公告，擬收購長芯盛18.16%股份，其中收購嘉興南湖科盈股權投資合伙企業（有限合伙）持有的長芯盛10.63%股權，收購廈門國貿海通鷺島股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有的長芯盛3.21%股權，收購上海海通伊泰一期私募基金合伙企業（有限合伙）持有的長芯盛2.55%股權，收購香港威盛電子有限公司持有的長芯盛1.16%股權，收購威盛電子（上海）有限公司持有的長芯盛0.6%股權。

根據中聯資產評估集團有限公司出具的《博創科技股份有限公司擬收購長芯盛（武漢）科技股份有限公司部分少數股權項目資產評估報告》，截至評估基準日2024年10月31日，長芯盛的股東全部權益評估值為21.53億元。本次擬收購長芯盛18.16%的股權，共計3740.91萬股，對應的收購價款為3.91億元。

長芯盛是光通信解決方案提供商，主要產品應用于數據通信、消費及工業互聯領域，產品包括用于數據中心內部互聯的各類高速線纜、無源預端接跳線等，用于消費、工業以及醫療等行業互聯的高速有源光纜（AOC）以及廣泛應用于不同場景的各類處理器接口的高速模擬芯片、高速光電模組組件等。

博創科技稱，自公司收購長芯盛控股權以來，長芯盛經營情況良好，業務穩步發展。長芯盛所處的光通信行業受到人工智能、數據中心算力提升及網絡迭代升級等因素綜合影響，下游的數據中心、消費及工業互聯等行業發展趨勢良好，銷售規模擴大及盈利能力提升，2023年及2024年1—10月經審計的凈利潤分別為6030.31萬元、1.73億元。

本次交易實施完成后，公司對長芯盛的持股比例將提升至60.45%，有助于公司對長芯盛控制力的增強，有利于進一步整合公司與長芯盛各自的資源和優勢，實現整體價值最大化，符合公司發展戰略。

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