證券代碼：600370 證券簡稱：三房巷 公告編號：2024-096

轉債代碼：110092 轉債簡稱：三房轉債

江蘇三房巷聚材股份有限公司

關于“三房轉債”付息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 可轉債付息債權登記日：2025年1月3日

● 可轉債除息日：2025年1月6日

● 可轉債兌息日：2025年1月6日

江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2023年1月6日公開發行的可轉換公司債券（以下簡稱“三房轉債”、“可轉債”）將于2025年1月6日開始支付自2024年1月6日至2025年1月5日期間的利息。根據《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規定，現將有關事項公告如下：

一、可轉債發行上市概況

（一）債券簡稱：三房轉債

（二）債券代碼：110092

（三）證券種類：可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券

（四）發行日期：2023年1月6日

（五）上市日期：2023年2月7日

（六）發行數量：2,500萬張

（七）發行總額：人民幣250,000萬元

（八）票面金額和發行價格：本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。

（九）債券期限：自發行之日起6年，即2023年1月6日至2029年1月5日。

（十）債券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（十一）付息的期限和方式：

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

1、年利息計算

年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：可轉換公司債券的當年票面利率。

2、付息方式

（1）本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

（4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

（十二）轉股期限：本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日（2023年1月12日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年7月12日）起至可轉換公司債券到期日（2029年1月5日）止。

（十三）轉股價格：初始轉股價格為人民幣3.17元/股，因公司實施2022年年度利潤分配，轉股價格調整為3.02元/股。

二、本次付息方案

根據《募集說明書》的約定，本次付息為“三房轉債”第二年付息，計息期間為2024年1月6日至2025年1月5日。本計息年度可轉債的票面利率為0.50%（含稅），即每張面值人民幣100元的可轉債兌息金額為人民幣0.50元（含稅）。

三、付息債權登記日、除息日和兌息日

（一）可轉債付息債權登記日：2025年1月3日

（二）可轉債除息日：2025年1月6日

（三）可轉債兌息日：2025年1月6日

四、付息對象

本次付息對象為截止2025年1月3日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“三房轉債”持有人。

五、付息方法

（一）本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。

六、關于投資者繳納債券利息所得稅的說明

（一）根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉債兌息金額為0.50元人民幣（稅前），實際派發利息為0.40元人民幣（稅后）?？赊D債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

（二）根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉債實際派發金額為0.50元人民幣（含稅）。

（三）根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅[2018]108號），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對非居民企業（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業所得稅，即每張面值100元人民幣可轉債實際派發利息為0.50元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

七、相關機構及聯系方法

（一）發行人

名稱：江蘇三房巷聚材股份有限公司

地址：江陰市周莊鎮三房巷村

聯系人：證券部

聯系電話：0510-86229867

（二）保薦人、可轉債受托管理人

名稱：華興證券有限公司

地址：上海市虹口區東大名路1089號2301單元

聯系人：資本市場組

聯系電話：021-60156732

特此公告。

江蘇三房巷聚材股份有限公司

董 事 會

2024年12月27日

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