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證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2024-092

債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于新北轉(zhuǎn)債即將停止轉(zhuǎn)股

暨贖回前最后半個(gè)交易日的重要提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

◆ 風(fēng)險(xiǎn)提示：

根據(jù)安排，截至2024年12月26日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“新北轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，因目前“新北轉(zhuǎn)債”二級市場價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

● 最后轉(zhuǎn)股日：2024年12月26日

2024年12月26日是“新北轉(zhuǎn)債”的最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日，2024年12月26日收市以前，持有“新北轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股；2024年12月26日收市以后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“新北轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

公司提醒各位“新北轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失。

特別提示：

1、“新北轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.08元/張（含當(dāng)期息稅，當(dāng)期即第6年，年利率為2.00%），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

2、贖回條件滿足日：2024年12月5日

3、贖回登記日：2024年12月26日

4、贖回日：2024年12月27日

5、停止交易日：2024年12月24日

6、停止轉(zhuǎn)股日：2024年12月27日

7、發(fā)行人（公司）贖回資金到達(dá)中登公司賬戶日：2025年1月2日

8、投資者贖回款到賬日：2025年1月6日

9、最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：Z北轉(zhuǎn)債

10、贖回類別：全部贖回

11、本次贖回完成后，“新北轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“新北轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

12、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2024年12月26日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“新北轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，因目前“新北轉(zhuǎn)債”二級市場價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回新北轉(zhuǎn)債的議案》，公司董事會決定行使“新北轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、贖回情況概述

（一）“新北轉(zhuǎn)債”基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]2317號”文核準(zhǔn)山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司于2019年12月12日公開發(fā)行了877萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額87,700.00萬元。

經(jīng)深交所“深證上[2019] 857號”文同意，公司87,700.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年12月31日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“新北轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128083”。

1、根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年6月18日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為11.90元/股。

2、公司已實(shí)施2019年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2020年5月27日起由原來的11.90元/股調(diào)整為11.70元/股。

3、公司已實(shí)施2020年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2021年6月4日起由原來的11.70元/股調(diào)整為11.45元/股。

4、2022年5月11日，公司注銷已回購股份數(shù)量10,530,000股，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2022年5月13日起由原來的11.45元/股調(diào)整為11.51元/股。

5、2022年5月13日，公司召開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2022年5月16日起由原來的11.51元/股調(diào)整為6.85元/股。

6、公司已實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2022年6月8日起由原來的6.85元/股調(diào)整為6.65元/股。

7、公司已實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2023年6月8日起由原來的6.65元/股調(diào)整為6.50元/股。

8、2023年7月26日，公司注銷已回購股份數(shù)量6,738,000股，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2023年7月28日起由原來的6.50元/股調(diào)整為6.49元/股。

9、公司已實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2024年5月31日起由原來的6.49元/股調(diào)整為6.34元/股。

10、2024年8月1日，公司召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2024年8月2日起由原來的6.34元/股調(diào)整為5.40元/股。

（二）“新北轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回情形

自2024年10月25日至2024年12月5日，公司股票已滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中，至少有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格高于“新北轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即7.02元/ 股），已觸發(fā)“新北轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

（三）“新北轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》規(guī)定，“新北轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款如下：

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

二、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)

根據(jù)募集說明書中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為100.08元/ 張（含息稅）。具體計(jì)算方式如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2024年12月12日）起至本計(jì)息年度贖回日（2024年12月27日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為15天（算頭不算尾）。

當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08元/張。

贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.08=100.08元/張。

扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2024年12月26日）收市后登記在冊的所有“新北轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通知“新北轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

2、自2024年12月24日起，“新北轉(zhuǎn)債”停止交易。

3、自2024年12月27日起，“新北轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。

4、2024年12月27日為“新北轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全部贖回截至贖回登記日（2024年12月26日）收市后登記在冊的“新北轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“新北轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

5、2025年1月2日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶），2025年1月6日為贖回款到達(dá)“新北轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“新北轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“新北轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

6、公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

（四）其他事宜

聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0631-5675777

聯(lián)系傳真：0631-5680499

三、公司第一大股東及其一致行動人、持股5%以上的股東及其一致行動人、董事、監(jiān)事、高級 管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“新北轉(zhuǎn)債”的情況。

經(jīng)公司自查，公司第一大股東及其一致行動人、持股5%以上的股東及其一致行動人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次“新北轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)，不存在交易 “新北轉(zhuǎn)債”的情況。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V 指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P 指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，對所剩可轉(zhuǎn)換公司債券不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及利息。

五、備查文件

1、第八屆董事會第六次會議決議；

2、東興證券股份有限公司關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司提前贖回“新北轉(zhuǎn)債”的核查意見；

3、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見書。

特此公告。

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2024年12月26日

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