12月26日，寧德時代（300750.SZ）發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

寧德時代披露，公司于12月26日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的相關(guān)議案。

議案稱，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的5%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

對于赴港上市的時間節(jié)點，寧德時代表示，將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

另據(jù)公告顯示，本次發(fā)行上市尚需提交股東大會審議，并需取得中國證監(jiān)會、香港聯(lián)交所和香港證監(jiān)會等相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。具體發(fā)行細(xì)節(jié)尚未最終確定，且能否順利通過審議和備案存在重大不確定性。

最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入2590.45億元，同比下滑12.09%；歸母凈利潤360.01億元，同比增長15.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為674.44億元，同比增加28.09%。

值得一提的是，今年以來，“A+H”上市熱度升溫。鈞達(dá)股份、赤峰黃金、邁威生物、江波龍、恒瑞醫(yī)藥等多家行業(yè)龍頭公司籌劃擬在港交所掛牌上市，美的集團(tuán)、順豐控股、龍蟠科技等頭部企業(yè)已成功登陸港股。

綜合A股公司謀求“A+H”上市的目的，多數(shù)指向了全球化發(fā)展的考量。如順豐控股港股IPO募集資金約45%用于加強(qiáng)公司的國際及跨境物流能力。

赤峰黃金在6月8日披露的公告中稱，赴港上市是為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競爭力，深入推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略。

國內(nèi)醫(yī)藥龍頭恒瑞醫(yī)藥公告稱，計劃赴港上市主要為深入推動科技創(chuàng)新和國際化雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，進(jìn)一步助力公司國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展。

除了企業(yè)自身的融資需要，政策方面的支持，或也將提高A股公司赴港上市的意愿。12月19日，香港聯(lián)交所就優(yōu)化首次公開招股市場定價及公開市場規(guī)定刊發(fā)咨詢文件，其中包括擬降低A+H股發(fā)行人在香港上市的最低H股數(shù)門檻。

“2025 年A 股公司赴港上市或迎來升溫。”華創(chuàng)證券在研報中指出，降低門檻預(yù)計可能提升潛在發(fā)行人來港上市意愿。此外，企業(yè)自身需求方面，出于國際化業(yè)務(wù)布局需求，赴港上市吸引國際化資金、拓展業(yè)務(wù)。

編輯/李璐

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